Европейский Союз 6 мая продал из интервенционных запасов на внутренний рынок 15,434 тыс. т. Дожди, прошедшие в США, Канаде и большинстве стран Европы, заметно улучшили состояние посевов зерновых. Засуха в Австралии снижает оценки будущего урожая и стимулирует рост цен на пшеницу. Снижение цен на пшеницу в США, Канаде и странах ЕС. Эксперты прогнозируют появление европейской пшеницы на азиатском рынке в сезоне 2004/05 гг. Цены на ячмень продолжают снижаться. отмечается уменьшение цен на кукурузу в основных странах–экспортерах.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы во многом зависел от погодных факторов и, как следствие, изменений в прогнозах будущего урожая. Китайский фактор по–прежнему на рынке присутствует. Очередное сокращение производства пшеницы в Китае в текущем году до 78 млн. т с 81 млн. т в прошлом году ведет к тому, что это будет самый низкий показатель производства за последние 20 лет. В сезоне 1999/2000 гг. Китай произвел около 113 млн. т пшеницы. Перманентное снижение производства пшеницы в последние годы и довольно активный экспорт привели к существенному снижению запасов пшеницы в стране, и многие аналитики прогнозируют серьезное увеличение импорта в 2004/05 гг. Проблемы начались уже в текущем сезоне: Китай с Нового года начал активно покупать пшеницу в США, Канаде и Австралии. Эксперты предполагают, что Китай в ближайшее время все-таки купит около 3 млн. т пшеницы в США, Канаде и Австралии.
В то же время дожди, прошедшие в регионах выращивания зерновых, существенно уменьшили переживания производителей и трейдеров за судьбу будущего урожая, и это сразу же сказалось на рынке, особенно в США, а также на котировках в Чикаго, Канзасе и Миннеаполисе. Котировки и цены в США уменьшились в пределах 7–11 USD/т. Снижению цен в США также способствовало падение активности азиатских импортеров (Японии, Южной Кореи, Тайваня), которые из–за высоких цен на прошлой неделе практически не вели закупок пшеницы, а также то, что Египет и вовсе отменил тендер на закупку очередной партии пшеницы.
В Австралии цены снова возросли. Основной причиной этому стала засуха и переживания производителей за будущий урожай. Большинство аналитиков уже снизили оценки производства пшеницы в стране до 20–22 млн. т, при том, что месяц назад отдельные компании прогнозировали новый рекордный урожай пшеницы в 27,5 млн. т. Правительственная ABARE оценивает будущий урожай в 21,9 млн. т.
В большинстве стран ЕС цены на продовольственную пшеницу на прошлой неделе несколько снизились. Основной причиной этому стала погода, в частности дожди, прошедшие по всей Европе, включая Испанию и Португалию. Дожди добавили оптимизма на счет будущего урожая производителям и трейдерам, что не преминуло сказаться на рыночных ценах.
На этом фоне довольно интересными выглядят прогнозы отдельных азиатских и американских аналитиков относительно серьезного увеличения присутствия европейской пшеницы на азиатском рынке в 2004/05 гг. Эксперты основываются, прежде всего, на том, что в новом сезоне спрос в этом регионе будет еще большим, чем в текущем, в первую очередь, по причине увеличения импортных закупок Китаем. Во-вторых, ожидается существенное увеличение производства пшеницы в ЕС, странах Восточной Европы и странах СНГ. Принимая во внимание то, что традиционные страны–импортеры пшеницы из ЕС и из региона Черного моря — Северная Африка и Ближний Восток — наращивают собственное производство и сокращают размеры импорта, трейдерам придется искать новые рынки, а азиатский рынок постоянно растет, и Австралия и США уже не в состоянии удовлетворить его потребности. Эксперты прогнозируют, что азиатские страны будут по-прежнему покупать много высококачественной пшеницы в Австралии и США, а европейскую (более низкого качества) будут приобретать для смешивания и удешевления конечной продукции. Также Азия будет импортировать много фуражной пшеницы, учитывая высокие цены на кукурузу. Основным сдерживающим фактором является высокая фрахтовая составляющая, которая сегодня существенно превышает аналогичную из США и, особенно, из Австралии. Единственным выходом будут низкие цены на европейскую пшеницу, которые должны быть на 15–20 USD ниже, чем предложения из Австралии. Но это в свою очередь не сулит европейским производителям, особенно в регионе Черного моря, ничего хорошего в плане экспортных цен, которые могут упасть ниже 100 USD/т FOB за пшеницу 4–го класса.
Европейская комиссия на прошлой неделе продала из интервенционных запасов на внутренний рынок около 15 тыс. т пшеницы, львиная доля которой приходится на Францию.
За прошедшую неделю майские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 9,19 USD до 139,07 USD/т по состоянию на 10 мая 2004 г. Июльские котировки находились на уровне 141,55 USD/т, что на 9,56 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF майские котировки понизились на 6,39 USD до 178,04 USD/т. На 5,72 USD уменьшились июльские котировки. На Лондонской бирже LIFFE майские котировки снизились на 13,64 USD до 161,23 USD/т, а июльские — на 14,96 USD до 161,23 USD/т по состоянию на 10 мая.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) 10 мая составляли 126,17 USD/т (на 7,11 USD меньше, чем две недели назад), сентябрьские — также 126,17 USD/т (на 9,71 USD меньше, чем две недели назад).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
10.05.04
04.05.04*
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
139,07
378,50
148,26
139,26
- 9,19
Июль
141,55
385,25
151,11
138,34
- 9,56
Сентябрь
143,94
391,75
152,85
- 8,91
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
126,17
26900
133,28
155,18
- 7,11
Сентябрь
126,17
26900
135,88
- 9,71
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Май
178,04
150,00
184,43
189,95
- 6,39
Июль
164,98
139,00
170,70
184,24
- 5,72
Сентябрь
141,24
119,00
145,63
158,19
- 4,39
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
161,23
90,35
174,87
182,07
- 13,64
Июль
161,23
90,35
176,19
184,44
- 14,96
Сентябрь
132,68
74,35
138,56
148,10
- 5,88
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
* для BCE котировки по состоянию на 26.04.04 г.
Рынок физического товара на минувшей неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в экспортирующих странах мира, кроме Австралии, где цены снова несколько укрепились. Пшеница 2SRW, FOB Мексиканский залив, подешевела на 11,1 USD до 157,0 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 11 мая 2004 г. На пшеницу 2НRW цены снизились на 7,8 USD до 167,5 USD/т FOB Мексиканский залив, на майские отгрузки. Цены на австралийскую твердую повысились на 5,3 USD до 214,9 USD/т, на мягкую — также на 5,3 USD до 200,1 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 9,3 USD и котировалась по 180,7 USD/т на майские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 15,8 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 11.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
162,8
174,3
167,5
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
186,5
198,5
189,3
Пшеница твердая, Австралия, FOB Восточное побережье
197,2
211,5
214,9
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
180,3
191,0
190,8
Пшеница дурум, 1СWAD, Канада, FOB Атлантика
219,1
229,3
210,6
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
155,1
167,0
157,0
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
185,2
198,8
200,1
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
192,3
187,3
180,7
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
200,5
189,5
172,6
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
Аргентинская пшеница с поставкой в мае котируется на условиях FOB Up River по 162,0 USD/т (на 0,5 USD выше уровня недельной давности), а на майские поставки — по 164,0 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался снижением цен. Основной причиной этому, как уже упоминалось, был погодный фактор. Дожди, прошедшие в большинстве стран мира, в первую очередь в США, Канаде и в Европе, укрепили оптимистические прогнозы на урожай текущего года, что, естественно, повлекло снижение цен на фуражную пшеницу в большинстве стран мира и особенно в крупнейших ее производителях — странах ЕС и Восточной Европы. В регионе Юго–Восточной Азии активность в торговле фуражной пшеницей не отмечена.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки за неделю снизились на 0,91 USD до 115,18 USD/т по состоянию на 10 мая. Июльские котировки находились на уровне 118,14 USD/т, что на 1,30 USD ниже показателя недельной давности.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 121,01 USD/т по состоянию на 10 мая (что на 4,95 USD ниже уровня двухнедельной давности). Сентябрьские котировки на эту же дату — 122,65 USD/т (снизились на 6,85 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.05.04
04.05.04*
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
121,01
25800
125,96
134,26
- 4,95
Сентябрь
122,65
26150
129,50
- 6,85
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Май
115,18
159,40
116,09
106,37
- 0,91
Июль
118,14
163,50
119,44
109,30
- 1,30
Октябрь
118,22
163,60
120,17
- 1,95
УЕ — в национальных валютах за 1 т
* для BCE котировки по состоянию на 26.04.04
Канадская фуражная пшеница наex–dock Thanderbay за неделю подешевела на 0,4 USD до 108,7 USD/т по состоянию на 11 мая. Германская фуражная пшеница котировалась по 188,3 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 1,0 USD больше, чем неделю назад). Во Франции цена снизилась на 2,2 USD до 160,6 USD/т FOB Creil. Уменьшились цены на фуражную пшеницу в Австралии и США на 3,2 USD.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 11.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Пшеница фуражная, FAS порты Восточного побережья Великобритании
182,0
192,3
172,8
Пшеница фуражная, ex–store Tarragona, Испания (импорт)
218,0
212,8
220,0
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
195,4
204,3
211,0
Пшеница фуражная, ex–dock Thanderbay, Канада
96,5
106,0
108,7
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
165,7
161,9
160,6
Пшеница фуражная, FOB, залив Св. Лаврентия, Канада
-
150,0
145,4
Пшеница фуражная, FOB, Аделаиде, Австралия
-
155,0
150,4
Пшеница фуражная, FOB, Мексиканский залив, США
-
156,0
151,4
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились 5 мая на уровне 180,0–184,0 EUR/т, форвардные с поставкой в мае–июне — 181,0–184,0 EUR/т (147,0–150,0 EUR/т с поставкой в сентябре — декабре). Испанская фуражная пшеница предлагается на ex–farm Duero по 174,0–175,0 EUR/т. Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 146,0 EUR/т.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя, на прошлой неделе характеризовался снижением цен на Американском континенте и в странах Европы. Как и на рынке других зерновых, уменьшение цен спровоцировали дожди, прошедшие в большинстве стран Европы, а также в США и Канаде. В плане торговли, на рынке ничего существенного не происходит. Большинство трейдеров находятся в отпусках или готовятся к новому сезону. Прогнозы на новый урожай пока оптимистические, что и способствует снижению цен.
Европейская комиссия на прошлой неделе продала из интервенционных запасов на внутренний рынок 0,5 тыс. т ячменя в Германии.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный снизились на 1,71 USD до 116,34 USD/т. Июльские котировки на 10 мая 2004 г. составляли 116,19 USD/т, что на 4,78 USD/т ниже, чем 4 мая.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 117,26 USD/т по состоянию на 10 мая, что на 5,62 USD ниже, чем 26 апреля.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
10.05.04
04.05.04*
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
117,26
25000
122,88
134,26
- 5,62
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Май
116,34
161,00
118,05
103,44
- 1,71
Июль
116,19
160,80
120,97
105,09
- 4,78
Октябрь
116,12
160,70
120,89
- 4,77
УЕ — в национальных валютах за 1 * для BCE котировки по состоянию на 26.04.04 г.
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался снижением цен на Американском континенте и в странах Европы. Цены на ячмень в США уменьшились на 5,5 USD на FOB Тихий океан до 126,6 USD/т. В Канаде цены упали на 0,1 USD и 11 мая составляли 112,5 USD/т FOB Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан цены снизились на 11,5 USD до 148,4 USD/т на майские поставки. На 7,4 USD подешевел немецкий ячмень на СIF Рейн.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира 11.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
137,5
129,8
126,6
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
107,6
117,5
112,5
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
168,1
155,7
153,9
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
161,5
153,2
148,4
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
189,8
199,0
176,6
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
148,0
135,4
131,4
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением котировок в Чикаго и в странах Европы. Уменьшились также цены на физическом рынке. Улучшение погодных условий в большинстве регионов выращивания кукурузы, в частности прошедшие дожди, способствовало снижению котировок и цен на физическом рынке. Продажи кукурузы из США находились на среднестатистическом уровне и особого всплеска либо сокращения экспортной активности не наблюдалось.
В Европе цены и биржевые котировки на кукурузу также несколько снизились вслед за американскими по тем же причинам.
За минувшую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 8,76 USD до 116,34USD/т. Июльские котировки находились 10 мая на уровне 117,52 USD/т, что на 9,94 USD ниже показателя 4 мая. Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу упали на 2,90 USDдо 193,46 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 10 мая находились на уровне 202,96 USD/т.
Июльские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 10 мая составляли 176,36 USD/т (что на 3,71 USD меньше, чем две недели назад), ноябрьские — 133,68 USD/т (что на 9,53 USD меньше).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.05.04
04.05.04*
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
116,34
295,50
125,10
114,57
- 8,76
Июль
117,52
298,50
127,46
115,55
- 9,94
Сентябрь
116,04
294,75
126,38
- 10,34
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Июль
176,36
37600
180,07
201,39
- 3,71
Ноябрь
133,68
28500
143,21
150,80
- 9,53
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июнь
193,46
163,00
196,36
216,95
- 2,90
Август
202,96
171,00
205,91
224,90
- 2,95
Ноябрь
160,23
135,00
161,15
172,80
- 0,92
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
* для BCE котировки по состоянию на 26.04.04 г.
На физическом рынке кукурузы на прошлой неделе цены снижались в странах Северной и Южной Америки и Европы.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 125,8 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 11 мая 2004 г., что на 8,5 USD ниже предыдущего показателя. Аргентинская кукуруза подешевела на 8,2 USD до 115,0 USD/т на майские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции снизились на 3,4 USD и составили 201,7 USD/т FOB Бордо по состоянию на 11 мая. Цены на FOB Рейн уменьшились на 5,8 USD и находились 11 мая на уровне 205,3 USD/т на майские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подешевела на 12,1 USD до124,8 USD/т, FOB Paranagu, на майские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 11.05.04 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель**
Май
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
122,2
135,4
125,8
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
105,9
118,9
115,0
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
223,6
203,5
201,7
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
223,6
206,7
205,3
Кукуруза №2, Бразилия, FOB, Paranagu
115,6
140,8
124,8
* цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
** цены для апрельских поставок по состоянию на 13.04.04 г.
