В Венгрии отмечено снижение котировок, частично за счет послабления курса HUF к USD. Так, за период 2–9 марта на Будапештской бирже цены уменьшились на 0,8–4,6 USD.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), (поставлено в Будапешт)
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
02.03.04
09.03.04
Подсолнечник
Май
68000
330,02
68000
329,22
-0,80
Октябрь
62300
302,35
61500
297,75
-4,60
1 USD = 206,05 HUF
1 USD = 206,55 HUF
За период 1–9 марта в ЮАР наблюдалось различное изменение цен. Так, за указанный период на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) мартовская котировка повысилась на 16 USD, тогда как майская и июльская, напротив, — понизились на 5,5–9,4 USD. Цены на новый урожай составили 335–345 USD/т.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
01.03.04
09.03.04
Подсолнечник
Март
2420
364,65
2500
380,63
+15,98
Май
2290
345,06
2205
335,71
-9,35
Июль
2310
348,08
2250
342,56
-5,52
1 USD = 6,6365 ZAR
1 USD = 6,5681 ZAR
В течение прошлой недели на рынке подсолнечника Аргентины преобладало сезонное снижение цен. Так, за период 2–9 марта они снизились на 5,1–5,2 USD. Таким образом, 9 марта подсолнечником в Росарио торговали по 560 песо/т (191,5 USD/т) против 575 песо/т (196,6 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 550 песо/т (188 USD/т) по сравнению с 565 песо/т (193,2 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник оставалась прежняя — 270 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
К 5 марта в Аргентине собрано урожай подсолнечника с 29% площадей, или 550 тыс. га (посеяно, согласно оценке МСХ, 1,906 млн. га). Этот темп сбора на 7% ниже прошлогоднего, когда он составлял 36%. По данным фермеров, посевы подсолнечника в большинстве регионов основной производящей провинции Буэнос-Айрес остаются в хорошем состоянии. Напомним, что, по официальному прогнозу, урожай подсолнечника в Аргентине ожидается на уровне 3,4 млн. т. Между тем, специалисты USDA не изменили свои оценки в марте, оставив их на уровне 3 млн. т.
В отчете от 10 марта специалисты USDA сократили прогноз мирового производства подсолнечника в 2003/04 гг. примерно на 170 тыс. т. Это произошло за счет снижения оценок по ЮАР. Вместе с тем, незначительно был увеличен прогноз по ЕС.
Прогноз мирового производства подсолнечника, млн. т
Регион
2001/02
2002/03
2003/04 на 11.12.03
2003/04 на 12.01.04
2003/04 на 10.02.04
2003/04 на 10.03.04
США
1,55
1,13
1,19
1,21
1,21
1,21
Россия
2,67
3,69
4,40
4,40
4,85
4,85
Украина
2,25
3,27
4,50
4,50
4,25
4,25
Аргентина
3,84
3,70
3,30
3,00
3,00
3,00
ЕС
3,01
2,75
2,50
2,54
2,54
2,65
Франция
1,58
1,50
1,40
1,42
1,42
1,49
Испания
0,87
0,76
0,73
0,73
0,73
0,77
Италия
0,41
0,35
0,22
0,22
0,22
0,22
Ц-В. Европа
2,30
2,71
3,09
3,09
3,26
3,26
Венгрия
0,65
0,78
0,80
0,80
0,98
0,98
Румыния
0,74
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
Сербия
0,28
0,28
0,40
0,40
0,40
0,40
Болгария
0,39
0,52
0,65
0,65
0,65
0,65
Китай
1,48
1,86
1,90
1,90
1,90
1,90
Индия
1,45
1,63
1,70
1,70
1,70
1,70
Турция
0,52
0,82
0,60
0,60
0,60
0,60
ЮАР
0,93
0,64
0,83
0,83
0,83
0,55
Прочие
1,40
1,73
1,73
1,73
1,89
1,89
ВСЕГО
21,40
23,92
25,73
25,49
26,03
25,86
Источник USDА
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло повысились на 6,4–7,7 USD, последовав за тенденцией изменения цен соевого масла на СВОТ. На рынке подсолнечного масла ЕС, напротив, доминировала тенденция снижения цен, масло подешевело в среднем на 5–20 USD до 700–720 USD/т, а торговля оставалась пассивной. Лишь 10 марта трейдеры сообщили о продаже подсолнечного масла по 675 USD/т, ex-tank основные порты С.-З. Европы для отгрузок в октябре — декабре.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за прошлую неделю лишь несущественно пополнились — на 0,77 тыс. т до 36,6 тыс. т. Такой уровень почти вдвое уступает прошлогоднему показателю (70,801 тыс. т на 10.03.03 г.).
10 марта Египетская государственная компания Holding Company for Food Industries (HCFI) купила 20 тыс. т соевого масла по 677,39 USD/т, C&F (поставщик Bunge) и 9 тыс. т подсолнечного масла — 3 тыс. т по цене 683,5 USD/т, C&F (поставщик Oleotrading) и 6 тыс. т по цене 683,88 USD/т, C&F (поставщик «Астон») для поставки в порт Александрия в первой половине мая. HCFI покупает растительные масла в ходе государственной программы для обеспечения субсидированным маслом населения с низким уровнем доходов. Напомним, что 23 февраля HCFI не купила 15 тыс. т подсолнечного и 15 тыс. т соевого масел в связи с высокими ценами, предложенными продавцами. Наименьшая цена предложения тогда составляла 711,95 USD/т, C&F за 12,5 тыс. т подсолнечного масла и 685 USD/т, C&F за 12,5 тыс. т соевого масла. Год назад на это время Египет покупал подсолнечное масло по цене на уровне 544 USD/т C&F.
За последнюю неделю цены на масло в Аргентине имели тенденцию к снижению, опускаясь до 615–620 USD/т FOB. Однако в последние дни произошло повышение цены до 629 USD/т FOB. Неделю назад она составляла 640 USD/т FOB аргентинские порты. В прошлом году на это время цена в Аргентине пребывала на отметке 515 USD/т.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 2–9 марта ближайшие котировки рапса повысились на 0,5–5 USD, отчасти благодаря укреплению курса CAD к USD. На физическом рынке Канады также произошло повышение цен — на 4,5–4,7 USD. Согласно данным Канадской Комиссии по зерну, за неделю, завершившуюся 29 февраля, из Канады было отгружено на экспорт 7,9 тыс. т рапса, а с начала сезона — 2329,2 тыс. т, что на 78% превышает показатель за соответствующий период 2002/03 гг. (1305,6 тыс. т).
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
02.03.04
09.03.04
Март
410,50
306,41
405,50
306,89
+0,48
Май
412,20
307,68
413,10
312,65
+4,97
Июль
415,00
309,77
415,50
314,46
+4,69
1 USD = 1,3397 CAD
1 USD = 1,3213 CAD
На Французской бирже (MATIF) цены на семена понизились на 1,3–5,5 EUR, или на 2,5–7,9 USD. В ЕС наблюдается низкий спрос на европейский рапс ввиду довольно высоких цен на товар. Также давление на цены оказало сообщение о том, что в скором времени в Гамбург прибудет два корабля (около 120 тыс. т) австралийского рапса.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
02.03.04
09.03.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Апрель
280,00
348,38
275,25
341,45
-6,93
Июнь
281,00
349,62
275,50
341,76
-7,86
Август
250,00
311,05
248,75
308,57
-2,48
1 USD = 0,80373 EUR
1 USD = 0,80613 EUR
В марте специалисты USDA увеличили прогноз мирового производства рапса в 2003/04 гг. на 430 тыс. т, за счет большей оценки по Индии и Австралии. Лишь по Китаю прогноз был незначительно уменьшен.
Прогноз мирового производства рапса, млн. т
Страны
2001/02
2002/03
2003/04 на 11.12.03
2003/04 на 12.01.04
2003/04 на 10.02.04
2003/04 на 10.03.04
США
0,91
0,71
0,70
0,69
0,69
0,69
Индия
4,50
3,60
5,80
5,80
5,80
6,20
Китай
11,33
10,55
11,60
11,60
11,60
11,41
Канада
5,02
4,18
6,67
6,67
6,67
6,67
ЕС
8,86
9,29
9,45
9,46
9,46
9,48
Франция
2,87
3,32
3,32
3,32
3,32
3,34
Германия
4,16
3,83
3,64
3,64
3,64
3,64
Великобритания
1,16
1,47
1,80
1,80
1,80
1,80
Дания
0,21
0,22
0,35
0,35
0,35
0,35
Ц.-В. Европа
2,61
2,27
1,33
1,33
1,36
1,36
Польша
1,06
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
Чехия
0,97
0,71
0,40
0,40
0,40
0,40
Австралия
1,80
0,84
1,40
1,40
1,40
1,60
Прочие
1,07
1,03
1,04
1,04
1,03
1,03
ВСЕГО
36,09
32,46
38,00
37,99
38,01
38,44
Источник: USDA
Другие масличные и растительные масла
За прошедшую неделю произошло увеличение цен на все соевые товары. Так, за 2–9 марта на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов повысились на 4–8,5 USD, а шрота — на 3,8–4,3 USD. Соевое масло подорожало на 7,7–16,3 USD. Укреплению цен способствовали прогнозы меньшего, чем ожидалось ранее, сбора сои в Бразилии.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
02.03.04
09.03.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Март
931,00
342,08
942,00
346,12
+4,04
Май
928,50
341,16
947,00
347,96
+6,80
Июль
914,00
335,83
937,00
344,28
+8,45
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Март
33,35
735,23
33,70
742,95
+7,72
Май
33,03
728,18
33,65
741,84
+13,66
Июль
32,80
723,11
33,54
739,42
+16,31
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Март
280,00
280,00
284,10
284,10
+4,10
Май
281,30
281,30
285,10
285,10
+3,80
Июль
277,40
277,40
281,70
281,70
+4,30
В своем новом отчете аналитики USDA увеличили прогноз переработки соевых бобов в США в сезоне 2003/04 гг. до 1,465 млрд. bu (1,455 млрд. bu — февральская оценка) в связи с большим, чем ожидалось, внутренним потреблением соевого шрота и хорошей маржей переработки. Таким образом, прогноз экспорта соевых бобов из страны был снижен до 890 млн. bu (24,2 млн. т), это наименьший уровень за последние пять лет, а также меньше, чем экспортирует основной конкурент — Бразилия. Конечные запасы соевых бобов в США были оставлены на прежнем уровне — 125 млн. bu.
К 5 марта в Бразилии собрано урожай сои с 15% площадей, что соответствует прошлогоднему уровню. Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий, доминировавших в последние два месяца в Бразилии (засуха на юге соевого пояса и излишние осадки в центрально-западном регионе), большинство обозревателей снизило свои прогнозы сбора урожая до 54–57 млн. т, что примерно на 4–5 млн. т уступает первоначальным ожиданиям. Между тем, аналитики USDA в мартовском отчете уменьшили свою оценку по Бразилии незначительно — всего на 1,5 млн. т до 59,5 млн. т (61 млн. т — февральский прогноз). Соответственно, был снижен прогноз экспорта бразильской сои с 26,7 до 24,5 млн. т.
Оценка импорта соевых бобов Китаем была уменьшена специалистами USDA на 1,5 млн. т — почти до уровня предыдущего сезона — 21,5 млн. т (21,42 млн. т в 2002/03 гг. и 23 млн. т — февральский прогноз на 2003/04 гг.).
Прогноз мирового производства сои, млн. т
Страны
2001/02
2002/03
2003/04 на 11.12.03
2003/04 на 12.01.04
2003/04 на 10.02.04
2003/04 на 10.03.04
США
78,67
74,83
66,73
65,80
65,80
65,80
Бразилия
43,50
52,50
60,00
60,00
61,00
59,50
Аргентина
30,00
35,50
36,50
36,50
36,50
36,50
Парагвай
3,55
4,20
4,50
4,50
4,50
4,50
Китай
15,41
16,51
16,20
16,20
16,20
16,20
Индия
5,40
4,00
6,20
6,20
6,20
6,80
Канада
1,64
2,34
2,27
2,27
2,27
2,27
Прочие
6,70
6,91
7,06
7,27
7,27
7,32
ВСЕГО
184,87
196,78
199,46
198,73
199,73
198,89
Источник: USDA
За период 2–9 марта котировки пальмового масла на Малайзийской бирже (MDEX) повысились всего на 0,2–1,3 USD. Следует отметить, что росту котировок продолжает способствовать большой разрыв цен на пальмовое масло и на другие растительные масла. Также следует отметить увеличение мирового спроса на него. Так, за первую декаду марта экспорт пальмового масла из Малайзии возрос на 29% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Межу тем, производство масла в Малайзии в марте может повыситься вплоть до 980 тыс. т (по сравнению с 840 тыс. т в феврале).
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (MDEX)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
02.03.04
09.03.04
Сырое пальмовое масло
Март
1 980
521,30
1 982
522,05
+0,75
Апрель
1 971
518,93
1 975
520,20
+1,27
Май
1 965
517,35
1 965
517,57
+0,22
Пальмоядровое масло
Март
2 285
601,60
2 282
601,06
-0,54
Апрель
2 269
597,39
2 265
596,59
-0,80
Май
2 269
597,39
2 249
592,37
-5,02
1 USD = 3,7982 MYR
1 USD = 3,7982 MYR
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 10.03.04 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Март
Апрель
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
359,70
361,50
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
317,20
317,20
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
301,00
301,80
Соевые бобы, желтые, Бразилия, CIF Роттердам
374,10
372,40
Льняное масло, любого происхождения, ex-tank Роттердам
675,00
-
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
747,20
745,10
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
762,70
760,60
Соевое масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
652,60
626,90
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
618,40
614,90
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
-
686,20
Соевое масло, рафинированное, Франция, FOB Атлантика/Средиземноморье
740,50
737,40
Соевое масло, рафинированное, Италия, FOB Средиземноморье
