Укрепление курса американского доллара по отношению к мировым валютам. Снижение цен на пшеницу в США и Западной Европе, рост цен в южной Америке. Повышение цен на кукурузу в Южной Америке. Индия продолжает экспорт кукурузы.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 12 января 2004 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Согласно январскому прогнозу аналитиков USDA, в 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1436,0 млн. т (1434,3 млн. т — декабрьский прогноз). За месяц оценки производства повысились на 1,7 млн. т.
Аналитики USDA прогнозируют производство пшеницы в 2003/04 гг. на уровне 552,660 млн. т (550,510 млн. т — декабрьский прогноз). Повышение на 2,15 млн. т. Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2003/04 гг. составляет 99,450 млн. т, что на 1,90 млн. т выше декабрьских оценок сезона 2003/04 гг. (97,55 млн. т). В январе 2004 г. аналитики USDA оценивают уровень переходящих запасов пшеницы в 2003/04 гг. в 127,263 млн. т (127,934 млн. т — декабрьские оценки). Прогноз потребления пшеницы, согласно январскому прогнозу, составит 590,839 млн. т (588,136 млн. т — декабрьский прогноз).
Произошли также некоторые переоценки экспортных операций некоторых стран на рынке пшеницы: на прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу снижались в США и странах Западной Европы. Несколько возросли цены в Канаде, Аргентине, Бразилии, Австралии.
Китайский фактор по-прежнему присутствует на рынке, но сильного влияния пока не оказывает. Информационные агентства сообщают, что китайская делегация посетит США в начале февраля с целью проведения переговоров по закупкам пшеницы и согласования условий.
Пока же на прошлой неделе рынок в США был довольно пассивным, крупные закупки не производились, за исключением Японии. Небольшие закупки провела Южная Корея. Ориентированность многих импортеров на закупки пшеницы в Южной Америке и Австралии и пассивность американских экспортеров привели к некоторому снижению котировок в Чикаго и спотовых цен в портах. Снижению цен в США также способствовал рост курса американского доллара по отношению к другим мировым валютам. Кроме того, отрицательно на ценах сказывается постоянный рост фрахтовых ставок.
В Европе цены на продовольственную пшеницу снизились в большинстве стран, причем определяющим фактором стало укрепление курса USD по отношению к EUR и падение цен в США.
За последнюю неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 0,46 USD до 146,24 USD/т по состоянию на 19 января 2004 г., майские составили 147,71 USD/т, что на 0,18 USD ниже уровня недельной давности. На французской бирже MATIF мартовские котировки снизились на 5,50 USD до 192,88 USD/т. На 5,64 USD уменьшились майские котировки. На Лондонской бирже LIFFE январские котировки опустились на 2,22 USD до 191,87 USD/т, а мартовские — на 3,13 USD/т до 194,66 USD/т по состоянию на 19 января.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу составляли 19 января 230,95 USD/т (на 12,85 USD ниже, чем неделю назад), а майские — 232,90 USD/т (на 11,38 USD ниже, чем неделю назад).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США и странах Западной Европы и их повышением в Австралии, Канаде и Аргентине.
Цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив снизились на 4,3 USD и составляли 159,5 USD/т на январские отгрузки по состоянию на 20 января 2004 г. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 5,0 USD до 171,6 USD/т FOB, Мексиканский залив на январские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу повысились на 1,6 USD до 202,8 USD/т и 189,4 USD/т FOB соответственно.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,0 USD и котировалась по 197,8 USD/т на январские отгрузки. Цена на германскую высококачественную пшеницу (13% протеин) снизилась на 16,3 USD. Аргентинская пшеница с поставкой в январе — феврале котируется на условиях FOB Up River по 170,0 USD/т, что на 6 USD больше, чем неделю назад.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно январским оценкам USDA, производство ржи в сезоне 2003/04 гг. составит 14,438 млн. т, (15,238 млн. т — декабрьский прогноз). Снижение на 0,8 млн. т.
Производство ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Беларусь
1,2
1,2
Канада
0,33
0,33
Чехия
0,15
0,15
Латвия
0,11
0,11
Литва
0,235
0,235
Польша
3,2
3,2
Россия
5,0
4,2
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,8
ЕС
3,25
3,25
Восточная Европа (ост.)
0,031
0,031
Другие
0,447
0,447
США
0,235
0,235
ВСЕГО
15,238
14,438
Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют 18,752 млн. т по сравнению с 19,533 млн. т, согласно декабрьскому прогнозу.
Оценки переходных запасов — на уровне 4,013 млн. т (3,944 млн. т — декабрьский прогноз). Оценки торговли рожью в сезоне 2003/04 гг. составили 0,985 млн. т (0,985 млн. т — декабрьский прогноз).
Экспорт ржи в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Канада
0,125
0,125
Россия
0,4
0,350
Украина
0,005
0,005
ЕС
0,35
0,400
Восточная Европа
0
0
Другие
0,1
0,1
США
0,005
0,005
ВСЕГО
0,985
0,985
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе, как и рынок продовольственной пшеницы, характеризовался снижением долларовых цен в большинстве стран мира. Основным фактором этого стало укрепление курса американского доллара, который сумел перевесить такие факторы, влиявшие на рост цен, как нехватка фуража, высокие фрахтовые ставки и т.д.
Рынок по-прежнему не отличается особой активностью. В регионе ЮВА активности трейдеров не наблюдалось. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю снизились на 2,01 USD до 105,27 USD/т по состоянию на 19 января. Майские котировки находились на уровне 107,96 USD/т, что на 2,00 USD ниже, чем 12 января.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 227,32 USD/т по состоянию на 19 января, что на 6,42 USD ниже, чем неделю назад, майские находились на уровне 228,95 USD/т (снизились на 6,23 USD). Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 0,3 USD и котировалась по 92,1 USD/т по состоянию на 20 января. Германская фуражная пшеница котировалась по 211,9 USD/т CIF Нижний Рейн, что на 3,7 USD меньше, чем неделю назад. Понизились цены во Франции на 4,4 USD. На 7,1 USD до 173,6 USD/т СРТ уменьшились цены в Дании, Копенгаген.
Ячмень фуражный
Январские оценки USDA по производству ячменя в сезоне 2003/04 гг. составляют 139,652 млн. т, что на 2,4 млн. т выше декабрьских оценок (137,252 млн. т).
На 1,481 млн. т повышены оценки потребления ячменя в сезоне 2003/04 гг. — до 144,612 млн. т (144,131 млн. т — декабрьский прогноз). Переходные запасы 2003/04 гг. оцениваются в 20,117 млн. т, что на 0,935 млн. т выше уровня декабрьских прогнозов.
Производство ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Алжир
1,1
1,1
Австралия
8,0
8,0
Канада
12,3
12,3
Китай
2,2
2,2
Иран
2,0
2,0
Япония
0,25
0,25
Казахстан
2,0
2,0
Марокко
2,8
2,8
Россия
15,5
17,9
Саудовская Аравия
0,0
0,0
Сирия
1,2
1,2
Турция
7,0
7,0
Украина
8,0
8,0
ЕС
46,8
46,8
Восточная Европа
7,913
7,913
Другие
14,178
14,178
США
6,011
6,011
ВСЕГО
137,252
139,652
Январские оценки торговли ячменем в 2003/04 гг. на 0,1 млн. т больше декабрьских прогнозов и составляют 15,625 млн. т.
Экспорт ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Аргентина
0,2
0,2
Австралия
4,3
4,3
Канада
2,0
2,0
Казахстан
0,5
0,5
Россия
2,0
2,8
Турция
0,5
0,3
Украина
1,5
1,5
ЕС
3,0
2,5
Восточная Европа
0,47
0,47
Другие
0,43
0,43
США
0,625
0,625
ВСЕГО
15,525
15,625
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался снижением цен на Американском континенте и в большинстве стран Западной Европы, за исключением Франции, где цены несколько повысились. Определяющим фактором снижения цен стало укрепление американского доллара. Кипр на прошлой неделе приобрел 50 тыс. т фуражного ячменя по 174,19 USD/т C&F. Ячмень будет поставляться, скорее всего, из региона Черного моря. Такие цены показывают эквивалент FOB порты Черного моря на уровне 140–145 USD/т.
Несущественное снижение отмечено в США и Канаде. Европейская комиссия на прошлой неделе продолжала продажи фуражных зерновых из интервенционных запасов: было продано около 7,5 тыс. т фуражного ячменя и около 32 тыс. т ржи. В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный снизились на 2,48 USD до 101,81 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 19 января 2004 г. составляли 104,12 USD/т, что на 2,46 USD ниже, чем 12 января.
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался небольшим повышением цен на фуражный ячмень во Франции и их снижением в большинстве стран Европы и на Американском континенте. Цены на ячмень в США снизились на 3,9 USD на FOB Тихий океан до 127,6 USD/т. В Канаде цены уменьшились на 2,2 USD и 20 января составляли 101,8 USD/т FOB Thanderbay на январские поставки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 2,9 USD до 185,5 USD/т на январские поставки. На 5,6 USD подешевел немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Ячмень пивоваренный, солод
Цены на пивоваренный ячмень, Франция, 20.01.04 г., урожай 2003/04 гг., FOB Creil (1 EUR = 1,2354 USD)
Позиция
Июль 03
Июль 04
Цена за т
Цена за т
Тип
Сорт
EUR
USD
EUR
USD
2RS
Scarlett
143.50
177.50
141.00
174.50
2RS
Prestige/Cellar
143.00
177.00
140.00
173.00
2RS
Aspen
142.00
175.50
139.00
172.00
2RS
Optic
142.00
175.50
139.00
172.00
2RS
Astoria
141.00
174.50
138.00
170.50
2RS
Cork
141.00
174.50
138.00
170.50
6RW
Esterel
138.50
171.50
125.00
154.50
Кукуруза фуражная
Январские оценки МСХ США по производству кукурузы в сезоне 2003/04 гг. составляют 607,118 млн. т, что на 2,91 млн. т ниже декабрьских оценок (610,028 млн. т). Оценки потребления кукурузы в текущем сезоне возросли по сравнению с декабрьскими на 5,438 млн. т до 641,930 млн. т. Переходные запасы в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 67,491 млн. т (74,241 млн. т — декабрьские оценки).
Производство кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Аргентина
13,5
12,5
Бразилия
37,5
40,0
Канада
9,6
9,6
Китай
114,0
114,0
Египет
5,9
5,9
Венгрия
4,6
4,6
Индия
13,0
14,0
Индонезия
6,8
6,8
Мексика
19,0
19,0
Нигерия
5,3
5,15
Филиппины
4,4
4,4
Румыния
6,0
6,0
Сербия и Черногория
4,0
3,8
Южная Африка
8,9
8,0
Таиланд
4,4
4,4
Украина
6,5
6,5
ЕС
30,5
30,5
Другие
55,057
55,057
США
261,071
256,911
ВСЕГО
610,028
607,118
Объемы мировой торговли в сезоне 2003/04 гг., согласно январскому отчету USDA, составят 77,520 млн. т, что на 0,5 млн. т выше декабрьских оценок. Несколько изменились экспортные возможности некоторых стран.
Экспорт кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Аргентина
10,0
9,0
Бразилия
5,0
5,5
Канада
0,3
0,3
Китай
8,5
8,0
Венгрия
0,5
0,5
Румыния
0,05
0,05
Южная Африка
1,0
1,0
Таиланд
0,15
0,15
Украина
1,5
1,5
ЕС
0,1
0,1
Другие
1,42
1,42
США
48,5
50,0
ВСЕГО
77,020
77,520
Импорт кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Алжир
1,5
1,5
Бразилия
0,3
0,3
Канада
2,0
2,0
Чили
1,0
1,0
Китай
0,1
0,1
Колумбия
2,0
2,0
Коста-Рика
0,5
0,5
Кипр
0,2
0,2
Доминиканская республика
1,1
1,1
Эквадор
0,35
0,35
Египет
5,0
5,0
Гватемала
0,55
0,55
Индонезия
1,1
1,1
Иран
1,7
1,7
Израиль
0,75
1,0
Япония
16,5
16,5
Иордания
0,35
0,35
Северная Корея
0,2
0,2
Южная Корея
9,5
9,5
Малайзия
2,5
2,5
Мексика
6,5
6,5
Марокко
1,0
1,0
Перу
0,75
0,75
Филиппины
0,25
0,25
Польша
0,02
0,02
Россия
0,3
0,5
Саудовская Аравия
1,5
1,5
Южная Африка
0,1
0,15
Сирия
1,1
1,1
Тайвань
4,8
4,8
Тунис
0,8
0,8
Турция
0,6
0,6
Венесуэла
0,5
0,5
Зимбабве
0,4
0,4
ЕС
4,0
4,0
США
0,25
0,25
Другие
6,95
6,95
ВСЕГО
77,020
77,520
Рынок кукурузы, как и других зерновых, на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США и Западной Европе и их повышением в Южной Америке. Снижению цен способствовало укрепление курса американского доллара. Повышение цен в Южной Америке вызвано переориентацией многих европейских и особенно азиатских импортеров на закупки в этом регионе. МСХ США сообщает о продаже частными экспортерами 278 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям с поставкой на протяжении сезона 2003/04 гг.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,75 USD до 107,28 USD/т. Майские котировки находились 19 января на уровне 108,96 USD/т, что на 3,55 USD выше уровня 12 января. Мартовские котировки MATIF (Франция) снизились на 9,58 USD до 208,70 USD/т. Майские котировки по состоянию на 19 января составляли 212,35 USD/т.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 19 января находились на уровне 185,86 USD/т, что на 4,29 USD ниже, чем неделю назад, а майские — 191,91 USD/т.
На физическом рынке кукурузы цены на протяжении недели увеличивались в Южной Америке, в Германии, но несколько снизились во Франции и США, хотя это нельзя рассматривать как тенденцию. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 118,3 USD/т на январские отгрузки по состоянию на 20 января 2004 г., что на 0,5 USD ниже уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза подорожала на 4,3 USD до 118,1 USD/т на январские отгрузки. Цены на физический товар за вышеуказанный период во Франции снизились на 3,0 USD и составили 214,9 USD/т FOB Бордо по состоянию на 20 января. Цены на FOB Рейн возросли на 3,5 USD до 224,8 USD/т на январские отгрузки. Несколько повысились цены на кукурузу в Бразилии.
Овес
Согласно январским оценкам USDA, производство овса в сезоне 2003/04 гг. составит 26,848 млн. т, (26,848 млн. т — декабрьский прогноз).
Производство овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Декабрь 2003/04
Январь 2003/04
Аргентина
0,4
0,4
Австралия
1,6
1,6
Бразилия
0,33
0,33
Беларусь
0,5
0,5
Канада
3,7
3,7
Чили
0,35
0,35
Китай
0,6
0,6
Венгрия
0,11
0,11
Казахстан
0,1
0,1
Мексика
0,1
0,1
Польша
1,2
1,2
Румыния
0,35
0,35
Россия
6,0
6,0
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,8
ЕС
6,85
6,85
Восточная Европа (ост.)
0,435
0,435
Другие
1,073
1,073
США
2,10
2,10
ВСЕГО
26,848
26,848
Оценки потребления овса в 2003/04 гг. составляют 26,198 млн. т по сравнению с 26,163 млн. т согласно декабрьскому прогнозу. Оценки переходных запасов — 4,026 млн. т (3,984 млн. т — декабрьский прогноз). Торговля овсом в сезоне 2003/04 гг. оценивается в 2,005 млн. т (2,2 млн. т месяц назад).
