В Венгрии отмечено повышение котировок, частично за счет укрепления курса HUF к USD. Так, за период 24 февраля — 2 марта на Будапештской бирже цены возросли на 1,8–5,5 USD.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
24.02.04
02.03.04
Подсолнечник
Март
66850
322,68
-
-
-
Май
68000
328,23
68000
330,02
+1,79
Октябрь
61500
296,86
62300
302,35
+5,49
1 USD = 207,17 HUF
1 USD = 206,05 HUF
За период 24 февраля — 1 марта в ЮАР наблюдалось различное движение цен. Так, за указанный период на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) мартовская котировка уменьшилась на 13 USD, в то время как майская, напротив, повысилась на 2 USD. Цены нового урожая остаются на относительно стабильном уровне — 345–350 USD/т.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
24.02.04
01.03.04
Подсолнечник
Март
2510
377,64
2420
364,65
-12,99
Май
2280
343,03
2290
345,06
+2,03
Июль
2317
348,60
2310
348,08
-0,52
1 USD = 6,6466 ZAR
1 USD = 6,6365 ZAR
Цены на подсолнечник во Франции за неделю снизились на 10–14 USD, частично вследствие послабления евровалюты, в портах страны он котировался в среднем по 350 USD/т. Несмотря на сезонный фактор, уже вторую неделю кряду в Аргентине преобладает тенденция к увеличению внутренних цен. Так, за период 24 февраля — 2 марта они повысились на 2,1–5,5 USD. Таким образом, 2 марта подсолнечником в Росарио торговали по 575 песо/т (196,6 USD/т) против 570 песо/т (194,5 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка — 565 песо/т (193,2 USD/т) по сравнению с 550 песо/т (187,7 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник также повысилась на 2 USD до 270 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
К настоящему времени в Аргентине собран урожай подсолнечника с 27% площадей, или 506 тыс. га (посеяно согласно оценке МСХ — 1,906 млн. га). Этот темп сбора соответствует прошлогоднему. По данным фермеров, посевы подсолнечника в большинстве регионов основной производящей провинции Буэнос-Айрес находятся в хорошем состоянии, хотя в некоторых регионах необходимо выпадение осадков. Согласно официальному прогнозу, урожай подсолнечника в Аргентине ожидается на уровне 3,4 млн. т. Меньший показатель прогнозируют специалисты USDA — 3 млн. т, а также Oil World — 3,2 млн. т.
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло уменьшились довольно существенно — примерно на 70 USD, последовав за тенденцией цен на соевое масло на СВОТ. На рынке подсолнечного масла ЕС также наблюдалось снижение цен, масло подешевело в среднем на 20–35 до 725–740 USD/т, а торговля оставалась пассивной. Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за прошлую неделю лишь несущественно понизились — всего на 60 т до 35,8 тыс. т. Такой уровень вдвое уступает прошлогоднему показателю (74,539 тыс. т на 03.03.03 г.).
2 марта египетская компания Medi Trade, осуществляющая закупки по поручению государственной организации, Главного управления по снабжению товарами (GASC), купила 12 тыс. т подсолнечного и столько же соевого масел у торгового дома Nidera, который предложил самые низкие цены. Сырое подсолнечное масло было куплено по 698,15 USD/т, C&F порт Damietta на Средиземноморском побережье Египта для поставки в течение второй половины апреля, а соевое масло — по 693,15 USD/т на аналогичных условиях поставки. Также по относительно низким ценам на тендере были предложены 14–16 тыс. т соевого масла от Bunge (по 697,42 USD/т) и 3 тыс. т подсолнечного масла от Oleotrading (по 699,9 USD/т). Напомним, что в конце января Medi Trade приобрела 10 тыс. т сырого подсолнечного масла по 669 USD/т, C&F и 10 тыс. т сырого соевого масла по 654,18 USD/т, C&F.
Египетская государственная компания Holding Company for Food Industries (HCFI) намерена купить 15–20 тыс. т подсолнечного масла и столько же соевого для поставки в порт Александрия в первой половине мая. Заявки с ценами, указанными на базисе FOB и C&F, принимаются до 10 марта. HCFI покупает растительные масла как часть государственной программы для обеспечения субсидированным маслом населения с низким уровнем доходов. Напомним, что 23 февраля HCFI не купила 15 тыс. т подсолнечного и 15 тыс. т соевого масел в связи со слишком высокими ценами, предложенными продавцами. Наименьшая цена предложения составляла 711,95 USD/т, C&F за 12,5 тыс. т подсолнечного масла и 685 USD/т, C&F за 12,5 тыс. т соевого.
За последнюю неделю цены на масло в Аргентине понижались. За период 25 февраля — 3 марта цена понизилась примерно на 25 USD до 640 USD/т, FOB аргентинские порты. В то же время такой уровень на 23% выше прошлогоднего показателя — 520 USD/т.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 24 февраля — 2 марта ближайшие котировки рапса немного понизились — на 1,6–4,1 CAD, или на 1,8–3,6 USD. На физическом рынке Канады также произошло незначительное понижение цен — на 1,6 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE), CAD/т
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
24.02.04
02.03.04
Март
412,10
308,18
410,50
306,41
-1,77
Май
416,30
311,32
412,20
307,68
-3,64
Июль
417,00
311,85
415,00
309,77
-2,08
1 USD = 1,3372 CAD
1 USD = 1,3397 CAD
На Французской бирже (MATIF) цены на семена повысились в евровалюте на 1–1,8 EUR, однако в результате послабления EUR к USD, в долларовом выражении отмечено снижение котировок на 0,9–1,5 USD. На прошлой неделе торговля на бирже была более слабой. Так, за неделю 25 февраля — 2 марта (5 рабочих дней) были заключены соглашения на объем рапса в 145,55 тыс. т, что на 22% уступает контрактации предыдущей недели (187,4 тыс. т за 18–24 февраля).
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
24.02.04
02.03.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
апрель
278,25
349,29
280,00
348,38
-0,91
июнь
279,50
350,86
281,00
349,62
-1,24
август
249,00
312,57
250,00
311,05
-1,52
1 USD = 0,79662 EUR
1 USD = 0,80373 EUR
Переработка рапса в ЕС сезонно снизилась в январе до 0,72 млн. т от декабрьского уровня в 0,77 млн. т, и оказалась ниже прошлогоднего показателя (0,77 млн. т в январе 2003 г.). Всего же за август — январь переработано 4,73 млн. т семян против 4,88 млн. т в прошлом году.
Рапсовое масло
Рапсовое масло в Канаде подешевело за последнюю неделю в среднем на 30 USD. В ЕС цены понизились более существенно — на 40–45 USD, частично за счет падения курса EUR. Запасы рапсового масла в Роттердаме уже месяц беспрерывно сокращаются. Так, за 23 февраля — 1 марта произошло их снижение — на 0,9 тыс. т до 29,9 тыс. т. Отметим, что этот уровень оказался примерно на 15% ниже прошлогоднего показателя на такую же дату (35,354 тыс. т).
Согласно данным канадской Ассоциации переработчиков масличных культур, заводы Канады за неделю, завершившуюся 25 февраля, переработали 57,851 тыс. т рапса, загрузив свои мощности на 67,7%. Таким образом, с начала нового сезона основными заводами переработано 1846,613 тыс. т рапса (со средней загрузкой 72,1%) по сравнению с 1213,586 тыс. т за соответствующий период 2002/03 гг. Переработка сои, напротив, снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Так, за август — 25 февраля 2003 г. переработано 964,963 тыс. т бобов (со средней загрузкой 73,5%) по сравнению с 1091,466 тыс. т за соответствующий период 2002/03 гг.
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе происходило повышение цен на все соевые продукты. На соевые бобы они поднялись до самого высокого уровня за последние 15,5 лет, соевый шрот — за последние 6,5 лет, а на соевое масло — за последние 19,5 лет. Однако 2 марта произошло падение котировок. Таким образом, за период 24 февраля — 2 марта на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов и шрота лишь незначительно изменились, преимущественно увеличившись на 0,5–2,6 USD. Только цены на соевое масло заметно снизились по итогам недели (на 15,9–19,6 USD/т).
Влияние на цены оказали разговоры о том, что Китай отменил покупку 4–5 кораблей южноамериканского соевого масла, в то время как США может импортировать 2 корабля южноамериканского масла. Также прошедшие осадки в Аргентине немного улучшили перспективы сбора культуры. Между тем, снижение цен на сою ограничено низкими запасами сои в США. Так, Bunge временно приостановит работу своего завода в Луизиане из-за низких запасов бобов. Неблагоприятные погодные условия продолжают преобладать в Бразилии, что ухудшает перспективу сбора сои там. В частности, аналитики Sparks Companies понизили свой прогноз сбора сои в Бразилии до 55,75 млн. т по сравнению с предыдущим — 57,5 млн. т. Это существенно ниже февральского прогноза USDA — 61 млн. т.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
24.02.04
02.03.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Март
929,75
341,62
931,00
342,08
+0,46
Май
926,00
340,24
928,50
341,16
+0,92
Июль
907,50
333,44
914,00
335,83
+2,39
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Март
34,10
751,77
33,35
735,23
-16,54
Май
33,92
747,80
33,03
728,18
-19,62
Июль
33,52
738,98
32,80
723,11
-15,87
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Март
280,30
280,30
280,00
280,00
-0,30
Май
280,30
280,30
281,30
281,30
+1,00
Июль
274,80
274,80
277,40
277,40
+2,60
За период 24 февраля — 2 марта котировки пальмового масла на Малайзийской бирже (MDEX) повысились на 4,9–6,7 USD. Следует отметить, что росту котировок продолжает способствовать большой разрыв цен на пальмовое масло по сравнению с другими растительными маслами. Оставаясь самым дешевым товаром, оно становится наиболее востребованным.
3 марта Индия увеличила базисную импортную цену на сырое соевое масло с 643 до 710 USD/т. В то же время базисные цены на пальмовые масла были оставлены без изменений. Такое изменение приведет к повышению внутренних цен, сокращению импорта соевого масла и увеличению закупок пальмового.
Фьючерсные цены на сырое пальмовое масло на Малайзийской бирже деривативов (MDEX)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
24.02.04
02.03.04
Март
1959
514,58
1980
521,30
+6,72
Апрель
1957
514,05
1971
518,93
+4,88
Май
1950
512,21
1965
517,35
+5,14
USD = 3,807 MYR
USD = 3,7982 MYR
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии за 1–29 февраля составил 873,487 тыс. т против 892,507 тыс. т за 1–31 января. В структуре экспорта основной удельный вес пришелся на следующие товары:
РДО пальмовый олеин — 373,305 тыс. т (345,427 тыс. т за 1–31 января);
РДО стеарин — 105,019 тыс. т (104,312 тыс. т);
РДО масло — 104,619 тыс. т (133,273 тыс. т);
сырое масло — 82,7 тыс. т (92,787 тыс. т).
Основными покупателями пальмового масла за рассматриваемый период выступали следующие страны:
Китай — 206,269 тыс. т (137,849 тыс. т);
ЕС — 183,506 тыс. т (197,719 тыс. т);
Индия — 61,06 тыс. т (79,4 тыс. т);
Пакистан — 57,9 тыс. т (100,372 тыс. т);
США — 54,915 тыс. т (60,184 тыс. т);
Япония — 40,021 тыс. т (47,6 тыс. т);
Иордания — 33,355 тыс. т (6,9 тыс. т).
