Обзор российского и украинского рынка мясопродуктов
Антон Порембский, «Агро Перспектива»
По сообщениям RBC Daily, в России снижаются темпы производства всех видов мяса, в первую очередь, говядины. В 2004 г. они уменьшатся до 2% по сравнению с 5-процентным увеличением в 2003 г. Такой прогноз представил Центр экономической конъюнктуры (ЦЭК) при правительстве РФ.
РОССИЯ
Говядина
Прирост производства мяса в прошлом году был вызван чрезмерным забоем крупного рогатого скота (КРС). В текущем году его поголовье будет продолжать сокращаться. Согласно прогнозу аналитиков, общая численность КРС в 2004 г. в России уменьшится на 900 тыс. голов, или на 4%. Участники рынка считают, что такая ситуация очень скоро приведет к дефициту сырья для мясоперерабатывающей отрасли. По мнению экспертов, в сложившихся условиях Россия будет вынуждена либо увеличить импорт говядины и стать зависимой от стран — импортеров этого сырья, либо попробовать переориентировать россиян на потребление свинины и курятины. Однако, как показывает статистика, поголовье свиней и птицы также сокращается.
В 2003 г. животноводы с целью произвести как можно больше мясного сырья забили большое количество скота. В первую очередь, речь идет о крупном рогатом скоте. По данным Госкомстата, в России в прошлом году темпы сокращения численности крупного рогатого скота составили 5,6% (численность уменьшилась на 1,5 млн. голов) по сравнению с 2,1% — в 2002 г. и 0,7% — в 2001 г. По оценке экспертов, сейчас на 1 тыс. жителей России приходится всего 166 голов КРС, что в 1,3 раза меньше, чем в Евросоюзе, и в 2,1 раза меньше, чем в США, в 2,5 раза меньше, чем в Канаде. Между тем продуктивность скота в России в 2,5–3 раза ниже, чем в указанных странах. Одновременно по сравнению с 2003 г. в текущем году импорт говядины в Россию был увеличен решением правительства с 300 до 420 тыс. т. По словам главы Мясного союза России Мушега Мамиконяна, устанавливая импортные квоты, российское правительство не стимулировало развитие этого вида животноводства, но вместе с тем на российский рынок поставляется говядина из-за рубежа, которая на 7–8% дешевле, чем отечественная.
Несмотря на рост импорта говядины, в стране все равно образовался дефицит этого вида сырья. Сокращение предложения мяса российской говядины и недостаточный ее импорт привели к дефициту на рынке сырья для перерабатывающих предприятий. Такая ситуация уже повлекла за собой рост цен на все виды говядины на 4,1% в первые два месяца 2004 г., при чем цены производителей в среднем возросли на 4,5%, а цены трейдеров — на 4%. Институт аграрного маркетинга РФ прогнозирует, что к маю 2004 г. цены на говядину в России могут увеличиться на 10%, на свинину — на 5%. С другой стороны, возможен рост мировых цен на данный товар в связи с ограничением его экспорта из США, которые являются ведущим мировым экспортером говядины. Согласно прогнозу российского Института аграрного маркетинга, оптовая цена на говядину на российском рынке к маю 2004 г. может составить 65–66 руб./кг против текущего уровня в 59–60 руб./кг. При дальнейшем повышении цены может произойти резкое снижение спроса на данный вид товара.
30 марта 2004 г. Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации были опубликованы списки российских предприятий — импортеров, которые получили разрешения на ввоз мяса в рамках квот (60% от 90%). Наибольшее количество мяса будут завозить следующие предприятия:
говядина охлажденная: ООО «МитСервис» (4080,910 т); ООО «Скайн» (1640,461 т), ООО «Вэнтура» (1452,199 т), ООО «Кромэкспо-Н» (1 344,444 т),
говядина замороженная: ЗАО АВК «Эксима» (10959,786 т), ООО «Митлэнд» (9048,912 т), ЗАО «Внешэкономгруппа» (7 953,55 т), ООО «Кромэкспо-Н» (7360,750 т), ЗАОТД «Резервная продовольственная Компания» (5909,124 т),
свинина замороженная: ООО «Агерратум» (14346,641 т), ООО «Митлэнд» (8220,854 т), ООО «Интерфуд» (8024,466 т), ООО «Концерн-Альтаир» (7192,981 т), ФГУПВО «Продинторг» (7106,148 т).
В январе 2004 г. импорт в Россию составил:
говядина охлажденная — 0,249 т на сумму 724 USD (январь 2003 г. — 897,9 т на сумму 1 200 601 USD).
говядина замороженная — 6794,487 т на сумму 9 029 112 USD, что в 3,6 раза меньше уровня импорта за январь 2003 г. (24464,809 т на сумму 27 828124 USD).
УКРАИНА
Свежая и охлажденная говядина из Украины, согласно официальной статистике, в феврале в коммерческих объемах не экспортировалась. Экспорт мороженой говядины в феврале составил 4,7 тыс.т, что в 2,9 раза, или на 3 тыс. т больше, чем в январе этого года. Однако в то же время это на 38%, или 2,8 тыс. т меньше, чем в феврале прошлого года. Кроме России, в феврале украинский товар импортировал Ливан, однако в эту страну было поставлено всего лишь 8 т. Импорта свежей, охлажденной и мороженой говядины, согласно официальной статистике, в феврале текущего года в Украину не наблюдалось.
Экспорт свежей или охлажденной говядины из Украины
Месяц
Объем, т
2004 в % к 2003
2003
2004
Январь
0,6
0
-
Февраль
0,0
0,131
-
ВСЕГО
0,6
0,131
21,8
Экспорт мороженой говядины из Украины
Месяц
Объем, т
2004 в % к 2003
2003
2004
Январь
7359
1648
22,4
Февраль
7538
4703
62,4
ВСЕГО
14897
6351
42,6
Импорт свежей или охлажденной говядины в Украину
Месяц
Объем, т
2004 в % к 2003
2003
2004
Январь
0
0
-
Февраль
0
0
-
ВСЕГО
0
0
-
Импорт мороженой говядины в Украину
Месяц
Объем, т
2004 в % к 2003
2003
2004
Январь
0,3
0
-
Февраль
0,1
0
-
ВСЕГО
0,4
0
-
Мороженая говядина на кости
На говяжьи туши и полутуши (включая прочие отруба) пришлось 64% февральского экспорта мороженой говядины, или около 3 тыс. т, что почти в 3 раза, или приблизительно на 2 тыс. т больше показателя за предыдущий месяц — 1 тыс. т. Однако в то же время это на 35%, или 1,6 тыс. т меньше, чем в феврале 2003 г. Весь объем февральских поставок заняла говядина первой категории. Экспортные поставки говядины в полутушах глубокой заморозки 1-й категории в марте велись по 1750–1900 USD/т DDU Москва/Санкт-Петербург.
Экспорт мороженой говядины на кости из Украины
Месяц
Объем, т
2004 в % к 2003
2003
2004
Январь
4540
1031
22,7
Февраль
4634
3028
65,3
ВСЕГО
9174
4059
44,2
Мороженая бескостная говядина
Экспорт мороженой бескостной говядины в феврале немного возрос, однако остается гораздо ниже уровня прошлого года. По предварительным данным, он составил 1674 т, что в 2,7 раза, или на 1 тыс. т больше, чем в январе 2004 г., однако в 1,7 раза, или на 1,2 тыс. т меньше, чем в феврале 2003 г. На блочную говядину из указанного объема в феврале 2004 г. пришлось 1664 т (99,4% бескостной говядины). Уровень экспортных цен на блочную говядину без костей на условиях поставки DDU Москва/Санкт-Петербург составлял в марте 2004 г.:
