Представители иракского правительства и оккупационных властей опубликовали отчет о махинациях австралийской AWB и ряда американских фирм при поставках продовольствия в Ирак по программе ООН «продовольствие в обмен на нефть». Снижение фрахтовых ставок на основных направлениях торговли зерном. Рост цен на продовольственную пшеницу в США, Канаде, Австралии. Благоприятные погодные условия в Европе продолжают влиять на снижение цен на большинство видов зерновых. Крупные закупки пшеницы со стороны южной Кореи и Тайваня. Иран объявляет тендер на покупку 50 тыс. т фуражной пшеницы и 110 тыс. т ячменя; МСХ Японии покупает 18,810 тыс. т фуражной пшеницы и 170,0 тыс. т фуражного ячменя по системе SBS; Марокко планирует снижение импортного тарифа на кукурузу примерно на 50%.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался небольшим ростом цен в США, Австралии и Канаде и их снижение в большинстве стран Европы. Причинами повышения цен на Американском континенте и в Австралии стала информация о покупке крупных партий пшеницы Китаем в этих странах, а также засушливые погодные условия в регионах выращивания. Немаловажную роль в небольшом увеличении цен в США сыграла активизация азиатских покупателей пшеницы, в частности Тайваня, Южной Кореи. Также США надеются на крупные поставки пшеницы в Иорданию и Пакистан по тендерам, объявленным этими странами. У США появляются реальные шансы на выигрыш этих тендеров, поскольку в последний месяц существенно сократились фрахтовые ставки, что делает американскую пшеницу конкурентоспособной на азиатском рынке, где ранее доминировала австралийская пшеница. Кроме того, обвинение AWB в 10% откатах режиму Саддама Хусейна при поставках пшеницы в Ирак в былые годы, в том числе по программе ООН, не делают чести Австралии и несколько подрывают ее авторитет в регионе. Также австралийская AWB ранее имела проблемы с поставками пшеницы в Пакистан, и несколько судов были возвращены продавцам с обвинениями в поставке некачественного товара. В связи с этим Австралии будет довольно трудно участвовать в тендере на поставку 1 млн. т пшеницы в Пакистан.
На европейский рынок пшеницы продолжают оказывать влияние благоприятные погодные условия и приближение уборки нового урожая. Эти два фактора являются определяющими в большинстве стран Европы, что и ведет к дальнейшему снижению цен на продовольственную пшеницу.
За прошедшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,95 USD до 139,07 USD/т по состоянию на 24 мая 2004 г. Сентябрьские котировки находились на уровне 141,83 USD/т, что на 4,50 USD выше показателя недельной давности. На французской бирже MATIF июльские котировки снизились на 0,05 USD до 152,10 USD/т. На 2,81 USD повысились сентябрьские котировки. На Лондонской бирже LIFFE июльские котировки уменьшились на 14,60 USD до 139,34 USD/т, а сентябрьские — повысились на 0,43 USD до 127,28 USD/т по состоянию на 24 мая. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу 24 мая составляли 125,28 USD/т (на 2,45 USD больше, чем неделю назад), сентябрьские- 126,22 USD/т (на 2,55 USD больше, чем неделю назад).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
24.05.04
17.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
139,07
378,50
135,12
138,34
+ 3,95
Сентябрь
141,83
386,00
137,33
+ 4,50
Декабрь
145,69
396,50
0,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
125,28
26500
122,83
155,18
+ 2,45
Сентябрь
126,22
26700
123,67
+ 2,55
Декабрь
132,37
28000
0,00
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июль
152,10
127,00
152,15
184,24
- 0,05
Сентябрь
138,92
116,00
136,11
158,19
+ 2,81
Ноябрь
139,82
116,75
0,00
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
139,34
78,00
153,94
184,44
- 14,60
Сентябрь
127,28
71,25
126,85
148,10
+ 0,43
Ноябрь
129,96
72,75
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался небольшим повышением цен на пшеницу в Австралии, США, Канаде и их снижением в Европе. Цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив, увеличились на 4,8 USD до 152,3 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 25 мая 2004 г. На пшеницу 2НRW цены повысились на 1,9 USD до 165,0 USD/т FOB, Мексиканский залив, на майские отгрузки. Цены на австралийскую твердую возросли на 3,0 USD до 202,4 USD/т, а на мягкую — на 3,1 USD и составляли 187,7 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 4,2 USD и котировалась по 171,3 USD/т на майские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 1,0 USD. Аргентинская пшеница с поставкой в мае котируется на условиях FOB Up River по 158,0 USD/т (на 2,5 USD выше, чем неделю назад), а на июньские поставки — по 157,7 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе находился под влиянием цен на продовольственную пшеницу и кукурузу. На Европейском континенте цены снизились, и несколько повысились они на Американском континенте и в Австралии. Причиной роста цен в Америке стал рост цен на продовольственную пшеницу и кукурузу в США, Канаде. Европейский рынок находится под влиянием тех же факторов, что и неделей ранее, а именно:
- приближение уборки нового урожая;
- оптимистические прогнозы на новый урожай;
- благоприятные погодные условия.
В азиатском регионе отмечена покупка МСХ Японии на тендере по системе SBS 18,810 тыс. т фуражной пшеницы при средней цене покупки 22529 иен/т (средняя цена предложения — 25357 иен/т) с поставкой в мае — июле. Это был второй тендер в текущем фискальном году. Всего в 2004/05 фискальном году МСХ Японии намерено купить 110 тыс. т фуражной пшеницы на пяти тендерах. На первом тендере (17 марта) министерство приобрело 16,370 тыс. т. Система SBS (simunltaneous buy and sell) для импорта фуражных ячменя и пшеницы была введена в 1999 г., конечные потребители зерна могут обозначать происхождение, цену и качество товара. Также МСХ Японии еженедельно проводит тендеры на покупку определенных видов пшеницы и ячменя в США, Канаде и Австралии.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки за неделю повысились на 2,80 USD и составили 118,67 USD/т по состоянию на 24 мая. Октябрьские котировки находились на уровне 118,31 USD/т, что на 2,80 USD выше показателя недельной давности.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 115,82 USD/т по состоянию на 24 мая (что на 1,45 USD ниже, чем неделей ранее). Сентябрьские котировки на эту же дату — 118,19 USD/т (снизились на 1,17 USD/т).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
24.05.04
17.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
115,82
24500
117,27
134,26
- 1,45
Сентябрь
118,19
25000
119,36
- 1,17
Декабрь
124,33
26300
0,00
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
118,67
163,00
115,87
109,30
+ 2,80
Октябрь
118,31
162,50
115,51
+ 2,80
Декабрь
119,04
163,50
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подорожала на 3,5 USD и котировалась по 109,4 USD/т по состоянию на 25 мая. Германская фуражная пшеница котировалась по 161,5 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 13,3 USD меньше, чем неделю назад). Повысились цены на фуражную пшеницу в Австралии и США, примерно на 5,1 USD.
В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились 20 мая на уровне 170,0–174,0 EUR/т, форвардные с поставкой в мае/июне — также 170,0–174,0 EUR/т (137,0–140,0 EUR/т с поставкой в сентябре/декабре). Испанская фуражная пшеница предлагается на ex-farm Duero по 175,0 EUR/т. Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 146,0 EUR/т.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался снижением цен в большинстве стран Европы и их повышением на Американском континенте. Росту цен на Американском континенте способствовал рост цен на другие фуражные зерновые и засуха, установившаяся в регионах выращивания. В Европе благоприятные погодные условия и приближение уборки нового урожая были определяющими факторами на рынке, что и способствовало снижению рыночных цен.
В целом рынок ячменя нельзя назвать активным. Среди значимых событий прошлой недели следует выделить объявление тендера Ираном на закупку 110 тыс. т ячменя. Правда, поставка намечена на август — сентябрь и, скорее всего, будет поставляться ячмень нового урожая. По условиям тендера ячмень может идти из Канады, Австралии, ЕС и Казахстана. Для Украины и России там места не нашлось. Скорее всего, Иран намерен приобрести высококачественный ячмень, а Казахстан попал в эту группу из-за географической расположенности, общности религиозных традиций и хороших межгосударственных отношений.
Кроме того, 26 мая МСХ Японии приобрело на тендере по системе SBS 170 тыс. т ячменя при средней цене покупки 19700 иен/т (средняя цена предложения — 22714 иен/т) с поставкой в мае — июле. Происхождение ячменя не оглашается. Это был второй тендер в текущем фискальном году. Всего в 2004/05 фискальном году (заканчивается в марте) МСХ Японии намерено купить 900 тыс. т фуражного ячменя на пяти тендерах. На первом тендере (17 марта) министерство приобрело 160 тыс. т фуражного ячменя.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 0,37 USD до 113,58 USD/т. Октябрьские котировки по состоянию на 24 мая 2004 г. составляли 113,21 USD/т, что на 0,58 USD выше показателя 17 мая. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) составили 109,68 USD/т по состоянию на 24 мая, что на 3,07 USD/т выше, чем 17 мая.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
24.05.04
17.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
109,68
23200
106,61
134,26
+ 3,07
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
113,58
156,00
113,21
105,09
+ 0,37
Октябрь
113,21
155,50
112,63
+ 0,58
Декабрь
114,96
157,90
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался снижением цен в большинстве стран Европы и их ростом в США и Канаде. Цены на ячмень в США повысились на 6,5 USD на FOB Тихий океан до 133,4 USD/т. В Канаде цены увеличились на 2,6 USD и 25 мая составляли 107,0 USD/т FOB Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан цены снизились на 4,6 USD и составили 156,3 USD/т на майские поставки. На 8,3 USD подешевел немецкий ячмень на СIF Рейн. В Португалии импортный фуражный ячмень предлагался 20 мая на ex-store Lisbon по 150,0 EUR/т.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался повышением цен или их относительной стабильностью в большинстве стран мира. Ввиду увеличения экспортного спроса (в т. ч. ожидание филиппинского тендера) значительно повысились цены на физическом рынке в США и Бразилии. В Аргентине цены оставались более-менее стабильными.
Немаловажную роль в росте цен в США сыграл также погодный фактор. Ухудшение погодных условий в основных регионах выращивания несколько сдерживает темпы посевной кампании и ухудшает прогнозы на будущий урожай. МСХ США сообщает о продаже частными экспортерами на прошлой неделе 115 тыс. т кукурузы в Мексику с поставкой в сезоне 2004/05 гг.
Еще одним событием прошлой недели стала информация, распространенная в регионе ЮВА, о намерении Китая экспортировать во второй половине 2004 г. 1,6–1,8 млн. т кукурузы. Это было неожиданностью для многих экспертов и трейдеров, в первую очередь американских и аргентинских, которые считали, что Китай в новом сезоне будет нетто-импортером кукурузы. Одновременно данное сообщение придало оптимизма покупателям на рынке ЮВА, в первую очередь Малайзии, Южной Корее, которые покупали в прошлом году много китайской кукурузы, которая значительно дешевле американской.
В Европе цены на физическом рынке несколько возросли вслед за американскими, в то время как биржевые котировки снижаются под влиянием приближающегося урожая ранних зерновых.
За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,30 USD до 116,54 USD/т. Сентябрьские котировки находились 24 мая на уровне 114,86 USD/т, что на 0,59 USD выше, чем 17 мая. Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу снизились на 2,21 USD до 183,23 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 24 мая составляли 189,22 USD/т.
Июльские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 24 мая составляли 178,51 USD/т (что на 0,98 USD больше, чем неделю назад), ноябрьские — 131,90 USD/т (что на 2,11 USD больше, чем неделю назад).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
24.05.04
17.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
116,54
296,00
116,24
115,55
+ 0,30
Сентябрь
114,86
291,75
114,27
+ 0,59
Декабрь
113,88
289,25
0,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Июль
178,51
37760
177,53
201,39
+ 0,98
Ноябрь
131,90
27900
129,79
150,80
+ 2,11
Декабрь
132,84
28100
0,00
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июнь
183,23
153,00
185,44
216,95
- 2,21
Август
189,22
158,00
191,38
224,90
- 2,16
Ноябрь
153,29
128,00
153,34
172,80
- 0,05
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы на прошлой неделе цены повысились в большинстве стран мира. В Аргентине цены на протяжении недели оставались более-менее стабильными.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 130,5 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 25 мая 2004 г., что на 2,5 USD выше показателя недельной давности. Цена на аргентинскую кукурузу практически не изменилась (снижение на 0,2 USD) и составляла 114,8 USD/т на майские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции повысились на 1,1 USD до 199,0 USD/т FOB Бордо по состоянию на 25 мая. Цены на FOB Рейн увеличились на 0,2 USD и находились 25 мая на уровне 209,5 USD/т на майские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подорожала на 15,4 USD до 134,0 USD/т, FOB Paranagu, на майские отгрузки.
