Китай активно покупает пшеницу в США. Рост котировок в Чикаго и цен на физическом рынке. Пакистан отказывается принимать 80 тыс. т австралийской пшеницы из-за ее плохого качества. Резкое снижение продаж зерна из интервенционных запасов на внутренний рынок стран ЕС. Китай подписал контракт на поставку кукурузы в Японию и планирует подписать соглашение с южной Кореей. Засуха в аргентине и Бразилии ведет к росту цен на кукурузу в южной Америке.
Пшеница продовольственная
Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе характеризовался ростом биржевых котировок и цен на физическом рынке в большинстве стран мира, особенно в США. Исключением стала Австралия, где цены несколько снизились.
Росту цен в США в значительной степени способствовали закупки со стороны Китая. Информационные агентства сообщают, что китайская делегация подписала соглашение с зерновой ассоциацией США о покупке 900 тыс. т пшеницы с поставкой в текущем и следующем сезоне. Кроме того, МСХ США сообщает о продаже на протяжении недели более 400 тыс. т пшеницы HRS, HRW, SRW c поставкой в сезоне 2003/04 гг. и 2004/05 гг. По сообщению американских источников, всего к концу прошлой недели Китай приобрел у США 2895,0 тыс. т пшеницы с поставкой в этом и следующем сезоне. Таким образом, Китай снова активно присутствует на рынке и влияет на ценообразование на пшеницу.
Что касается снижения цен в Австралии, то этому есть как минимум три объяснения:
- во-первых, Китай на прошлой неделе покупал американскую пшеницу, а не австралийскую;
- во-вторых, Египет на прошлой неделе не покупал пшеницы вообще;
- в-третьих, что наиболее важно, Пакистан отказался принимать 80 тыс. т австралийской пшеницы и требует ее замены, ссылаясь на результаты анализов, которые показали зараженность сажкой и превышение норм по сорной примеси.
Повышению цен во Франции способствовал алжирский тендер. Предполагается, что 25 тыс. т пшеницы будет поставлено из Франции. Рост цен в США, Канаде и во Франции сказался и на росте цен в Англии и Германии. Интервенционные продажи пшеницы на внутренний рынок ЕС заметно ослабли, в первую очередь, из-за слабой активности покупателей. На прошлой неделе ЕК продала на внутренний рынок стран ЕС менее 5 тыс. т пшеницы.
За последнюю неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,95 USD до 143,67 USD/т по состоянию на 23 февраля 2004 г. Майские котировки составляли 146,24 USD/т, что на 4,23 USD выше показателя недельной давности. На французской бирже MATIF мартовские котировки повысились на 2,11 USD до 188,23 USD/т. На 2,04 USD увеличились майские котировки. На Лондонской бирже LIFFE мартовские котировки возросли на 3,62 USD до 179,36 USD/т, а майские — на 3,56 USD до 184,01 USD/т по состоянию на 23 февраля.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу составляли 23 февраля 219,82 USD/т (на 1,67 USD выше, чем неделю назад), а майские котировки 2004 г. на эту же дату — 216,37 USD/т (на 0,23 USD меньше).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался повышением цен в США, Канаде, Франции и их относительной стабильностью либо снижением в других странах-экспортерах.
За минувшую неделю цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив повысились на 1,9 USD до 161,5 USD/т на февральские отгрузки по состоянию на 24 февраля 2004 г. На пшеницу 2НRW цены увеличились на 4,2 USD до 168,3 USD/т FOB Мексиканский залив, на февральские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу возросли на 1,3 USD и составляли 199,5 USD/т, а на мягкую — понизились на 0,7 USD до 187,5 USD/т FOB. Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,7 USD и котировалась по 188,7 USD/т на февральские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 0,1 USD. Аргентинская пшеница с поставкой в феврале котируется на условиях FOB Up River по 149,0 USD/т, что примерно соответствует предыдущему уровню.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался снижением цен в Западной Европе и их относительной стабильностью на Американском континенте. Причиной снижения в Европе стали интервенционные продажи, слабая активность покупателей, а также некоторое ослабление курса EUR по отношению к USD.
Активно покупала фуражную пшеницу на прошлой неделе Южная Корея, которая приобрела в общей сложности 95 тыс. т фуражной пшеницы (Индия, Китай) по 182–190 USD/т C&F. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю повысились на 0,25 USD до 103,93 USD/т, майские — на 1,71 USD до 108,04 USD/т по состоянию на 23 февраля. Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 219,72 USD/т (на 1,81 USD ниже, чем на предыдущей неделе), майские — 217,81 USD/т ( на 4,20 USD ниже).
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 1,1 USD до 90,5 USD/т по состоянию на 24 февраля. Германская фуражная пшеница котировалась по 216,1 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 1,6 USD меньше, чем неделю назад). Не изменились цены во Франции и Дании и составили 175,2 USD/т FOB Creil и 178,7 USD/т СРТ Копенгаген соответственно. В Испании спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились 19 февраля на уровне 177,0–184,0 EUR/т. Испанская фуражная пшеница предлагается на ex-farm Duero по 164,0 EUR/т. Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 152,0–155,0 EUR/т. В Португалии импортная фуражная пшеница предлагалась 19 февраля на ex-store Lisbon по 170,0–175,0 EUR/т.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя (и биржевой, и физический) на прошлой неделе характеризовался относительной стабильностью. По-прежнему отсутствует активный спрос со стороны импортеров, в первую очередь Саудовской Аравии. Не отличаются активностью также страны Северной Африки, Израиль и Иран. Цены на C&F находятся в пределах 175–185 USD/т, что, в принципе, не позволяет экспортировать ячмень из Украины, который предлагается не ниже 155 USD/т FOB, а фрахтовые ставки неимоверно высокие в этом году. Возможно, что с началом речной навигации российские поставщики смогут заинтересовать своими предложениями азиатских импортеров.
На рынке ЕС отсутствуют серьезные экспортные продажи, интервенционные продажи на внутренний рынок сокращаются из-за слабого спроса со стороны внутренних потребителей фуражного ячменя. Европейская Комиссия на прошлой неделе продолжала продажи фуражных зерновых из интервенционных запасов: было продано менее 2 тыс. т фуражного ячменя и около 6 тыс. т ржи.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 0,28 USD до 101,68 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 23 февраля 2004 г. составляли 104,52 USD/т, что на 1,15 USD выше показателя 16 февраля. Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 185,26 USD/т по состоянию на 23 февраля, что на 1,52 USD ниже, чем 16 февраля. Майские котировки на эту же дату — 186,69 USD/т.
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался относительной стабильностью цен на фуражный ячмень в большинстве стран мира. Каких-либо существенных изменений не произошло. Цены на ячмень в США снизились на 0,4 USD на FOB Тихий океан и составили 130,0 USD/т. В Канаде цены повысились на 0,1 USD и 24 февраля составляли 101,7 USD/т FOB Thanderbay на февральские поставки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 0,3 USD до 170,2 USD/т на февральские поставки. На 3,3 USD подорожал за неделю немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 24.02.04 г., USD/т
Товар
Декабрь*
Январь**
Февраль
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
131,7
131,5
130,0
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
105,1
104,0
101,7
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
174,0
182,6
170,2
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
212,7
212,8
197,2
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
141,1
130,4
138,0
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
132,3
150,4
149,2
*цены для декабрьских поставок по состоянию на 09.12.03 г.
**цены для январских поставок по состоянию на 13.01.04 г.
Ячмень пивоваренный, солод
Цены на пивоваренный ячмень, Франция, 20.02.04 г., урожай 2003/04 гг., FOB Creil (1 EUR = 1,2709 USD)
Позиция
Цена за т
Июль 2003
Июль 2004
Тип
Сорт
EUR
USD
EUR
USD
2RS
Scarlett
137.50
175.00
134.00
170.50
2RS
Prestige/Cellar
137.00
174.50
133.00
169.50
2RS
Aspen
135.00
171.50
132.00
168.00
2RS
Optic
135.00
171.50
132.00
168.00
2RS
Astoria
135.00
171.50
131.00
166.50
2RS
Cork
134.00
170.50
131.00
166.50
6RW
Esterel
133.50
170.00
123.00
156.50
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался небольшим снижением цен в США и таким же их ростом в Южной Америке. Более существенно снизились цены в странах Западной Европы. В то же время котировки в Чикаго возросли, что связано с ухудшение погодных условий в Аргентине и Бразилии, крупных поставщиках кукурузы на мировой рынок, что может сказаться на их экспортных возможностях. Росту цен в Южной Америке в основном способствовали погодные условия (засуха), а также закупки со стороны Израиля и некоторых стран ЕС.
В то же время появление на рынке Китая сказалось на ценах на физический товар в США. Китай на прошлой неделе впервые в этом году подписал соглашение на экспорт кукурузы в Японию по 175 USD/т C&F. Количество поставляемого товара пока неизвестно. Ожидается, что в ближайшее время аналогичный договор будет подписан и с Южной Кореей. В общей сложности, Китай планирует продать до конца сезона 1,4 млн. т кукурузы. В прошлом году на экспорт пошло рекордное количество кукурузы — 16,39 млн. т, примерно половина из которой была направлена в Южную Корею.
Таким образом, рынок ЮВА находится в ожидании китайской кукурузы (которая существенно дешевле американской), и на прошлой неделе закупки почти не проводились, что способствовало небольшому снижению спотовых цен в США. В то же время это нельзя рассматривать как тенденцию, поскольку 1,4 млн. т явно недостаточно для огромного рынка стран ЮВА, и эти страны все равно вынуждены будут вернуться к закупкам американской кукурузы.
МСХ США сообщает о продаже частными экспортерами 116 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям с поставкой на протяжении сезона 2003/04 гг.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,87 USD до 113,09 USD/т. Майские котировки находились 23 февраля на уровне 115,75 USD/т, что на 2,07 USD выше уровня 16 февраля. Мартовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу понизились на 1,77 USD до 207,62 USD/т. Майские котировки составляли 217,62 USD/т.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 23 февраля составляли 185,93 USD/т (что на 0,94 USD меньше, чем неделю назад), а майские — 191,96 USD/т (что на 1,57 USD меньше).
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе незначительно понизились в США, более существенно — в Западной Европе, и несколько возросли в Южной Америке. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 124,2 USD/т на февральские отгрузки по состоянию на 24 февраля 2004 г., что на 0,7 USD ниже уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 2,2 USD и оценивалась в 125,0 USD/т на февральские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции уменьшились на 7,1 USD до 213,7 USD/т FOB Бордо по состоянию на 24 февраля. Цены на FOB Рейн понизились на 6,6 USD до 219,0 USD/т на февральские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подорожала на 2,6 USD и оценивалась в 123,0 USD/т, FOB Паранагуа, на февральские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира, на 24.02.04 г., USD/т
Товар
Декабрь*
Январь**
Февраль
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
115,5
118,8
124,2
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
108,5
113,8
125,0
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
214,7
217,9
213,7
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
218,4
221,3
219,0
Кукуруза, Бразилия, CIF, Sao Paolo
-
122,0
110,3
Кукуруза №2, Бразилия, FOB, Paranagu
-
113,4
123,0
*цены для декабрьских поставок по состоянию на 09.12.03 г.
**цены для январских поставок по состоянию на 13.01.04 г.
Цены в Испании на импортную кукурузу 19 февраля составляли 173,0–182,0 EUR/т ex-store Tarragona. Местная кукуруза предлагалась по 168,0–177,0 EUR/т ex-store. В Португалии импортная кукуруза предлагалась 19 февраля на ex-store Lisbon по 179,0–181,0 EUR/т. За период с 11 по 17 февраля ЕС импортировал 114, 0 тыс. т кукурузы, 38,0 тыс. т сорго и 13,0 тыс. т пшеницы. С начала сезона ЕС импортировал 2,835 млн. т кукурузы. Также было экспортировано за неделю 30 тыс. т пшеницы.
