Очередное снижение цен и биржевых котировок на продовольственную пшеницу в большинстве стран мира. Крупные покупки продовольственной пшеницы со стороны Японии, Тайваня и южной Кореи. Мировая продовольственная программа ООН объявила тендер на поставку пшеницы и риса в Ирак. Очередное снижение цен на ячмень в странах ЕС.
Пшеница продовольственная
Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе, как и неделю назад, характеризовался снижением цен в большинстве стран мира. Причем это было характерным как для фьючерсного, так и для физического рынка.
Снижению цен по-прежнему способствовала низкая активность импортеров, а в некоторых случаях и новые благоприятные прогнозы урожая 2004 г., в частности в странах ЕС, где ожидается как минимум 20% рост производства пшеницы.
Незначительный рост долларовых цен в Германии в большой степени указывает на то, что фактор укрепления американского доллара несколько уменьшил снижение цен в европейской валюте, которое все же наблюдается. В других странах ЕС цены на пшеницу следовали за котировками в Чикаго и, соответственно, снижались. Кроме того, в большинстве стран ЕС активности на рынке продовольственной пшеницы не наблюдается.
На прошлой неделе ЕК продала на внутренний рынок стран ЕС более 33 тыс. т пшеницы, из которых основная часть приходится на Францию и Швецию.
Снижению цен в США, Канаде и Австралии также способствовала позиция Китая. Несмотря на громогласные заявления последнего, подписанные соглашения и меморандумы, активного вывоза пшеницы из этих стран, особенно из США, не наблюдается. По информации МСХ США, из 1,185 млн. т пшеницы, купленных Китаем с поставкой в сезоне 2003/04 гг., 985 тыс. т до сих пор не вывезено.
За последнюю неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 5,42 USD до 132,37 USD/т по состоянию на 8 марта 2004 г. Майские котировки находились на уровне 135,12 USD/т, что на 6,34 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF мартовские котировки уменьшились на 9,03 USD до 179,55 USD/т, майские — на 7,82 USD. На Лондонской бирже LIFFE мартовские котировки понизились на 4,17 USD до 171,82 USD/т, а майские — на 5,14 USD до 174,59 USD/т по состоянию на 8 марта.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу составляли 8 марта 202,86 USD/т (на 11,25 USD ниже, чем неделю назад), а августовские — 142,82 USD/т (на 9,00 USD меньше).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
08.03.04
01.03.04
08.12.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
132,37
360,25
137,79
145,69
- 5,42
Май
135,12
367,75
141,46
150,46
- 6,34
Июль
136,50
371,50
142,38
- 5,88
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
202,86
41900
214,11
233,69
- 11,25
Август
142,82
29500
151,82
- 9,00
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Март
179,55
145,00
188,58
197,34
- 9,03
Май
183,89
148,50
191,71
- 7,82
Июль
178,31
144,00
181,09
- 2,78
Сентябрь
151,07
122,00
156,74
- 5,67
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
171,82
93,00
175,99
198,94
- 4,17
Май
174,59
94,50
179,73
- 5,14
Июль
178,01
96,35
182,72
- 4,71
Сентябрь
139,49
75,50
146,66
- 7,17
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался понижением цен в большинстве стран мира. Исключением стала Германия. Повысились цены и на некоторые твердые сорта в Канаде.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив снизились на 2,9 USD до155,1 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 9 марта 2004 г. Пшеница 2НRW подешевела на 3,5 USD до 162,8 USD/т FOB Мексиканский залив на мартовские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу упали на 1,0 USD и составляли 197,2 USD/т, а на мягкую — на 1,2 USD до 185,2 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 3,0 USD и котировалась по 192,3 USD/т на мартовские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 0,8 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 09.03.04 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль**
Март
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
176,6
164,4
162,8
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
189,7
189,2
186,5
Пшеница твердая, Австралия, FOB Восточное побережье
201,2
199,2
197,2
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
163,8
159,4
155,1
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
187,8
187,6
185,2
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
199,8
194,1
192,3
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
218,2
207,6
200,5
Пшеница мягкая мукомольная B, Германия, CIF Балтика
209,9
199,3
192,4
*цены для январских поставок по состоянию на 13.01.03 г.
**цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
Аргентинская пшеница с поставкой в марте котируется на условиях FOB Up River по 149,8 USD/т, а на апрельские поставки — по 150,0 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался ростом цен на Американском континенте и их снижением в странах Западной Европы. Росту цен в Америке и Канаде способствовало укрепление североамериканских валют, а также повышение внутреннего и внешнего спроса.
В Европе по-прежнему преобладают факторы, влияющие на снижение цен на фуражную пшеницу: общее падение цен на зерновые в Европе под влиянием интервенционных продаж, слабая активность покупателей и очередное ослабление курса EUR по отношению к USD. В регионе Юго-Восточной Азии отмечена покупка Южной Кореей до 30 тыс. т фуражной пшеницы по цене, несколько превышающей 180 USD/т C&F, что примерно соответствует уровню предыдущих двух недель.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю повысились на 3,74 USD до 108,98 USD/т по состоянию на 8 марта. Майские котировки находились на уровне 110,12 USD/т, что на 2,11 USD выше показателя недельной давности. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу по состоянию на 8 марта составили 215,44 USD/т (на 2,08 USD ниже, чем неделю назад), августовские — 133,14 USD/т (понизились на 8,47 USD).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
08.03.04
01.03.04
08.12.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
215,44
44500
217,52
229,40
- 2,08
Август
133,14
27500
141,61
- 8,47
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Март
108,98
144,00
105,24
108,40
+ 3,74
Май
110,12
145,50
108,01
108,86
+ 2,11
Июль
112,01
148,00
110,55
+ 1,46
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 2,1 USD до 96,5 USD/т по состоянию на 9 марта. Германская фуражная пшеница котировалась по 190,3 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 12,4 USD меньше, чем неделю назад). Во Франции цена понизилась на 12,2 USD до 165,7 USD/т FOB Creil, в Дании — на 5,2 USD до 168,3 СРТ Копенгаген.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 09.03.04 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль**
Март
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
199,6
195,4
182,0
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
215,6
213,4
190,3
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
231,3
228,7
218,0
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
221,1
219,3
195,4
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
91,8
92,4
96,5
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
187,6
182,4
165,7
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
180,7
180,5
168,3
*цены для январских поставок по состоянию на 13.01.03 г.
**цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе, как и неделей ранее, характеризовался ростом цен на физическом рынке на Американском континенте и их снижением либо относительной стабильностью в большинстве стран Западной Европы. В странах Восточной Европы и СНГ цены оставались сравнительно стабильными, хотя некоторые компании в Украине начали снижать закупочные цены ввиду отсутствия возврата НДС при экспорте.
Укреплению цен на Американском континенте в основном способствует укрепление курса доллара. В странах ЕС снижение цен по-прежнему стимулируется слабым спросом со стороны переработчиков и импортеров. Европейская Комиссия на прошлой неделе продала из интервенционных запасов на внутренний рынок стран ЕС менее 7 тыс. т ячменя, причем, в основном, в Швеции. Спрос в Германии и Франции (крупнейших производителях и потребителях ячменя) практически отсутствует.
Турецкая компания ТМО обнародовала предварительные данные по тендеру на импорт 100 тыс. т фуражного ячменя. Минимальная цена предложения составляет 174,49 USD/т C&F, что не свидетельствует о каком-либо существенном изменении цен на фуражный ячмень на рынке стран Черноморского и Средиземноморского регионов. Ситуация остается более-менее стабильной. Судя по предварительным данным турецкого тендера, ячмень будет поставляться из России и Украины.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 2,98 USD до 107,47 USD/т. Майские котировки по состоянию на 8 марта 2004 г. составляли 106,49 USD/т, что на 0,06 USD выше, чем 1 марта. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 186,40 USD/т по состоянию на 8 марта, что на 3,38 USD ниже, чем 1 марта, августовские — 133,62 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
08.03.04
01.03.04
08.12.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
186,40
38500
189,78
168,89
- 3,38
Август
133,62
27600
134,31
- 0,69
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Март
107,47
142,00
104,49
104,57
+ 2,98
Май
106,49
140,70
106,43
104,64
+ 0,06
Июль
107,92
142,60
108,61
- 0,69
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на протяжении последней недели, как и неделю назад, характеризовался повышением цен на Американском континенте и их снижением в странах Западной Европы. Цены на ячмень в США повысились на 4,6 USD на FOB Тихий океан до 137,5 USD/т. В Канаде цены увеличились на 3,5 USD и 9 марта составляли 107,6 USD/т FOB Thanderbay на мартовские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 1,5 USD до 161,5 USD/т на мартовские поставки. На 2,9 USD подешевел за неделю немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 09.03.04 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль**
Март
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
131,5
129,4
137,5
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
104,0
100,4
107,6
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
177,4
177,2
168,1
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
182,6
176,7
161,5
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
212,8
204,8
189,8
Ячмень фуражный, CIF Рейн, Германия
192,6
189,3
162,0
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
150,4
152,0
148,0
*цены для январских поставок по состоянию на 13.01.03 г.
**цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
Ячмень пивоваренный, солод
Цены на пивоваренный ячмень, Франция, 05.03.04 г., урожай 2003/04 гг., FOB Creil (1 EUR = 1,2192 USD)
Позиция
Июль 2003
Июль 2004
Цена за т
Цена за т
Тип
Сорт
EUR
USD
EUR
USD
2RS
Scarlett
129.00
157.50
129.00
157.50
2RS
Prestige/Cellar
128.00
156.50
128.00
156.50
2RS
Aspen
127.00
155.00
127.00
155.00
2RS
Optic
127.00
155.00
127.00
155.00
2RS
Astoria
126.00
154.00
126.00
154.00
2RS
Cork
126.00
154.00
126.00
154.00
6RW
Esterel
n.q
n.q.
118.00
144.00
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением спотовых и форвардных цен в США и в Южной Америке и их повышением в странах Западной Европы. В то же время котировки ведущих мировых бирж, включая Чикагскую и Французскую, имели тенденцию к понижению. Цены в Мексиканском заливе снижались по причине переориентации азиатских покупателей на Тихоокеанское побережье США, а также на закупки более дешевой кукурузы в Южной Америке. В целом цены в Южной и в Северной Америке снижались по причине отсутствия серьезного спроса со стороны стран ЮВА, в первую очередь Японии, Тайваня и Южной Кореи. Также на экспортный рынок продолжает влиять информация о возврате Китая.
Произошедшее в Западной Европе повышение спотовых цен на кукурузу в значительной степени объясняется спросом и общим дефицитом фуража, а также понижением курса EUR по отношению к USD.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 3,74 USDдо 112,80USD/т. Майские котировки находились 8 марта на уровне 115,16 USD/т, что на 4,03 USD ниже уровня 1 марта. Майские котировки MATIF (Франция) на кукурузу снизились на 6,18 USDдо 211,75 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 8 марта находились на уровне 219,18 USD/т.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 8 марта составляли 180,63 USD/т (на 9,15 USD меньше, чем неделю назад), а августовские — 184,94 USD/т (на 8,98 USD меньше).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
08.03.04
01.03.04
08.12.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
112,80
286,50
116,54
97,15
- 3,74
Май
115,16
292,50
119,19
97,64
- 4,03
Июль
116,63
296,25
120,47
- 3,84
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
180,63
37310
189,78
194,85
- 9,15
Август
184,94
38200
193,92
- 8,98
Ноябрь
140,40
29000
143,55
- 3,15
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Май
211,75
171,00
217,93
- 6,18
Август
219,18
177,00
225,43
- 6,25
Ноябрь
167,17
135,00
172,35
- 5,18
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы на прошлой неделе произошло снижение цен в Северной и Южной Америке и их рост в странах ЕС. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 122,2 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 9 марта 2004 г., что на 5,9 USD ниже уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 5,4 USD до 105,9 USD/т на мартовские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции повысились на 9,7 USD и составили 223,6 USD/т FOB Бордо по состоянию на 9 марта. Цены на FOB Рейн повысились на 4,5 USD и находились 9 марта на уровне 223,6 USD/т на мартовские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 за неделю подешевела на 11,2 USD и оценивалась в 115,6 USD/т, FOB Paranagu, на мартовские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 09.03.04 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль**
Март
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
118,8
124,6
122,2
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
113,8
123,2
105,9
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
217,9
223,0
223,6
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
221,3
227,9
223,6
Кукуруза, Бразилия, CIF, Sao Paolo
122,0
111,6
112,3
Кукуруза №2, Бразилия, FOB, Paranagu
113,4
118,3
115,6
*цены для январских поставок по состоянию на 13.01.03 г.
**цены для февральских поставок по состоянию на 10.02.04 г.
