"Укрлэндфарминг" близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату

20.10.2015 09:45 «Агро Перспектива» (г. Киев) — "Укрлендфарминг" в сентябре выплатил очередной купон $27 млн по выпуску еврооблигаций на $500 млн, подтвердил кредитные линии с украинскими банками и близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату.

Об этом сообщил «мажоритарный акционер Олег Бахматюк.

Он также отметил, что подконтрольный „Укрлэндфармингу“ крупнейший в Украине производитель яиц агрохолдинг „Авангард“, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, на минувшей неделе получил предварительное согласие более 86% держателей его облигаций 2010 года перенести выплату $200 млн с октября 2015 на октябрь 2018 года, пишет Интерфакс Украина.

»Мы имеем беспрецедентную для рынка поддержку кредиторов, которые видят перспективу в компании… «Авангард» получает согласие абсолютного большинства держателей облигаций на реструктуризацию при падении операционных и финансовых показателей в связи с утратой существенных активов и рынков Крыма, части Донецкой и Луганской областей, а также в связи с падением покупательной способности людей, спровоцированной инфляцией, которая вызвана девальвацией валюты. Это свидетельствует о высоком уровне доверия кредиторов к компании", — сказал О.Бахматюк.

В годовом отчете в мае этого года «Укрлэндфарминг» указывал, что по состоянию на 31 декабря 2014 года группа нарушила ряд ковенант по синдицированным кредитам Сбербанка и Deutche Bank, однако с ноября 2014 года ведет с ними переговоры, в ходе которых обе стороны находят взаимопонимание относительно возможной схемы устранения этих нарушений. В годовом отчете за 2013 год «Укрлэндфарминг» оценивал обязательства перед Сбербанком и Deutche Bank примерно в $250 млн.

Согласно отчету, суммарные обязательства холдинга в 2014 сократились на 7,5% — до $2,018 млрд, в том числе по кредитам и займам они составляли $426,8 мл н, по долгосрочным облигациям — $604,2 млн, по краткосрочным — $198,6 млн.

Как сообщалось, «Авангард» 17 сентября обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг на три года — до 2018 года.

Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями — ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017-м — 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, последний — полностью деньгами.

Процентная ставка остается на прежнем уровне — 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода — дважды в год.

По данным холдинга, держатели 86,01% ценных бумаг решили присоединиться к соглашению о неотчуждении ценных бумаг, которое подразумевает одобрение сделки, еще на раннем этапе предложения (early participation time) — до 15 октября, тогда как необходимый минимум составляет 75%. Согласившиеся на реструктуризацию на раннем этапе получат вознаграждение в сумме 2,5% от номинала облигаций, а присоединившиеся до 20 октября — 0,5% от номинала. В то же время «Авангард» уточняет, что премия будет выплачена после решения суда.

В дальнейшем держателям евробондов необходимо будет подтвердить свое согласие на специальном собрании 22 октября 2015 года, после чего, если Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 26 октября 2015 года ратифицирует эту сделку, она станет обязательной для всех остальных держателей еврооблигаций.

Чистый убыток «Аванграда» в январе-июне 2015 года составил $152,4 млн против чистой прибыли за аналогичный период 2014 года $51,99 млн в связи с экономическим кризисом в Украине, потерей активов из-за аннексии Крыма Россией и войны на востоке страны, а также потерей части рынков на Ближнем Востоке из-за боевых действий. Консолидированная выручка «Авангарда» за этот период снизилась на фоне девальвации гривни на 54% — до $121,4 млн.

«Укрлэндфармингу» принадлежит 77,5% «Авангарда», О.Бахматюку — 95% в «Укрлэндфарминге», а владельцем еще 5% является Cargill.

«Укрлэндфарминг» по итогам 2014 года получил $261,792 млн чистого убытка против чистой прибыли в $754,054 млн за 2013 г. Его выручка за отчетный период снизилась на 24,9% — до $1,557 млрд, операционная прибыль — в 3,5 раза, до $261,4 млн, валовая — на 36,4%, до $508,1 млн.

В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Земельный банк «Укрлэндфарминга» составляет 654 тыс. га

10.01.2025
	17:28	БЕБ на Одещині викрило підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів
	15:59	До держбюджету надійшло EUR3 млрд від ЄС у межах ініціативи ERA
	14:54	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	14:52	ICC Ukraine просить Зеленського підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
	14:27	Майже 47 мільярдів гривень отримали аграрії за програмою «Доступні кредити 5-7-9» в 2024
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:06	Мінагро затвердило мінімально допустимі експорті ціни на продовольство на січень 2025
	13:54	Астарта завершила переробний сезон 2024 з низкою рекордів
	13:52	Мінагро розподілило квоти на експорт м’яса птиці на ринки ЄС на 2025
	13:00	В Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року
	11:29	Аграрії Житомирської області зібрали в 2024 на 100 тис тонн зерна більше
	11:24	Україна збільшила продажі меду на зовнішні ринки до 85,8 тис тонн в 2024
	11:05	БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,8 млн грн податків підприємством з реалізації мʼясних та морепродуктів
	11:04	Київські митники вилучили рідкісний атрибут пожежника минулого століття
09.01.2025
	19:47	13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток в 2024
	17:15	Україна скасує Господарський кодекс - Рада ухвалила закон
	17:09	Віталій Коваль: Після скасування мораторію на відчуження сільськогосподарських земель продано лише 3,4% ділянок
	17:05	Аграрний міністр Коваль обговорив з французькою колегою співробітництво в агросекторі
	17:05	За матеріалами БЕБ у Чернівцях суд призначив понад 4 млн грн штрафу за контрабанду сигарет у цистернах
	17:03	БЕБ повідомило про підозру керівництву компанії в ухиленні від сплати майже 45 млн грн податків
	16:55	Чому держава не видобуває сіль на Закарпатті - версія ОВА
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:47	Україна більше ніж удвічі скоротила поставки пшениці на зовнішні ринки в грудні 2024
	11:46	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	10:44	Світові ціни на какао знижуються - Bloomberg
	10:26	Пшениця в Чикаго знизилася на тлі зміцнення долара США і позиціонування трейдерів
	09:16	Після розмінування сільгоспземель лише за 1-2 роки можна зібрати врожай, прибуток від якого може покрити витрати на розмінування - розрахунки
08.01.2025
	22:45	План розмінування на 2025 - обстежити 31 тис. кв. км території - Шмигаль
	18:01	Індекс цін на молочну продукцію GDT знизився на 1,4%
	17:31	Вантажообіг портів у 2024 році сягнув 97 млн тонн
	17:11	Сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га земель сільгосппризначення у 2024
	17:03	Протягом 2024 продано-куплено 320,66 тис га земель сільськогосподарського призначення
	15:17	За матеріалами БЕБ на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж фальсифікованих сигарет
	14:32	Уряд привів у відповідність процедуру зміни цільового призначення земель з віднесенням ïx до земель оборони
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:54	Рада відновила обов’язкову систему моніторингу викидів парникових газів
	11:45	Пшениця в Чикаго виросла на тлі ослаблення долара США та погіршення погодних умов у Канзасі
	11:28	За матеріалами БЕБ в Одесі суд виніс вирок за продаж підробленої техніки відомого бренду
	10:31	Уряд вніс до Реєстру сотий індустріальний парк
	10:25	Україна експортувала 20,6 млн тонн пшениці в 2024
	10:15	В Україні діють певні спрощення для виробників харчових продуктів стосовно маркування продукції власного виробництва
07.01.2025
	22:38	НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму 42,23 грн/$1
	22:36	Стан посівів озимини вчені оцінюють як добрий
	22:05	Мінагрополітики визначило пріоритети діяльності на 2025
	21:49	За 2024 товарообіг України склав $112,3 млрд
	21:47	Міжнародні резерви України в грудні зросли на 9,7% - НБУ
	21:46	ВАР закликає уряд запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв
	15:40	За матеріалами БЕБ судитимуть головного бухгалтера підприємства за ухилення від сплати 4,4 млн грн податків
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:34	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на технічній корекції після кількох сесій зниження