На Венгерской бирже произошло преимущественно повышение долларовых цен на подсолнечник, вызванное исключительно укреплением курса HUF к USD. Торговля в течение рассматриваемого периода велась пассивно, только 2 и 5 июля наблюдалась активизация заключений сделок по октябрьскому и декабрьскому контрактам.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
29.06.04
06.07.04
Подсолнечник
Октябрь
54800
263,26
54800
268,57
+5,31
Ноябрь
55700
267,58
55200
270,54
+2,96
Декабрь
57700
277,19
56500
276,91
-0,28
1 USD = 208,16 HUF
1 USD = 204,04 HUF
В ЮАРза прошедшую неделю отмечено заметное снижение цен, усугубленное некоторым послаблением южноафриканского ранда. Так, за период 29 июня — 6 июля ближайшие котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) снизились на 19,5–22 USD.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
29.06.04
06.07.04
Подсолнечник
Июль
1925
311,28
1810
291,79
-19,49
Сентябрь
1973
319,04
1850
298,24
-20,80
Декабрь
2060
333,11
1930
311,13
-21,98
1 USD = 6,1841 ZAR
1 USD = 6,2031 ZAR
На внутреннем рынке подсолнечника Аргентины произошло некоторое восстановление цен, отчасти за счет укрепления аргентинского песо. Так, 6 июля подсолнечником в Кеукен и Баия–Бланка торговали по 485 песо/т (164,2 USD/т) по сравнению с 480 песо/т (161,8 USD/т) неделей ранее, а в Росарио подсолнечник котировался, как и неделю назад, по 500 песо/т (169,3 USD/т). Экспортная цена на подсолнечник оставалась в течение прошлой недели неизменной — 255 USD/т спот (FOB порты Аргентины). Напомним, что в текущем году в Аргентине собрано 3,24 млн. т подсолнечникапротив 3,71 млн. т в 2003 г.
По данным служащего МСХ Румынии, производство подсолнечника в стране ожидается на уровне 1,4 млн. т, что примерно на 0,1 млн. т ниже прошлогоднего. По словам трейдеров, такой урожай может позволить экспортировать в сезоне 2004/05 гг. около 100 тыс. т сырого подсолнечного масла и 300 тыс. т подсолнечника. Основными направлениями экспорта румынского товара выступают Италия, Испания, Сербия и Черногория. Между тем, прогноз румынских обозревателей по производству семян в Румынии существенно отличается от прогноза и оценок специалистов USDA, а также COCERAL (оценки и прогнозы последних ниже).
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цена на подсолнечное масло повысилась примерно на 7 USD, чему способствовал рост июльской котировки соевого масла на СВОТ. На рынке подсолнечного масла ЕС цены в течение прошлой недели колебались, главным образом преобладала тенденция к снижению. В среднем товар подешевел на 8–10 USD. Торговля европейским маслом в течение недели велась пассивно, только 2 июля была осуществлена продажа масла нового урожая на условиях поставки ex–tank С.–З. Европа: 620 USD/т в августе–сентябре.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже больше месяца беспрерывно сокращаются, и за прошлую неделю они уменьшились на 8,6 тыс. т до 87,2 тыс. т. Такой уровень заметно ниже прошлогодней отметки (108,3 тыс. т), но продолжает превышать позапрошлогодний показатель (71,6 тыс. т).
Цены на подсолнечное масло в Аргентине в течение прошлой недели преимущественно снижались, при этом следует отметить, что спрос регистрировался преимущественно по 435 USD/т, а предложения поступали по 445 USD/т FOB аргентинские порты. Следует отметить, что на текущий момент цена на аргентинское масло примерно на 10 USD ниже, чем на это время в прошлом году.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 29 июня — 6 июля наблюдалось существенное снижение июльской и ноябрьской котировок — на 11,5–16,1 CAD, тогда как сентябрьская — уменьшилась всего на 0,6 CAD. В USD снижение было смягчено за счет укрепления курса канадского доллара. На физическом рынке Канады рапс подешевел всего на 0,6–0,8 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
29.06.04
06.07.04
Июль
382,00
283,55
370,50
279,20
-4,35
Сентябрь
365,60
271,38
365,00
275,06
+3,68
Ноябрь
367,80
273,01
351,70
265,03
-7,98
1 USD = 1,3472 CAD
1 USD = 1,327 CAD
В своем июльском отчете аналитики Ag Canada увеличили прогноз производства рапса в Канаде в 2004/05 гг. (август–июль) до 7,2 млн. т против 7 млн. т (июньский прогноз) и 6,669 млн. т в 2003/04 гг. При этом прогнозы по экспорту и потреблению рапса остались на неизменных от июньских уровнях — 3,6 млн. т (3,5 млн. т в 2003/04 гг.) и 3,615 млн. т (3,588 млн. т) соответственно. Также был пересмотрен прогноз производства соевых бобов до 3 млн. т с июньского прогноза 2,905 млн. т и против 2,268 млн. т в 2003/04 гг. Прогноз по экспорту бобов был оставлен на неизменном уровне — 1 млн. т (0,8 млн. т — в 2003/04 гг.), а по внутреннему потреблению — увеличен до 2,325 млн. т против 2,256 млн. т (июньский прогноз) и 1,988 млн. т в 2003/04 гг. На Французской бирже (MATIF) за прошлую неделю произошло незначительное снижение котировок рапса — на 2,5–4 EUR, в долларовом выражении оно было смягчено укреплением евровалюты.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
29.06.04
06.07.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Август
237,00
288,78
234,50
287,99
-0,79
Ноябрь
242,50
295,49
239,75
294,44
-1,05
Февраль 05
247,00
300,97
243,00
298,43
-2,54
1 USD = 0,82068 EUR
1 USD = 0,81427 EUR
Рапсовое масло
Рапсовое масло в Канаде подорожало, следуя за движением цены на соевый товар. В ЕС цена для ближайших отгрузок оставалась на относительно стабильном уровне, что связано с устойчивым спросом со стороны биодизельной отрасли. Запасы рапсового масла в Роттердамеза период 28 июня — 5 июля снизились на 3,6 тыс. т до 6 тыс. т. Отметим, что этот показатель немного превышает прошлогодний уровень (4,1 тыс. т), но в 8 раз меньше позапрошлогоднего (49,5 тыс. т).
Oelmuehle Hamburg, один из крупнейших маслозаводов в немецком порту Гамбург, который принадлежит американскому агрогиганту ADM, планирует удвоить выпуск биодизеля. Конкретных цифр предоставлено не было, однако, основываясь на предыдущих релизах, производство должно увеличиться до 300 тыс. т по сравнению с текущим уровнем в 150 тыс. т. Отметим, что ежегодный выпуск различных видов растительных масел на немецком заводе составляет около 800 тыс. т. Работа по увеличению мощностей будет завершена к началу 2006 г.
Напомним, что в ноябре 2003 г. немецкий парламент позволил домешивать биодизель в обычное топливо (до 5% содержания). Крупные нефтекомпании начали применять такую практику, используя биодизель как дополнительный ингредиент. Спрос на этот товар повсеместно растет. Так, согласно данным ассоциации немецких производителей биодизеля, потребление его в Германии увеличится в текущем году до 900 тыс. т по сравнению с 750 тыс. т в 2003 г.
Согласно данным канадской Ассоциации переработчиков масличных культур, заводы Канады за неделю, завершившуюся 30 июня, переработали 61,455 тыс. т рапса (со средней загрузкой мощностей на 72%). Таким образом, с начала нового сезона основными заводами переработано 3001,385 тыс. т рапса (загрузка 73,2%), что на 1 млн. т превышает показатель за соответствующий период 2002/03 гг. (1985,359 тыс. т). Переработка сои продолжает проводиться низкими темпами. Так, за август 2003 г. — июнь 2004 г. переработано 1446,789 тыс. т бобов по сравнению с 1722,846 тыс. т за соответствующий период 2002/03 гг.
Другие масличные и растительные масла
На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) отмечено различное движение котировок на соевые товары. Так, котировки товаров старого урожая резко повысились из–за роста цен на физическом рынке, а также беспокойства по поводу скудных поставок сои старого урожая США. В то же время большинство котировок по новому урожаю снизились ввиду перспектив хорошего урожая бобов этой осенью. По состоянию на 4 июля в США в хорошем и превосходном состоянии находилось 67% посевов сои против 66% неделю назад и 70% годом ранее.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
29.06.04
06.07.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Июль
894,40
328,63
979,40
359,86
+31,23
Август
805,40
295,93
819,40
301,07
+5,14
Сентябрь
726,40
266,90
684,00
251,32
-15,58
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Июль
28,75
633,82
29,05
640,43
+6,61
Август
27,93
615,74
28,20
621,69
+5,95
Сентябрь
27,15
598,55
26,99
595,02
-3,53
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Июль
293,30
293,30
344,70
344,70
+51,40
Август
273,80
273,80
294,70
294,70
+20,90
Сентябрь
248,70
248,70
249,70
249,70
+1,00
Аргентина практически завершила уборку урожая соевых бобов, хотя за прошлую неделю работа практически не продвинулась, к 2 июля фермеры собрали 99%, или 13,946 млн. га с планируемых 14,235 млн. га. На это время в прошлом году сбор урожая сои был завершен. Напомним, что официальный прогноз сбора урожая составляет 32 млн. т против 34,8 млн. т в прошлом году, хотя специалисты USDA оценивают производство в Аргентине на уровне 34 млн. т.
В июне Бразилия значительно увеличила экспортные отгрузки товаров соевого комплекса. Так, экспорт бобов возрос до 3,71 млн. т против 2,67 млн. т в мае и 2,51 млн. т год назад, экспорт соевого шрота — до 2,18 млн. т (1,23 млн. т в мае и 1,44 млн. т годом ранее), а соевого масла — до 388,8 тыс. т (125,2 тыс. т в мае и 150,3 тыс. т год назад).
На прошлой неделе произошло резкое падение цен на пальмовое масло, главным образом этому способствует сезонный фактор — увеличение выпуска масла на фоне снижения мирового спроса. Таким образом, за период 29 июня — 6 июля на Bursa Malaysia Derivatives (BMD) произошло уменьшение ближайших котировок на 23,7–29,7 USD/т.
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
29.06.04
06.07.04
Сырое пальмовое масло
Июль
1 564
411,62
1 476
387,93
-23,69
Август
1 556
409,52
1 460
383,73
-25,79
Сентябрь
1 546
406,88
1 435
377,16
-29,72
Пальмоядровое масло сырое
Июль
2 180
573,74
2 180
572,96
-0,78
Август
2 160
568,48
2 160
567,70
-0,78
Сентябрь
2 150
565,85
2 150
565,08
-0,77
1 USD = 3,7996 MYR
1 USD = 3,8048 MYR
Согласно предварительным данным, экспорт косового масла из Филиппин в июне составил 53,7 тыс. т, что на 35% меньше, чем в этом же месяце прошлого года (82,895 тыс. т — в июне 2003 г.). Всего за первое полугодие экспорт составил 436,388 тыс. т кокосового масла, что примерно на 20% меньше, чем за первую половину 2003 г. (543,45 тыс. т).
