Сирийское государственное зерновое агентство на прошлой неделе продало на тендере 25 тыс. Снижение цен на продовольственную пшеницу в США и Канаде. Австралия выиграла тендер международной продовольственной программы (WFP) и по его результатам получила право на поставку 460 тыс. т твердой пшеницы в Ирак. Франция рассчитывает выиграть алжирский тендер на поставку минимум 50 тыс. т пшеницы. Алжир не спешит называть победителя и ждет снижения мировых цен. Высокие цены на сою и кукурузу вызвали повышение спроса на фуражную пшеницу на юге Евросоюза.
Пшеница продовольственная
Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США и Канаде. Правда, это снижение существенно меньше того роста цен, который произошел неделей ранее в преддверии тендера WFP на поставку пшеницы в Ирак. Надежды США получить львиную долю в этом тендере не оправдались. Торги выиграла Австралия, которая поставит в Ирак 460 тыс. т твердой пшеницы. Позиции Австралии на иракском рынке, пошатнувшиеся в последние месяцы ввиду военного присутствия США в этой стране, значительно укрепились. Теперь австралийские функционеры заявляют, что рассчитывают поставить в Ирак в текущем году не менее 1 млн. т пшеницы. В то же время поражение в тендере мировой продовольственной программы не привело к ценам недельной давности в США. Они снизились лишь на треть по сравнению с ростом неделю назад. Примерно такая же была ситуация и с котировками на пшеницу на Чикагской товарной бирже. Более существенному снижению цен препятствовали продажи 100 тыс. т твердой пшеницы в Иорданию, закупки пшеницы Японией и покупка Китаем как минимум 120 тыс. т твердой пшеницы в портах Тихоокеанского побережья США. Американские трейдеры и перекупщики, скорее всего, преднамеренно начали распускать слухи об активизации Китая. Многие мировые эксперты к этому относятся скептически, поскольку есть сведения, что Китай отказывается от ряда купленных ранее объемов пшеницы, а некоторое количество переносит на поставки в следующем сезоне.
Частные американские экспортеры сообщают о продаже на прошлой неделе 165 тыс. т твердой пшеницы в Ирак, из них 55 тыс. т будет поставлено в текущем сезоне и 110 тыс. т — в сезоне 2004/05 гг. В Аргентине цены оставались более-менее стабильными, они поддерживаются текущими продажами в страны Восточной и Западной Европы, Северной Африки и надеждами на выигрыш Алжирского тендера.
Укрепление цен на пшеницу в некоторых странах ЕС, в первую очередь, в Англии и во Франции связано с активизацией экспортных продаж, снижением курса EUR и фунта стерлингов по отношению к USD, а также надеждой на выигрыш Алжирского тендера (Франция). Многие трейдеры и аналитики предполагают, что Франция имеет большие шансы получить этот тендер, поскольку текущие цены в ЕС вполне конкурентные с ценами на американскую и аргентинскую пшеницу. В то же время аналитики из ЕС обеспокоены активизацией экспорта, поскольку опасаются возникновения неопределенности на рынке пшеницы в последние месяцы сезона, а также существенного сокращения переходящих запасов, которые на конец сезона 2003/04 гг. прогнозируются меньше 2,33 млн. т, что существенно ниже 4 млн. т на конец прошлого сезона.
На прошлой неделе ЕК продала на внутренний рынок стран ЕС более 51 тыс. т пшеницы, что еще раз подтверждает факт активизации европейского рынка пшеницы. Рынок стран Восточной Европы находится под влиянием плохого урожая 2003 г. и приближающегося вступления в ЕС. Цены в большинстве стран формируются под влиянием интервенционных и госрезервовских продаж, что вызвано как неблагоприятной ценовой ситуацией в стране, так и необходимостью распродать запасы перед вступлением в ЕС, после чего эти продажи будут жестко регулироваться Европейской комиссией.
За прошедшую неделю майские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 6,24 USD до 149,09 USD/т по состоянию на 29 марта 2004 г. Июльские котировки находились на уровне 150,74 USD/т, что на 6,06 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF майские котировки снизились на 1,20 USD до 187,84 USD/т. На 2,35 USD уменьшились июльские котировки. На Лондонской бирже LIFFE майские котировки повысились на 3,51 USD до 185,90 USD/т, а июльские — на 2,56 USD до 188,62 USD/т по состоянию на 29 марта.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу составляли 29 марта 195,17 USD/т (на 13,20 USD ниже, чем неделю назад), а августовские — 130,82 USD/т (на 7,29 USD меньше).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
29.03.04
22.03.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
149,09
405,75
155,33
139,26
- 6,24
Июль
150,74
410,25
156,80
138,34
- 6,06
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
195,17
40430
208,37
223,77
- 13,20
Август
130,82
27100
138,11
155,18
- 7,29
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Май
187,84
155,00
189,14
189,95
- 1,20
Июль
174,51
144,00
176,86
184,24
- 2,35
Сентябрь
152,70
126,00
149,84
158,19
+ 2,86
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
185,90
102,50
182,39
182,07
+ 3,51
Июль
188,62
104,00
186,06
184,44
+ 2,56
Сентябрь
144,73
79,80
142,16
148,10
+ 2,57
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США, Канаде, Германии, некоторых странах Восточной Европы и их стабильностью в Австралии и в странах Южной Америки. Несколько увеличились цены в Англии и Франции ввиду активизации спроса со стороны импортеров и внутренних потребителей. За минувшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив снизились на 4,5 USD и составляли 168,7 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 30 марта 2004 г. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 5,8 USD до 179,9 USD/т FOB Мексиканский залив, на мартовские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу оставались стабильными и составляли 207,1 USD/т и 194,8 USD/т FOB соответственно.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 0,3 USD до 193,5 USD/т на мартовские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 3,7 USD.
Аргентинская пшеница с поставкой в марте котируется на условиях FOB Up River по 155,0 USD/т (на уровне прошлого показателя), а на апрельские поставки — по 155,5 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на минувшей неделе характеризовался относительной стабильностью или ростом цен в Европе и их небольшим снижением на Американском континенте. Падению цен в Канаде способствовало некоторое уменьшение цен на пшеницу и фуражные зерновые в США и котировок в Чикаго, что связано со спадом активности импортеров из-за высоких цен предложения.
В Западной Европе цены на фуражную пшеницу оставались более-менее стабильными в странах Северной Европы (являющихся производителями и экспортерами) и возросли в большинстве стран Южной Европы. Росту цен в странах Южной Европы способствовали высокие цены на кукурузу и сою, в связи с чем производители комбикормов предпочли заменить часть вышеуказанных продуктов в рецептуре на фуражную пшеницу.
В то же время необходимо отметить, что форвардные цены на фуражную пшеницу с поставкой в октябре — декабре продолжают снижаться под влиянием благоприятных прогнозов на будущий урожай. В Венгрии цены на фуражную пшеницу уменьшились из-за приближающихся продаж пшеницы и кукурузы из резерва на внутренний рынок.
В регионе Юго-Восточной Азии активной торговли на рынке фуражной пшеницы не было. Последние сделки по фуражной пшенице зафиксировали цены на уровне 183–192 USD/т C&F, в зависимости от происхождения и периода поставки.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки понизились на 3,58 USD до 115,73 USD/т по состоянию на 29 марта. Июльские котировки находились на уровне 118,23 USD/т, что на 0,71 USD ниже показателя недельной давности. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 200,72 USD/т по состоянию на 29 марта (на 0,77 USD ниже, чем на предыдущей неделе). Августовские котировки на эту же дату составили 130,34 USD/т (увеличились на 0,47 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
29.03.04
22.03.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
200,72
41580
201,49
189,72
- 0,77
Август
130,34
27000
129,87
134,26
+ 0,47
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Май
115,73
152,70
119,31
106,37
- 3,58
Июль
118,23
156,00
118,94
109,30
- 0,71
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 0,3 USD и котировалась по 103,3 USD/т по состоянию на 30 марта. Германская фуражная пшеница котировалась по 193,4 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 1,0 USD меньше, чем неделю назад). Во Франции цена понизилась на 0,6 USD до 170,3 USD/т FOB Creil, в Дании — на 0,2 USD до 165,6 USD/т СРТ Копенгаген.
В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились 24 марта на уровне 175,0–176,0 EUR/т, форвардные с поставкой в апреле — 175–176 EUR/т (146–149,5 EUR/т с поставкой в сентябре/декабре). Испанская фуражная пшеница предлагалась на ex-farm Duero по 178,0 EUR/т.
Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 148,0–150,0 EUR/т. В Португалии импортная фуражная пшеница предлагалась 24 марта на ex-store Lisbon по 175,0 EUR/т.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на минувшей неделе характеризовался относительной стабильностью цен на Американском континенте, их снижением в Венгрии в преддверии продаж зерна из резерва и незначительным повышением во Франции, Германии и на юге Европы. Такому небольшому увеличению цен в большинстве стран Западной Европы, особенно на юге, способствовало появление спроса на фуражные зерновые со стороны производителей комбикормов из-за высоких мировых цен на сою и кукурузу и проблемам с их доставкой в ЕС. Хотя в целом ситуация на внутреннем рынке ЕС не особо активная, чему являются подтверждением продажи из интервенционных запасов. Европейская комиссия на прошлой неделе продала на интервенционных торгах всего 4 тыс. т фуражного ячменя, а неделей ранее торги по фуражному ячменю вообще не состоялись из-за отсутствия спроса.
Ситуация на импортных рынках также остается неопределенной и большого спроса со стороны Саудовской Аравии, Северной Африки и стран Средиземноморского бассейна не наблюдается.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю понизились на 0,75 USD до 115,57 USD/т. Июльские котировки по состоянию на 29 марта 2004 г. составляли 115,57 USD/т, что на 1,87 USD ниже уровня на 22 марта. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 176,20 USD/т по состоянию на 29 марта, что на 6,49 USD ниже уровня 22 марта, августовские — 129,37 USD/т (понизились за неделю на 0,98 USD).
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
29.03.04
22.03.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
176,20
36500
182,69
189,72
- 6,49
Август
129,37
26800
130,35
134,26
- 0,98
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Май
115,57
152,50
116,32
103,44
- 0,75
Июль
115,57
152,50
117,44
105,09
- 1,87
УЕ — в национальных валютах за 1 т
На рынке физического товара на протяжении последней недели наблюдалось небольшое повышение цен во многих странах Европы и их относительная стабильность на Американском континенте. Цены на ячмень в США понизились на 2,7 USD на FOB Тихий океан до 136,2 USD/т. В Канаде цены повысились на 0,2 USD/т и 30 марта составляли 116,8 USD/т FOB Thanderbay на мартовские поставки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 3,0 USD до 154,1 USD/т на мартовские поставки. На 3,1 USD подорожал немецкий ячмень на СIF Рейн.
Европейский Союз 25 марта продал из интервенционных запасов на внутренний рынок 4,0 тыс. т фуражного ячменя на следующих условиях:
Товар
Происхождение
Количество, тыс. т
Цена, EUR/т
Ячмень
Германия
2,0
114,51
Ячмень
Франция
0,5
113,50
Ячмень
Швеция
1,5
111,10
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением котировок на биржах в США и Европе, притом, что движение спотовых цен имело несколько иные тенденции. Снижению котировок в Чикаго способствовало небольшое временное уменьшение котировок на сою и ослабление экспортной активности. Аналогично котировкам в Чикаго двигались и спотовые цены на кукурузу в США и в Аргентине, т.е. падали. Высокие цены на кукурузу в американских портах способствовали продажам кукурузы производителями, в результате чего портовые мощности оказались заполненными, а импортеры в это время несколько сократили закупки, что в итоге и привело к падению цен на спотовом рынке.
МСХ США сообщает о продаже на прошлой неделе 165 тыс. т кукурузы частными экспортерами неизвестным покупателям с поставкой в сезоне 2003/04 гг., что существенно ниже объема продаж неделю назад.
Довольно существенно возросли цены на кукурузу в Бразилии, что объясняется окончанием забастовки бразильских портовиков, возобновлением торговой активности и появлением спроса на продовольственную кукурузу (non-GM) со стороны Тайваня и Южной Кореи. Снова снизились цены в Венгрии. Основной причиной стало заявление правительства о начале продаж пшеницы и кукурузы из резерва на внутренний рынок с целью стабилизации внутренних цен и снижения государственных резервов в преддверии вступления в ЕС.
Цены на кукурузу оставались более-менее стабильными на севере Европы и несколько увеличились на юге (Португалия, Испания, Италия, Франция). Как и прогнозировалось многими трейдерами и отдельными аналитиками, рост цен на кукурузу произошел по причине ее дефицита на внутреннем рынке ЕС и в связи с проблемами импорта с Американского континента.
За минувшую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 5,31 USD до 120,08 USD/т. Июльские котировки находились 29 марта составили 121,95 USD/т, что на 5,41 USD ниже уровня 22 марта. Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу уменьшились на 3,04 USD до 203,60 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 29 марта находились на уровне 213,29 USD/т. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 29 марта составляли 173,79 USD/т (что на 7,93 USD меньше, чем неделю назад), а августовские — 177,17 USD/т (на 6,97 USD меньше).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
29.03.04
22.03.04
20.02.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
120,08
305,00
125,39
114,57
- 5,31
Июль
121,95
309,75
127,36
115,55
- 5,41
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
173,79
36000
181,72
197,35
- 7,93
Август
177,17
36700
184,14
201,39
- 6,97
Ноябрь
135,17
28000
140,05
150,80
- 4,88
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июнь
203,60
168,00
206,64
216,95
- 3,04
Август
213,29
176,00
216,16
224,90
- 2,87
Ноябрь
159,97
132,00
162,12
172,80
- 2,15
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе произошло повышение цен во Франции и Бразилии и их снижение в США и Аргентине. Несколько увеличились цены также на юге Европы, в частности в Португалии, Испании, Италии ввиду сокращения запасов у переработчиков и проблем с импортом.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 129,7 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 30 марта 2004 г., что на 3,8 USD ниже уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза подешевела на 4,6 USD и оценивалась в 104,5 USD/т на мартовские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции повысились на 7,7 USD до 207,4 USD/т FOB Бордо по состоянию на 30 марта. Цены на FOB Рейн снизились на 2,6 USD и находились 30 марта на уровне 208,8 USD/т на мартовские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подорожала на 6,7 USD и оценивалась в 136,2 USD/т FOB Paranagu на мартовские отгрузки.
