Сезонный рост производства молока в Европе не повлек за собой снижение мировых цен на молокопродукты. Более того, благодаря политике ЕС по регулированию рынка молока и снижению мировых запасов молокопродуктов, мировые цены на данные товары в марте опять немного повысились.
В Европе активно идет процесс реформирования молочной отрасли. Экспертами прогнозируется заметное изменение баланса на рынке молочной продукции, связанное со вступлением в ЕС новых членов. В долгосрочной перспективе — до 2010 г. в ЕС потребление сыров и цельномолочной продукции возрастет. В краткосрочной — аналитики предполагают заметное увеличение предложения масла и СОМ в ЕС. Ожидается, что страны Центральной и Восточной Европы под влиянием гарантированного, более высокого уровня цен в ЕС постараются существенно увеличить выпуск именно этих товаров.
Хотя к 2010 г., согласно запланированным реформам, цены на масло в ЕС должны снизиться на 25%. При этом потребление его в регионе будет стабильным, а производство должно уменьшиться с 2,2 млн. т в 2004 г. до 1,98 млн. т в 2010 г. Естественно, экспорт при этом также сократится (по ЕС-15 примерно до 160 тыс. т в 2010 г.), а запасы — с 290 тыс. т в 2004 г. до 156 тыс. т в 2010 г. Поскольку выпуск сухого обезжиренного молока тесно связан с производством масла, то по СОМ также ожидается существенное снижение объемов производства. Как уже упоминалось выше, со вступлением в ЕС новых 10 членов в 2004 г. и 2005 г. производство сухого молока заметно возрастет. Но, по прогнозам экспертов ЕС, потребление данного товара снизится до 2010 г. на 30% по сравнению с 2004 г. — до 800 тыс. т.
По прогнозам экспертов Еврокомиссии, потребление сыров в Европе заметно увеличится. В 2010 г. в ЕС-15 оно составит 20,3 кг на душу населения (18,9 кг — в 2002 г.). Существенно увеличится потребление сыра и в странах Центральной и Восточной Европы. На значительный рост экспорта сыра Европа не рассчитывает. Поэтому производство этого продукта к 2010 г. будет составлять лишь 430 тыс. т.
Из представленных выше цифр видно, что Еврокомиссия делает прогнозы по-прежнему в основном по своих 15 странах. Это свидетельствует о том, что в ЕС еще не до конца осознают роль новых 10 членов в формировании молочного рынка региона. А ведь эти страны производят довольно большое количество молока. В частности, в 2002 г. десяткой вступающих в ЕС стран было произведено 24,1 млн. т коровьего молока. Это значит, что предложение молока в ЕС возрастет на 20%. Следует отметить, что в новых странах ЕС очень большая доля молока не поступала ранее на промпереработку, а сейчас ситуация может измениться. Польша является крупнейшим производителем молока среди кандидатов, а в 2002 г. квота промпереработки составляла всего 61% от общего производства. В ЕС доля этой квоты составляет 95%.
Многие западные компании намерены вложить серьезные инвестиции в молочную промышленность вступающих в ЕС стран. Наиболее инвестиционно привлекательной является Польша. По данным Rabobank, уже сейчас около 30% польского рынка молокопродуктов принадлежит западно-европейским компаниям. Западные инвесторы отдают преимущество производству цельномолочной продукции и сыров.
В настоящее время европейский рынок молокопродуктов характеризуется ростом цен на молокопродукты, как внутренних, так и экспортных. Но рост экспортных цен, скорее всего, временный, сейчас определить четкую тенденцию к дальнейшему формированию уровня цен пока сложно. Трейдеры считают, что ценовая политика в Европе будет более либеральная с мая, когда экспортная субсидия будет определяться на тендерной основе. В большинстве стран Европы отмечается рост предложения молокопродуктов. Но объемы экспорта основных экспортно-ориентированных товаров пока небольшие.
На последнем заседании комитета Еврокомиссии по молоку (DMC) 25 марта экспортные субсидии на все молокопродукты остались на прежнем уровне. Весьма интересным должно быть следующее заседание комитета 15 апреля. На нем будут рассматривать варианты субсидирования экспорта и интервенционные закупки с учетом новых стран-членов ЕС.
В странах Океании продолжают сокращаться объемы производства молока. Но благоприятные погодные условия в регионе все-таки позволяют собирать больше молока, чем в соответствующий период прошлого года. Предложение молокопродуктов на рынке Новой Зеландии и Австралии заметно снизилось, особенно по СОМ и маслу. Производители предпочитают больше сырья направлять на выпуск сыров, цены на которые стабильно увеличиваются.
В США наблюдается дальнейший рост цен на масло и сыр. Высокие цены на отдельные молокопродукты стали причиной внесения изменений в государственную программу ценовой поддержки на рынке молокопродуктов. Правительство США планирует существенно снизить дотации по этой программе в следующем году.
Масло
Политика субсидирования экспорта масла в ЕС, снижение предложения масла из стран Океании и укрепления курса доллара стали причинами небольшого роста мировых цен на данный товар.
Если в странах Океании рост цен на масло оправдан, то увеличение экспортной цены в ЕС не совсем логично. Но, тем не менее, некоторые аналитики утверждают, что в Европе цены на масло возросли за последние две недели на 5%. Итак, одни источники сообщают, что масло из Европы продается по 1550–1650 USD/т, а другие называют цены на уровне 1600–1700 USD/т FOB Западная Европа. На внутреннем рынке стран ЕС, цены на масло остаются в основном стабильными. Интервенционные закупки масла в отличие от СОМ в ЕС проходят достаточно активно. За период с 8 по 21 марта было закуплено 4,17 тыс. т и по состоянию на 25 марта в интервенционных запасах было свыше 242 тыс. т данного товара.
Экспорт масла проходит довольно вяло. Ожидаемых отгрузок масла из ЕС в США не фиксировалось. Правда в западных источниках сообщается, что, возможно, Польша начала экспортировать свое масло в эту страну. Трейдеры ЕС рассчитывают на рост активности экспортных отгрузок в мае, когда субсидирование будет определяться на тендерной основе.
В странах Океании во второй половине марта масло также немного подорожало и в конце месяца экспортировалось по 1550–1600 USD/т FOB Новая Зеландия, что примерно на 2% больше, чем месяц назад и почти на 20% дороже, чем в марте прошлого года. По причине низкого предложения экспортные отгрузки масла из региона в последнее время заметно сократились.
В США цены на масло не перестают повышаться. На внутреннем рынке за последние две недели этот товар опять подорожал почти на 10%. По состоянию на 19 марта в США масло стоило свыше 5000 USD/т. Это рекордно высокий ценовой уровень за многие годы.
