Сухая и теплая погода в ЕС привела к снижению оценок будущего урожая пшеницы. Крупные закупки продовольственной пшеницы со стороны Японии, Туниса, южной Кореи и Тайваня. Египет отменил тендер на покупку пшеницы. Снижение цен на фуражный ячмень в Европе. Иордания покупает 100 тыс. т фуражного ячменя из региона черного моря с поставкой в августе. Дальнейшее снижение морских фрахтовых ставок при перевозке зерновых.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался снижением цен на мягкую пшеницу в США, на твердую в Австралии и Канаде. В Европе цены либо были стабильными, либо незначительно повысились. Снижению цен на мягкую пшеницу в США способствовали следующие факторы:
— приближения нового урожая;
— снижение активности импортеров;
— наличие вомитоксина в урожае пшеницы SRW;
— отмена египетского тендера.
Цены на твердую пшеницу в США сохранялись на стабильном уровне за счет закупок со стороны Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Основное влияние на европейский рынок продовольственной пшеницы оказывали приближение уборки нового урожая, погодные условия, а также египетский и тунисский тендеры. Сухая и теплая погода, установившаяся в большинстве стран ЕС, способствовала уменьшению оценок будущего урожая пшеницы в ЕС–25 более чем на 1 млн. т. Этот фактор поддерживал цены в большинстве европейских стран, в том числе во Франции и Германии. Правда, в начале текущей недели дожди все–таки прошли, и цены начали снова падать, в частности во Франции. Дополнительным фактором, способствующим снижению цен во Франции, стала отмена Египтом тендера на покупку пшеницы, на который рассчитывала Франция. Небольшой рост цен в Германии произошел из–за погодного фактора. Результаты тунисского тендера показали цены на FOB порты Черного моря в пределах 130–135 USD/т на июльские — августовские отгрузки за пшеницу 3–го класса.
За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 0,85 USD до 130,14 USD/т по состоянию на 21 июня 2004 г.
Сентябрьские котировки находились на уровне 133,45 USD/т, что на 1,31 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF июльские котировки повысились на 1,34 USD/т до 149,27 USD/т. На 0,95 USD/т возросли сентябрьские котировки. На Лондонской бирже LIFFE июльские котировки уменьшились на 3,43 USD до 142,00 USD/т, а сентябрьские — на 1,95 USD до 129,25 USD/т по состоянию на 21 июня.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу 21 июня составляли 121,59 USD/т (на 1,90 USD меньше, чем неделю назад), а сентябрьские котировки 2004 г. на эту же дату — 122,78 USD/т (на 1,42 USD меньше).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
21.06.04
14.06.04
21.05.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
130,14
354,20
130,99
135,31
- 0,85
Сентябрь
133,45
363,20
134,76
138,34
- 1,31
Декабрь
137,27
373,60
138,43
141,41
- 1,16
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
121,59
25550
123,49
125,68
- 1,90
Сентябрь
122,78
25800
124,20
126,67
- 1,42
Декабрь
128,49
27000
130,62
132,88
- 2,13
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июль
149,27
123,00
147,93
151,55
+ 1,34
Сентябрь
139,26
114,75
138,31
138,42
+ 0,95
Ноябрь
141,39
116,50
140,11
139,62
+ 1,28
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
142,00
77,25
145,43
147,37
- 3,43
Сентябрь
127,30
69,25
129,25
128,91
- 1,95
Ноябрь
130,97
71,25
131,98
131,57
- 1,01
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на пшеницу в США, Канаде и небольшим ростом в некоторых странах Европы. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив, снизились на 7,6 USD до 140,0 USD/т на июньские отгрузки по состоянию на 22 июня 2004 г. На пшеницу 2НRW цены не изменились — 158,9 USD/т FOB Мексиканский залив на июньские отгрузки. Цены на австралийскую твердую уменьшились на 1,8 USD до 199,7 USD/т, а на мягкую — повысились на 2,2USD и составляли 186,8 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 0,8 USD и котировалась по 167,1 USD/т на июньские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин)подорожала на 0,5 USD после стремительного снижения цен на нее неделей ранее. Аргентинская пшеница с поставкой в июне котируется на условиях FOB Up River по 147,5 USD/т (на 0,5 USD/т ниже показателя недельной давности), а на июльские поставки — по 142,0 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на предыдущей неделе характеризовался снижением цен в Европе и их незначительным ростом в Канаде, Австралии и США. Основным фактором, стимулирующим снижение цен в Европе, является приближение уборки нового урожая и появление реальных предложений фуражной пшеницы из региона Черного моря и Англии.
Падение цен в Западной Европе, естественно, влияет и на цены в регионе Черного моря. На сегодняшний день большинство трейдеров готовы предлагать цены на уровне 90–100 USD/т FOB Черноморские порты Украины с поставкой в июле — начале августа. Отмечен также спрос на фуражную пшеницу из региона Черного моря со стороны южнокорейских покупателей. Уровень цен примерно составляет 143–147 USD/т C&F. При сегодняшних фрахтовых ставках (35–40 USD/т) это показывает эквивалент 103–112 USD/т FOB порт Черного моря. Принимая во внимание размеры трейдерской маржи, нестабильность фрахтового рынка, да и самой конъюнктуры рынка фуражной пшеницы, трейдеры будут максимально снижать закупочные цены в портах до 90 USD/т СРТ и ниже.
ВКанаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки за неделю повысились на 0,88 USD и составили 113,64 USD/т по состоянию на 21 июня. Октябрьские котировки находились на уровне 106,74 USD/т, что на 7,48 USD ниже, чем ранее. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 108,03 USD/т по состоянию на 21 июня (на 0,21 USD выше уровня недельной давности). Сентябрьские котировки на эту же дату — 107,08 USD/т (повысились на 0,21 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
21.06.04
14.06.04
21.05.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
108,03
22700
107,82
115,36
+ 0,21
Сентябрь
107,08
22500
106,87
117,72
+ 0,21
Декабрь
111,84
23500
113,52
126,19
- 1,68
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
113,64
155,00
112,76
119,11
+ 0,88
Октябрь
106,74
145,60
114,22
118,74
- 7,48
Декабрь
109,24
149,00
117,22
119,47
- 7,98
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex–dock Thanderbay за неделю подорожала на 2,6 USD до 116,0 USD/т по состоянию на 22 июня. Германская фуражная пшеница котировалась по 167,6 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 1,9 USD меньше, чем неделю назад). Цены на фуражную пшеницу в Австралии и в США повысились на 0,6 USD.
В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona 17 июня составляли 164,0–165,0 EUR/т, а форвардные с поставкой в сентябре — декабре — 123,0–127,0 EUR/т, а местная фуражная пшеница нового урожая предлагается по 120,0 EUR/т ex–farm с аналогичным периодом поставки. Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 123,0–125,0 EUR/т с поставкой в августе — декабре. В Португалии импортная фуражная пшеница предлагалась 17 июня на ex-store Lisbon по 129,0 EUR/т с поставкой в августе — декабре.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе снова характеризовался снижением цен в большинстве стран Европы и их незначительным повышением на Американском континенте. Причина их снижения — приближение уборки нового урожая, неплохие прогнозы на урожай, в том числе в регионе Черного моря и в странах ЕС. Иордания на прошлой неделе купила 100 тыс. т фуражного ячменя из региона Черного моря по 115,50–116,0 USD/т C&F c поставкой в августе. Исходя из результатов иорданского тендера, многие трейдеры начали ориентироваться на цены в пределах 90 USD/т FOB порты Черного моря с поставкой в августе, хотя немного ранее назывались 100–105 FOB, правда, на июльские — августовские поставки.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю снизились на 1,98 USD до 111,07 USD/т, октябрьские — на 6,60 USD до 102,57 USD/т, что ниже, чем 14 июня. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 104,70 USD/т по состоянию на 21 июня, что на 3,12 USD ниже, чем 14 июня.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
21.06.04
14.06.04
21.05.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
104,70
22000
107,82
109,24
- 3,12
Сентябрь
106,60
22400
110,19
- 3,59
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
111,07
151,50
113,05
113,99
- 1,98
Октябрь
102,57
139,90
109,17
113,63
- 6,60
Декабрь
103,82
141,60
111,07
115,38
- 7,25
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался снижением цен на ячмень в большинстве стран Европы и их ростом на Американском континенте. Цены на ячмень в США повысились на 7,4 USD на FOB Тихий океан и составили 133,9 USD/т. В Канаде цены увеличились на 1,5 USD и 22 июня составляли 107,6 USD/т FOB Thanderbay на июньские поставки. В Европе, на FOB Руан цены упали на 2,3 USD до 136,0 USD/т на июньские поставки. На 2,2 USD подешевел немецкий ячмень на СIF Рейн. Цены в Испании на импортный ячмень 17 июня составляли 126,0–129,0 EUR/т ex–store Tarragona с поставкой в сентябре — декабре, а местный ячмень нового урожая предлагается по 118,0–119,0 EUR/т ex–farm с аналогичным периодом поставки. В Португалии импортный фуражный ячмень предлагался 17 июня на ex–store Lisbon по 125,0 EUR/т с поставкой в августе — декабре.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе снова характеризовался снижением спотовых цен и котировок на ближайшие месяцы в большинстве стран мира. Исключением стала Бразилия, где несколько укрепились цены из–за повышения спроса со стороны импортеров на продовольственную кукурузу. Причиной снижения цен и котировок, в первую очередь в США и странах Южной Америки, стали неплохие прогнозы на новый урожай и низкая активность импортеров. По информации многих экспертов и участников рынка, довольно высокие цены в США способствовали тому, что импортеры обратили свое внимание на Аргентину и Бразилию, где цены снижались в последние недели довольно быстрыми темпами. Эксперты говорят, что южнокорейские и тайваньские закупки кукурузы (optional origin) на самом деле являются покупкой южноамериканской кукурузы.
В Европе цены на физическом и фьючерсном рынке снова несколько снизились под влиянием приближающегося урожая ранних зерновых. За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 5,45 USD до 108,03 USD/т. Сентябрьские котировки находились 21 июня на уровне 109,84 USD/т, что на 5,42 USD ниже, чем 14 июня. Августовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу упали на 3,77 USDдо 183,25 USD/т. Ноябрьские котировки по состоянию на 21 июня составляли 152,91 USD/т. Июльские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 21 июня составляли 167,52 USD/т (что на 1,14 USD меньше, чем неделю назад), а ноябрьские котировки 2004 г. на эту же дату — 127,11 USD/т (что на 0,53 USD больше, чем неделю назад).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
21.06.04
14.06.04
21.05.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
108,03
274,40
113,48
114,17
- 5,45
Сентябрь
109,84
279,00
115,26
112,11
- 5,42
Декабрь
111,10
282,20
115,94
110,63
- 4,84
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Июль
167,52
35200
168,66
178,93
- 1,14
Ноябрь
127,11
26710
126,58
131,37
+ 0,53
Декабрь
129,21
27150
129,67
132,32
- 0,46
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Август
183,25
151,00
187,02
189,74
- 3,77
Ноябрь
152,91
126,00
150,94
152,74
+ 1,97
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы на прошлой неделе цены снова снижались в странах Северной и Южной Америки, а также в большинстве стран Европы. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 118,6 USD/т на июньские отгрузки по состоянию на 22 июня 2004 г., что на 3,4 USD ниже показателя недельной давности. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 3,4 USD и оценивалась в 107,6 USD/т на июньские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции снизились на 4,0 USD/т и составили 187,1 USD/т FOB Бордо по состоянию на 22 июня. Цены на FOB Рейн уменьшились на 8,5 USD и составляли 22 июня 189,4 USD/т на июньские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 за неделю подорожала на 3,4 USD (после падения цен неделей ранее) и оценивалась в 119,1 USD/т FOB Paranagu на июньские отгрузки.
