Дальнейшее снижение цен на продовольственную пшеницу в США. Австралия выиграла египетский тендер на поставку 120 тыс. т продовольственной пшеницы. Франция и Германия поставила 125 тыс. т пшеницы в Алжир. Франция намерена в следующем сезоне поставить 1,5 млн. т пшеницы в Египет и около 1 млн. т в Китай. Индия и Индонезия завоевывают азиатский рынок кукурузы.
Пшеница продовольственная
Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе характеризовался дальнейшим снижением цен в США, Канаде и их ростом в Австралии и Франции. В остальных зернопроизводящих странах цены оставались более-менее стабильными. Снижению цен в США способствует слабая активность импортеров и ориентация многих покупателей на австралийскую пшеницу. На прошлой неделе Египет купил 120 тыс. т австралийской пшеницы, притом, что предложение американской SRW было примерно на 7 USD ниже. В последнее время Австралия сильно потеснила США с многих рынков, в том числе в Азии и Северной Африке. В США до сих пор не могут забыть, как Австралия выиграла тендер WFP на поставку 460 тыс. т твердой пшеницы в Ирак. Результатов независимого тендера Иракского правительства на покупку 200 тыс. т твердой пшеницы до сих пор нет, притом, что он завершился 14 апреля. Таким образом, американцам пока приходится туго, и цены, естественно, снижаются. Даже японские и тайваньские закупки не в состоянии поддержать цены в США.
МСХ США сообщает о продаже на прошлой неделе частными экспортерами 196,560 тыс. т пшеницы HRW с поставкой в сезоне 2004/05 гг.
В Австралии, после нескольких успехов подряд (выигрыш тендера WFP, нескольких египетских тендеров, первые продажи на Тайвань) цены, наоборот, немного повысились.
В большинстве стран ЕС цены на продовольственную пшеницу на прошлой неделе снижались, за исключением Франции (где они увеличились) и Германии (оставались сравнительно стабильными). Поддержку ценам в этих странах оказала покупка Алжиром 125 тыс. т пшеницы, которая должна быть поставлена из Франции либо из Германии. Скорее всего, она будет поставляться из Франции, учитывая уровень производства, экспортные возможности и североафриканские предпочтения. Франция в конце сезона активизировала свою экспортную деятельность, но пока существенных результатов нет, учитывая высокий уровень цен и неконкурентоспособность по сравнению с американским зерном. Франция даже поучаствовала в египетском тендере с предложением в 192,0 USD/т FOB, (немногим менее 40 USD/т выше американских предложений), что несколько удивило организаторов тендера.
Но в то же время Алжирский тендер удалось выиграть при цене 206 USD/т C&F. Европейская Комиссия на прошлой неделе продала из интервенционных запасов на внутренний рынок около 69 тыс. т пшеницы, львиная доля которой приходится на Францию.
За прошедшую неделю майские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 7,35 USD до 137,42 USD/т по состоянию на 26 апреля 2004 г. Июльские котировки находились на уровне 140,73 USD/т, что на 7,07 USD ниже уровня недельной давности. На французской бирже MATIF майские котировки за неделю повысились на 6,04 USD до 183,23 USD/т, июльские котировки — на 0,86 USD. На Лондонской бирже LIFFE майские котировки понизились на 1,76 USD до 173,56 USD/т, а июльские — на 2,68 USD до 175,33 USD/т по состоянию на 26 апреля.
Майские котировки на Будапештской биржи (BCE) 26 апреля составляли 184,33 USD/т (на 2,75 USD выше, чем неделю назад), а августовские — 133,28 USD/т (на 0,43 USD меньше).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в экспортирующих странах мира, за исключением Австралии, где цены несколько повысились после крупных египетских закупок, и Франции. Цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив, уменьшились на 8,5 USD и составляли 155,6 USD/т на апрельские отгрузки по состоянию на 27 апреля 2004 г. На пшеницу 2НRW цены снизились на 8,8 USD до 162,4 USD/т FOB, Мексиканский залив, на апрельские отгрузки. Цены на австралийскую твердую повысились на 1,1 USD до 203,8 USD/т, а на мягкую — на 0,4 USD до 190,4 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 7,3 USD и котировалась по 187,6 USD/т на апрельские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 1,8 USD.
Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 27.04.04 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март**
Апрель
Май
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
164,4
162,8
162,4
162,4
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
189,2
186,5
185,1
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
176,7
180,3
174,2
174,0
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
159,4
155,1
155,6
155,6
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
187,6
185,2
190,4
190,4
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
194,1
192,3
187,6
188,5
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
207,6
200,5
186,7
* цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
** цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
Аргентинская пшеница с поставкой в апреле и мае котируется на условиях FOB Up River по 162,5 USD/т (на уровне недельной давности).
Пшеница фуражная
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался снижением цен в большинстве стран мира. Этому по-прежнему способствует слабая активность операторов рынка и прогнозы на хороший будущий урожай.
В регионе Юго-Восточной Азии активности в торговле фуражной пшеницей не отмечено.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки за неделю повысились на 0,61 USD до 113,49 USD/т по состоянию на 26 апреля. Июльские котировки находились на уровне 117,16 USD/т, что на 0,94 USD выше показателя недельной давности.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 192,74 USD/т по состоянию на 26 апреля (что на 1,10 USD ниже уровня недельной давности). Августовские котировки на эту же дату — 125,96 USD/т (снизились на 1,43 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.04.04
19.04.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
192,74
40780
193,84
189,72
-1,10
Август
125,96
26650
127,39
134,26
-1,43
Сентябрь
129,50
27400
0,00
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Май
113,49
154,50
112,88
106,37
+0,61
Июль
117,16
159,50
116,22
109,30
+0,94
Октябрь
118,63
161,50
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 2,9 USD до 106,8 USD/т по состоянию на 27 апреля. Германская фуражная пшеница котировалась по 180,9 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 8,7 USD меньше, чем неделю назад). Во Франции цена понизилась на 0,4 USD до 160,1 USD/т FOB Creil, а в Дании — на 1,1 USD до 164,7 USD/т СРТ Копенгаген.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 27.04.04 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март**
Апрель
Май
Пшеница фуражная, FAS порты Восточного побережья Великобритании
195,4
182,0
181,8
183,5
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
228,7
218,0
207,2
207,2
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
219,3
195,4
203,0
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
92,4
96,5
106,8
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
182,4
165,7
160,1
160,1
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
180,5
168,3
164,7
* цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
** цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался повышением биржевых котировок и цен на физическом рынке на Американском континенте и их снижением в большинстве стран Западной и Восточной Европы, за исключением Франции, где цены незначительно укрепились. В целом ситуация относительно стабильная. Большинство операторов рынка мысленно уже в новом сезоне, и серьезной торговой активности не отмечается.
Европейская комиссия на прошлой неделе продала из интервенционных запасов на внутренний рынок более 11 тыс. т ячменя, в основном во Францию. Собственно, небольшая активизация, как внутренней, так и внешней торговли в этой стране и привела к небольшому росту цен.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 3,21 USD до 119,80 USD/т. Июльские котировки по состоянию на 26 апреля 2004 г. составляли 119,73 USD/т, что на 0,99 USD выше показателя 19 апреля.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 168,73 USD/т по состоянию на 26 апреля, что на 0,96 USD ниже, чем 19 апреля. Августовские котировки на эту же дату — 122,88 USD/т (понизились за неделю на 0,71 USD).
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
26.04.04
19.04.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
168,73
35700
169,69
189,72
- 0,96
Август
122,88
26000
123,59
134,26
- 0,71
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Май
119,80
163,10
116,59
103,44
+ 3,21
Июль
119,73
163,00
118,74
105,09
+ 0,99
Октябрь
119,44
162,60
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался повышением цен на Американском континенте, во Франции и их снижением в других странах Европы. Цены на ячмень в США повысились на 5,3 USD на FOB Тихий океан и составили 132,2 USD/т. В Канаде цены увеличились на 4,2 USD и 27 апреля составляли 120,7 USD/т FOB Thanderbay на апрельские поставки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 3,8 USD и составили 152,0 USD/т на апрельские поставки. На 0,9 USD подешевел за неделю немецкий ячмень на СIF Рейн.
Форвардные цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 27.04.04 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март**
Апрель
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
129,4
137,5
132,2
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
100,4
107,6
120,7
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
177,2
168,1
153,6
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
176,7
161,5
152,0
Ячмень фуражный, CIF Рейн, Германия
189,3
162,0
144,3
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
152,0
148,0
129,7
* цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
** цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением котировок в Чикаго и их небольшим ростом в Западной и Восточной Европе. Снижению котировок в Чикаго по-прежнему способствуют неплохие прогнозы на новый урожай. Слабая торговая активность в портах, а также активизация торговли кукурузой со стороны Индонезии и Индии способствуют уменьшению цен в портах Южной и Северной Америки. Из-за отсутствия на рынке китайской кукурузы и высоких фрахтовых ставок все более активную роль в регионе ЮВА и Океании начинает играть Индия и Индонезия. Индонезия заявила о намерении экспортировать около 1 млн. т кукурузы, в основном в соседние страны: Филиппины, Малайзию, Южную Корею. Наращивает экспорт кукурузы и Индия. В то же время ухудшение прогнозов урожая кукурузы в Аргентине привело к отсутствию предложений со стороны производителей и отсутствию зерна в портах. В Бразилии же цены на кукурузу снижаются, как и в США. Во многом снижению цен в странах Южной Америки способствует сокращение закупок кукурузы Японией в этом регионе. Причиной этому стали высокие цены в Южной Америке, высокие фрахтовые ставки, и как следствие, переориентация на закупки американской кукурузы с Тихоокеанского побережья.
В то же время закупки американской кукурузы со стороны Тайваня, Японии, а также информация о проявлении интереса к закупкам со стороны стран Северной Африки удержали цены в США от дальнейшего снижения. МСХ США сообщает о продаже на прошлой неделе 254 тыс. т кукурузы частными экспортерами неизвестным покупателям и 166,624 тыс. т кукурузы в Японию с поставкой в сезоне 2003/04 гг.
В Европе цены и биржевые котировки на кукурузу несколько повысились, но в целом ситуация более-менее стабильная.
За минувшую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,94 USDдо 118,60USD/т. Июльские котировки находились 26 апреля на уровне 120,96 USD/т, что на 4,14 USD ниже уровня 19 апреля. Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 4,64 USDдо 194,75 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 26 апреля составляли 206,28 USD/т.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 26 апреля составляли 178,32 USD/т (что на 3,40 USD больше, чем неделю назад), а августовские — 180,07 USD/т (что на 0,56 USD меньше).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.04.04
19.04.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
118,60
301,25
122,54
114,57
- 3,94
Июль
120,96
307,25
125,10
115,55
- 4,14
Сентябрь
120,08
305,00
0,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
178,32
37730
174,92
197,35
+ 3,40
Август
180,07
38100
180,63
201,39
- 0,56
Ноябрь
143,21
30300
143,55
150,80
- 0,34
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июнь
194,75
164,75
190,11
216,95
+ 4,64
Август
206,28
174,50
203,02
224,90
+ 3,26
Ноябрь
158,40
134,00
162,18
172,80
- 3,78
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе снова снизились цены в странах Северной и Южной Америки и незначительно повысились в Европе.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 129,9 USD/т на апрельские отгрузки по состоянию на 27 апреля 2004 г., что на 2,8 USD ниже показателя недельной давности. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции повысились на 0,2 USD до 197,4 USD/т FOB Бордо по состоянию на 27 апреля. Цены на FOB Рейн повысились на 2,9 USD и составляли 27 апреля 204,6 USD/т на апрельские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подешевела на 4,5 USD до 121,6 USD/т, FOB Paranagu, на апрельские отгрузки.
Форвардные цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 27.04.04 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март**
Апрель
Май
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
124,6
122,2
129,9
129,9
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
223,0
223,6
197,4
199,2
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
227,9
223,6
204,6
206,4
Кукуруза №2, Бразилия, FOB, Paranagu
118,3
115,6
121,6
-
* цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
**цены для мартовских поставок по состоянию на 09.03.04 г.
