Agroton просить реструктуризировать долг по еврооблигациям в 50 млн долл

26.11.2013 10:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Агрохолдинг Agroton не в состоянии обслуживать свои обязательства и обратился к держателям еврооблигаций на сумму 50 млн долл. с просьбой провести их реструктуризацию, следует из сообщения компании на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), пишет Коммерсант Украина.

Инвесторам будет предложено снизить ставку купона с 8% до 6%, а также перенести выплату процентного дохода на год — на январь 2015 года. В Agroton свое решение поясняют снижением операционных результатов, вследствие чего у компании недостаточно средств для выплаты предстоящего в январе 2014 года купона в размере 8%.

Одна из основных причин отрицательной динамики роста финансовых показателей Agroton — сокращение урожая на фоне снижения цен на зерновые и технические культуры, говорит директор по связям с инвесторами Agroton Олег Платонов. В 2013 году компания собрала лишь 102 тыс. т пшеницы (-25,5% по сравнению с прошлым сезоном) и 66,5 тыс. т семян подсолнечника (-4,3%). При этом стоимость пшеницы снизились на 19,8%, до 162 долл./т, подсолнечника — на 22,4%, до 335 долл./т.

«Это отобразилось на способности компании финансировать операционную деятельность и обслуживать свой долг»,- говорится в сообщении Agroton. Следует отметить, что в этом году в Украине ожидается рекордный за все годы независимости урожай зерновых — свыше 60 млн. т.

Вчера инвесторы негативно отреагировали на такое объявление Agroton: в течение 40 минут после сообщения акции компании на WSE подешевели более чем на 7,2% — до 2,06 польских злотых (0,66 долл.) за бумагу. Отраслевые аналитики не исключают, что отрицательная реакция могла быть связана с тем, что Agroton уже второй раз в нынешнем году предлагает инвесторам провести реструктуризацию еврооблигаций. Напомним, в июле компания предложила держателям своих евробондов снизить ставку купона с 12,5% до 8% годовых с переносом на полгода выплаты процентного дохода — на январь 2014 года. Тогда Agroton пояснял свое решение невозможностью изъять денежные средства со своих счетов в Bank of Cyprus. В августе держатели евробондов утвердили данную программу реструктуризации.

Agroton входит в двадцатку крупнейших агрохолдингов по размеру земельного банка в Украине (обрабатывает около 120 тыс. га). Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. В конце 2010 года в ходе IPO на WSE компания привлекла 153 млн польских злотых (56 млн долл) за 26,2% акций. С того времени капитализация Agroton обвалилась в 13 раз — до 15,5 млн долл. по состоянию на вчерашний день. 51,04% акций владеет генеральный директор Agroton Юрий Журавлев, 15% — Jaspen Capital Partners Ltd.

Генеральный директор ИК SP Advisors Ник Пиацца считает, что действия Agroton лишь укрепят мнение западных инвесторов в том, что иметь дело с украинским бизнесом рискованно.

«Это станет плохим знаком для всех украинских эмитентов»,- говорит Пиацца. В то же время отраслевые аналитики не ожидают трудностей в проведении очередной реструктуризации Agroton, поскольку большая часть евробондов уже сконцентрирована в руках структур, близких либо лояльных к основному акционеру компании. В Agroton этот вопрос не комментируют.

12.01.2025
	18:17	В грудні Україна скоротила експорт молочки через затишшя на світовому ринку в період новорічних свят
	17:26	Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%
	10:57	Україна в 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 750 тис тонн
	09:28	Трейдери експортували 10 млн тонн пшениці з погоджених 16,2 млн тонн на 2024/2025 МР
	08:55	Експорт кукурудзи з України в 2024/2025 може становити 23 млн тонн - січнева оцінка МСГ США
11.01.2025
	21:13	Експорт м’яса птиці з України за результатами 2024 зріс до 449 тис тонн
	19:41	Коваль та Сибіга обговорили продовження продовольчої допомоги Сирії
	17:47	Площа зрошення на Черкащині зросла на 10,1 тис. га. У 2024 господарства полили 32 тис га
	11:24	Продовольча допомога України здатна задовольнити місячні потреби 167 тисяч сирійців - дипломат
10.01.2025
	17:28	БЕБ на Одещині викрило підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів
	15:59	До держбюджету надійшло EUR3 млрд від ЄС у межах ініціативи ERA
	14:54	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	14:52	ICC Ukraine просить Зеленського підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
	14:27	Майже 47 мільярдів гривень отримали аграрії за програмою «Доступні кредити 5-7-9» в 2024
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:06	Мінагро затвердило мінімально допустимі експорті ціни на продовольство на січень 2025
	13:54	Астарта завершила переробний сезон 2024 з низкою рекордів
	13:52	Мінагро розподілило квоти на експорт м’яса птиці на ринки ЄС на 2025
	13:00	В Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року
	11:29	Аграрії Житомирської області зібрали в 2024 на 100 тис тонн зерна більше
	11:24	Україна збільшила продажі меду на зовнішні ринки до 85,8 тис тонн в 2024
	11:05	БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,8 млн грн податків підприємством з реалізації мʼясних та морепродуктів
	11:04	Київські митники вилучили рідкісний атрибут пожежника минулого століття
09.01.2025
	19:47	13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток в 2024
	17:15	Україна скасує Господарський кодекс - Рада ухвалила закон
	17:09	Віталій Коваль: Після скасування мораторію на відчуження сільськогосподарських земель продано лише 3,4% ділянок
	17:05	Аграрний міністр Коваль обговорив з французькою колегою співробітництво в агросекторі
	17:05	За матеріалами БЕБ у Чернівцях суд призначив понад 4 млн грн штрафу за контрабанду сигарет у цистернах
	17:03	БЕБ повідомило про підозру керівництву компанії в ухиленні від сплати майже 45 млн грн податків
	16:55	Чому держава не видобуває сіль на Закарпатті - версія ОВА
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:47	Україна більше ніж удвічі скоротила поставки пшениці на зовнішні ринки в грудні 2024
	11:46	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	10:44	Світові ціни на какао знижуються - Bloomberg
	10:26	Пшениця в Чикаго знизилася на тлі зміцнення долара США і позиціонування трейдерів
	09:16	Після розмінування сільгоспземель лише за 1-2 роки можна зібрати врожай, прибуток від якого може покрити витрати на розмінування - розрахунки
08.01.2025
	22:45	План розмінування на 2025 - обстежити 31 тис. кв. км території - Шмигаль
	18:01	Індекс цін на молочну продукцію GDT знизився на 1,4%
	17:31	Вантажообіг портів у 2024 році сягнув 97 млн тонн
	17:11	Сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га земель сільгосппризначення у 2024
	17:03	Протягом 2024 продано-куплено 320,66 тис га земель сільськогосподарського призначення
	15:17	За матеріалами БЕБ на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж фальсифікованих сигарет
	14:32	Уряд привів у відповідність процедуру зміни цільового призначення земель з віднесенням ïx до земель оборони
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:54	Рада відновила обов’язкову систему моніторингу викидів парникових газів
	11:45	Пшениця в Чикаго виросла на тлі ослаблення долара США та погіршення погодних умов у Канзасі
	11:28	За матеріалами БЕБ в Одесі суд виніс вирок за продаж підробленої техніки відомого бренду
	10:31	Уряд вніс до Реєстру сотий індустріальний парк
	10:25	Україна експортувала 20,6 млн тонн пшениці в 2024
	10:15	В Україні діють певні спрощення для виробників харчових продуктів стосовно маркування продукції власного виробництва