В течение рассматриваемой недели на Венгерской бирже котировки подсолнечника оставались стабильными. Только в USD отмечено некоторое восстановление цен в связи с укреплением венгерской валюты. Торговля на бирже оставалась слабой, лишь 27 апреля зарегистрированы сделки на подсолнечник нового урожая (по октябрьскому контракту).
Подсолнечник
Согласно первым прогнозам, посевные площади в Венгрии под подсолнечником снизятся в 2004/05 гг. примерно на 5% от прошлогоднего уровня. Так, ожидается посев масличного подсолнечника на площади 430 тыс. га (482 тыс. га в 2003г.), 40 тыс. га кормового подсолнечника (для птицы) и 10 тыс. га — кондитерского. Таким образом, производство подсолнечника в стране в новом сезоне прогнозируется на уровне 850 тыс. т (900 тыс. т в 2003 г.). Также предполагается довольно высокий уровень экспорта семян — 390 тыс. т (480 тыс. т в 2003/04 гг.).
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
20.04.04
27.04.04
Подсолнечник
Май
63000
298,59
63000
299,07
+0,48
Октябрь
60000
284,37
60000
284,83
+0,46
1 USD = 210,99 HUF
1 USD = 210,65 HUF
За период 20–26 апреля в ЮАР цены повысились в национальной валюте. Однако в долларовом выражении котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) снизились из-за послабления курса ZAR к USD.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
20.04.04
26.04.04
Подсолнечник
Май
2100
320,47
2140
318,22
-2,25
Июль
2159
329,47
2195
326,39
-3,08
1 USD = 6,5529 ZAR
1 USD = 6,725 ZAR
В течение прошлой недели (20–27 апреля) на рынке подсолнечника Аргентины наблюдалась стабильная ценовая ситуация, только в долларовом выражении отмечено незначительное повышение цен (на 0,3–0,4 USD) исключительно за счет укрепления аргентинского песо. Таким образом, 27 апреля подсолнечником в Росарио торговали по 540 песо/т (190,5 USD/т) против 540 песо/т (190,1 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 530 песо/т (186,9 USD/т) по сравнению с 530 песо/т (186,6 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник уже месяц не изменяется, оставаясь на уровне 270 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). К 23 апреля в стране собрали урожай семян подсолнечника с около 96% площадей, что практически соответствует прошлогоднему темпу уборки на это же время (95%). Напомним, что, согласно последнему прогнозу, производство подсолнечника в стране составит 3,24 млн. т.
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло существенно возросли — примерно на 43–44 USD, чему способствовал рост котировок соевого масла на СВОТ. На рынке подсолнечного масла ЕС цены составляют 690–705 USD/т для ближайших отгрузок.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже третью неделю кряду основательно увеличиваются — примерно на 5 тыс. т до 63 тыс. т. Но такой уровень все еще примерно на 12% уступает прошлогоднему показателю (72 тыс. т). Пополнению запасов масла способствует увеличение поставок товара из Аргентины. Ожидается, что в текущем месяце поставки подсолнечного масла из Аргентины в Роттердам составят 65–70 тыс. т. против 22 тыс. т в апреле 2003 г.
Цены на подсолнечное масло в Аргентине в течение прошлой недели составляли 610–615 USD/т FOB, однако к концу недели отмечен рост цены до 620 USD/т FOB аргентинские порты.В прошлом году на это время подсолнечное масло котировалось по 530 USD/т.
На рынке подсолнечного масла России продолжается постепенное повышение цен, связанное с сезонным сокращением производства. Согласно данным «СовЭкон», цены на масло увеличились за прошлую неделю на 200–500 руб./т до 18700–19500 руб./т EXW Северный Кавказ и 18800–19500 руб./т EXW Центральное Черноземье.
Подсолнечный шрот
На рынке подсолнечного шрота в Западной Европе произошло снижение цен. Такая же ситуация наблюдалась в Аргентине. Из последних сделок на европейском рынке можно отметить покупки подсолнечного гранулированного шрота аргентинского происхождения на условиях поставки CIF Роттердам по нижеприведенным ценам:
26 апреля
152 USD/т на борту судна Hebei Lion (расчетное время прибытия в Роттердам — май)
28 апреля
154 USD/т на борту судна Growth Ring (расчетное время прибытия в Роттердам — 13 мая)
154 USD/т отгрузкав мае
Напомним, что в прошлом месяце (18–19 марта) отмечались закупки аргентинского/уругвайского шрота по ценам 150–157 USD/т CIF
Роттердам для отгрузок в апреле — июне.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 20–27 апреля произошло существенное повышение цен — на 8–14,2 CAD, или 5–9,6 USD/т. Росту котировок способствовала тенденция роста цен на сою, соевое масло на СВОТ, а также отчет Statscan, который показал меньшие планируемые площади под рапсом в 2004 г., чем того ожидал рынок. Активные закупки осуществляли переработчики, тогда как экспортеры были менее агрессивны. Японские покупатели проявляли слабый интерес в преддверии праздничных дней в Азии (Golden Week holiday), которые начинаются с 29 апреля. На физическом рынке Канады наблюдалась аналогичная ситуация — цены возросли на 9,3–9,4 USD.
Первый отчет Statscan по планируемым площадям сева культур в Канаде (по данным опроса на конец марта) показал, что фермеры намерены существенно расширить сев масличных культур за счет сокращения посевов зерновых. В частности, под рапсом прогнозируется увеличение посевной площади на 9% до 12,76 млн. акров (5,164 млн. га) против 11,702 млн. акров (4,736 млн. га) в 2003 г., что оказалось несколько ниже средних рыночных ожиданий (13,4 млн. акров). Соей прогнозируется засеять 3,02 млн. акров (1,222 млн. га), что на 16% превысит прошлогодние площади (2,597 млн. акров (1,051 млн. га)). Также площади под льном возрастут почти на 5% до 1,925 млн. акров (779 тыс. га) против 1,84 млн. акров (744,6 тыс. га) в 2003 г. Увеличение посевов масличных культур планируется исходя из совокупности таких факторов, как цена, себестоимость и соблюдение севооборота.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
20.04.04
27.04.04
Май
400,60
297,76
414,80
307,37
+9,61
Июль
406,50
302,14
419,20
310,63
+8,49
Сентябрь
385,00
286,16
393,00
291,22
+5,06
1 USD = 1,3454 CAD
1 USD = 1,3495 CAD
На Французской бирже (MATIF) вновь отмечено повышение цены на рапс старого урожая (на 4 EUR/т), также немного (на 0,5 EUR/т) повысились котировки на новый урожай. Между тем в долларовом выражении новый урожай подешевел в результате послабления курса EUR к USD.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
20.04.04
27.04.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
июнь
306,00
367,72
310,00
368,00
+0,28
август
251,00
301,63
251,50
298,56
-3,07
ноябрь
255,00
306,44
255,50
303,30
-3,14
1 USD = 0,83215 EUR
1 USD = 0,84239 EUR
В Венгрии котировка рапса за последнюю неделю не изменилась, но укрепление HUF привело к небольшому повышению долларового эквивалента. При этом следует отметить, что результативным за прошлую неделю был только один день — 26 апреля.
Посевные площади в Венгрии под рапсом увеличились прошлой осенью до 112 тыс. га (91 тыс. га — в предыдущем году). Однако из-за вымерзания посевов зимой, ожидается, что уборочная площадь составит порядка 85 тыс. га (67 тыс. га в 2003 г.). Но благодаря росту урожайности прогнозируется увеличение валовых сборов культуры до 158 тыс. т (88 тыс. т — в 2003г.). Следует сказать, что страна вывозит на экспорт около половины своего производства, и в новом сезоне он ожидается на уровне 85 тыс. т против 50 тыс. т в 2003/04 гг.
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
20.04.04
27.04.04
Рапс
Август
61000
289,11
61000
289,58
+0,47
1 USD = 210,99 HUF
1 USD = 210,65 HUF
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) отмечен значительный рост цен на все соевые товары, причем наиболее существенно подорожало соевое масло.
Основную поддержку рынку продолжает оказывать ситуация с новым урожаем в Южной Америке, а именно ожидание дальнейшего пересмотра прогнозов производства в меньшую сторону. Также сообщения о поражении посевов сои ржавчиной в нескольких провинциях Аргентины оказало поддержку котировкам соевого масла, поскольку стимулировало закупочную активность на бирже из-за того, что Аргентина является мировым лидером по экспорту соевого масла, и вероятность дальнейшего сокращения производства в стране из-за поражения ржавчиной может вынудить мировых импортеров частично переключиться на масло из США. Между тем, рост цен ограничен ввиду массового поступления на рынок южноамериканского урожая, пассивного интереса со стороны Китая, хороших погодных условий и темпа сева сои в США.
К 25 апреля сев сои в США продвинулся на 5%, что оказалось выше прошлогоднего темпа (2%) и среднего темпа за последние пять лет (2%).
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
20.04.04
27.04.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Май
952,75
350,07
1003,00
368,53
+18,46
Июль
949,00
348,69
994,50
365,41
+16,72
Август
893,00
328,12
936,25
344,01
+15,89
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Май
32,28
711,64
34,26
755,29
+43,65
Июль
31,98
705,03
33,95
748,46
+43,43
Август
31,08
685,19
32,72
721,34
+36,15
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Май
297,30
297,30
308,20
308,20
+10,90
Июль
295,70
295,70
307,00
307,00
+11,30
Август
284,30
284,30
292,70
292,70
+8,40
За период 20–27 апреля котировки пальмового масла на Bursa Malaysia Derivatives (BMD) восстановились на 10–12 USD. Главным образом, росту цены способствовало укрепление на рынке соевого масла. Данные по экспорту пальмового масла из Малайзии за первые 25 дней апреля находятся в пределах ожиданий трейдеров. Отметим, что, начиная с текущего месяца, предполагается увеличение экспортных отгрузок пальмового масла из Малайзии более 1 млн. т в месяц, а с июля по сентябрь произойдет еще больший рост экспортных объемов — до 1,2 млн. т в месяц.
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
