В Венгрии отмечен рост котировок, отчасти за счет укрепления курса HUF к USD. Так, за период 16-23 марта на Будапештской бирже цены повысились на 2,7-2,9 USD.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
16.03.04
23.03.04
Подсолнечник
Май
68000
329,09
68000
331,80
+2,71
Октябрь
59900
289,89
60000
292,77
+2,88
1 USD = 206,63 HUF
1 USD = 204,94 HUF
16–23 марта в ЮАР наблюдалось различное движение цен. Так, за указанный период на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) мартовская и апрельская котировки понизились на 6,6–18,3 USD, в то время как майская и июльская, напротив, повысились на 19,6–20,9 USD. Таким образом, все котировки оказались в достаточно узком ценовом диапазоне — 343–349 USD/т.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
16.03.04
23.03.04
Подсолнечник
Март
2440
363,22
2251
344,89
-18,33
Апрель
2360
351,32
2250
344,74
-6,58
Май
2165
322,29
2240
343,21
+20,92
Июль
2215
329,73
2280
349,33
+19,60
1 USD = 6,7176 ZAR
1 USD = 6,5267 ZAR
В течение прошлой недели на рынке подсолнечника Аргентины произошло повышение внутренних цен, частично благодаря укреплению курса аргентинского песо. Так, за период 16–23 марта они увеличились на 3,3–5,1 USD. Таким образом, 23 марта подсолнечником в Росарио торговали по 555 песо/т (191,7 USD/т) против 550 песо/т (188,4 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 550 песо/т (190 USD/т) по сравнению с 540 песо/т (184,9 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник оставалась на неизменном уровне — 272 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). К настоящему времени в стране уже собрали свыше половины урожая семян подсолнечника. Напомним, что правительство Аргентины прогнозирует сбор на уровне 3,4 млн. т.
Согласно предварительным данным, экспорт подсолнечника из России в январе составил 43,8 тыс. т, что вдвое меньше декабрьского уровня, но в 2,8 раза больше показателя за январь 2003 г. В январе основные объемы подсолнечника были отгружены в Турцию, страны ЕС и Казахстан.
Следует отметить, что за неполный сезон 2003/04 гг. российские экспортеры отгрузили семян подсолнечника втрое больше, чем за соответствующий период предыдущего сезона (263 тыс. т за октябрь 2003 г. — январь 2004 г. против 88 тыс. т за октябрь 2002 г. — январь 2003 г.).
Экспорт подсолнечника из России, тыс. т (предварительные данные)
Месяц
2004
2003
2002
2001
Январь
43,8
15,9
1,7
69,2
Февраль
16,3
2,8
112,3
Март
23,4
0,0
35,8
Апрель
15,4
0,0
41,4
Май
29,5
0,0
5,7
Июнь
1,3
0,0
0,5
Июль
0,1
0,0
0,0
Август
0,0
0,0
0,0
Сентябрь
0,0
0,0
0,0
Октябрь
30,2
17,8
5,9
Ноябрь
91,4
42,0
3,6
Декабрь
97,4
12,5
3,8
ВСЕГО
43,8
320,9
76,9
278,2
Экспорт подсолнечника из России по странам, т
Страна
Январь 2004 г.
Декабрь 2003 г.
Январь 2003 г.
Октябрь — январь 2003/04
Октябрь — январь 2002/03
Австрия
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Венгрия
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
Германия
4,4
6,0
2,4
11,0
3,1
Греция
0,0
1,8
0,0
14,2
3,7
Дания
0,0
0,0
2,3
0,0
7,0
Израиль
0,0
2,2
0,0
2,2
1,9
Испания
0,0
10,7
0,0
11,6
4,8
Италия
9,9
21,8
0,0
63,1
27,9
Казахстан
5,0
10,8
6,9
15,8
14,2
Латвия
0,0
0,0
0,1
0,1
0,5
Ливан
2,1
7,9
0,0
10,0
0,0
Нидерланды
3,6
0,0
0,0
6,9
0,0
Португалия
0,0
3,7
0,0
3,7
0,0
Сирия
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
Тунис
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
Туркменистан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Турция
14,5
32,5
4,0
113,0
8,7
Франция
3,9
0,0
0,0
7,8
11,8
ВСЕГО
43,8
97,4
15,9
262,8
88,2
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло повысились на 27 USD, последовав за ценами на соевое масло.
На рынке подсолнечного масла ЕС также отмечено увеличение цен, однако небольшое — масло подорожало в среднем на 9–13 USD. Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за прошлую неделю снизились на 2,8 тыс. т до 33 тыс. т. Такой уровень почти вдвое уступает прошлогоднему показателю (62,64 тыс. т на 24.03.03 г.).
За последнюю неделю цены на масло в Аргентине колебались, находясь в диапазоне 620–630 USD/т FOB. Неделю назад цена составляла 625 USD/т FOB аргентинские порты. А в прошлом году в это время она находилась на отметке 520–525 USD/т. В январе 2003 г. импорт растительных масел в Россию оказался меньше уровня годичной давности. Особенно заметно снизился импорт соевого масла, что и неудивительно ввиду резко возросших мировых цен на него в текущем сезоне.
В январе импорт подсолнечного масла, согласно предварительным данным, оказался на уровне 10,3 тыс. т, что примерно в 1,8 раза превышает показатель предыдущего месяца, но на 2,4 тыс. т меньше прошлогоднего показателя. В январе в основном поставлялось рафинированное, дезодорированное, бутылированное масло — 10,2 тыс. т. Крупнейшими поставщиками подсолнечного масла в рассматриваемом месяце выступали следующие страны: Украина (7 тыс. т, или 68%), Аргентина (2,9 тыс. т, или 28%) и Венгрия (0,2 тыс. т, или 2%).
Экспорт подсолнечного масла из России в январе 2003 г. увеличился на 14 тыс. т по сравнению с декабрьским уровнем и на 17 тыс. т — по сравнению с показателем предыдущего года.
Экспорт основных растительных масел из России, тыс. т (предварительные данные)
Период
Подсолнечное масло
Год
2004
2003
2002
2001
Январь
29,6
12,9
2,6
11,1
Февраль
14,6
2,1
21,2
Март
10,0
3,2
20,5
Апрель
8,7
3,6
19,8
Май
2,0
2,5
9,6
Июнь
2,9
2,9
7,7
Июль
1,3
5,1
11,0
Август
1,4
6,6
5,4
Сентябрь
1,1
8,4
2,3
Октябрь
2,1
9,2
2,9
Ноябрь
10,4
10,4
3,2
Декабрь
15,3
21,4
2,8
ИТОГО
29,6
82,7
77,8
117,6
В основном отгружалось сырое масло наливом (29,19 тыс. т), а также бутылированное масло рафинированное или нерафинированное (0,37 тыс. т). В основном российские компании не называли конечного покупателя. Основные поставки масла были сделаны швейцарским компаниям (10,2 тыс. т, или 34%), голландским (6 тыс. т, или 20%), а также транзитом через Украину (в Ильичевский порт) (2,1 тыс. т, или 7%). Кроме того, масло отгружалось в Алжир (6,3 тыс. т, или 21%), Турцию (4,5 тыс. т, или 15%) и Казахстан (0,4 тыс. т, или 1%).
Подсолнечный шрот
На рынке подсолнечного шрота в Западной Европе цены за прошлую неделю существенно повысились — на 9–28 USD в зависимости от условий и периода поставки. Наиболее основательно подорожал импортный аргентинский шрот — на 27–28 USD до 176–177 USD/т CIF Роттердам по сравнению с 149–152 USD/т неделю назад. В Аргентине цены также увеличились на 14 USD до 92 USD/т FОВ порты.
Из последних сделок можно отметить покупки подсолнечного гранулированного шрота аргентинского или уругвайского происхождения на условиях поставки CIF Роттердам по нижеприведенным ценам:
16 марта
138 USD/т на борту судна Daishowa Maru (расчетное время прибытия в Роттердам — 12 апреля);
18 марта
150 USD/т на борту судна Daishowa Maru (расчетное время прибытия в Роттердам — 12 апреля),
150 USD/т отгрузка в апреле — июне;
19 марта
157 USD/т в апреле — июне.
Согласно предварительным данным, экспорт подсолнечного шрота из России в январе находился на уровне 72,4 тыс. т. В основном шрот отгружался в Турцию (25,3 тыс. т), Египет (22,4 тыс. т) и Италию (6,3 тыс. т). Также товар вывозился транзитом через украинский порт Херсон (3 тыс. т).
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 16–23 марта ближайшие котировки рапса повысились на 5,6–11,5 CAD, или 4,3–8,7 USD. На физическом рынке Канады также произошло повышение цен — на 6,9 USD.
Согласно данным Канадской Комиссии по зерну, за неделю, завершившуюся 14 марта, из Канады было отгружено на экспорт 77,7 тыс. т рапса, а с начала сезона — 2436,9 тыс. т, что на 73% превышает показатель за соответствующий период 2002/03 гг. (1410 тыс. т). Также внутреннее использование семян в этом сезоне превышает прошлогодний уровень на 43%. Так, по данным Комиссии, за август 2003 г. — 14 марта 2004 г. было использовано 1964,1 тыс. т рапса против 1371,9 тыс. т в соответствующем периоде прошлого сезона.
Согласно данным Канадского Совета по рапсу, высокие цены могут стимулировать канадских фермеров увеличить посевы этой культуры на 10–12% по сравнению с уровнем 2003 г. Урожай рапса может составить 7,37–7,77 млн. т против 6,669 млн. т (в 2003 г.). На текущий момент рапс является одной из наиболее прибыльных культур в Канаде.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
16.03.04
23.03.04
Май
425,20
318,67
436,20
327,04
+8,37
Июль
429,00
321,52
440,50
330,26
+8,74
Сентябрь
375,00
281,05
380,60
285,35
+4,30
1 USD = 1,3343 CAD
1 USD = 1,3338 CAD
На Французской бирже (MATIF) цены на семена повысились на 2–3,8 EUR, или 4,2–6,2 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
16.03.04
23.03.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Апрель
279,25
342,64
281,50
347,12
+4,48
Июнь
279,50
342,94
281,50
347,12
+4,18
Август
251,75
308,90
255,50
315,06
+6,16
1 USD = 0,815 EUR
1 USD = 0,81096 EUR
В этом сезоне Россия значительно увеличила экспортные отгрузки рапса. Так, в январе из страны было отгружено 2,4 тыс. т рапса, что значительно больше, чем в этом же месяце в предыдущие годы. Всего рапса урожая 2003 г. было отгружено 41,6 тыс. т по сравнению с 19,6 тыс. т за август 2002 г. — январь 2003 г.
Экспорт рапса из России по странам, т
Страна
Январь 2004
Декабрь 2003
Январь 2003
Август — январь 2003/04
Август — январь 2002/03
Германия
38
3936
0
16643
8993
Дания
0
161
0
11567
7460
Латвия
2407
3198
0
12658
2207
Китай
0
286
218
688
936
Другие
0
0
0
4
6
ВСЕГО
2445
7581
218
41560
19602
Другие масличные и растительные масла
За минувшую неделю произошел значительный рост цен на все соевые товары. Так, за 16–23 марта на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов повысились на 23,1–29,5 USD, шрота — на 23,4–26,1 USD, соевое масло подорожало на 22,7–36,4 USD. Повышению цен продолжали способствовать перспективы меньшего, чем ожидалось ранее, сбора сои в Южной Америке, а также проблемы с отгрузками соевых бобов из Бразилии из-за забастовок в основных экспортных портах. Это заставило мировых покупателей возвратиться на рынок США. Однако предложение товара из США ограничено, ведь ожидается, что запасы бобов к концу текущего сезона упадут до самого низкого уровня за последние 27 лет. В частности, южнокорейская компания планировала приобрести 210 тыс. т бобов США нового урожая, однако товар не был куплен из-за слишком высоких цен, предложенных продавцами. К настоящему времени бразильские фермеры собрали примерно 34% урожая соевых бобов. Большинство обозревателей понизило свои прогнозы сбора сои в Бразилии до 53–56 млн. т, что все еще выше 52 млн. т, собранных в 2002/03 гг.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
16.03.04
23.03.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Май
989,00
363,39
1052,00
386,54
+23,15
Июль
978,75
359,62
1046,75
384,61
+24,99
Август
931,00
342,08
1011,25
371,56
+29,49
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Май
33,57
740,08
34,80
767,20
+27,12
Июль
33,50
738,54
34,53
761,24
+22,70
Август
32,75
722,00
34,40
758,38
+36,38
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Май
302,10
302,10
325,50
325,50
+23,40
Июль
299,80
299,80
323,60
323,60
+23,80
Август
287,20
287,20
313,30
313,30
+26,10
За период 15–23 марта котировки пальмового масла на Малайзийской бирже (MDEX) повысились на 10,7–14,9 USD. Укреплению цен способствовало увеличение цен на соевое масло, а также активные экспортные отгрузки пальмового товара. На прошлой неделе майская и июньская котировки пальмоядрового масла увеличились на 24 USD.
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (MDEX)
