На Венгерской бирже продолжала преобладать тенденция к снижению цен на подсолнечник, хотя в долларовом выражении цены практически не изменились благодаря укреплению курса HUF. Торговля в течение рассматриваемого периода велась относительно активно, 14, 16 и 19 июля происходила регистрация сделок по октябрьскому и декабрьскому контрактам.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), HUF/т (поставлено в Будапешт)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
13.07.04
20.07.04
Подсолнечник
Октябрь
53900
265,79
53100
264,46
-1,33
Ноябрь
54400
268,26
54000
268,94
+0,68
Декабрь
55500
273,68
55000
273,92
+0,24
1 USD = 202,79 HUF
1 USD = 200,79 HUF
В ЮАРна прошлой неделе отмечалось повышение цен, отчасти за счет укрепления южноафриканского ранда. Так, за период 13–20 июля ближайшие котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) повысились на 2,8–9,5 USD.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX), ZAR/т
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
13.07.04
20.07.04
Подсолнечник
Июль
1739
286,72
1745
293,54
+6,82
Август
1740
286,88
1762
296,40
+9,52
Сентябрь
1740
286,88
1730
291,02
+4,14
Декабрь
1805
297,60
1786
300,44
+2,84
1 USD = 6,0652 ZAR
1 USD = 5,9447 ZAR
На внутреннем рынкеАргентины существенных ценовых колебаний не наблюдалось. Так, 20 июля подсолнечником в Кеукен и Баия-Бланка торговали по 470 песо/т (158,8 USD/т) по сравнению с 480 песо/т (162,2 USD/т) неделей ранее, а в Росарио подсолнечник котировался, как и в предшествующие недели, по 500 песо/т (168,9 USD/т). Экспортная цена за прошлую неделю существенно снизилась — на 15 USD до 240 USD/т спот (FOB порты Аргентины).
Госкомстат России прогнозирует посевную площадь под подсолнечником в стране на уровне 4,808 млн. га, что больше оценок МСХ России (4,284 млн. га) и соответствует ожиданиям аналитиков «СовЭкон». Напомним, что в прошлом году посевная площадь составляла 5,327 млн. га. Таким образом, если прогнозы Госкомстата оправдаются, то посевы будут меньше только прошлогоднего уровня и показателя 1999 г. (5,585 млн. га). Аналитики «СовЭкон»прогнозируют производство семян в этом году на уровне 4,1–4,5 млн. т против 4,87 млн. т в 2003 г., причем избыточные осадки в некоторых регионах страны могут привести к ухудшению качественных показателей подсолнечника.
Согласно предварительным данным, в этом сезоне экспорт подсолнечника из России в мае упал до наименьшего месячного показателя — 11,2 тыс. т, что на 43% меньше апрельской отметки и в 2,6 раза прошлогоднего уровня. Снижению экспорта способствовало как сезонное сокращение запасов российского товара, так и снижение спроса со стороны импортеров. В рассматриваемом месяце подсолнечник отгружался в страны ЕС (Италию, Испанию и Грецию).
Следует отметить, что за неполный сезон 2003/04 гг. российские экспортеры вывезли семян подсолнечника вдвое больше, чем за соответствующий период предыдущего сезона — 342,5 тыс. т за октябрь 2003 — май 2004 гг. против 172,8 тыс. т за октябрь 2002 — май 2003 гг. Экспортные отгрузки крупных объемов в ближайшем будущем маловероятны. Поэтому за весь сезон, скорее всего, Россия экспортирует порядка 350–360 тыс. т подсолнечника.
Экспорт подсолнечника из России, тыс. т (предварительные данные).
Месяц
2004
2003
2002
2001
Январь
43,8
15,9
1,7
69,2
Февраль
25,2
16,3
2,8
112,3
Март
23,5
23,4
0,0
35,8
Апрель
19,8
15,4
0,0
41,4
Май
11,2
29,5
0,0
5,7
Июнь
1,3
0,0
0,5
Июль
0,1
0,0
0,0
Август
0,0
0,0
0,0
Сентябрь
0,0
0,0
0,0
Октябрь
30,2
17,8
5,9
Ноябрь
91,4
42,0
3,6
Декабрь
97,4
12,5
3,8
ВСЕГО
123,5
320,9
76,9
278,2
Экспорт подсолнечника из России по странам, тыс. т
Страна
Апрель 2004
Май 2004
Май 2003
Октябрь-май 2003/04
Октябрь-май 2002/03
Австрия
0,0
0
0
0,4
0
Венгрия
0,0
0
0
2,9
0
Германия
0,0
0
0
14,7
4,5
Греция
1,7
1,7
0
19,5
3,7
Дания
0,0
0
0
0
7
Израиль
0,0
0
0
2,2
1,9
Испания
10,3
5,9
0
29,8
4,8
Италия
0,0
3,6
0
83,1
31,9
Казахстан
0,1
0
27,7
23,8
75,6
Латвия
0,0
0
0
0,1
0,5
Ливан
0,0
0
0
10
0
Нидерланды
0,0
0
0
6,9
0
Португалия
0,0
0
0
3,7
0
Сирия
0,0
0
0
0
4,3
Тунис
0,0
0
0
0
1,7
Туркменистан
0,0
0
0
0
0,1
Турция
7,7
0
1,8
137,5
24,9
Франция
0,0
0
0
7,8
11,8
ВСЕГО
19,8
11,2
29,5
342,5
172,8
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла ЕС цены в течение прошлой недели в основном повышались. Торговля европейским маслом была вялой, только 16 июля была осуществлена продажа масла из подсолнечника нового урожая на условиях поставки ex-tank С.-З. Европа: 16 июля 627,5 USD/т в октябре-декабре.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже два месяца постоянно снижаются, за прошлую неделю — на 12,5 тыс. т до 72,5 тыс. т. Такой уровень существенно ниже прошлогодней отметки (121,7 тыс. т), но продолжает превышать позапрошлогодний показатель (51,8 тыс. т).
Цены на подсолнечное масло в Аргентине в течение прошлой недели постепенно увеличивались, и к концу рассматриваемой недели оказались примерно на 20 USD выше, чем неделю назад, и на 30 USD превысили прошлогодний уровень.
В мае российский импорт подсолнечного масла, согласно предварительным данным, составил 12,5тыс. т, что на 26% меньше апрельского показателя, но на 51% больше прошлогоднего уровня. В основном поставлялось рафинированное, дезодорированное, бутылированное масло — 11,3 тыс. т, а также рафинированное дезодорированное масло наливом — 1,2 тыс. т. Крупнейшими поставщиками подсолнечного масла в Россию в рассматриваемом месяце выступали следующие страны: Украина (6,4 тыс. т, или 51%), Аргентина (2,2 тыс. т, или 18%), Румыния (1,8 тыс. т или 14%), Молдова (1,2 тыс. т, или 10%) и Венгрия (0,7 тыс. т, или 6%).
Экспорт подсолнечного масла из России в мае 2004 г. продолжал сезонно снижаться, сократившись до 11,5 тыс. т, или на 26% по сравнению с апрельским уровнем. В то же время этот показатель в 5,75 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большим отгрузкам подсолнечного масла в текущем сезоне способствовал высокий уровень выпуска масла за счет большей переработки, которая стала возможна благодаря большому урожаю 2003г.
За неполный сезон (октябрь 2003 — май 2004 гг.) экспорт подсолнечного масла составил 153,8 тыс. т, а за весь сезон, по прогнозам обозревателей, он может достичь 180 тыс. т против 97,1 тыс. т (октябрь 2002 — сентябрь 2003 гг.).
Экспорт подсолнечного масла из России, тыс. т (предварительные данные)
Год
Подсолнечное масло
2004
2003
2002
2001
Январь
29,6
12,9
2,6
11,1
Февраль
37,6
14,6
2,1
21,2
Март
31,6
10,0
3,2
20,5
Апрель
15,6
8,7
3,6
19,8
Май
11,5
2,0
2,5
9,6
Июнь
2,9
2,9
7,7
Июль
1,3
5,1
11,0
Август
1,4
6,6
5,4
Сентябрь
1,1
8,4
2,3
Октябрь
2,1
9,2
2,9
Ноябрь
10,4
10,4
3,2
Декабрь
15,3
21,4
2,8
ВСЕГО
125,9
82,7
77,8
117,6
В основном отгружалось сырое масло наливом (9,8 тыс. т), а также бутылированное рафинированное масло (1,5 тыс. т). Российские компании отгружали масло в Египет (6,3 тыс. т), Италию (3 тыс. т) и Казахстан (1,1 тыс. т).
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за 13–20 июля наблюдалось лишь незначительное снижение ближайших котировок — на 0,1–3,5 CAD, а в USD оно было нивелировано за счет укрепления канадского доллара. На физическом рынке Канады рапс подешевел более ощутимо — на 8,1–8,3 USD. Снижению способствовали все те же факторы — уменьшение мировых цен на сою, а также перспективы значительного увеличения производства рапса и других масличных в новом сезоне.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE), CAD/т
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
13.07.04
20.07.04
Сентябрь
341,00
258,63
337,50
258,09
-0,54
Ноябрь
340,40
258,17
339,70
259,77
+1,60
Январь 2005
345,30
261,89
345,20
263,97
+2,08
1 USD = 1,3185 CAD
1 USD = 1,3077 CAD
На Французской бирже (MATIF), на прошлой неделе, так же, как и ранее, наблюдалось незначительное понижение котировок рапса — на 3,-3,75 EUR, или 3–4 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF), EUR/т
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
13.07.04
20.07.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Август
232,25
288,20
229,00
284,81
-3,39
Ноябрь
237,25
294,40
233,50
290,40
-4,00
Февраль 2005
241,50
299,68
238,50
296,62
-3,06
1 USD = 0,80587 EUR
1 USD = 0,80405 EUR
В этом сезоне Россия значительно нарастила экспортные отгрузки рапса. Так, в мае из страны было отгружено 9,8 тыс. т рапса против 5,2 тыс. т в предыдущем месяце и почти нулевых объемов экспорта в этом же месяце в предыдущие годы. Всего семян рапса урожая 2003 г. было отгружено 60,2 тыс. т, что втрое превышает прошлогодний показатель (19,8 тыс. т — август 2002 — май 2003 гг.) Рапс в мае 2004 г. поставлялся преимущественно в прибалтийские страны (Латвию и Эстонию), а также в Бельгию.
Экспорт рапса из России, т (предварительные данные).
Месяц
2004
2003
2002
2001
Январь
2445
218
112
44
Февраль
3229
184
Март
403
Апрель
5245
4
48
Май
9774
6
Июнь
16
33
Август
3732
9153
Сентябрь
5330
7892
9518
Октябрь
9642
5897
5133
Ноябрь
16563
858
41
Декабрь
7581
1004
100
ВСЕГО
21097
39521
19567
24021
Экспорт рапса из России по странам, т
Страна
Апрель 2004
Май 2004
Май 2003
Август-май 2003/04
Август-май 2002/03
Бельгия
0
3438
0
3438
0
Германия
70
71
0
16883
8993
Дания
0
0
0
11567
7460
Латвия
5137
4048
0
25309
2207
Китай
0
74
0
828
1090
Казахстан
37
3
0
40
34
Эстония
0
2140
0
2140
0
Другие
1
0
0
7
6
ВСЕГО
5245
9774
0
60211
19790
Другие масличные и растительные масла
На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) доминировала тенденция снижения ближайших котировок всех соевых товаров. Ему способствует улучшение состояния посевов сои и перспектив ее производства в США и мире в новом сезоне. Некоторую поддержку ценам на соевое масло оказывало беспокойство по поводу недостаточного количества осадков в Индии, а также активизация спроса со стороны Китая в преддверии ужесточения регулирования импорта соевого масла, которое должно вступить в силу с октября этого года. Отметим, что и в первой половине текущего года Китай существенно увеличил закупку соевого масла. Так, в июне в страну было поставлено 202,159 тыс. т соевого масла (136,8 тыс. т — из Аргентины и 65,4 тыс. т — из Бразилии), а за полгода — 1,378 млн. т, что на 173% выше аналогичного показателя за 2003 г. В третьем квартале ожидается дальнейшее наращивание ввоза соевого масла, так как импортеры будут стараться запастись товаром до октября, до вступления в силу новых правил. Кроме того, больший импорт соевого масла обусловлен снижением закупок бобов Китаем, ввиду невыгодной маржи переработки и низкого спроса на соевый шрот в Азиатском регионе.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
13.07.04
20.07.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Август
767,40
281,97
725,00
266,39
-15,58
Сентябрь
656,40
241,18
660,00
242,50
+1,32
Ноябрь
641,20
235,60
647,00
237,73
+2,13
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Август
26,42
582,45
26,09
575,18
-7,27
Сентябрь
25,43
560,63
25,29
557,54
-3,09
Октябрь
23,98
528,66
24,35
536,82
+8,16
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Август
266,00
266,00
244,50
244,50
-21,50
Сентябрь
234,80
234,80
223,50
223,50
-11,30
Октябрь
206,20
206,20
204,00
204,00
-2,20
На прошлой неделе произошло существенное повышение цен на пальмовое масло. Главным образом этому способствовали данные по экспорту пальмового масла из Малайзии за первые две декады июля. Так, отгрузки товаров увеличились на 12% по сравнению с экспортом за 1–20 июня. В частности, активизировался Китай, Пакистан и страны ЕС. Также следует отметить, что недостаток дождей в Индии может негативно отразиться на следующем урожае масличных культур в стране. В то же время сезонное увеличение производства пальмового масла должно привести к увеличению его запасов в Малайзии на конец июля до 1,32–1,33 млн. т (прогноз Palmis) против 1,21 млн. т на конец июня (официальная оценка).
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD), MYR/т
