Аналитики европейского агентства COCERAL прогнозируют увеличение производства рапса в ЕС-15 в текущем году до 10,149 млн. т (против 9,46 млн. т в 2003 г.), что произойдет за счет увеличения сборов в Германии и Франции. Лишь в Великобритании ожидается снижение производства.
Подсолнечник
В течение рассматриваемой недели на Венгерской бирже наблюдалось снижение октябрьской котировки в национальной валюте, но в долларовом выражении она возросла благодаря укреплению HUF. Торговля на бирже в течение недели оставалась пассивной, только 17–18 мая отмечена заметная активизация.
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
11.05.04
18.05.04
Подсолнечник
Октябрь
60000
277,83
59000
278,39
+0,56
1 USD = 215,96 HUF
1USD = 211,93 HUF
За период 11–18 мая ближайшие котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) немного повысились, исключительно за счет укрепления курса ранда.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерснойбирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
11.05.04
18.05.04
Подсолнечник
Май
2175
311,49
2159
316,02
+4,53
Июнь
2180
312,20
2165
316,90
+4,70
Июль
2220
317,93
2167
317,19
-0,74
Сентябрь
2277
326,10
2225
325,68
-0,42
1 USD = 6,9826 ZAR
1 USD = 6,8319 ZAR
В течение прошлой недели (11–18 мая) на рынке подсолнечника Аргентины наблюдалось ощутимое снижение цен — на 20–30 песо, или 7,5–10,9 USD/т. Таким образом, 18 мая подсолнечником в Росарио торговали по 530 песо/т (181,2 USD/т) против 560песо/т (192,1 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка -525 песо/т (179,5 USD/т) по сравнению с 545песо/т (187 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник за прошлую неделю не изменилась, пребывая на уровне 268 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). Подсолнечник из Аргентины в текущем сезоне практически не вывозится. К 14 мая в стране собрали урожай семян с 99% площадей (или 1,812 млн. га с планируемых 1,826 млн. га). В прошлом году на это время было собрано 100% урожая. Урожайность подсолнечника в зависимости от регионаварьируется в диапазоне 1,6–1,8 т/га. Правительство Аргентины снизило свой официальный прогноз производства подсолнечника в стране до 3,2 млн. т (в апреле прогноз составлял 3,24 млн. т).
Подсолнечное масло
В США за минувшую неделю цены на подсолнечное масло снизились примерно на 78 USD, следуя за тенденцией котировок соевого масла на СВОТ. На рынке подсолнечного масла ЕС цены уменьшились не так резко — на 10–30 USD до 670–680 USD/т для ближайших отгрузок.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже больше месяца непрерывно растут, в основном благодаря поступлению аргентинского масла. Особенно резко они увеличились в начале мая. За 10–17 мая продолжалось пополнение, запасы стали больше еще на 5,5 тыс. т, остановившись на высокой отметке — 112,9 тыс. т. Этот уровень примерно на 67% превышает показатель прошлого и вдвое позапрошлого годов.
Ценына подсолнечное масло в Аргентине в течение прошлой недели постепенно снижались, и к концу рассматриваемого периода составили 600 USD/т. Причем спрос на товар для майских отгрузок находился на уровне около 590 USD/т, а для июньских — 600 USD/т. Предложения поступали, главным образом, по 600 USD/т на май и 605–610USD/т на июнь. Отметим, что в последние недели доминирует устойчивая тенденция к снижению, в то время как год назад наблюдалась противоположная ситуация. Все же, прошлогодние цены все еще значительно ниже. Так, на это время в 2003 г. аргентинское подсолнечное масло котировалось по 560 USD/т.
Индия позволила импортировать 300 тыс. т пищевого масла по сниженной импортной пошлине в текущем финансовом году, который закончится в марте 2005 г. Были определены государственные компании, которые смогут импортировать 150 тыс. т сырого подсолнечного и сафлорового масел по импортной пошлине 50%, а также примерно такое же количество рапсового и горчичного масел по импортной пошлине 45%.В настоящее время в Индии действует ставка импортного тарифа на данные масла на уровне 75%. Импорт пищевых масел в Индию снизился за период ноябрь 2003 г. — апрель 2004 г. до 1,82 млн. т (включая 38 тыс. т подсолнечного масла) против 2,08 млн. т в соответствующий период предыдущего сезона. В апреле импорт масел достиг самого низкого за последние сезоны месячного показателя — 185,955 тыс. т против 509,993 тыс. т в прошлом году. В частности, в прошлом месяце вовсе не было ввезено соевого масла (против 117,2 тыс. т в апреле 2003 г.), а также подсолнечного масла (против 14 тыс. т в апреле 2003 г.).Импорт пальмовых масел также существенно снизился, особенно сырого олеина. Сокращению импортных закупок способствуют высокие мировые цены на фоне высоких импортных тарифов, а также значительное увеличение производства собственных масличных культур в текущем сезоне.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного маслаи шрота в некоторых регионах мира на 19.05.04 г., USD/т
На Виннипегской бирже (Канада) за период 11–18 мая произошло резкое снижение всех котировок, что было связано преимущественно с обвалом цен на СВОТ.
На физическом рынке Канады наблюдалась аналогичная ситуация — цены «обрушились» на 31,2 USD.
Согласно данным Канадской комиссии по зерну, за неделю, завершившуюся 9 мая, из Канады было отгружено на экспорт 60 тыс. т рапса, а с начала сезона — 2892,1 тыс. т, что на 63% превышает показатель за соответствующий период 2002/03 гг. (1775,4 тыс. т). Также внутреннее использование семян в этом сезоне превышает прошлогодний уровень на 38%. Так, в соответствии с данными Комиссии, за август 2003 г. -9 мая 2004 г. было использовано 2499,2 тыс. т рапса против 1814,9 тыс. т в соответствующий период прошлого сезона.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
11.05.04
18.05.04
Июль
417,90
300,41
374,00
267,93
-32,48
Сентябрь
396,10
284,74
368,00
263,63
-21,11
Ноябрь
400,20
287,69
372,00
266,49
-21,19
1 USD = 1,3911 CAD
1 USD = 1,3959 CAD
На Французской бирже (MATIF) за прошлую неделю произошло резкое снижение котировки рапса старого урожая, новый урожай также уменьшился в цене примерно на 12 USD. Снижение цен на рапс в ЕС произошло под влиянием глобального падения цен на масличные, особенно сою, а такжепродукты ихпереработки.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
11.05.04
18.05.04
Семена рапса, «00», FOBпорты С.-З. Европы
июнь
335,00
397,07
293,00
352,18
-44,89
август
254,25
301,36
241,00
289,68
-11,68
ноябрь
259,50
307,58
246,00
295,69
-11,89
1 USD = 0,84367 EUR
1 USD = 0,83195 EUR
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 19.05.04 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Май
Июнь
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
350,6
350,6
Семена рапса, Франция, FAS Руан
347,0
347,0
Семена рапса, CIF порты Великобритании
294,2
285,3
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
278,5
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
269,2
Масло рапсовое, сырое, Канада,FOB Ванкувер
579,8
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
738,6
731,9
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
191,6
191,6
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
192,9
192,9
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
196,1
196,1
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) произошел обвал цен на все соевые продукты. Так, за период 11–18 мая соевые бобы подешевели на 10–15%, соевый шрот — на 11–14%, а соевое масло -на 7–11%.
Основное давление на цены оказывали массивные спекулятивные продажи, превосходные погодные условия в соевом поясе США и быстрый темп сева, а такжезамедление закупок со стороны Китая и беспокойство по поводу дальнейшего экономического развития страны. Так, трейдеры обеспокоены тем, что Китай может существенно, на 40–50%, снизить закупку соевых бобов во второй половине этого года, поскольку китайские переработчики оказались в кризисном положении. Также импорт соевого шрота из Бразилии в США оказывает дополнительное давление на рынок.
К 16 мая фермеры США засеяли соей 54% планируемых площадей, что существенно выше прошлогоднего темпа (23%) и среднего темпа за последние пять лет (36%). Согласно предварительным данным, импорт соевых бобов в Китай сократился в апреле до 1,23 млн. т, что примерно на 1 млн. т меньшепрошлогоднего уровня (2,21 млн. т в апреле 2003 г.), и на 0,36 млн. т мартовского показателя (1,59 млн. т в марте 2004 г.). Всего за январь — апрель 2004 г. в страну поставлено 6,64 млн. т соевых бобов против 6,1 млн. т за аналогичный период 2003 г.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
11.05.04
18.05.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Июль
1022,25
375,61
874,00
321,13
-54,48
Август
951,50
349,61
827,00
303,87
-45,74
Сентябрь
818,75
300,83
740,50
272,08
-28,75
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Июль
32,48
716,05
28,96
638,45
-77,60
Август
31,39
692,02
28,35
625,00
-67,02
Сентябрь
29,75
655,87
27,68
610,23
-45,64
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Июль
328,00
328,00
282,50
282,50
-45,50
Август
310,20
310,20
270,10
270,10
-40,10
Сентябрь
282,70
282,70
251,80
251,80
-30,90
В Аргентине к 14 мая собрано около 73% урожая соевых бобов (или 10,343 млн. га с планируемых площадей в 14,235 млн. га), что на 9% уступает прошлогоднему темпу (82%). В прошлом году площадь под соей составляла 12,6 млн. га.Правительство Аргентины снизило свой прогноз производства соевых бобов до 32 млн. т от апрельского уровня в 33 млн. т. Между тем, специалистычастной зерновой биржи в Буэнос-Айресе прогнозируют сбор в 32,5 млн. т, а специалисты USDA — 34 млн. т.
За период 11–18 мая котировки пальмового масла на Bursa Malaysia Derivatives (BMD)существенно упали — на 28–38USD/т. Снижению цен способствовали в основном несколько факторов: падение цен на соевое масло и другие растительные масла; сезонное увеличение производства пальмового масла и меньшие его закупки со стороны основных импортеров, в частности Индии.
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
11.05.04
18.05.04
Сырое пальмовое масло
Июнь
1922
505,12
1 810
476,81
-28,31
Июль
1868
490,93
1 732
456,26
-34,67
Август
1835
482,26
1 685
443,88
-38,38
1 USD = 3,805 MYR
1 USD = 3,7961 MYR
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 19.05.04 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Май
Июнь
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
345,5
345,5
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
280,0
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
270,2
273,9
Соевые бобы, желтые, Бразилия, CIF Роттердам
315,7
315,7
Семена льна, №1, Канада, St. Lawrence, CIF порты С-З. Европы
378,0
Льняное масло, любого происхождения, ex-tank Роттердам
700,0
700,0
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив
674,0
670,9
Соевое масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
524,6
531,3
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
511,5
552,3
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
