Публикация первых оценок МСХ США по мировому производству, потреблению и торговле зерновыми. Приближение уборки нового урожая стимулирует снижение цен на большинство видов зерновых в мире. Крупные закупки пшеницы со стороны Египта, Японии и южной Кореи. Марокко наращивает производство зерновых. Пакистан намерен объявить тендер на импорт 1 млн. т пшеницы. Филиппины объявили тендер на импорт 340 тыс. т кукурузы. Европейская комиссия с 15 и 19 мая пересмотрела импортные тарифы на рожь, сорго и кукурузу. Южная Корея и Тайвань активизировали импорт кукурузы. Турция снижает импортный тариф на кукурузу более чем в три раза.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 12 мая 2004 г. обнародовало первые оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2004/05 гг. Согласно майскому прогнозу аналитиков USDA, в 2004/05 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1519,5 млн. т (1446,9 млн. т — майский прогноз производства в 2003/04 гг.). Таким образом, специалисты МСХ США прогнозируют урожай зерновых в новом сезоне на 72,6 млн. т больше, чем в текущем.
Аналитики USDA прогнозируют производство пшеницы в сезоне 2004/05 гг. на уровне 588,666 млн. т (549,608 млн. т — майский прогноз в 2003/04 гг.). Повышение на 39,058 млн. т.
Производство пшеницы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
2000/01
2001/2002
2002/03
Май 2003/04
Май 2004/05
Алжир
0,76
2,01
1,502
2,97
2,9
Аргентина
16,23
15,5
12,3
13,5
14,0
Австралия
22,108
24,299
10,058
25,0
24,0
Бразилия
1,66
3,25
2,925
5,851
4,7
Канада
26,519
20,568
16,198
23,5
23,5
Китай
99,64
93,873
90,29
86,0
84,0
Индия
76,369
69,68
71,81
65,1
72,0
Иран
8,0
9,5
12,4
12,4
12,5
Казахстан
9,1
12,7
12,6
11,5
11,5
Мексика
3,4
3,27
2,9
2,4
2,4
Марокко
1,381
3,316
3,357
5,147
5,3
Пакистан
21,079
19,023
18,226
19,192
19,0
Россия
34,45
46,9
50,55
34,1
40,0
Тунис
1,32
1,12
0,42
1,3
1,3
Турция
18,0
15,5
16,8
16,8
17,2
Украина
10,197
21,349
20,556
3,6
15,0
ЕС-25
124,197
113,553
124,483
106,623
126,5
Остальная Европа
12,126
14,656
12,620
7,295
11,750
Другие
34,2
37,752
43,165
43,740
44,497
США
60,641
53,001
43,705
63,59
56,619
ВСЕГО
581,377
580,820
566,865
549,608
588,666
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в сезоне 2004/05 гг. составляет 101,595 млн. т, что на 1,97 млн. т ниже майских оценок сезона 2003/04 гг. (103,565 млн. т). В мае 2004 г. аналитики USDA оценивают уровень переходящих запасов пшеницы в 2004/05 гг. в 123,263 млн. т (128,747 млн. т — майские оценки сезона 2003/04 гг.). Потребление пшеницы в 2004/05 гг. согласно майскому прогнозу составит 594,150 млн. т (587,927 млн. т — майский прогноз для сезона 2003/04 гг.). Ниже приводим некоторые оценки экспортных операций некоторых стран на рынке пшеницы.
Экспорт пшеницы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
2000/01
2001/2002
2002/03
Май 2003/04
Май 2004/05
Аргентина
11,396
11,671
6,276
7,5
8,5
Австралия
16,682
16,494
10,946
14,0
17,0
Канада
17,351
16,758
9,393
15,5
15,5
Индия
2,357
3,234
5,35
5,0
2,0
Казахстан
3,972
3,977
6,238
6,2
5,5
Россия
0,696
4,372
12,621
3,5
3,5
Сирия
0
0,3
0,8
1,5
2,0
Турция
1,601
0,558
0,839
0,8
1,0
Украина
0,078
5,486
6,569
0,02
2,0
ЕС-25
16,792
14,232
19,940
9,5
14,0
Остальная Европа
0,889
1,872
1,65
0,205
0,355
Другие
4,168
5,556
6,444
7,34
4,24
США
28,027
26,244
22,969
32,5
26,0
ВСЕГО
104,009
110,754
110,035
103,565
101,595
Мировой баланс пшеницы, млн. т
Показатель
2000/01
2001/2002
2002/03
Май 2003/04
Май 2003/04
Производство
581,377
580,820
566,865
549,608
588,666
Импорт
104,009
110,754
110,035
103,565
101,595
Экспорт
104,009
110,754
110,035
103,565
101,595
Потребление
583,834
585,346
601,672
587,927
594,150
Переходные запасы
206,399
201,873
167,066
128,747
123,263
На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался снижением цен на пшеницу в большинстве стран мира. Исключением стала Германия, где цены временно увеличились под влиянием слухов, что 100 тыс. т пшеницы компания «Каргилл» поставит в Ирак из Германии. Операторы рынка говорят, что якобы «Каргилл» не уведомила вовремя МСХ США о выигранном иракском тендере и теперь не сможет поставить в Ирак американскую пшеницу, а будет поставлять из других стран, наиболее вероятной из которых называлась Германия. В то же время многие эксперты скептически относятся к этой новости и считают, что «Каргилл» все равно поставит в Ирак американскую пшеницу, но немного позже, или компенсирует это какими-либо другими обязательствами. Тем не менее эта информация способствовала росту цен в Германии, хотя и временно. Правда, благоприятные погодные условия, приближение уборки нового урожая и хорошие прогнозы на урожай в любом случае влияют на снижение цен, и поэтому в ближайшие дни цены в Германии будут снижаться, разве что действительно слухи на счет пшеницы для Ирака станут реальностью.
В США, Канаде и Австралии цены на прошлой неделе снижались. В Чикаго котировки на пшеницу также упали. Основными причинами снижения цен на пшеницу в этих странах были:
- неплохие прогнозы на новый урожай (смотри отчет МСХ США),
- падение цен на сою,
- переоценки экономических перспектив Китая на следующий сезон.
Многие аналитики считают, что темпы экономического роста Китая существенно замедлятся в конце текущего и в следующем году, что скажется на потребительских и импортных возможностях Китая. Так что, по их мнению, ожидать крупномасштабных закупок зерна Китаем не стоит.
В Европе цены на пшеницу снижались в большинстве стран, включая южные — Испанию и Португалию. Причины снижения цен — приближение уборки нового урожая, оптимистические прогнозы на новый урожай и массовые распродажи пшеницы производителями, в частности английскими, в преддверии уборки нового урожая. На прошлой неделе Англия отгрузила в страны ЕС (в основном в Испанию и Португалию) около 100 тыс. т пшеницы, что привело к снижению цен в вышеупомянутых странах.
Европейская комиссия на прошлой неделе продала из интервенционных запасов на внутренний рынок немногим более 15 тыс. т пшеницы, львиная доля которой приходится на Швецию.
За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 6,43 USD до 135,12 USD/т по состоянию на 17 мая 2004 г. Сентябрьские котировки находились на уровне 137,33 USD/т, что на 6,61 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF июльские котировки за неделю уменьшились на 12,83 USD до 152,15 USD/т. На 5,13 USD снизились сентябрьские котировки. На Лондонской бирже LIFFE майские котировки упали на 3,77 USD до 157,46 USD/т, а июльские — на 7,29 USD до 153,94 USD/т по состоянию на 17 мая.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) 17 мая составляли 122,83 USD/т (на 3,34 USD меньше, чем неделю назад), сентябрьские — также 123,67 USD/т (на 2,50 USD меньше).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
17.05.04
10.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
135,12
367,75
141,55
138,34
- 6,43
Сентябрь
137,33
373,75
143,94
- 6,61
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
122,83
26500
126,17
155,18
- 3,34
Сентябрь
123,67
26680
126,17
- 2,50
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июль
152,15
128,00
164,98
184,24
- 12,83
Сентябрь
136,11
114,50
141,24
158,19
- 5,13
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
157,46
89,50
161,23
182,07
- 3,77
Июль
153,94
87,50
161,23
184,44
- 7,29
Сентябрь
126,85
72,10
132,68
148,10
- 5,83
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в экспортирующих странах мира, кроме Германии, где цены снова несколько повысились. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив, снизились на 9,5 USD и составляли 147,5 USD/т на майские отгрузки на 18 мая 2004 г. Пшеница 2НRW подешевела на 4,4 USD до 163,1 USD/т FOB Мексиканский залив, на майские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу упали на 15,5 USD до 199,4 USD/т, на мягкую — также на 15,5 USD до 184,6 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 5,2 USD и котировалась по 175,5 USD/т на майские отгрузки. Германскаявысококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 12,0 USD после еще более существенного снижения цен на нее неделей ранее.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 18.05.04 г., USD/т,
Товар
Март*
Апрель**
Май
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
162,8
174,3
163,1
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
186,5
198,5
183,1
Пшеница твердая, Австралия, FOB Восточное побережье
197,2
211,5
199,4
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
180,3
191,0
177,4
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
155,1
167,0
147,5
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
185,2
198,8
184,6
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
192,3
187,3
175,5
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
200,5
189,5
184,6
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
Аргентинская пшеница с поставкой в мае котируется на условиях FOB Up River по 155,5 USD/т (на 6,5 USD ниже прежнего показателя), а на июньские поставки — по 164,0 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно майским оценкам USDA, производство ржи в сезоне 2004/05 гг. составит 17,412 млн. т, (14,064 млн. т — майский прогноз сезона 2003/04 гг.).
Производство ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Беларусь
1,2
1,3
Канада
0,33
0,34
Россия
4,2
5,0
Сирия
0,0
0
Турция
0,24
0,24
Украина
0,625
1,2
ЕС-25
6,935
8,8
Остальная Европа
0,143
0,145
Другие
0,156
0,156
США
0,235
0,231
ВСЕГО
14,064
17,412
Оценки потребления ржи в 2004/05 гг. составляют 17,809 млн. т по сравнению с 18,627 млн. т согласно майскому прогнозу сезона 2203/04 гг. Оценки переходных запасов — на уровне 3,491 млн. т (3,888 млн. т — майский прогноз сезона 2003/04 гг.). Оценки торговли рожью в 2004/05 гг. составили 0,930 млн. т (0,815 млн. т — майский прогноз сезона 2003/04 гг.).
Экспорт ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Беларусь
0,1
0,1
Канада
0,1
0,075
Россия
0,2
0,2
Украина
0,005
0,05
ЕС-25
0,4
0,5
Остальная Европа
0
0
Другие
0,005
0,0
США
0,005
0,005
ВСЕГО
0,815
0,930
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе снова характеризовался снижением цен. Основными факторами, способствовавшими этому, были:
- приближение уборки нового урожая;
- оптимистические прогнозы на новый урожай;
- благоприятные погодные условия.
В регионе Юго-Восточной Азии активности в торговле фуражной пшеницей не отмечено.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки за неделю снизились на 2,27 USD до 115,87 USD/т по состоянию на 17 мая. Октябрьские котировки находились на уровне 115,51 USD/т, что на 2,71 USD ниже показателя недельной давности.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 117,27 USD/т по состоянию на 17 мая (что на 3,74 USD ниже, чем неделей ранее). Сентябрьские котировки на эту же дату — 119,36 USD/т (снизились на 3,29 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.05.04
10.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
117,27
25300
121,01
134,26
- 3,74
Сентябрь
119,36
25750
122,65
- 3,29
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
115,87
161,00
118,14
109,30
- 2,27
Октябрь
115,51
160,50
118,22
- 2,71
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 2,8 USD до 105,9 USD/т по состоянию на 18 мая. Германская фуражная пшеница котировалась по 174,8 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 13,5 USD меньше, чем неделю назад). Во Франции цены не изменились и составляли 160,6 USD/т FOB Creil. Снизились цены на фуражную пшеницу в Австралии и в США, примерно на 7,7 USD.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 18.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Пшеница фуражная, FAS порты Восточного побережья Великобритании
182,0
192,3
172,1
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
218,0
212,8
210,0
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
195,4
204,3
208,2
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
96,5
106,0
105,9
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
165,7
161,9
160,6
Пшеница фуражная, FOB залив Св. Лаврентия, Канада
-
150,0
137,7
Пшеница фуражная, FOB Аделаиде, Австралия
-
155,0
142,7
Пшеница фуражная, FOB Мексиканский залив, США
-
156,0
143,7
*цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
**цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились 13 мая на уровне 175,0–178,0 EUR/т, форвардные с поставкой в мае/июне — 175,0 EUR/т (142,0–143,0 EUR/т — с поставкой в сентябре/декабре). Испанская фуражная пшеница предлагается на Ex-farm Duero по 175,0 EUR/т.
Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 146,0 EUR/т.
Ячмень фуражный
Майские оценки USDA по производству ячменя в 2004/05 гг. составляют 144,102 млн. т, что на 3,891 млн. т выше майских прогнозов 2003/04 гг. (140,211 млн. т).
На 3,031 млн. т снижены прогнозы потребления ячменя в 2004/05 гг. — до 142,426 млн. т по сравнению с майскими оценками сезона 2003/04 гг. (145,457 млн. т). Переходные запасы в 2004/05 гг. оцениваются в 22,974 млн. т, что на 1,676 млн. т выше уровня майских прогнозов 2003/04 гг.
Производство ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2003/04
Алжир
1,22
1,0
Австралия
8,5
7,3
Канада
12,3
12,5
Китай
3,4
3,45
Иран
2,0
2,0
Ирак
1,15
1,25
Япония
0,199
0,24
Казахстан
2,0
2,0
Марокко
2,62
2,6
Россия
18,0
17,0
Сирия
1,1
0,9
Турция
6,9
7,0
Украина
6,85
9,5
ЕС-25
54,687
58,0
Остальная Европа
2,41
3,47
Другие
10,864
10,34
США
6,011
5,552
ВСЕГО
140,211
144,102
Майские оценки торговли ячменем в 2004/05 гг. составляют 15,15 млн. т, что на 1,025 млн. т выше уровня майских оценок сезона 2003/04 гг.
Экспорт ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2003/04
Аргентина
0,15
0,15
Австралия
4,6
4,2
Канада
2,0
1,8
Казахстан
0,5
0,4
Россия
2,8
1,8
Турция
0,1
0,05
Украина
1,3
2,3
ЕС-25
1,7
3,0
Остальная Европа
0,02
0,5
Другие
0,43
0,4
США
0,525
0,55
ВСЕГО
14,125
15,15
Импорт ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Алжир
0,01
0,01
Бразилия
0,2
0,2
Китай
1,5
1,8
Колумбия
0,15
0,2
Иран
0,2
0,25
Израиль
0,45
0,45
Япония
1,4
1,35
Иордания
0,5
0,5
Южная Корея
0,1
0,1
Кувейт
0,1
0,1
Ливия
0,15
0,15
Мексика
0,075
0,075
Марокко
0,15
0,15
Россия
0,3
0,3
Саудовская Аравия
5,7
6,5
Южная Африка
0,1
0,15
Сирия
0,25
0,3
Тайвань
0,1
0,1
Тунис
0,1
0,1
Турция
0,15
0,05
ОАЭ
0,1
0,1
Украина
0,15
0,05
ЕС-25
0,7
0,35
Остальная Европа
0,435
0,32
США
0,45
0,4
Другие
0,605
1,095
ВСЕГО
14,125
15,150
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался снижением цен в Канаде и в большинстве стран Европы. Снижению цен способствуют те же факторы, что и на рынке пшеницы:
- приближение уборки нового урожая,
- хорошие прогнозы на новый урожай,
- неплохие текущие погодные условия.
Несколько возросли цены во Франции, что связано с активизацией экспортных поставок, в частности в новые страны — члены ЕС: Мальту, Кипр, а также в отдельные страны Северной Африки. Мальта на прошлой неделе приобрела две партии ячменя по 3 тыс. т каждая по цене 153,65 EUR/т C&F.
Что касается нового сезона и экспортной торговли ячменем, то хотелось бы высказать некоторые мысли относительно его перспектив, особенно в свете расширения ЕС. Несомненно, что оптимистические прогнозы производства зерновых в новом сезоне, в том числе и ячменя, дают возможность для активизации этого рынка по сравнению с 2003/04 гг. В частности, по прогнозам МСХ США, увеличится импорт ячменя Саудовской Аравией, главным покупателем ячменя из региона Черного моря. В первую очередь этому будет способствовать рост производства ячменя в странах Черноморского бассейна и ЕС и, как следствие, сравнительно низкие экспортные цены. В то же время, страны Черноморского бассейна — не члены ЕС — в новом сезоне потеряют несколько рынков сбыта, в частности Кипр и Мальту, которые стали членами ЕС. Кроме этого, следует ожидать сокращения импортных закупок ячменя со стороны Северной Африки и отдельных стран Центральной Азии ввиду увеличения собственного производства зерна. Поставки ячменя из Украины, России и Казахстана в ЕС не имеют перспектив из-за высокой импортной пошлины и незначительной квоты со сниженным импортным тарифом в рамках системы TRQ. Таким образом, конкуренция за рынки сбыта ячменя в следующем сезоне обострится, в основном между ЕС и странами из региона Черного моря (в первую очередь Украина и Россия). Болгария и Румыния, как потенциальные члены ЕС, будут работать по рекомендациям ЕС и будут иметь определенные квоты на экспорт ячменя в Евросоюз.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю понизились на 2,98 USD до 112,63 USD/т. Октябрьские котировки по состоянию на 17 мая 2004 г. составляли 112,63 USD/т, что на 3,49 USD ниже показателя 10 мая.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 106,61 USD/т по состоянию на 17 мая, что на 10,65 USD ниже, чем 10 мая.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
17.05.04
10.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
106,61
23000
117,26
134,26
- 10,65
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
113,21
157,30
116,19
105,09
- 2,98
Октябрь
112,63
156,50
116,12
- 3,49
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался снижением цен в большинстве стран Европы (кроме Франции), а также в Канаде, и незначительным ростом в США. Цены на ячмень в США повысились на 0,3 USD на FOB Тихий океан и составили 126,9 USD/т. В Канаде цены уменьшились на 8,1 USD и 18 мая составляли 104,4 USD/т FOB Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 12,5 USD до 160,9 USD/т на майские поставки. Таким образом, цены во Франции оказались приблизительно на уровне двухнедельной давности (после существенного снижения неделю назад). На 2,1 USD подешевел немецкий ячмень на СIF Рейн.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 18.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
107,6
117,5
104,4
Ячмень фуражный, Дания, СPТ
Копенгаген
168,1
155,7
155,5
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
161,5
153,2
160,9
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
189,8
199,0
174,4
Ячмень фуражный, CIF Рейн,
Германия
162,0
145,5
142,8
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
148,0
135,4
129,3
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
Ячмень пивоваренный
Цены на пивоваренный ячмень, Франция, 14.05.04 г., урожай 2003/04 гг., FOB Creil (1 EUR = 1,1822 USD)
Кукуруза фуражная
Майские оценки МСХ США по производству кукурузы в 2004/05 гг. составляют 642,579 млн. т, что на 28,277 млн. т выше майских оценок сезона 2003/04 гг. (614,302 млн. т). Оценки потребления кукурузы в новом сезоне возросли по сравнению с майскими прогнозами сезона 2003/04 гг. на 13,243 млн. т до 662,741 млн. т. Переходные запасы в 2004/05 гг. оцениваются в 66,795 млн. т (86,957 млн. т — майские прогнозы сезона 2003/04 гг.).
Производство кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Аргентина
12,5
15,5
Бразилия
41,5
43,5
Канада
9,6
9,5
Китай
114,0
115,0
Египет
6,15
6,2
Индия
14,8
14,0
Индонезия
6,3
6,3
Мексика
20,3
20,3
Нигерия
5,15
5,2
Филиппины
4,845
5,0
Румыния
6,5
8,2
Сербия и Черногория
3,8
5,2
Южная Африка
7,8
9,3
Таиланд
4,1
4,265
Турция
2,8
2,8
Украина
6,85
5,0
ЕС-25
38,997
51,0
Другие
51,405
51,507
США
256,905
264,807
ВСЕГО
614,302
642,579
Объемы мировой торговли в сезоне 2004/05 гг., согласно майскому отчету USDA, составят 76,445 млн. т, что на 2,545 млн. т ниже майских оценок сезона 2003/04 гг. (78,990 млн. т). Ниже приводим оценки экспортных возможностей некоторых стран.
Экспорт кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Аргентина
9,0
10,5
Бразилия
5,0
4,0
Канада
0,3
0,3
Китай
8,0
4,0
Парагвай
0,6
0,6
Румыния
0,07
0,3
Южная Африка
1,0
1,0
Таиланд
0,35
0,25
Украина
1,0
0,8
ЕС-25
0,4
0,5
Другие
1,27
1,195
США
52,0
53,0
ВСЕГО
78,990
76,445
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался относительной стабильностью цен и котировок на Американском континенте с тенденцией к их повышению, а также снижением цен и котировок в Европе.
Американский рынок (как северо-, так и южноамериканский) формировался под влиянием конъюнктурных факторов, в первую очередь фактора активизации рынка юго-восточной Азии. На прошлой неделе активные закупки вели Тайвань и Южная Корея. Филиппины объявили тендер на покупку 340 тыс. т кукурузы, который завершится 3 июня. Способствовало росту цен, в частности в США, известие о том, что Южная Корея на прошлой неделе прекратила исследование американской кукурузы на предмет генной модификации, что, несомненно, упростит доступ американской кукурузы на рынок Южной Кореи.
МСХ США сообщает о продаже частными экспортерами 120 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям с поставкой в сезоне 2003/04 гг. В целом за неделю из США было продано немногим более 600 тыс. т кукурузы старого и нового урожая.
В Европе цены и биржевые котировки на кукурузу в основном снижались под влиянием приближающейся уборки нового урожая пшеницы и ячменя и падения цен на эти товары. Увеличение предложения английской фуражной пшеницы в Испании и Португалии снизило спрос на кукурузу и, как следствие, цен на нее.
За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,28 USD до 116,24 USD/т. Сентябрьские котировки находились 17 мая на уровне 114,27 USD/т, что на 1,77 USD ниже, чем 10 мая. Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу уменьшились на 8,02 USD до 185,44 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 17 мая находились на уровне 191,38 USD/т.
Июльские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 17 мая составляли 177,53 USD/т (что на 1,17 USD больше, чем неделю назад), а ноябрьские котировки 2004 г. на эту же дату — 129,79 USD/т (что на 3,89 USD меньше, чем неделю назад).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.05.04
10.05.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
116,24
295,25
117,52
115,55
- 1,28
Сентябрь
114,27
290,25
116,04
- 1,77
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Июль
177,53
38300
176,36
201,39
+ 1,17
Ноябрь
129,79
28000
133,68
150,80
- 3,89
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июнь
185,44
156,00
193,46
216,95
- 8,02
Август
191,38
161,00
202,96
224,90
- 11,58
Ноябрь
153,34
129,00
160,23
172,80
- 6,89
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы на прошлой неделе цены снижались в Бразилии и во Франции и несколько повысились в США и Германии. В Аргентине цены на протяжении недели оставались более-менее стабильными.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 128,0 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 18 мая 2004 г., что на 2,2 USD выше показателя недельной давности. Аргентинская кукуруза в цене не изменилась и стоила 115,0 USD/т на майские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции снизились на 3,8 USD до 197,9 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн повысились на 4,0 USD до 209,3 USD/т на майские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подешевела на 6,2 USD до 118,6 USD/т, FOB Paranagu, на майские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 18.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
122,2
135,4
128,0
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
105,9
118,9
115,0
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
223,6
203,5
197,9
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
223,6
206,7
209,3
Кукуруза №2, Бразилия, FOB, Paranagu
115,6
140,8
118,6
*цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
**цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
Овес
Согласно майским оценкам USDA, производство овса в 2004/05 гг. составит 26,023 млн. т, (26,307 млн. т — майский прогноз сезона 2003/04 гг.).
Производство овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Аргентина
0,4
0,4
Австралия
1,6
1,6
Бразилия
0,39
0,39
Белоруссия
0,5
0,5
Канада
3,7
3,6
Чили
0,42
0,425
Китай
0,6
0,6
Казахстан
0,1
0,1
Мексика
0,1
0,1
Россия
5,2
5,5
Турция
0,285
0,29
Украина
0,925
0,8
ЕС-25
8,651
8,5
Остальная Европа
1,064
1,084
Другие
0,272
0,247
США
2,10
1,887
ВСЕГО
26,307
26,023
Оценки потребления овса в 2004/05 гг. составляют 25,721 млн. т ( 26,337 млн. т согласно майскому прогнозу сезона 2003/04 гг.).
Оценки переходных запасов в 2004/05 гг. - 3,687 млн. т (3,385 млн. т — майский прогноз сезона 2003/04 гг.).
Оценки торговли овсом в 2004/05 гг. — в 1,975 млн. т (1,865 млн. т — майский прогноз сезона 2003/04 гг.).
Экспорт овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Аргентина
0,015
0,01
Австралия
0,2
0,2
Канада
1,2
1,2
Чили
0,01
0,15
ЕС-25
0,4
0,5
Остальная Европа
0,0
0,0
Другие
0,01
0,01
США
0,03
0,04
ВСЕГО
1,865
1,975
Импорт овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Май 2003/04
Май 2004/05
Алжир
0,005
0,005
Бразилия
0,015
0,015
Канада
0,01
0,02
Колумбия
0,005
0,005
Эквадор
0,005
0,005
Япония
0,085
0,085
Мексика
0,05
0,06
Россия
0,0
0,0
Южная Африка
0,025
0,025
ЕС-25
0,01
0,01
Остальная Европа
0,065
0,065
США
1,5
1,5
Другие
0,09
0,18
ВСЕГО
1,865
1,975
Цены на физические партии овса в некоторых регионах мира на 18.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Овес, FOB, порты Финляндии
112,3
105,7
102,2
Овес, CIF Италия
104,7
115,0
101,9
Овес, США, CIF US Gulf
132,7
138,4
129,8
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
