На Венгерской бирже продолжает доминировать тенденция к снижению ближайшей котировки на подсолнечник. В долларовом выражении падение смягчено укреплением венгерской валюты. Биржевой рынок характеризовался пассивностью.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
изменение за неделю, USD/т
18.05.04
25.05.04
Подсолнечник
Октябрь
59000
278,39
58200
277,21
-1,18
1 USD = 211,93 HUF
1 USD = 209,95 HUF
В ЮАР, напротив, в течение прошлой недели наблюдалось повышение цен. Так, за период 18–26 мая ближайшие котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) повысились на 11–15 USD, отчасти за счет укрепления курса ранда.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерснойбирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
18.05.04
26.05.04
Подсолнечник
Июнь
2165
316,90
2175
327,81
+10,91
Июль
2167
317,19
2203
332,03
+14,84
Сентябрь
2225
325,68
2255
339,86
+14,18
1 USD = 6,8319 ZAR
1 USD = 6,635 ZAR
В течение минувшей недели (18–24 мая) на рынке подсолнечника Аргентины наблюдалось преимущественно повышение цен, в долларовом выражении оно было ограничено послаблением аргентинского песо. Таким образом, 24 мая подсолнечником в Росарио торговали по 550 песо/т (186,4 USD/т) против 530 песо/т (181,2 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 525 песо/т (178 USD/т) по сравнению с 525 песо/т (179,5 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник уже около месяца остается стабильной — 268 USD/т спот (FOB порты Аргентины). К 21 мая в стране закончили уборку урожая, собрав подсолнечник с 1,81 млн. га. Посевная площадь, по официальным данным, составила 1,825 млн. га. В соответствии с последним прогнозом правительства Аргентины, производство подсолнечника в стране составило 3,2 млн. т.
Отметим, что в новом сезоне ожидается снижение производства семян подсолнечника во многих странах. В частности, наибольшее сокращение прогнозируется в Ц.-В. Европе, Украине и России после получения рекордного урожая в 2003 г. Так, согласно текущему прогнозу Oil World, мировое производство подсолнечника снизится почти на 1 млн. т до 25,4 млн. т. Это достаточно высокий уровень производства, если сравнивать с показателем 2001/02 гг. (21,6 млн. т), но ниже рекордного уровня 1998/99 гг. (27,4 млн. т).
Мировое производство подсолнечника, млн. т
Страна
2002/03
2003/04
2004/05*
ЕС-15
2,77
2,68
2,73
Ц.-В. Европа
2,83
3,78
3,42
Россия
3,68
4,70
4,00
Украина
3,51
4,32
3,80
ЮАР
0,64
0,59
0,68
США
1,11
1,21
1,13
Аргентина
3,34
3,20
3,50
Турция
0,82
0,56
0,54
Прочие
5,06
5,28
5,56
ВСЕГО
23,76
26,32
25,36
*прогноз Oil World
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло снизились примерно на 5 USD, следуя за тенденцией котировок соевого масла на СВОТ. На рынке подсолнечного масла ЕС цены продолжали снижаться, ближайшая цена упала до 655–665 USD/т, а для отгрузок в октябре — декабре — до 645USD/т.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже больше месяца непрерывно увеличиваются благодаря массивным поставкам аргентинского, а также украинского масла. На прошлой неделе ростзапасов замедлился. Так, за 17–24 мая их прирост составил всего 1,7 тыс. т, и 24 мая они оказались на рекордном уровне в 114,6 тыс. т. Это более чем вдвое превышает показатели прошлого и позапрошлого годов.
Торговля подсолнечным маслом в Европе велась не активно, только 26 мая была отмечена продажа европейского масла по цене 655 USD/т, ex-tank С.-З. Европа для отгрузок в июле.
Цены на подсолнечное масло в Аргентине в течение прошлой недели постепенно снижались, уменьшившись к концу рассматриваемого периода на 17 USD до 583 USD/т. Причем спрос на товар был ограниченным. А предложения аргентинского масла для июньских отгрузок находились на уровне 590–595 USD/т. На это время в 2003 г. аргентинское подсолнечное масло котировалось по 545–550 USD/т.
Динамичный сезонный рост цен в России по-прежнему сдерживается наличием крупных запасов масла у производителей и в оптовой сети. Поддерживающим фактором является активный экспорт сырого подсолнечного масла, который в первом квартале 2004 г. был на рекордно высоком уровне, составив около 100 тыс.т. Всего за сентябрь 2003 — март 2004 гг. из России вывезено порядка 128 тыс. т подсолнечного масла, что существенно превышает показатели за предыдущие целые сезоны (103 тыс. т в 2002/03 гг. (сентябрь — август)и 40 тыс. т в 2001/02 гг.).
Подсолнечный шрот
На рынке подсолнечного шрота в Западной Европе цены продолжали снижаться. В частности, аргентинский шрот для ближайшей отгрузки подешевел в Роттердаме на 7 USD до 143 USD/т CIF. С начала мая торговля подсолнечным шротом в ЕС практически не осуществлялась. В последние две недели торгуют лишь соевым шротом. В Аргентине наблюдалось преимущественно снижение цен, подсолнечный шрот (37–38%) котировался по 87/95 USD/т FОВ спрос/предложение для отгрузки в мае.
В марте в Россию было импортировано примерно 5,6 тыс. т подсолнечного шрота (5,3 тыс. т из Казахстана и 0,3 тыс. т из Украины). Это выше февральского уровня (4 тыс. т). Подсолнечный шрот в Россию поставляется преимущественно на базисе DAF.
Между тем, россияне продолжали наращивать закупку соевого шрота, и в марте в страну было ввезено 20,6 тыс. т против 15,3 тыс. т в феврале и 6,1 тыс. т в январе. В марте основные поставки шрота были сделаны из США (15,2 тыс. т) и Голландии (5,2 тыс. т). Основным поставщиком соевого шрота в марте выступала компания Bunge.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 18–25 мая наблюдалось некоторое восстановление цен (на 4,7–5 CAD, или 8,4–8,6 USD), что было связано преимущественно с восстановлением цен соевых бобов, а также закупками канадского рапса Японией.
На физическом рынке Канады наблюдалась аналогичная ситуация — цены повысились на 8,9–9,1 USD.
Согласно данным Канадской комиссии по зерну, за неделю, завершившуюся 16 мая, из Канады было отгружено на экспорт 84,3 тыс. т рапса, а с начала сезона — 3032,1 тыс. т, что на 68% превышает показатель за соответствующий период 2002/03 гг. (1799,6 тыс. т). Также внутреннее использование семян в этом сезоне превышает прошлогодний уровень на 38%. Так, согласно данным Комиссии, за август 2003 — 16 мая 2004 гг. было использовано 2571,6 тыс. т рапса против 1858,4 тыс. т в соответствующем периоде прошлого сезона.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
18.05.04
25.05.04
Июль
374,00
267,93
378,70
276,30
+8,37
Сентябрь
368,00
263,63
373,00
272,14
+8,51
Ноябрь
372,00
266,49
377,10
275,13
+8,64
1 USD = 1,3959 CAD
1 USD = 1,3706 CAD
На Французской бирже (MATIF) за прошлую неделю произошло незначительное снижение котировок рапса как старого, так и нового урожая — на 3 EUR, или 3,8 USD. Следует отметить, что в течение недели котировка старого урожая была выше 300 EUR/т, однако затем значительно снизилась ввиду спекулятивных продаж в преддверии нового урожая.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
18.05.04
25.05.04
Семена рапса, «00», FOBпорты С.-З. Европы
Июнь
293,00
352,18
290,00
348,35
-3,83
Август
241,00
289,68
238,00
285,89
-3,79
Ноябрь
246,00
295,69
243,00
291,89
-3,80
1 USD = 0,83195 EUR
1 USD = 0,8325 EUR
Как уже неоднократно отмечалось, перспективы производства рапса в ЕС пока превосходные, чему способствуют благоприятные погодные условия и расширение площадей. В то же время изменение погоды в предуборочный период может препятствовать получению ожидаемого урожая. Отметим, что аналитики Oil World прогнозируют больший урожай рапса в ЕС-15 (10,45 млн. т), чем специалисты COCERAL (10,15 млн. т). Мировое производство рапса, согласно прогнозам Oil World, увеличится в наступающем сезоне на 2,2 млн. т, в основном благодаря росту на Европейском континенте, в Канаде и Китае.
Мировое производство рапса, млн. т
Страна
2002/03
2003/04
2004/05*
ЕС-15
9,50
9,51
10,45
Ц-В. Европа
2,22
1,41
2,40
Канада
4,32
6,77
7,35
США
0,70
0,69
0,60
Китай
10,30
11,00
11,70
Индия
3,70
6,50
5,40
Австралия
0,87
1,65
1,72
Прочие
1,25
1,23
1,33
ВСЕГО
32,86
38,76
40,95
*прогноз Oil World
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) произошло некоторое повышение цен на сою и соевый шрот, в то время как соевое масло продолжало дешеветь.
Цены на соевые бобы и шрот немного восстановились на СВОТ в связи с ухудшением погодных условий в основных сеющих регионах США, а также с возможной переориентацией некоторых покупателей на бобы США с бразильского товара ввиду наличия фунгицида в бразильских поставках.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
изменение за неделю, USD/т
18.05.04
25.05.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Июль
874,00
321,13
882,25
324,17
+3,04
Август
827,00
303,87
830,00
304,97
+1,10
Сентябрь
740,50
272,08
750,50
275,76
+3,68
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Июль
28,96
638,45
28,74
633,60
-4,85
Август
28,35
625,00
28,21
621,91
-3,09
Сентябрь
27,68
610,23
27,44
604,94
-5,29
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Июль
282,50
282,50
287,00
287,00
+4,50
Август
270,10
270,10
273,00
273,00
+2,90
Сентябрь
251,80
251,80
257,00
257,00
+5,20
Вторую неделю подряд на Малайзийской бирже происходит значительное снижение котировок сырого пальмового масла. Так, за период 18–25 мая они снизились на Bursa Malaysia Derivatives (BMD)на 19,4–24,4 USD. Этому способствовали в основном те же факторы, что и ранее: падение цен на соевое масло и другие растительные масла; снижение темпов экономического роста в Китае; сезонное увеличение производства пальмового масла и меньшие его закупки со стороны основных импортеров, в частности стран Азии и ЕС. В ближайший месяц — полтора маловероятно изменение ценовой ситуации ввиду благоприятных погодных условий и перспектив хорошего урожая масличных культур в северном полушарии. По мнению аналитиков, восстановление цен может начаться с июля.
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
