Публикация июньского отчета МСХ США по производству, торговле и потреблению зерновых в мире. Снижение цен на продовольственную пшеницу в большинстве стран мира. крупные закупки продовольственной пшеницы со стороны Японии, Алжира, южной Кореи и Египта. Австралия и Египет намерены подписать соглашение о покупке 7 млн. т австралийской пшеницы в последующие 7 лет, то есть по 1 млн. т в год. Марокко и США подписали торговое соглашение, согласно которому ликвидируются примерно 95% импортных тарифов на американские товары. Очередное снижение мировых цен на фуражный ячмень.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 10 июня 2004 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2004/05 гг. Согласно июньскому прогнозу аналитиков USDA, в 2004/05 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1525,2 млн. т (1519,5 млн. т — майский прогноз производства в 2004/05 гг.). Таким образом, специалисты МСХ США за месяц увеличили прогноз урожая зерновых (кроме риса) в новом сезоне на 5,7 млн. т). Аналитики USDA прогнозируют производство пшеницы в 2004/05 гг. на уровне 593,431 млн. т (588,666 млн. т — майский прогноз 2004/05 гг.). Повышение на 4,765 млн. т.
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2004/05 гг. составляет 102,595 млн. т, что на 1,0 млн. т выше майских оценок 2004/05 гг. (101,595 млн. т). В июне 2004 г. аналитики USDA оценивают уровень переходящих запасов пшеницы в 2004/05 гг. в 126,426 млн. т (123,263 млн. т — майские оценки 2004/05 гг.). Прогноз потребления пшеницы в 2004/05 гг. согласно июньскому прогнозу составит 595,750 млн. т (594,150 млн. т — майский прогноз для 2004/05 гг.). Ниже приводим некоторые оценки экспортных операций некоторых стран на рынке пшеницы.
Переходящие запасы пшеницы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
2001/02
2002/03
Июнь 2003/04
Май 2004/05
Июнь 2004/05
Австралия
8,048
3,142
4,937
6,492
6,412
Канада
6,729
5,725
6,15
6,350
6,350
Китай
76,588
60,378
42,668
31,378
32,668
Индия
23,0
15,7
6,9
7,52
7,5
Россия
6,479
6,133
2,233
3,233
4,233
Украина
2,961
3,258
0,313
1,813
1,813
ЕС-25
14,919
16,831
10,808
14,088
14,008
Другие
41,999
42,6
40,014
38,879
39,979
США
21,15
13,374
14,722
13,59
13,463
ВСЕГО
201,873
167,141
128,745
123,263
126,426
Мировой баланс пшеницы, млн. т
Показатель
2001/02
2002/03
Июнь 2003/04
Май 2004/05
Июнь 2004/05
Производство
580,820
566,865
550,018
588,666
593,431
Импорт
110,754
110,035
103,275
101,595
102,595
Экспорт
110,754
110,035
103,275
101,595
102,595
Потребление
585,346
601,672
588,414
594,150
595,750
Переходные запасы
201,873
167,066
128,745
123,263
126,426
На минувшей неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался снижением цен в большинстве стран мира. Исключением снова остается Канада, где цены на пшеницу старого урожая несколько повысились из-за значительного спроса.
В целом приближение поступления на рынок зерна нового урожая и оптимистические прогнозы относительно его величины продолжают давить на рынок и стимулируют снижение форвардных цен. Спотовые цены в основном находятся под влиянием текущих импортных закупок, в частности, со стороны Египта, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Алжира. Покупка Египтом 120 тыс. т французской пшеницы на прошлой неделе отрицательно сказалась на ценах в США, а многие американцы всерьез озабочены активизацией Франции и заявлении об увеличении экспорта пшеницы из ЕС в целом и из Франции в частности. Многие заговорили о переделе рынков сбыта в ближайшие полгода. Тем более, что и Россия, и Украина, также приложат к этому руку.
Основное влияние на европейский рынок продовольственной пшеницы оказывали приближение уборки нового урожая и его размеры. Даже продажи пшеницы в Египет и возможные поставки в Алжир не смогли изменить тенденцию к снижению цен в Европе. В то же время эксперты по-прежнему обеспокоены по поводу возможного снижения урожая пшеницы из-за повышения температур и отсутствия дождей во Франции.
За прошедшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 2,39 USD до 130,99 USD/т по состоянию на 14 июня 2004 г. Сентябрьские котировки находились на уровне 134,76 USD/т, что на 2,57 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF июльские котировки уменьшились на 5,59 USD до 147,93 USD/т. На 1,70 USD упали сентябрьские котировки. На Лондонской бирже LIFFE июльские котировки снизились на 8,69 USD до 145,43 USD/т, сентябрьские — повысились на 1,36 USD до 129,25 USD/т по состоянию на 14 июня. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) 14 июня составляли 123,49 USD/т (на 0,95 USD меньше, чем неделю назад), сентябрьские — 124,20 USD/т (на 1,21 USD меньше.
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен в большинстве регионов мира. Исключением в очередной раз стала Канада, где цены снова несколько укрепились. Цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив, снизились на 1,8 USD до 147,6 USD/т на июньские отгрузки по состоянию на 15 июня 2004 г. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 1,9 USD до 158,9 USD/т FOB Мексиканский залив, на июньские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу упали на 5,0 USD до 201,5 USD/т, а на мягкую — на 5,8 USD до 184,6 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,6 USD и котировалась по 167,9 USD/т на июньские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 23,9 USD. Аргентинская пшеница с поставкой в июне котируется на условиях FOB Up River по 148,0 USD/т (на 7 USD ниже показателя недельной давности), а на июльские поставки — по 145,5 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно июньским оценкам USDA, производство ржи в 2004/05 гг. составит 17,412 млн. т, (17,412 млн. т — майский прогноз 2004/05 гг.).
Производство ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2004/05
Июнь 2004/05
Беларусь
1,3
1,3
Канада
0,34
0,34
Россия
5,0
5,0
Сирия
0
0
Турция
0,24
0,24
Украина
1,2
1,2
ЕС-25
8,8
8,8
Остальная Европа
0,145
0,145
Другие
0,156
0,156
США
0,231
0,231
ВСЕГО
17,412
17,412
Оценки потребления ржи в 2004/05 гг. составляют 17,809 млн. т — как и по майскому прогнозу сезона 2004/05 гг. Прогнозы переходных запасов — на уровне 3,391 млн. т (3,491 млн. т — майский прогноз сезона 2004/05 гг.). Торговля рожью в 2004/05 гг. оценивается в 0,930 млн. т (0,930 млн. т — майский прогноз сезона 2004/05 гг.).
Экспорт ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2004/05
Июнь 2004/05
Беларусь
0,1
0,1
Канада
0,075
0,075
Россия
0,2
0,2
Украина
0,05
0,05
ЕС-25
0,5
0,5
Остальная Европа
0
0
Другие
0,0
0,0
США
0,005
0,005
ВСЕГО
0,930
0,930
На рынке фуражной пшеницы на прошлой неделе цены в большинстве стран мира также снизились.
Этому способствовало приближение уборки зерна нового урожая, снижение активности производителей кормов. Большинство потребителей фуражной пшеницы находятся в ожидании уровня цен на зерно нового урожая. Многие западноевропейские покупатели ждут поступления на рынок дешевой пшеницы из региона Черного моря.
В азиатском регионе торговой активности на прошлой неделе не отмечалось. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки снизились на 6,79 USD до 112,76 USD/т по состоянию на 14 июня. Октябрьские котировки находились на уровне 114,22 USD/т, что на 5,55 USD ниже уровня недельной давности.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 107,82 USD/т по состоянию на 14 июня (что на 3,98 USD ниже уровня недельной давности). Сентябрьские котировки на эту же дату — 106,87 USD/т (снизились на 4,93 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
14.06.04
07.06.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
107,82
22700
111,80
134,26
- 3,98
Сентябрь
106,87
22500
111,80
- 4,93
Декабрь
113,52
23900
122,01
- 8,49
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
112,76
153,90
119,55
109,30
- 6,79
Октябрь
114,22
155,90
119,77
- 5,55
Декабрь
117,22
160,00
121,77
- 4,55
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 4,5 USD и котировалась по 113,4 USD/т по состоянию на 15 июня. Германская фуражная пшеница котировалась по 169,5 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 4,6 USD больше, чем неделю назад). Цены на фуражную пшеницу в Австралии и в США снизились примерно на 6,5 USD.
В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились 9 июня на уровне 164,0–165,0 EUR/т, форвардные с поставкой в июне–июле — 160,0 EUR/т (128,0–129,0 EUR/т с поставкой в сентябре–декабре). Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 150,0 EUR/т.
