Дмитрий ГОРДЕЙЧУК, «Агро Перспектива» № 12 2003
Инвестиции — залог успеха
Анализируя ситуацию на рынке минеральных удобрений, нельзя не сказать о состоянии химического комплекса страны в целом. В предыдущие годы положительное сальдо во внешней торговле товарами химической промышленности в Украине уменьшалось. Снижение приостановилось в 2002-м, в этом же году наметился определенный прогресс.
За 2001 г. положительное сальдо по товарам химической промышленности составило 340,2 млн. USD, что было меньше показателя 2000 г. на 37% (к товарам химической промышленности отнесены группы УКТ ВЭД: 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 40). В 2002 г. эта цифра возросла до 957,891 млн. USD.
Основная причина роста сальдо — увеличение цен на товары химической промышленности и полная загрузка производственных мощностей. Немаловажную роль сыграл экспорт минеральных удобрений, чему способствовали выгодные для украинских производителей цены (самые высокие за последние 20 лет) на мировом рынке минеральных удобрений.
Десять крупнейших экспортеров карбамида в 2003 г.
| № |
Название предприятия |
| 1 |
ОАО «Концерн Стирол» |
| 2 |
Одесский государственный припортовый завод |
| 3 |
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» |
| 4 |
ОАО «Днепроазот» |
| 5 |
Северодонецкое ГПП «Объединение Азот» |
| 6 |
ОАО «Укрнефть» |
| 7 |
ОАО «Азот» Черкассы |
| 8 |
ООО «Газресурс» |
| 9 |
ООО «Регион-Юг ЛТД» |
| 10 |
ООО «Азот-Транс ЛТД» |
Поступление инвестиций в отрасль позволило производителям, которые ранее работали без прибыли, начать зарабатывать, получив возможность реконструировать основное производство. Кроме того, дополнительные оборотные средства позволяют наиболее сильным игрокам участвовать в приватизации («Ривнеазот») и санировать давно убыточные производственные предприятия («Химпром», г. Винница).
Два указанных выше завода имеют стратегическую важность в химической промышленности Украины, так как они, одни из немногих, имеют мощности по производству комплексных минеральных удобрений. А этот товар практически полностью импортируется в страну. Выкупив заводы, энерготрейдеры (имеются ввиду поставщики газа, которыми в Украине являются: «Корпорация Энерготрансинвест», НАК «Нефтегаз Украины», «Укрнефть», «Ай-Би-И Трейд») смогут инвестировать в них средства для обновления производства и запустить собственные линии по выпуску комплексных удобрений.
Однако в этом процессе они могут столкнуться с рядом проблем. Дело в том, что в Украине нет своих фосфоритов (сырья для производства фосфорных составляющих в комплексных удобрениях). Российская корпорация «Фосагро» (монополист на рынке фосфорных удобрений России) запрещает экспортировать в Украину данное сырье. Как один из выходов можно использовать диаммоний фосфат, который будет закупаться в Марокко или в других странах Средиземноморья. Единственным негативным моментом является дороговизна сырья, к тому же марокканские фосфориты добываются рядом с радиоактивными металлами. Были прецеденты, когда марокканский диаммоний фосфат не проходил экологический контроль в украинских портах.
Еще одна проблема — конкуренция со стороны российских поставщиков минеральных удобрений. Самый простой выход — ввести пошлины на фосфорные (ввиду договора о свободной торговле это может быть только спецпошлина). Несомненно, вступление в ЕЭП не будет благоприятствовать увеличению внутреннего производства.
С уверенностью можно говорить только об одном: в Украине наладится производство комплексных удобрений, правда, без ухудшения отношений с «Фосагро» не обойдется. Основная цель возрождения этого производства — завоевание внутреннего рынка, однако уже в ближайшие годы Украина может поставлять удобрения на рынки Югославии, Словакии, Венгрии и других соседних стран. Такая перспектива вряд ли понравится российским производителям, поставляющим сейчас на наш рынок данный вид продукции.
Десять крупнейших экспортеров аммиачной селитры в 2003 г.
| № |
Название предприятия |
| 1 |
НАК «Нефтегаз Украины» |
| 2 |
ОАО «Ривнеазот» |
| 3 |
СГПП «Объединение Азот» |
| 4 |
ОАО «Концерн Стирол» |
| 5 |
ОАО «Азот» Черкассы |
| 6 |
ООО «Укрснабкомплект» |
| 7 |
ЗАО «Промышленно-финансовая акционерная компания „Виче“ |
| 8 |
ДП „Химпласт“ |
| 9 |
ЧП „Укрхимия Групп“ |
| 10 |
Общество с ограниченной ответственностью „Росапатитинвест“ |
Азотные удобрения
Наиболее важный стратегический товар для украинских производителей минеральных удобрений — азотные. К ним относятся: карбамид (мочевина, urea) имеет в составе 46% азота, аммиачная селитра (ammonium nitrate) — 34,4%, КАС (UAN) — 32/30% азота и сульфат аммония (amsul) — 21%. При этом карбамид — традиционный экспортный товар.
Большинство украинских производителей имеют возможность экспортировать основное сырье для производства азотных удобрений — аммиак. В настоящий момент цены на него во всем мире держатся на очень высоком уровне. В США многие производители были вынуждены закрыть или сократить собственное производство аммиака из-за слишком высоких цен на газ. В 2003 г. аммиак постоянно дорожал. Это способствовало увеличению поставок из Украины: ежемесячный экспорт аммиака из страны насчитывает до 150 тыс. т. Среднемесячный экспорт карбамида в 2003 г. составил 281,2 тыс. т, в прошлом году объем экспорта был на 13,75% меньше. Аммиачной селитры ежемесячно экспортируется около 125 тыс. т. Значительно увеличился экспорт КАСа (карбамидо-аммиачной смеси). В 2002 г. объемы экспорта селитры были меньше на 16,58%, а сульфата — на 36%. Самое разительное отличие в экспорте КАСа в том, что если в 2002 г. ежемесячный экспорт составлял всего 4,4 тыс. т, то в 2003 г. — уже 14,3 тыс. т.
Сравнительная таблица экспорта минеральных удобрений за 2002–2003 гг., 10 месяцев
| Наименование товара |
Объем, т |
Изменения |
Сумма, USD |
Изменения |
| 2002 |
2003 |
% |
2002 |
2003 |
% |
| Карбамид |
2 472 387,21 |
2 812 385,45 |
13,75% |
231 266 911,84 |
342 858 815,45 |
48,25% |
| Аммиачная селитра |
1 074 552,11 |
1 252 741,73 |
16,58% |
74 144 404,96 |
103 585 139,59 |
39,71% |
| Сульфат аммония |
259 677,89 |
355 733,78 |
36,99% |
11 989 208,99 |
18 033 361,83 |
50,41% |
| КАС |
44 391,29 |
143 295,24 |
222,80% |
2 553 323,18 |
13 499 483,09 |
428,70% |
| Всего азотных |
3 851 008,49 |
4 574 858,50 |
18,80% |
319 953 848,97 |
479 576 799,84 |
49,89% |
Как видно из таблицы, относительный рост экспорта КАСа составил 222%, а в денежном выражении — 428%. Отметим, что по всем продуктам относительный рост денежных поступлений заметно выше, чем рост экспорта в физических единицах. Отдельно можно отметить рост денежных объемов экспорта сульфата аммония — более 50%.
Цены
В данный момент за карбамид международные трейдеры платили 154–156 USD/т FOB, навал. Продается товар для отгрузки в первой половине декабря. Во второй половине декабря ожидается незначительный рост цен. В декабре — январе традиционно карбамид крупными партиями закупают рынки Юго-Восточной Азии.
Сравнительная таблица импорта минеральных удобрений за 2002–2003 гг., 10 месяцев
| Наименование товара |
Объем, т |
Изменения |
Сумма, USD |
Изменения |
| 2002 |
2003 |
% |
2002 |
2003 |
% |
| Комплексные |
170 903,69 |
254 063,73 |
48,66% |
23 673 076,29 |
35 721 961,23 |
50,90% |
| NPK в числе комплексных |
58 013,09 |
69 125,75 |
19,16% |
7 303 054,49 |
8 620 957,20 |
18,05% |
| Аммиачная селитра |
40 470,70 |
97 629,77 |
141,24% |
2 278 105,46 |
6 642 145,48 |
191,56% |
| Карбамид |
1 016,75 |
131,62 |
-87,05% |
78 393,52 |
17 606,10 |
-77,54% |
| Другие |
257 365,81 |
88 319,25 |
-65,68% |
17 402 649,03 |
6 638 406,59 |
-61,85% |
Следующий год для экспортеров минеральных удобрений Украины будет переломным, так как в 2003 г. Китай из импортера превратился в крупного экспортера удобрений. В последние несколько месяцев китайский экспорт карбамида вышел на среднемесячный уровень 150–200 тыс. т. Учитывая постоянный рост производства мочевины в этой стране, можно ожидать очень жесткой конкуренции на рынке Юго-Восточной Азии. Отметим также, что китайский товар экспортировался летом текущего года в США и страны Центральной Америки. Для закрепления на рынке китайские производители устанавливают цены на свой товар ниже, чем конкуренты, на 5–6 USD. На рынке Азии традиционно крупнейшими поставщиками карбамида являются Ближний Восток (порядка 180–200 тыс. т в месяц), Индонезия (100–120 тыс. т). На рынке аммиачной селитры отмечается заметная инертность в ценах, а продажи скорее стихийные, чем заранее запланированные. Селитра пользуется большим спросом в Бразилии, Эквадоре, Перу, Чили, Южной Европе, Турции, Сирии, Израиле, Марокко, Египте. Ранее она активно закупалась КНР, однако, после нескольких неудачных доставок товара, спрос в Китае резко снизился. В Юго-Восточной Азии селитрой интересуются Малайзия и Филиппины, которые также закупают в регионе Черного моря сульфат аммония.
Изменения сальдо торгового баланса минеральных удобрений за 2002–2003 гг., за 10 месяцев
| Показатель |
2002 |
2003 |
Изменение, % |
| Экспорт, USD |
324 218 768,35 |
489 935 095,88 |
51,11% |
| Импорт, USD |
43 432 224,30 |
49 020 119,40 |
12,87% |
| Сальдо, USD |
280 786 544,05 |
440 914 976,48 |
57,03% |
Отдельно сульфат аммония в Украине никто не покупает. Этот товар имеет эпизодический спрос. Рост цен на этот товар больше связан со специфическим применением сульфата. Бразильцы закупают его для внесения в пропашные культуры и для сахарного тростника. Заменить его может и селитра, однако сульфат несравнимо дешевле и более стойкий к длительным перевозкам. На начало ноября цены на сульфат поднялись в регионе Черного моря до 85–90 USD/т, навал, на рынке Бразилии его покупали по 115–119 USD/т, навал, во Вьетнаме цены пока остаются на отметке 100–105 USD/т.
В целом, на рынке сыпучих минеральных удобрений все операторы отмечают рост стоимости фрахта. Только в последние два месяца фрахт возрос почти в полтора раза. Этот фактор значительно повлиял на формирование цен на удобрения у производителей.
По сообщениям покупателей селитры, в Украине на складах запасов товара очень мало. Главная причина недостатка — массовый вывоз селитры на экспорт. Если в конце года запасы обычно насчитывают порядка 200 тыс. т, то в этом году они составляют менее половины. Производители обещают восполнить потери. Наиболее сложной эта задача может оказаться для „Корпорации Энерготрансинвест“, поскольку они сделали ставку на внутренний рынок, совместно с черкасским „Азотом“ развернув масштабную рекламную кампанию аммиачной селитры. В условиях дефицита товара им придется искать пути покрытия спроса, чтобы не отказывать покупателям.
Другой крупный продавец и производитель аммиачной селитры — Северодонецкое „Объединение Азот“ — был вынужден отказать некоторым покупателям в отгрузке товара, предложив им более поздние сроки.
В данный момент цены на аммиачную селитру в официальных прайс-листах дилеров составляют 520–600 грн./т, мешки (с НДС). Снижения цен на внутреннем рынке не стоит ожидать как минимум в ближайшие два месяца. Если на экспортном рынке ситуация не изменится и цены на селитру не упадут хотя бы на 20 USD, в Украине они не снизятся ниже отметки 500 грн./т, мешки.
Законы рынка еще никто не отменял, и при наличии стойкого спроса, наблюдаемого ежегодно, в начале 2004 г. следует ожидать роста цен на аммиачную селитру. Хотя значительных изменений не произойдет, а ранее применяемые государством запреты на экспорт также не смогут сильно сбить цену на селитру, ведь на мировом рынке ценится аммиак, а значит, выгоднее сократить производство селитры, перейдя на экспорт аммиака.
Десять крупнейших импортеров аммиачной селитры в 2003 г.
| № |
Наименование предприятия |
| 1 |
ООО „Технопром“ |
| 2 |
ЧП „Интерпромресурс“ |
| 3 |
ООО „Земля и воля“ |
| 4 |
ООО „Украгроком“ |
| 5 |
ЧП „Компания Рона“ |
| 6 |
ЗАО „Укртехинтекс“ |
| 7 |
СП „Ай-Би-И-Барва“ |
| 8 |
ЧП „Агрохимимпекс“ |
| 9 |
ООО „Агроазот“ |
| 10 |
ТК „Кенеш“ ЛТД |
Импорт минеральных удобрений
Крупнейшим поставщиком в Украину всего спектра удобрений была и остается Россия. Объемы импорта азотных и других удобрений постоянно увеличиваются, однако это еще не означает, что растет доля импорта в общем объеме потребления.
Экспорт за 10 месяцев 2003 г. возрос более чем на 165 млн. USD, тогда как импорт — всего на 5,6 млн. USD. Это говорит о том, что 2003 г. был наиболее удачным для украинских производителей и экспортеров минеральных удобрений. Более того, отметим, что отечественные трейдеры и производители все больше внимания стали уделять внутреннему рынку минеральных удобрений, а значит, кроме тривиальной селитры вскоре мы встретим другие, не менее важные для аграриев удобрения украинского производства.
Десять крупнейших импортеров комплексных удобрений в 2003 г.
| № |
Наименование предприятия |
| 1 |
ООО „Росапатитинвест“ |
| 2 |
ООО „Агрон“ |
| 3 |
ДП „Райз-Агросервис“ |
| 4 |
Филиал ЗАО»Каргилл" |
| 5 |
ООО «Импекс Трейд, Лтд» |
| 6 |
ООО «Украгроком» |
| 7 |
ЧП «Интерпромресурс» |
| 8 |
ООО «Украинская аграрно-химическая компания» |
| 9 |
ХФ ДП «Райз-Агросервис» |
| 10 |
ООО «Родос» |
