В Венгрии продолжался рост цен на подсолнечник, но на рассматриваемой неделе (16–22 февраля) он был обусловлен преимущественно укреплением курса HUF к USD. Таким образом, за период 9–17 февраля на Будапештской бирже произошло повышение котировок на 5,7–6 USD.
Подсолнечник
Фьючерсные цены на Будапештской товарной бирже (ВСЕ), поставлено в Будапешт
Месяц
HUF/т
USD/т
HUF/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
09.02.04
17.02.04
Подсолнечник
Март
67500
320,16
67500
325,85
+5,69
Май
68000
322,53
68000
328,26
+5,73
Октябрь
60300
286,01
60500
292,06
+6,05
1 USD = 210,83 HUF
1 USD = 207,15 HUF
В ЮАР продолжается тенденция к снижению цен, связанная с приближением массового сбора подсолнечника в стране. Так, за последнюю неделю на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) котировки понизились на 16–31 USD. В то же время цены остаются на довольно высоком уровне: 380–390 USD/т — на семена старого урожая и 330 USD/т — на новый урожай.
Фьючерсные цены на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX)
Месяц
ZAR/т
USD/т
ZAR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
10.02.04
17.02.04
Подсолнечник
Февраль
2900
419,38
2600
390,68
-28,70
Март
2820
407,82
2510
377,16
-30,66
Май
2410
348,52
2210
332,08
-16,44
1 USD =6,9149 ZAR
1 USD =6,655 ZAR
Цены на подсолнечник во Франции за неделю повысились на 7–11 USD, в портах страны он котировался по 360 USD/т. Внутренние цены на подсолнечник в Аргентине продолжают сезонно снижаться, и за период 10–17 февраля они опустились на 1,4–5 USD. Так, 17 февраля подсолнечником нового урожая торговали в Росарио по 570 песо/т (194 USD/т) против 585 песо/т (199 USD/т) неделей ранее, а в Кеукен и Баия-Бланка подсолнечник старого урожая стоил 545 песо/т (185,7 USD/т) по сравнению с 550 песо/т (187,1 USD/т) неделю назад. Экспортная цена на подсолнечник снизилась на 4 USD до 274 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). Отметим, что урожай этой культуры в Аргентине ожидается на уровне 3–3,4 млн. т.
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю цены на подсолнечное масло повысились примерно на 5 USD, последовав за ценами на соевое масло. На рынке подсолнечного масла ЕС наблюдалось более существенное увеличение цен: товар подорожал на 15–21 USD до 740 USD/т.
Торговля на европейском рынке масла на протяжении прошлой недели оставалась пассивной. Последние продажи, о которых сообщали трейдеры, были осуществлены по нижеприведенным ценам (ex-tank порты С.-З. Европы):
6 февраля — 712,5 USD/т для отгрузок в июле — сентябре;
12 февраля — 730/735 USD/т — в июле — сентябре.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме в очередной раз увеличились, но не очень значительно — всего на 2,5 до 36,4 тыс. т. Такой уровень вдвое уступает прошлогоднему показателю (76,169 тыс. т на 17.02.03 г.). За последнюю неделю цены на масло в Аргентине повысились, достигнув отметки в 655 USD/т, однако к концу рассматриваемого периода произошел небольшой спад цены до 651 USD/т FOB аргентинские порты. Неделю назад цена составляла 645 USD/т. В прошлом году на это время цена в Аргентине пребывала на отметке 550–555 USD/т.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 10–17 февраля ближайшие котировки рапса повысились на 1,2–3,3 CAD, или на 3,6–5,1 USD. На физическом рынке Канады цены увеличились более основательно — на 10,9–11 USD.
Фьючерсные цены на семена рапса, FOB Par region, на Виннипегской товарной бирже (WCE)
Месяц
CAD/т
USD/т
CAD/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
10.02.04
17.02.04
Март
385,20
290,02
388,50
295,10
+5,08
Май
390,70
294,16
393,80
299,13
+4,97
Июль
395,50
297,77
396,70
301,33
+3,56
1 USD = 1,3282 CAD
1 USD = 1,3165 CAD
На Французской бирже (MATIF) цены на семена лишь немного понизились в евровалюте — на 0,5–1,5 EUR, однако, в результате укрепления EUR к USD, в долларовом выражении отмечено повышение на 0,2–2,4 USD.
В текущем сезоне экспортные отгрузки рапса из Франции лишь немного (на 2%) сократились. Так, за июль — декабрь 2003 г. из страны отгружено 946,139 тыс. т по сравнению с 968,416 тыс. т в соответствующий период 2002 г. В этом сезоне свыше 94% отгрузок было сделано в страны ЕС (Германию — 540,894 тыс. т, Бельгию — 246,631 тыс. т, Великобританию — 73 тыс. т и т.д.) и только 6% — в третьи страны (в основном в Японию — 52,8 тыс. т). В прошлом сезоне на третьи страны приходилось 44%, а в число крупных покупателей входили Мексика, Пакистан, Япония и Бангладеш. Такое изменение географии экспорта связано с несколькими факторами: высокими ценами на рапс в ЕС, а также хорошим урожаем в Канаде и Австралии, после низкого урожая в предыдущем сезоне.
Фьючерсные цены на семена рапса на Французской международной финансовой бирже (MATIF)
Месяц
EUR/т
USD/т
EUR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
10.02.04
17.02.04
Семена рапса, «00», FOB порты С.-З. Европы
Апрель
275,00
348,75
274,50
350,51
+1,76
Июнь
274,50
348,12
274,50
350,51
+2,39
Август
247,00
313,25
245,50
313,48
+0,23
1 USD = 0,78852 EUR
1 USD = 0,78315 EUR
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе отмечено повышение цен на все соевые продукты. В основном этому способствовало возобновление беспокойства по поводу скудных запасов соевых бобов в США, а также продолжающийся рост цен на соевое масло. Кроме того, остается неопределенным размер урожая в Южной Америке. В частности, в Бразилии слишком влажная погода на севере и слишком сухая на юге страны, что может привести к потерям в урожае. Таким образом, за период 10–17 февраля на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов повысились на 5,3–6,1 USD, а соевого шрота — на 8–8,8 USD. Темп роста цен на соевое масло понизился, котировки увеличились всего на 1,1–4,4 USD, причем мартовская и майская превысили порог в 700 USD/т.
Согласно данным Национальной ассоциации переработчиков маслосемян NOPA, основными заводами США, входящими в ассоциацию, переработано 138,05 млн. bu соевых бобов, что лишь немного меньше уровня предыдущего месяца (138,403 млн. bu в декабре 2003 г.), а также прошлогоднего показателя (138,489 млн. bu в январе 2003 г.). Данный показатель переработки превысил ожидания участников рынка. Ранее прогнозировались объемы в 132–134 млн. bu. Запасы соевого масла на конец января специалисты NOPA оценили на уровне 1,445 млрд. lbs, что оказалось выше декабрьских (1,203 млрд. lbs в декабре 2003 г.), но ниже показателя января 2003 г. (1,924 млрд. lbs).
Переработка соевых бобов в Бразилии может увеличиться в связи с ожидаемым ростом экспортных отгрузок бразильского мяса птицы. Соевый шрот является основной составляющей рациона домашней птицы, поэтому ожидается значительное увеличение внутреннего потребления этого товара. Бразильская масложировая ассоциация Abiove прогнозирует рост внутреннего потребления шрота до 8,3 млн. т в 2004/05 гг. (февраль — январь) с 8 млн. т в прошлом году. Также операторы рынка ожидают увеличения экспортных отгрузок соевого масла в Китай. Отметим, что за календарный 2003 г. из Бразилии было отгружено 2,486 млн. т масла по сравнению с 1,934 млн. т в 2002 г. Крупнейшими покупателями выступали Иран (960,3 тыс. т), Китай (544,3 тыс. т), Гонконг (105 тыс. т) и Бангладеш (91,5 тыс. т). Также в прошлом году из Бразилии было экспортировано 13,6 млн. т соевого шрота (12,5 млн. т в 2002 г.). Основными рынками сбыта бразильского шрота были страны ЕС (в частности Нидерланды (3,96 млн. т), Франция (2,63 млн. т) и Германия (902 тыс. т). Экспортные отгрузки бобов в 2003 г. составили 19,89 млн. т против 15,97 млн. т в 2002 г. Крупнейшими покупателями были: Китай (6,1 млн. т), Нидерланды (3,67 млн. т), Германия (2,21 млн. т) и Испания (1,57 млн. т).
МСХ Аргентины увеличило оценку посевных площадей под соевыми бобами в 2003/04 гг. до 13,95 млн. га по сравнению с предыдущим прогнозом в 13,85 млн. га.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
Месяц
Цена сделок
USD/т
Цена сделок
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
10.02.04
17.02.04
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu (для желтой сои №1 и №3 контрактная цена соответственно выше и ниже на 6 USc/bu)
Март
834,75
306,71
851,00
312,68
+5,97
Май
836,00
307,17
850,50
312,50
+5,33
Июль
818,00
300,56
834,50
306,62
+6,06
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Март
31,70
698,86
31,90
703,26
+4,40
Май
31,66
697,97
31,81
701,28
+3,31
Июль
31,26
689,15
31,31
690,26
+1,11
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Март
248,40
248,40
257,20
257,20
+8,80
Май
248,90
248,90
256,90
256,90
+8,00
Июль
243,90
243,90
252,40
252,40
+8,50
В январе 2004 г. Китай импортировал 1,98 млн. т соевых бобов, что на 53% больше, чем в январе прошлого года. Напомним, что за календарный 2003 г. в страну было ввезено 20,7 млн. т бобов (на 83% больше, чем в 2002 г.). В текущем году отдельные операторы ожидают снижения импортных поставок примерно на 15% в связи с низкой маржей от переработки. В настоящее время переработка бобов непривлекательна из-за снижения спроса на соевый шрот в Азиатском регионе, ввиду распространения «куриного гриппа», а также высоких цен на бобы в соединении с высокой стоимостью фрахта.
Статистическое бюро Индонезии прогнозирует увеличение производства соевых бобов в 2004 г. до 710 тыс. т. Между тем МСХ Индонезии придерживается более высоких прогнозов, ожидая сборы сои на уровне 1 млн. т против 677 тыс. т в 2003 г. и 673 тыс. т в 2002 г.
За период 10–18 февраля котировки пальмового масла на Малайзийской бирже повысилась на 8,6–13,4 USD. Следует отметить, что росту котировок способствует повышение цен на соевое масло, а также ожидаемое увеличение спроса на пальмовое масло со стороны импортеров, поскольку оно остается наиболее привлекательным в ценовом плане.
Фьючерсные цены на сырое пальмовое масло на Малайзийской бирже деривативов (MDEX)
Месяц
MYR/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Изменение за неделю, USD/т
10.02.04
18.02.04
Март
1894
498,53
1930
507,15
+8,62
Апрель
1883
495,63
1927
506,36
+10,73
Май
1862
490,10
1916
503,47
+13,37
1 USD = 3,7992 MYR
1 USD = 3,8056 MYR
МСХ Индонезии прогнозирует увеличение производства сырого пальмового масла в стране до 11,6 млн. т в 2004 г. В прошлом году производство масла составляло 10,6 млн. т, а в 2002г. — 9,9 млн. т. В 2003 г. из Индонезии было отгружено на экспорт около 6,8 млн. т пальмового масла по сравнению с 6,4 млн. т в 2002 г. В текущем году ожидается дальнейшее увеличение экспорта еще на 0,5 млн. т — до 7,3 млн. т.
