На Венгерской бирже продолжается снижение цен. В долларовом выражении падение смягчено укреплением венгерской валюты. Биржевой рынок немного активизировался. Так, результативными были 2, 7 и 8 июня, причем торговля велась как по октябрьскому, так и по ноябрьскому контрактам.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.06.04
08.06.04
Подсолнечник
Октябрь
56600
273,27
55400
271,36
-1,91
Ноябрь
-
-
55900
273,80
-
1 USD = 207,12 HUF
1 USD = 204,16 HUF
В ЮАР также продолжала доминировать тенденция к снижению цен. Так, за период 1–8 июня ближайшие котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) снизились на 1–2,9 USD.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.06.04
08.06.04
Подсолнечник
Июнь
2125
325,48
2108
324,51
-0,97
Июль
2155
330,08
2134
328,51
-1,57
Сентябрь
2214
339,11
2184
336,21
-2,90
1 USD = 6,5288 ZAR
1 USD = 6,495 ZAR
В течение прошлой недели на рынке подсолнечника Аргентины наблюдалось снижение цен на 10–20 песо, или 3,5–6,9 USD. Таким образом, 8 июня подсолнечником в Росарио торговали по 520 песо/т (175,3 USD/т) против 530 песо/т (178,8 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 500 песо/т (168,5 USD/т) по сравнению с 520 песо/т (175,4 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник уже больше месяца остается на прежнем уровне — 268 USD/т спот (FOB порты Аргентины), поскольку экспортных отгрузок практически не осуществляется. Напомним, что Аргентина закончила уборку урожая подсолнечника, получив, по официальным данным, 3,2 млн. т семян с убранных площадей в 1,81 млн. га. В прошлом году было собрано 3,7 млн. т подсолнечника.
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цена на подсолнечное масло опустилась на 24 USD, следуя за тенденцией котировок соевого масла на СВОТ.
На рынке подсолнечного масла ЕС цены в течение прошлой недели продолжали снижаться до 630 USD/т. Торговля европейским подсолнечным маслом была пассивной, в конце мая — первой декаде июня отмечено лишь несколько сделок на условиях поставки ex-tank С.-З. Европа:
26 мая — 655 USD/т отгрузкив июле;
28 мая — 630 USD/т в октябре — декабре;
9 июня — 625 USD/т в июне.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за прошлую неделю лишь немного сократились — на 0,95 тыс. т, но остаются на необычно высоком уровне — 111,55 тыс. т. Такой показатель поддерживается массивными поставками товара из Аргентины и Украины. На это время в прошлом году запасы находились на уровне 94,45 тыс. т, а в позапрошлом — 53,46 тыс. т.
Цены на подсолнечное масло в Аргентине в течение прошлой недели постоянно колебались, составляя преимущественно 560 USD/т, однако 8 июня цена снизилась до 555 USD/т. Причем спрос на товар находился на уровне 545 USD/т для отгрузок в июле, а предложения поступали по 565 USD/т. На это время в 2003 г. аргентинское подсолнечное масло котировалось 540–545 USD/т.
Подсолнечный шрот
На рынке подсолнечного шрота в Западной Европе цены продолжали снижаться. В частности, аргентинский шрот для ближайшей отгрузки подешевел в Роттердаме на 10 USD до 128 USD/т CIF. С мая торговля подсолнечным шротом в ЕС практически не осуществлялась. Только 9 июня отмечена сделка по подсолнечному шроту, был куплен гранулированный шрот аргентинского или уругвайского происхождения на условиях поставки CIF Амстердам по 122 USD/т на борту судна Universal Ace (расчетное время прибытия в Амстердам — 21 июня).
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 1–8 июня наблюдалось заметное снижение цен (на 7,8–16,7 CAD, или 2–8,6 USD). Наиболее ощутимо уменьшились котировки на рапс нового урожая из-за перспективы хорошего сбора культуры в этом году. Снижение цен на семена старого урожая несущественно, поскольку его запасы ограничены вследствие активных экспортных отгрузок и внутреннего потребления.
На физическом рынке Канады, напротив, отмечено повышение цен на 6,5–6,7 USD. В своем июньском отчете Ag Canada прогнозирует рост производства рапса в Канаде в 2004/05 гг. (август — июль) до 7 млн. т против 6,669 млн. т в 2003/04 гг. При этом ожидается увеличение экспорта семян рапса до 3,6 млн. т (3,5 млн. т — в 2003/04 гг.), а потребления — до 3,615 млн. т (3,588 млн. т). Также предполагается увеличение производства соевых бобов до 2,905 млн. т против 2,268 млн. т в 2003/04 гг., экспорта — до 1 млн. т (0,8 млн. т) и внутреннего потребления — до 2,256 млн. т (1,988 млн. т).
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.06.04
08.06.04
Июль
386,50
283,34
378,70
281,33
-2,01
Сентябрь
381,00
279,31
368,80
273,98
-5,33
Ноябрь
384,20
281,65
367,50
273,01
-8,64
1 USD = 1,3641 CAD
1 USD = 1,3461 CAD
На Французской бирже (MATIF) за прошлую неделю произошло заметное падение котировок рапса нового урожая — на 6–7 EUR, или 4,2–5,4 USD/т. Этому способствовала тенденция к падению цен на большинство масличных культур, а также перспективы большого сбора рапса в новом сезоне.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.06.04
08.06.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Август
242,00
294,88
236,00
290,61
-4,27
Ноябрь
248,00
302,19
242,00
298,00
-4,19
Февраль 05
252,00
307,06
245,00
301,69
-5,37
1 USD = 0,82068 EUR
1 USD = 0,81208 EUR
Австралийское агентство ABARE снизило свой прогноз производства рапса в Австралии в сезоне 2004/05 гг. (апрель — март) до 1,498 млн. т против мартовского прогноза 1,6 млн. т и прошлогоднего показателя — 1,622 млн. т. Сокращение производства ожидается в связи с меньшей урожайностью культуры ввиду недостаточной влажности в предпосевной период, в то время как посевная площадь оценивается на уровне 1,056 млн. га против 1,005 млн. га в 2003/04 гг. Между тем, в новом сезоне ожидается увеличение экспортных отгрузок до 1,21 млн. т против 1,04 млн. т в 2003/04 гг. и 0,52 млн. т в 2002/03 гг. Внутренняя переработка рапса, по прогнозам ABARE, составит 0,4 млн. т против 0,45 млн. т в 2003/04 гг. и 0,37 млн. т в 2002/03 гг.
Другие масличные и растительные масла
На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) доминировала тенденция к снижению цен на все соевые товары.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.06.04
08.06.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Июль
864,00
317,46
852,00
313,05
-4,41
Август
825,00
303,13
804,00
295,41
-7,72
Сентябрь
764,00
280,72
715,50
262,90
-17,82
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Июль
29,51
650,57
28,42
626,54
-24,03
Август
29,05
640,43
27,81
613,10
-27,33
Сентябрь
28,40
626,10
27,10
597,44
-28,66
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Июль
273,70
273,70
268,70
268,70
-5,00
Август
267,00
267,00
258,40
258,40
-8,60
Сентябрь
251,50
251,50
239,00
239,00
-12,50
Основное влияние на цены оказало улучшение погодной ситуации в соевом поясе США, а также прогресс посевных работ и состояние посевов, несмотря на недавние шторма. Так, к 6 июня фермеры США засеяли соей 85% планируемых площадей, что все еще превышает прошлогодний темп (81%) и средний темп за последние пять лет (84%). Причем посевы находятся примерно в таком же состоянии, как и на это время в прошлом году — 65% в хорошем и превосходном (66% на 06.06.03 г.). Кроме того, неопределенность с поставками сои в Китай продолжает оказывать негативное влияние на рынок масличных товаров.
Падение котировок соевых бобов старого урожая сдерживалось беспокойством относительно низких запасов в США.
Уже месяц на Малайзийской бирже наблюдается тенденция к снижению цен на сырое пальмовое масло. Так, и за прошлую неделю (1–8 июня) на Bursa Malaysia Derivatives (BMD)произошло резкое уменьшение ближайших котировок — на 28,5–34,5 USD. Давление на цены продолжает оказывать сезонное увеличение производства и запасов пальмового масла. Также на ценах негативно сказывается снижение закупочной активности со стороны некоторых импортеров. В частности, беспокойство трейдеров вызывает ситуация с Китаем (разговоры об отказах китайских импортеров от закупок пальмового масла).
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.06.04
08.06.04
Сырое пальмовое масло
Июнь
1 655
435,00
1 545
406,55
-28,45
Июль
1 648
433,16
1 515
398,65
-34,51
Август
1 635
429,74
1 502
395,23
-34,51
1 USD = 3,8046 MYR
1 USD = 3,8003 MYR
Экспорт арахисового масла из Индии за ноябрь 2003 г. — май 2004 г. превысил уровень в 100 тыс. т. Стабильные мировые цены и большое внутреннее предложение позволили увеличить экспортные отгрузки. Напомним, что около 40 лет из страны практически не экспортировалось арахисовое масло. Индия вывозит данное масло в текущем сезоне преимущественно в Китай, США и Европу. Росту экспорта способствовало выгодное соотношение мировых и внутренних цен. Так, в августе — сентябре 2003 г. мировые цены составляли 1,5 тыс. USD/т, а затем снизились в мае — июне до 1,1–1,2 тыс. USD/т. Такой уровень все еще почти вдвое превышает средний показатель за 2002 г. (687 USD/т). Внутренние цены на индийское масло на текущий момент составляют 900 USD/т. Снижению цен на мировом рынке в настоящее время способствует увеличение предложения товара из Сенегала и Аргентины. Между тем, Индия остается крупнейшим мировым импортером пищевых масел, закупая на внешнем рынке до половины необходимого для внутреннего потребления объема. В основном страна импортирует пальмовое масло из Малайзии и Индонезии и соевое из Аргентины и Бразилии.
На фьючерсном рынке льна в Канаде по-прежнему отсутствует торговая деятельность, в результате чего котировки остаются стабильными уже более месяца. На спотовом рынке Канады лен подорожал за прошлую неделю (2–9 июня) на 12,5 до 326,7 USD/т FOT Тандер-Бей (314,2 USD/т по состоянию на 02.06.04 г.). Следует отметить, что в текущем сезоне цены на лен находятся на довольно привлекательном уровне, на 40–50 USD превышая прошлогодний показатель. Отчасти этот фактор, а также погодная ситуация позволят заметно увеличить производство культуры в Канаде в новом сезоне. Так, согласно прогнозам Ag Canada,производство льна в 2004/05 гг. (август — июль) окажется на уровне 950 тыс. т против 754 тыс. т в 2003/04 гг. При этом специалисты прогнозируют сокращение внутреннего использования культуры до 170 тыс. т (203 тыс. т в 2003/04 гг.), при стабильных экспортных отгрузках — 600 тыс. т (600 тыс. т в 2003/04 гг.).
Фьючерсные цены на семена льна, FOB Par region,на Виннипегской товарной бирже (WCE)
