Публикация февральского отчета МСХ США по производству, потреблению и торговле зерновыми в мире. Относительная стабильность цен на продовольственную пшеницу в большинстве стран мира. снижение цен в странах ЕС. Снижение европейских цен на фуражный ячмень. Китай намерен в марте возобновить экспорт кукурузы в соседние страны: южную Корею, Японию и Тайвань.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 10 февраля 2004 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Согласно февральскому прогнозу аналитиков USDA, мировое производство зерна (кроме риса) составит 1435,9 млн. т (1436,0 млн. т — январский прогноз). За месяц оценки производства понизились на 0,1 млн. т. Аналитики USDA прогнозируют производство пшеницы в 2003/04 гг. на уровне 551,768 млн. т (552,660 млн. т — январский прогноз). Снижение на 0,892 млн. т.
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2003/04 гг. составляет 100,570 млн. т, что на 1,12 млн. т выше январских оценок 2003/04 гг. (99,45 млн. т). В феврале 2004 г. аналитики USDA оценивают уровень переходящих запасов пшеницы в 2003/04 гг. в 125,945 млн. т (127,263 млн. т — январские оценки). Прогноз потребления пшеницы, согласно февральскому прогнозу, составит 591,396 млн. т (590,839 млн. т — январский прогноз). Произошли также некоторые переоценки экспортных операций некоторых стран на рынке пшеницы.
Рынок продовольственной на минувшей неделе характеризовался небольшим снижением цен или их стабильностью в большинстве стран мира. В США цены в основном были стабильными, поскольку факторы влияния (на повышение и на понижение) в целом компенсировали друг друга. На снижение цен в США влияла слабая активность импортеров, а на рост цен — ожидания китайских (китайская делегация находится в США) и египетских закупок. Необходимо отметить, что повышению цен на пшеницу способствует фактор снижения производства пшеницы в Китае в 2004 г. В Канаде цены несколько снизились.
В Западной Европе движение цен на продовольственную пшеницу по-прежнему обусловлено интервенционными продажами. На прошлой неделе ЕК продала на внутренний рынок стран ЕС более 40 тыс. т пшеницы. Снова снизились цены в Англии и Франции. В Германии они более-менее стабильные. Правда, следует отметить, что активность на рынке продовольственной пшеницы практически отсутствует.
За последнюю неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,73 USD до 139,72 USD/т по состоянию на 16 февраля 2004 г. Майские котировки находились на уровне 142,01 USD/т, что на 1,01 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF мартовские котировки уменьшились на 5,46 USD до 186,12 USD/т. На 4,48 USD упали майские котировки. На Лондонской бирже LIFFE мартовские котировки понизились на 9,56 USD до 175,74 USD/т, а майские — на 9,0 USD до 180,45 USD/т по состоянию на 16 февраля.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу составляли 16 февраля 218,15 USD/т (на 9,05 USD ниже, чем неделю назад), а майские — 216,60 USD/т (на 11,07 USD меньше).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на пшеницу в Канаде, Аргентине, Франции, Англии и их стабильностью либо небольшим ростом в других регионах мира.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив повысились на 0,2 USD до 159,6 USD/т на февральские отгрузки по состоянию на 17 февраля 2004 г. На пшеницу 2НRW цены понизились на 0,3 USD до 164,1 USD/т FOB Мексиканский залив, на февральские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу увеличились на 1,6 USD и составляли 200,8 USD/т, а на мягкую — на 0,6 USD до 188,2 USD/т FOB.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 7,1 USD и котировалась по 187,0 USD/т на февральские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) и пшеница класса В подорожала на 1,0–1,6 USD. Аргентинская пшеница с поставкой в феврале котируется на условиях FOB Up River по 149,0 USD/т, что примерно на 4–5 USD ниже уровня предыдущей недели. Алжир объявил тендер на покупку 75,0 тыс. т мукомольной пшеницы (optional origin) с поставкой в марте.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно февральским оценкам USDA, производство ржи в сезоне 2003/04 гг. составит 14,108 млн. т, (14,438 млн. т — январский прогноз). Снижение на 0,33 млн. т.
Производство ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Беларусь
1,2
1,2
Канада
0,33
0,33
Чехия
0,15
0,15
Латвия
0,11
0,085
Литва
0,235
0,139
Польша
3,2
3,2
Россия
4,2
4,2
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,625
ЕС
3,25
3,23
Восточная Европа (ост.)
0,031
0,031
Другие
0,447
0,433
США
0,235
0,235
ВСЕГО
14,438
14,108
Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют 18,562 млн. т, по сравнению с 18,752 млн. т согласно январскому прогнозу. Переходные запасы оцениваются в 4,003 млн. т (4,013 млн. т — январский прогноз). По февральскому прогнозу, торговля рожью в сезоне 2003/04 гг. составила 0,990 млн. т (0,985 млн. т — январский прогноз).
Экспорт ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Канада
0,125
0,125
Россия
0,350
0,350
Украина
0,005
0,005
ЕС
0,400
0,400
Восточная Европа
0
0
Другие
0,1
0,105
США
0,005
0,005
ВСЕГО
0,985
0,990
Рынок фуражной пшеницы на прошедшей неделе характеризовался снижением цен в странах-экспортерах и небольшим повышением в странах-импортерах. В основном это касается европейского рынка. В Европе цены снизились в Англии, Франции, Дании и несколько повысились на юге ЕС — в Португалии и в Испании. Причиной роста стало очередное укрепление EUR по отношению к USD.
На снижение цен повлияли продажи продовольственной пшеницы из интервенционных запасов на внутренний рынок ЕС, снижение цен на другие фуражные зерновые и слабая активность потребителей. Южная Корея на прошлой неделе приобрела 22 тыс. т индийской фуражной пшеницы по цене 185 USD/т C&F, что соответствует ценам на американскую кукурузу и примерно на 10 USD выше цен на китайскую кукурузу.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю понизились на 1,24 USD до 103,68 USD/т по состоянию на 16 февраля. Майские котировки находились на уровне 106,33 USD/т, что на 1,53 USD ниже, чем на предыдущей неделе.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу составили 221,53 USD/т по состоянию на 16 февраля (что на 8,04 USD ниже уровня недельной давности), майские — 222,01 USD/т (понизились на 7,08 USD).
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 0,8 USD и котировалась по 91,6 USD/т по состоянию на 17 февраля. Германская фуражная пшеница котировалась по 217,7 USD/т CIF Нижний Рейн (что на 4,3 USD больше, чем неделю назад). Понизились цены во Франции на 7,2 USD. В Дании цены понизились на 1,8 USD до 178,7 USD/т СРТ Копенгаген.
Ячмень фуражный
Февральские оценки USDA по производству ячменя в 2003/04 гг. составляют 138,469 млн. т, что на 1,183 млн. т ниже январских оценок (139,652 млн. т). На 1,422 млн. т понижены оценки потребления ячменя в 2003/04 гг. — до 144,190 млн. т (145,612 млн. т — январский прогноз). Переходные запасы в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 20,301 млн. т, что на 0,184 млн. т выше январских прогнозов.
Производство ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Алжир
1,1
1,1
Австралия
8,0
8,0
Канада
12,3
12,3
Китай
2,2
2,2
Иран
2,0
2,0
Япония
0,25
0,25
Казахстан
2,0
2,0
Марокко
2,8
2,8
Россия
17,9
17,9
Саудовская Аравия
0,0
0,0
Сирия
1,2
1,2
Турция
7,0
6,9
Украина
8,0
6,85
ЕС
46,8
46,72
Восточная Европа
7,913
7,913
Другие
14,178
14,325
США
6,011
6,011
ВСЕГО
139,652
138,469
Февральские оценки торговли ячменем (15,125 млн. т) в сезоне 2003/04 гг. на 0,5 млн. т ниже уровня январских прогнозов.
Экспорт ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Аргентина
0,2
0,2
Австралия
4,3
4,3
Канада
2,0
2,0
Казахстан
0,5
0,5
Россия
2,8
2,8
Турция
0,3
0,3
Украина
1,5
1,5
ЕС
2,5
2,0
Восточная Европа
0,47
0,47
Другие
0,43
0,43
США
0,625
0,625
ВСЕГО
15,625
15,125
Импорт ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Алжир
0,01
0,01
Бразилия
0,2
0,2
Китай
2,0
2,0
Колумбия
0,2
0,2
Кипр
0,35
0,35
Иран
0,2
0,2
Израиль
0,45
0,45
Япония
1,3
1,3
Иордания
0,5
0,5
Южная Корея
0,1
0,1
Кувейт
0,1
0,1
Ливия
0,15
0,15
Мексика
0,075
0,075
Марокко
0,05
0,05
Россия
0,4
0,4
Саудовская Аравия
5,5
5,5
Южная Африка
0,1
0,1
Сирия
0,15
0,15
Тайвань
0,2
0,2
Тунис
0,1
0,1
Швейцария
0,1
0,1
ОАЭ
0,1
0,1
ЕС
0,35
0,35
Восточная Европа
0,88
0,88
США
0,7
0,5
Другие
1,360
1,060
ВСЕГО
15,625
15,125
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался несущественным повышением цен на Американском континенте и их снижением в большинстве стран Западной Европы. Отсутствие экспортных продаж, интервенционные продажи на внутренний рынок и слабый спрос со стороны внутренних потребителей фуражного ячменя привели к падению цен на ячмень в странах ЕС. Кроме того, отсутствует также импортный спрос на пивоваренный ячмень, и держатели этого товарам вынуждены продавать его на внутренний рынок в качестве фуража.
Европейская Комиссия на прошлой неделе продолжала продажи фуражных зерновых из интервенционных запасов: было продано около 2,3 тыс. т фуражного ячменя и около 8 тыс. т ржи. В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 1,29 USD до 101,40 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 16 февраля 2004 г. составляли 103,37 USD/т, что на 1,38 USD выше, чем на 9 февраля.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 186,78 USD/т по состоянию на 16 февраля, что на 3,22 USD выше, чем на 9 февраля. Майские котировки на эту же дату составили 188,22 USD/т.
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался небольшим повышением цен на фуражный ячмень в США, Канаде и их снижением в большинстве стран Европы. Цены на ячмень в США повысились на 1,0 USD на FOB Тихий океан и составили 130,4 USD/т. В Канаде цены повысились на 1,2 USD и 17 февраля составляли 101,6 USD/т FOB Thanderbay на февральские поставки. В Европе, на FOB Руан цены понизились на 6,2 USD до 170,5 USD/т на февральские поставки. На 10,9 USD подешевел немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Кукуруза фуражная
Февральские оценки МСХ США по производству кукурузы в сезоне 2003/04 гг. составляют 609,063 млн. т, что на 1,945 млн. т выше январских оценок (607,118 млн. т). Оценки потребления кукурузы в текущем сезоне возросли по сравнению с январскими на 2,628 млн. т — до 644,558 млн. т. Переходные запасы в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 67,225 млн. т (67,491 млн. т — январские оценки).
Производство кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Аргентина
12,5
12,5
Бразилия
40,0
42,0
Канада
9,6
9,6
Китай
114,0
114,0
Египет
5,9
5,9
Венгрия
4,6
4,534
Индия
14,0
14,0
Индонезия
6,8
6,8
Мексика
19,0
19,0
Нигерия
5,15
5,15
Филиппины
4,4
4,4
Румыния
6,0
6,0
Сербия и Черногория
3,8
3,8
Южная Африка
8,0
7,5
Таиланд
4,4
4,4
Украина
6,5
6,85
ЕС
30,5
30,23
Другие
55,057
55,494
США
256,911
256,905
ВСЕГО
607,118
609,063
Объемы мировой торговли в 2003/04 гг., согласно февральскому отчету USDA, составят 78,670 млн. т, что на 1,15 млн. т выше январских оценок. Несколько изменились экспортные возможности некоторых стран.
Экспорт кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Аргентина
9,0
9,0
Бразилия
5,5
5,5
Канада
0,3
0,3
Китай
8,0
8,0
Венгрия
0,5
0,5
Румыния
0,05
0,05
Южная Африка
1,0
1,0
Таиланд
0,15
0,35
Украина
1,5
1,5
ЕС
0,1
0,1
Другие
1,42
1,37
США
50,0
51,0
ВСЕГО
77,520
78,670
Импорт кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Алжир
1,5
1,5
Бразилия
0,3
0,4
Канада
2,0
2,0
Чили
1,0
1,0
Китай
0,1
0,1
Колумбия
2,0
2,0
Коста-Рика
0,5
0,5
Кипр
0,2
0,2
Доминиканская республика
1,1
1,1
Эквадор
0,35
0,4
Египет
5,0
5,0
Гватемала
0,55
0,55
Индонезия
1,1
1,1
Иран
1,7
1,7
Израиль
1,0
1,3
Япония
16,5
16,5
Иордания
0,35
0,35
Северная Корея
0,2
0,2
Южная Корея
9,5
9,5
Малайзия
2,5
2,4
Мексика
6,5
6,5
Марокко
1,0
1,0
Перу
0,75
0,75
Филиппины
0,25
0,25
Польша
0,02
0,3
Россия
0,5
0,5
Саудовская Аравия
1,5
1,5
Южная Африка
0,15
0,5
Сирия
1,1
1,1
Тайвань
4,8
4,8
Тунис
0,8
0,8
Турция
0,6
0,3
Венесуэла
0,5
0,5
Зимбабве
0,4
0,4
ЕС
4,0
4,5
США
0,25
0,25
Другие
6,95
6,92
ВСЕГО
77,520
78,670
Рынок кукурузы на прошедшей неделе характеризовался относительной стабильностью цен в США и их снижением в Южной Америке и в Западной Европе. Цены в США поддерживались слабым предложением со стороны производителей и сравнительно стабильными экспортными продажами в Японию, Тайвань, Мексику и Южную Корею. В Южной Америке цены несколько снизились ввиду сокращения спроса со стороны европейских покупателей. В Европе цены уменьшились вслед за ценами на другие фуражные зерновые вследствие снижения спроса со стороны переработчиков. Фактором, влияющим на падение цен, также являются слухи о том, что Китай возобновит экспорт кукурузы в марте текущего года.
МСХ США сообщает о продаже частными экспортерами 285 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям поставкой на протяжении сезона 2003/04 гг.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,69 USD до 111,22 USD/т. Майские котировки находились 16 февраля на уровне 113,68 USD/т, что на 0,59 USD ниже, чем 9 февраля. Мартовские котировки на MATIF (Франция) уменьшились на 3,34 USD до 209,39 USD/т. Майские котировки по состоянию на 16 февраля находились на уровне 216,08 USD/т. Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 16 февраля составляли 186,87 USD/т (что на 4,28 USD меньше, чем неделю назад), а майские — 193,53 USD/т (что на 1,41 USD меньше).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
16.02.04
09.02.04
08.12.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
111,22
282,50
111,91
97,15
-0,69
Май
113,68
288,75
114,27
97,64
-0,59
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Март
186,87
38720
191,15
190,56
-4,28
Май
193,53
40100
194,94
194,85
-1,41
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Март
209,39
164,25
212,73
209,20
-3,34
Май
216,08
169,50
220,31
-4,23
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе незначительно повысились в США и Бразилии и снизились в Аргентине и странах Западной Европы. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 124,9 USD/т на февральские отгрузки по состоянию на 17 февраля 2004 г., что на 0,3 USD выше уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза подешевела на 0,4 USD и оценивалась в 122,8 USD/т на февральские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции понизились на 2,2 USD и составили 220,8 USD/т FOB Бордо по состоянию на 17 февраля. Цены на FOB Рейн понизились на 2,3 USD до 225,6 USD/т на февральские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подорожала на 2,1 USD и оценивалась в 120,4 USD/т, FOB Паранагуа, на февральские отгрузки.
Овес
Согласно февральским оценкам USDA, производство овса в сезоне 2003/04 гг. составит 26,158 млн. т (26,848 млн. т — январский прогноз).
Производство овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Аргентина
0,4
0,4
Австралия
1,6
1,6
Бразилия
0,33
0,33
Беларусь
0,5
0,5
Канада
3,7
3,7
Чили
0,35
0,35
Китай
0,6
0,6
Венгрия
0,11
0,11
Казахстан
0,1
0,1
Мексика
0,1
0,1
Польша
1,2
1,2
Румыния
0,35
0,35
Россия
6,0
5,2
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,925
ЕС
6,85
6,84
Восточная Европа (ост.)
0,435
0,435
Другие
1,073
1,068
США
2,10
2,10
ВСЕГО
26,848
26,158
Оценки потребления овса в 2003/04 гг. составляют 26,105 млн. т, по сравнению с 26,198 млн. т согласно январскому прогнозу. Оценки переходных запасов — 3,427 млн. т (4,026 млн. т — январский прогноз). Торговля овсом в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 1,880 млн. т (2,005 млн. т месяц назад).
Экспорт овса в некоторые страны мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Аргентина
0,015
0,015
Австралия
0,2
0,2
Канада
1,3
1,2
ЕС
0,4
0,4
Восточная Европа
0,02
0,02
Другие
0,045
0,02
США
0,025
0,025
ВСЕГО
2,005
1,880
Импорт овса в некоторые страны мира, млн. т
Страна
Январь 2003/04
Февраль 2003/04
Канада
0,005
0,005
Эквадор
0,005
0,005
Япония
0,085
0,085
Мексика
0,05
0,05
Россия
0,0
0,0
Южная Африка
0,025
0,025
ЕС
0,01
0,01
Центральная Европа
0,06
0,06
Восточная Европа
0,005
0,005
США
1,5
1,5
Другие
0,260
0,135
ВСЕГО
2,005
1,880
Европейская Комиссия на прошлой неделе выдала лицензии на экспорт 10,0 тыс. т скандинавского овса с максимальной субсидией в размере 17,45 EUR/т.
