Аграрии готовы страховать сегмент животноводства, особенно на фоне разгула АЧС. Но страховые компании в ответ только улыбаются. Страховики готовы работать в растениеводстве, но даже в этом сегменте их успехи не сильно значимые. Даже капризы погоды не могут заставить украинских фермеров ринуться страховать посевы. Все же определенные сдвиги и прогресс на рынке присутствуют. Во всяком случае, в этом уверены специалисты Мирового банка.
В течение 2015–2026 годов рынок аграрного страхования демонстрировал тенденцию к сокращению по всем реальным показателям: от количества заключенных договоров, объема застрахованных площадей и объема собранных премий в долларовом эквиваленте. Однако в 2016 году произошли некоторые положительные изменения.
Хотя количество заключенных договоров и объем застрахованной площади дальше сокращались, в то же время, значительно вырос объем собранных страховых премий (более чем в 2 раза в гривне и на 76,8% в долларовом эквиваленте). Общая страховая сумма (или объем общих страховых обязательств) увеличилась в 2016 году с 3969 млн грн до 5809 млн грн (на 46,3%), или на 173,3 млн USD, до 223,2 млн USD (на 28,8%).
Поскольку объем страховых премий рос более быстрыми темпами, чем общий объем страховых обязательств, то средняя ставка премии тоже выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом и составила 2,7%.
Показатели 2016 андерайтингового года (это год, который длится от начала сева озимых осенью одного календарного года и заканчивается уборкой технических культур осенью следующего календарного года) свидетельствуют о некотором оживлении рынка агрострахования и улучшении его качественных характеристик.
В 2016 андерайтинговом году произошел значительный рост объема собранных страховых премий (в том числе, в долларовом эквиваленте). Общий объем страховых обязательств (страховая сумма) тоже вырос как в гривне, так и в долларах, но чуть меньше, чем объем страховых премий. Средняя ставка премии в 2016 году выросла по сравнению с прошлым годом на 7 процентных пунктов и составила 2,7%.
По количеству заключенных договоров первенство принадлежит Хмельницкой области (95), за ней следуют Полтавская (72), Тернопольская (64), Винницкая (58), Днепропетровская (56) и Черниговская (50) области.
По показателю застрахованной площади следует отметить Хмельницкую область (115,2 тыс. га, или 17,1%). С некоторым отставанием от нее идут Полтавская (70,6 тыс. га, или 10,5%), Херсонская (55,7 тыс. га, или 8,2%), Сумская (41,5 тыс. га, или 6,1%) Черниговская (40 тыс. га, или 5,9%), Днепропетровская (39,8 тыс. га, или 5,9%) и Николаевская (39 тыс. га, или 5,8%).
По объему собранных премий области Украины расположились в таком порядке: Хмельницкая (37,5 млн грн, или 24%), Херсонская (15 млн грн, или 9,6%), Днепропетровская (11,3 млн грн, или 7,2%), Полтавская (11,2 млн грн, или 7,2%), Николаевская (11,1 млн грн, или 7,1%), Черновицкая (9,4 млн грн, или 6%) и Винницкая (8,4 млн грн, или 5,4%).
По данным исследования IFC, в 2016 андерайтинговом году страхование сельскохозяйственных культур осуществляли 11 страховых компаний. По количеству заключенных договоров первенство принадлежит страховой компании «Инго Украина» (193 договора, что составляет 24,5% от общего количества). Затем следуют «PZU Украина» (184 договора, или 23,4%), «Универсальная» (165 договоров, или 21%) и «Аска» (112 договоров, или 14,2%).
По объему застрахованных площадей лидеры рынка расположились в таком порядке: «Инго Украина» (206,7 тыс. га, 30,6%), «Аска» (143,2 тыс. га, или 21,2%), «Универсальная» (134,8 тыс. га, или 20%) и «PZU Украина» (112,6 тыс. га, или 16,7%).
Наибольший объем страховых премий собрала страховая компания «АСКА» (48,7 млн грн, или 31,2%). Затем следуют страховые компании «Универсальная» (33,1 млн грн, или 21,2%), «PZU Украина» (31,2 млн грн, или 20%), «Инго Украина» (22,3 грн, или 14,3%).
В 2016 андерайтинговом году страховые выплаты по договорам аграрного страхования осуществили три страховые компании. По этому показателю они расположились в таком порядке: «Инго Украина» (5,3 млн грн, или 53,1% от всего объема выплат). Второй по объему выплат стала компания «PZU Украина» (2,7 млн грн, или 27,4%) и «Аска» (1,9 млн грн, или 19,5%).
Согласно данным, которые доступны на сентябрь 2016 года, средний уровень выплат страховых компаний в 2016 андерайтинговом году составил 6,4%, в частности, 15,4% по результатам зимовки и 3,5% — за весенне-летний период. Однако, следует учитывать, что до конца года убыточность по весенне-летнему периоду еще может быть скорректирована в сторону повышения, поскольку на момент проведения исследования рынка аграрного страхования цикл выращивания некоторых культур, которые были застрахованы на весенне-летний период, еще не завершен и остались заявки на возмещении, процедура рассмотрения которых еще продолжается. Окончательная цифра страховых выплат в 2016 андерайтинговом году будет известна чуть позже, однако уже сейчас можно сказать, что убыточность за период перезимовки ниже прошлогодней более чем в 2 раза (в 2015 году убыточность по зимним рискам составила 37,5%).
В 2016 андерайтинговом году (зима 2015–2016 и весна-лето 2016 года) осуществлялось страхование 16 видов сельскохозяйственных культур. Больше всего договоров было заключено на страхование озимой пшеницы (471 договор, или 59,8%). На втором месте — подсолнечник (96 договоров, или 12,2%). Далее следуют озимый рапс (67 договоров, или 8,5%), кукуруза (54 договора, или 6,9%), озимый ячмень (18 договоров, или 2,3%) и соя (17 договоров, или 2,2%).
Больше всего площадей было застраховано также под озимой пшеницей (481,1 тыс. га, или 71,2%). Далее в сторону убывания следуют: подсолнечник (72,1 тыс. га, или 10,7%), кукуруза (34,5 тыс. га, или 5,1%), озимый рапс (27,5 тыс. га, или 4,1% ), соя (16 тыс. га, или 2,4%) и сахарная свекла (14,1 тыс. га, или 2,1%).
Объем страховой ответственности сельскохозяйственных культур распределился следующим образом: первенство занимают договоры по страхованию озимой пшеницы (2796,6 млн грн, или 48,1%), далее следуют: подсолнечник (1098 млн грн, или 18,9%), кукуруза (525 млн грн, или 9%), соя (446,5 млн грн, или 7,7%), сахарная свекла (357,4 млн грн, или 6,2%) и озимый рапс (187,9 млн грн, или 3 2%).
Больше страховых премий было собрано по договорам страхования озимой пшеницы (100,7 млн грн, или 64,6% от всех собранных с рынка премий). Далее следуют: подсолнечник (193 млн грн, или 12,4%), соя (102 млн грн, или 6,6%), сахарная свекла (58 млн грн, или 3,7%), озимый рапс (56 млн грн, или 3,6%) и кукуруза (42 млн грн, или 2,7%).
Страховые выплаты в 2016 андерайтинговом году были осуществлены по трем культурами: озимой пшенице (6 млн 590 тыс. грн, или 66% от всего объема выплат), озимому рапсу (3 млн 146 тыс. грн, или 31,5%) и гороху (247 тыс. грн, или 2,5%).
Основным типом договоров на зимний период остается страхование от полной гибели, договоры такого типа составляют 84,3% от общего количества договоров, которые были заключены на зимний период. Еще 14,4% составляют договоры, которые являются комбинацией страхования от полной гибели и дополнительного покрытия (страхование от весенних заморозков). И только 1,3% — это договоры страхования урожая озимых культур на весь цикл производства.
На весенне-летний период в основном заключают договоры страхования от поименованных рисков (59,2% от общего количества). Но значительную часть составляют также договоры, страховые компании включили в категории «прочие» (40,5%). Большинство договоров, которые были отнесены к этой категории, — договоры мультирискового страхования (страхование будущего урожая или страхование посевов до уборки).
Наиболее активно страховые компании принимают участие в программах Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Такие сделки составляют 32,9% от всех заключенных договоров, что на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом андерайтинговом году. Процент застрахованной площади увеличился на 7,5 процентных пунктов и составил в 2016 году 25,5% от всех застрахованных площадей. Доля страховой суммы по договорам Аграрного фонда и ГПЗКУ в общей страховой сумме в 2016 году составила 33,9%, что на 14,1 п.п. больше, чем в прошлом году. В то же время, доля в премиях сократилась на 6,5 п.п. (с 51,2% в 2015 году до 44,7% в 2016). Наконец, на 28,1 п.п. вырос по сравнению с прошлым периодом процент выплат, которые были осуществлены по договорам с государственной финансовой поддержкой, он составил в 2016 году 39%.
Сами аграрии утверждают, что, сеяв озимые под урожай 2017 года, аналогично прошлой осени, прежде всего, работали в поле, уповая больше на хорошую погоду, чем на страховые компании.
Страховикам надо очень и очень постараться, чтобы предложить аграрному сообществу интересный инструмент страхования.
Рост страховой суммы, при условии постоянства объема застрахованных площадей, может быть вызван несколькими факторами, в частности:
ростом цен, по которым заключаются договоры страхования (при этом структура портфеля может оставаться неизменной);
изменением структуры страхового портфеля, когда культуры с более низкой стоимостью страхования в расчете на 1 гектар уступают место культурам с высокой стоимостью страхования на 1 гектар. Например, в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, в страховом портфеле сократилась доля озимого рапса и выросла доля подсолнечника;
использованием другого типа договоров (соответственно, другого уровня покрытия), например, перехода от договоров страхования расходов к договорам страхования урожая.
Проект «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии», часть Глобальной Практики Группы Всемирного банка «Финансы и Рынки», провел исследование рынка агрострахования в Украине за 2014–2016 годы.
Проект «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии» внедряется Международной финансовой корпорацией (IFC, Группа Всемирного банка) с июля 2015 года в партнерстве с правительствами Австрии и Венгрии. Проект работает в Украине, Азербайджане, странах Центральной Азии и Западных Балканах и имеет целью способствовать увеличению финансирования малых и средних сельхозпроизводителей.
