В Венгрии отмечено незначительное снижение октябрьской котировки, тогда как цена на подсолнечник старого урожая была стабильной. Торговля на бирже оставалась слабой, зарегистрировано ограниченное число сделок по подсолнечнику нового урожая.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
06.04.04
13.04.04
Подсолнечник
Май
66400
321,21
66400
322,99
+1,78
Октябрь
60000
290,25
59200
287,97
-2,28
1 USD = 206,72 HUF
1 USD = 205,58 HUF
За период 5–13 апреля в ЮАР не наблюдалось значительных ценовых изменений, ситуация оставалась стабильной. Лишь в долларовом выражении котировки на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) повысились в среднем на 6 USD, что было вызвано исключительно укреплением курса ZAR к USD.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
05.04.04
13.04.04
Подсолнечник
Апрель
2120
329,19
2119
335,50
+6,31
Май
2150
333,85
2144
339,46
+5,61
Июль
2203
342,08
2198
348,01
+5,93
1 USD = 6,44 ZAR
1 USD = 6,316 ZAR
В течение прошлой недели (6–13 апреля) на рынке подсолнечника Аргентины наблюдалось лишь небольшое снижение цен — на 10–15 песо/т, или 1–3 USD/т. Так, 13 апреля подсолнечником в Росарио торговали по 540 песо/т (191,1 USD/т) против 550 песо/т (192,3 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 530 песо/т (187,6 USD/т) по сравнению с 545 песо/т (190,6 USD/т) неделю назад. Экспортная цена уже несколько недель не изменяется, оставаясь на уровне 270 USD/т спот (FOB порты Аргентины). К 12 апреля в стране уже собрали урожай семян подсолнечника с около 91% площадей, или 1,729 млн. га (1,909 млн. га — оценка посевной площади), что превысило прошлогодний темп уборки (84%). Прогнозы урожая подсолнечника в последнее время составляют 3,3–3,5 млн. т.
В апрельском отчете специалисты USDA увеличили свой прогноз мирового производства подсолнечника в 2003/04 гг. примерно на 260 тыс. т, это произошло преимущественно за счет увеличения по Аргентине.
Прогноз мирового производства подсолнечника, млн. т
Страна
2001/02
2002/03
2003/04 на 12.01.04
2003/04 на 10.02.04
2003/04 на 10.03.04
2003/04 на 08.04.04
США
1,55
1,11
1,21
1,21
1,21
1,21
Россия
2,67
3,69
4,40
4,85
4,85
4,85
Украина
2,25
3,27
4,50
4,25
4,25
4,25
Аргентина
3,84
3,70
3,00
3,00
3,00
3,20
ЕС
3,01
2,75
2,54
2,54
2,65
2,65
Франция
1,58
1,50
1,42
1,42
1,49
1,49
Испания
0,87
0,76
0,73
0,73
0,77
0,77
Италия
0,41
0,35
0,22
0,22
0,22
0,22
Ц.-В. Европа
2,30
2,71
3,09
3,26
3,26
3,26
Венгрия
0,65
0,78
0,80
0,98
0,98
0,98
Румыния
0,74
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
Сербия
0,28
0,28
0,40
0,40
0,40
0,40
Болгария
0,39
0,52
0,65
0,65
0,65
0,65
Китай
1,48
1,86
1,90
1,90
1,90
1,90
Индия
1,45
1,63
1,70
1,70
1,70
1,70
Турция
0,52
0,82
0,60
0,60
0,60
0,60
ЮАР
0,93
0,64
0,83
0,83
0,55
0,56
Прочие
1,40
1,73
1,73
1,89
1,89
1,94
ВСЕГО
21,40
23,90
25,49
26,03
25,86
26,12
Источник: USDА
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цена предложения подсолнечного масла повысилась в среднем на 20 USD, при этом цена спроса, напротив, понизилась приблизительно на столько же. На рынке подсолнечного масла ЕС отмечено лишь небольшое колебание цен. Преимущественно они составляли 690–705 USD/т для ближайших отгрузок.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за прошлую неделю заметно увеличились — на 16,1 тыс. т до 49 тыс. т. Но такой уровень все еще почти в 1,8 раза уступает прошлогоднему — 86,491 тыс. т на 14.04.03 г.
Цены на подсолнечное масло в Аргентине продолжают сезонно снижаться, в течение прошлой недели они составляли 600–610 USD/т FOB. Уменьшению цен способствует насыщение внутреннего рынка подсолнечником нового урожая и, соответственно, увеличение предложения готовой продукции на экспорт со стороны аргентинских заводов, поскольку основная масса выпускаемого масла и шрота предназначена для реализации на внешний рынок. В прошлом году на это время подсолнечное масло котировалось по ценам на уровне 520–525 USD/т. Следует отметить, что в марте Аргентина существенно нарастила экспортные отгрузки подсолнечного масла. Так, согласно данным Oil World, экспорт достиг 126 тыс. т по сравнению с 89 тыс. т в марте 2003 г. Крупные отгрузки были сделаны в ЕС — 56 тыс. т (27 тыс. т в марте 2003 г.), Египет — 12 тыс. т (0) и Китай — 12 тыс. т (1 тыс. т).
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 6–13 апреля две ближайшие котировки рапса старого урожая резко снизились. Это повторяется вторую неделю кряду и было усугублено послаблением курса CAD к USD. Котировка следующего урожая повысилась на 1,5 CAD, но ввиду ослабления CAD снизилась в USD.
На физическом рынке Канады наблюдалась аналогичная ситуация — цены упали на 15 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
06.04.04
13.04.04
Май
413,70
315,06
400,50
299,62
-15,44
Июль
419,40
319,40
407,20
304,63
-14,77
Сентябрь
383,50
292,06
385,00
288,02
-4,04
1 USD = 1,3131 CAD
1 USD = 1,3367 CAD
На Французской бирже (MATIF), напротив, отмечено заметное повышение цен, особенно значительно на старый урожай, в долларовом выражении оно было усилено укреплением EUR. Торговля на бирже в течение прошлой недели проходила довольно активно, несмотря на праздничные дни.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
06.04.04
13.04.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Июнь
289,00
347,26
296,50
357,88
+10,62
Август
254,50
305,81
256,00
308,99
+3,18
Ноябрь
258,00
310,01
259,00
312,61
+2,60
1 USD = 0,83222 EUR
1 USD = 0,8285 EUR
Другие масличные и растительные масла
За прошлую неделю цены на товары соевого комплекса на Чикагской бирже (СВОТ) существенно снизились.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
06.04.04
13.04.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Май
1009,00
370,74
971,50
356,96
-13,78
Июль
1006,50
369,82
971,50
356,96
-12,86
Август
964,50
354,39
918,50
337,49
-16,90
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Май
32,41
714,51
31,49
694,23
-20,28
Июль
32,26
711,20
31,43
692,90
-18,30
Август
32,00
705,47
31,02
683,86
-21,61
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Май
321,80
321,80
310,30
310,30
-11,50
Июль
319,50
319,50
307,90
307,90
-11,60
Август
307,90
307,90
294,00
294,00
-13,90
Снижение котировок на бирже произошло вопреки фундаментальным факторам, которые должны способствовать их росту. Главным образом, падение котировок имело технический характер, произошло из-за низкой активности игроков в праздничный период. Также ослаблению позиций способствовало увеличение поступления на внешний рынок соевых бобов нового урожая из Южной Америки, да и разговоры о возможном импорте примерно 100 тыс. т южноамериканского соевого масла для отгрузок в апреле — мае в США. Кроме того, в Китае спрос на соевые бобы остается относительно слабым, поскольку потребление соевого шрота еще не восстановилось до ожидаемого уровня после недавней вспышки «куриного гриппа» в Азиатском регионе. Отметим, что в апрельском отчете специалисты USDA понизили прогноз импорта Китаем соевых бобов в текущем сезоне до 20,5 млн. т по сравнению с мартовским прогнозом в 21,5 млн. т и по сравнению с 21,42 млн. т в 2002/03 гг. В то же время был увеличен прогноз импорта соевого масла в Китай — до 1,94 млн. т (1,81 млн. т — мартовский прогноз и 1,72 млн. т — в 2002/03 гг.). Между тем, вышедшие 8 и 9 апреля отчеты USDA, как и ожидалось, отразили снижение производства бобов в Южной Америке. Аналитики USDA снизили оценку по производству сои в Южной Америке на 5,5 млн. т, в частности в Бразилии — на 3,5 млн. т до 56 млн. т и в Аргентине — на 1,5 млн. т до 35 млн. т. Также специалисты уменьшили оценку по конечным запасам соевых бобов в США до 115 млн. bu от мартовского прогноза в 125 млн. bu, а также запасы соевого шрота — до 175 тыс. коротких т (200 тыс. кт — мартовский прогноз). Между тем, эти прогнозы USDA не стали для рынка неожиданными, поскольку операторы еще ранее предполагали данные показатели.
Отчет NOPA оказался несколько неожиданным. Специалисты ассоциации оценили переработку соевых бобов на основных заводах США в марте на уровне 121,429 млн. bu, тогда как рынок ожидал более высокой переработки (127–129 млн. bu). Также специалисты NOPA оценили запасы соевого масла на конец марта на уровне 1,392 млрд. lbs, что существенно ниже показателя запасов на конец февраля (1,507 млрд. lbs), а также показателя годичной давности (1,76 млрд. lbs на конец марта 2003 г.).
