В течение прошлой недели (23–30 марта) на рынке подсолнечника Аргентины внутренние цены оставались стабильными, только их долларовый эквивалент незначительно повысился, на 1 USD/т, что произошло исключительно за счет укрепления курса аргентинского песо.
Подсолнечник
В Венгрии отмечено снижение котировок, отчасти за счет послабления курса HUF к USD. Так, за период 23–30 марта на Будапештской бирже цены понизились на 2,1–6,3 USD.
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
23.03.04
30.03.04
Подсолнечник
Май
68000
331,80
67200
325,50
-6,30
Октябрь
60000
292,77
60000
290,63
-2,14
1 USD = 204,94 HUF
1 USD = 206,45 HUF
За период 23–30 марта в ЮАР наблюдалось сезонное снижение цен. Так, за указанный период на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) три ближайшие котировки понизились на 7,6–13,1 USD. Таким образом, все котировки оказались в ценовом диапазоне 330–340 USD/т.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
23.03.04
30.03.04
Подсолнечник
Апрель
2250
344,74
2125
331,68
-13,06
Май
2240
343,21
2150
335,58
-7,63
Июль
2280
349,33
2180
340,26
-9,07
1 USD =6,5267 ZAR
1 USD =6,4068 ZAR
В течение прошлой недели (23–30 марта) на рынке подсолнечника Аргентины внутренние цены оставались стабильными, только их долларовый эквивалент незначительно повысился, на 1 USD/т, что произошло исключительно за счет укрепления курса аргентинского песо. Таким образом, 30 марта подсолнечником в Росарио торговали по 555 песо/т (192,7 USD/т) против 555 песо/т (191,7 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 550 песо/т (191 USD/т) по сравнению с 550 песо/т (190 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник, напротив, незначительно понизилась — на 2 до 270 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). К 26 марта в стране уже собрали урожай семян подсолнечника с около 68% площадей, или 1,294 млн. га (1,909 млн. га — оценка посевной площади), что несколько уступает прошлогоднему темпу уборки (76%). Правительство Аргентины придерживается прогноза производства подсолнечника в этом году на уровне 3,4 млн. т.
Согласно отчету USDA, от 31 марта планируемые площади сева подсолнечника в США составят 2,086 млн. акров, что примерно на 11% меньше прошлогоднего показателя. В частности, фермеры планируют снизить посев масличного подсолнечника на 10% до 1,795 млн. акров, а остального — на 16% до 291 тыс. акров.
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло понизились на 37 USD, последовав за ценами на соевое масло. На рынке подсолнечного масла ЕС также отмечено снижение цен на 9–20 USD для ближайших отгрузок. Торговля на европейском рынке масла в течение последнего месяца была пассивной. В основном осуществлялись продажи масла следующего урожая для отгрузок в октябре — декабре. Только в конце месяца отмечена продажа товара для более близкой отгрузки (ex-tank порты С.-З. Европы): 30 марта — 692,5/695 USD/т для отгрузокв мае.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за прошлую неделю снизились на 2,2 тыс. т до 30,8 тыс. т. Такой уровень более чем втрое уступает прошлогоднему (99,89 тыс. т на 31.03.03 г.). За последнюю неделю цены на масло в Аргентине колебались, пребывая главным образом в диапазоне 620–630 USD/т FOB. Причем спрос находился преимущественно на уровне 600–610 USD/т FOB. К концу рассматриваемой недели цены вернулись к прежнему уровню — 620 USD/т FOBаргентинские порты. В прошлом году на это время цены составляли 500–510 USD/т.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 31.03.04 г., USD/т
На Виннипегской бирже (Канада) за 23–30 марта котировки рапса повысились на 2,6–5,4 USD. Рост произошел исключительно за счет укрепления курса CAD к USD, поскольку в канадской валюте две ближайшие котировки понизились на 4,4–4,5 CAD. На физическом рынке Канады также произошло повышение цен на 2,9–3 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
23.03.04
30.03.04
Май
436,20
327,04
431,80
329,69
+2,65
Июль
440,50
330,26
436,00
332,90
+2,64
Сентябрь
380,60
285,35
380,80
290,75
+5,40
1 USD = 1,3338 CAD
1 USD = 1,3097 CAD
На Французской бирже (MATIF) цены на семена повысились в евровалюте на 1,5–3,5 EUR. Однако в долларовом выражении произошло снижение на 1,1–3 USD в связи с ослаблением курса EUR. Торговля на бирже в течение прошлой недели была несколько пассивной. Так, за 24–30 марта (5 рабочих дней) были заключены соглашения на объем рапса в 153,3 тыс. т, что на 58,55 тыс. т уступает показателю предыдущей недели (211,85 тыс. т за 17–23 марта).
Перспективы производства рапса в ЕС на текущий момент достаточно хорошие, чему способствует благоприятная погодная ситуация. В частности, обозреватели ожидают увеличения производства рапса во Франции в 2004 г. на 150–200 тыс. т, по крайней мере, до 3,5 млн. т. В Германии прогнозируется еще более значительный рост урожая — на 0,6–0,7 млн. т до 4,2–4,3 млн. т. Однако свои коррективы может внести изменение погодных условий в весенне-летний период.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
23.03.04
30.03.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
апрель
281,50
347,12
284,00
344,83
-2,29
июнь
281,50
347,12
285,00
346,05
-1,07
август
255,50
315,06
257,00
312,05
-3,01
1 USD = 0,81096 EUR
1 USD = 0,82359 EUR
Рапсовое масло
Рапсовое масло в Канаде за последнюю неделю подешевело в среднем на 44 USD, последовав за движением цены на соевое масло. В ЕС цены практически не изменились. А в течение прошлой недели торговля рапсовым маслом там проводилась довольно активно, особенно заметно она активизировалась 30 марта. Тогда наблюдалась спекулятивная торговля, когда игроки пытались продать товар старого урожая, одновременно стараясь выкупить более дешевое масло нового урожая, к концу дня практически не осталось предложений нового урожая. Запасы рапсового масла в Роттердаме за период 22–29 марта понизились на 1,1 тыс. т до 31,1 тыс. т. Отметим, что такой уровень примерно на 18% ниже прошлогоднего на эту же дату (37,879 тыс. т).
В феврале 2004 г. в Японии увеличился выпуск рапсового масла до 76,094 тыс. т против 73,705 тыс. т, произведенных в январе 2004 г., и 63,916 тыс. т — в феврале 2003 г. Причем увеличение производства частично произошло за счет роста процентного выхода масла до 42,5% против 41–41,1% в январе 2004 г. и феврале 2003 г., поскольку переработка составила 179,198 тыс. т рапса (февраль 2004 г.), 179,655 тыс. т (январь 2004 г.) и 155,412 тыс. т (февраль 2003 г.). Процентный выход шрота остается на относительно стабильном уровне — 57,2–57,5%, или 102,687 тыс. т шрота (февраль 2004 г.), 103,203 тыс. т (январь 2004 г.) и 88,963 тыс. т (февраль 2003 г.).
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 31.03.04 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Апрель
Май
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
350,0
350,0
Семена рапса, Франция, FAS Руан
339,0
339,0
Семена рапса, Франция Tra Chateaur
328,0
328,0
Семена рапса, CIF порты Великобритании
299,2
299,2
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
341,4
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
331,5
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
701,3
701,3
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
675,9
678,4
Масло рапсовое, рафинированное, Франция, FOB Атлантика/Средиземноморье
739,3
739,3
Масло рапсовое, рафинированное, Италия, FOB Средиземноморье
823,6
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
202,7
200,3
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
196,7
199,5
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
209,7
211,5
Другие масличные и растительные масла
После резкого роста на предыдущей неделе на прошлой наблюдался некоторый спад цен на все соевые товары. Так, за 23–30 марта на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов снизились на 13,1–18,1 USD, а шрота — на 9–10 USD. В то время как соевое масло подешевело на 33,5–37,3 USD. Причем большинство участников рынка вели себя пассивно в ожидании выхода отчетов USDA по планируемым посевам сои и по квартальным запасам сои в США. Вышедший 31 марта отчет USDA должен оказать давление на цены, поскольку специалисты оценили планируемые площади под соей на уровне 75,4 млн. акров, тогда как средние рыночные ожидания были на уровне 74,508 млн. акров (в частности, Sparks Companies прогнозировали уровень 74,534, Cargill Investor Services — 75, Citigroup — 75,3 млн. акров). Планируемый показатель на 3% превышает прошлогодний. Если ожидания оправдаются, то это будет рекордная по величине площадь сева и увеличение после трехлетнего снижения. Высокие цены на соевые товары стимулируют фермеров увеличивать посевы. Фермеры практически во всех штатах, за исключением Южной Дакоты и Висконсин, планируют сделать большие посевы по сравнению с прошлым годом. Отчет по квартальным запасам также оказался существенно выше, чем ожидали трейдеры. Так, согласно данным USDA, запасы бобов в США на 1 марта составили 905,523 млн. бушелей, что хотя и меньше прошлогоднего уровня (1202,028 млн. bu на 01.03.03 г.), но значительно больше средних рыночных ожиданий (867 млн. bu).
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
23.03.04
30.03.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Май
1052,00
386,54
1016,25
373,40
-13,14
Июль
1046,75
384,61
1008,00
370,37
-14,24
Август
1011,25
371,56
962,00
353,47
-18,09
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Май
34,80
767,20
33,11
729,94
-37,26
Июль
34,53
761,24
33,01
727,74
-33,50
Август
34,40
758,38
32,75
722,00
-36,38
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Май
325,50
325,50
316,50
316,50
-9,00
Июль
323,60
323,60
313,60
313,60
-10,00
Август
313,30
313,30
303,70
303,70
-9,60
За период 23–30 марта котировки пальмового масла на Малайзийской бирже (MDEX) повысились всего лишь на 2,4–3,5 USD. Более значительному росту препятствовало снижение цен на соевое масло. На физическом рынке цены на пальмовые масла преимущественно уменьшились. Как мы уже неоднократно отмечали, пальмовое масло в настоящее время является наиболее привлекательным товаром с ценовой позиции. Собственно, это и влечет за собой большие экспортные отгрузки товара, а также рост спроса на него со стороны импортеров. Так, в последние месяцы значительно увеличился интерес к пальмовому маслу со стороны Египта, который на предыдущей неделе закупил по тендеру 15 тыс. т пальмового масла, а также еще запланировал тендер на 7 апреля на покупку пальмового масла и стеарина.
Кроме того, Ирак планирует купить примерно 146 тыс. т растительного жира ги (на пальмовой основе) или РДО пальмового масла для отгрузок в течение мая — августа. Данный тендер проводит Государственная компания по торговле продовольствием (SCFT) в Министерстве торговли Ирака. Дата закрытия тендера — 3 апреля. Ранее в марте Мировая продовольственная программа ООН (WFP) искала 103,5 тыс. т растительного жира ги для поставок в Ирак в течение апреля — июня.
Котировки пальмоядрового масла увеличились наиболее существенно — на 27–60 USD. Следует отметить, что и на физическом рынке цена на данное масло значительно повысилась в Европе. Это произошло в связи с ростом цен на заменитель — кокосовое масло в связи с увеличением закупок. Его запасы в Роттердаме снизились до критической отметки — 16,2 тыс. т, что в 6,7 раза меньше показателя на эту же дату в прошлом году.
Фьючерсные цены на Малазийской бирже деривативов (MDEX)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
23.03.04
30.03.04
Сырое пальмовое масло
Апрель
1 980
520,90
1 993
524,38
+3,48
Май
1 972
518,80
1 982
521,48
+2,68
Июнь
1 948
512,48
1 957
514,91
+2,43
Пальмоядровое масло
Апрель
2 294
603,51
2 522
663,56
+60,05
Май
2 378
625,61
2 480
652,51
+26,90
Июнь
2 356
619,82
2 460
647,25
+27,43
1 USD = 3,8011 MYR
1 USD = 3,8007 MYR
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 31.03.04 г., USD/т
tr>
Товар/Происхождение/Условие поставки
Апрель
Май
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
386,8
386,8
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
333,0
327,0
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
324,9
323,1
Соевые бобы, желтые, Бразилия, CIF Роттердам
391,1
391,1
Семена льна, №1, Канада, St. Lawrence, CIF порты С.-З. Европы
368,0
368,0
Льняное масло, любого происхождения, ex-tank Роттердам
715,0
715,0
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
738,8
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
754,9
751,8
Соевое масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
604,3
606,5
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
608,7
607,6
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы
684,8
685,0
Соевое масло, рафинированное, Франция, FOB Атлантика/Средиземноморье
757,6
756,4
Соевое масло, рафинированное, Италия, FOB Средиземноморье
