Мировой рынок Наиболее существенными событиями на рынке сахара на прошлой неделе были:
улучшило прогноз производства сахара в 2002/03 гг. в Австралии до 5,027 млн. т, по прогнозам STC (Ассоциации сахаропроизводителей Польши), производство сахара в новом сезоне повысится на 28 %,
рост цен на сахар в РФ,
падение цен на сахар в Украине.
Сахар-сырец
Мировой рынок сахара-сырца на этой неделе характеризовался различной ценовой тенденцией.
Спотовая цена на сахар-сырец на NYBOT упала на 0.7 USD/т по сравнению с его ценой 27.09.02 г. и по состоянию на 3.10.02 г. составила 188.5 USD/т FOB Нью-Йорк.
На фьючерсном рынке за неделю котировки январских фьючерсов на сахар-сырец на NYBOT выросли на 3,5 USD/т по сравнению с их уровнем на 27.09.02 г. и 3.10.02 г. составили 152,3 USD/т.
Котировки мартовских фьючерсов за аналогичный период выросли на 3,5 USD/т и составили 149 USD/т.
На Токийской зерновой бирже за неделю (с 27.09.02 г. по 3.10.02 г.) котировки январских фьючерсов выросли на 3,9 USD/т и 3.10.02 г. составили 174,2 USD/т.
В Бразилии торговля сахаром проводилась слабо, так как переработчики придерживали товар в ожидании дальнейшего повышения цен, несмотря на существенное падение бразильского реала. К концу месяца спотовая цена на сахар-сырец для октябрьской поставки в Бразилии достигла уровня 155-160 USD/т.
ABARE улучшило прогноз производства сахара в 2002/03 гг. в Австралии до 5,027 млн. т (июньский прогноз – 4,921 млн. т). Таким образом, производство сахара превысит его уровень в прошлом сезоне на 8%.
Белый сахар
Мировой рынок белого сахара на протяжении недели характеризовался ростом цен.
Спотовые и форвардные цены на белый сахар и сахар-сырец в мире
Товар
Дата поставки
Условия поставки
Дата
Цена, USD/т
Сырец
Spot
FOB Нью-Йорк
3.10.02
188,5
Сырец
Октябрь 02
FOB Центр.-Южная Бразилия
24.09.02
156,3**
Белый сахар 150
Октябрь 02
FOB Центр.-Южная Бразилия
24.09.02
177,3*
Белый сахар 45
Октябрь 02
FOB Центр.-Южная Бразилия
24.09.02
207,3*
Белый сахар 45
Ноябрь 02
FOB Северо-Восточная Бразилия
24.09.02
197,3*
Белый сахар 45
Spot
FOB порты С.-З. Европы
3.10.02
211,1
* цена предложения
** контрактные цены
Источник: REUTERS
На LIFFE котировки декабрьских фьючерсов за неделю выросли на 6,3 USD/т, и составили 196,8 USD/т.
Цены на белый сахар 100 Icumsa на BM&F на декабрьские фьючерсные контракты поднялись и 3.10.02 г. составили 158 USD/т (+6).
В Западной Европе цены на сахар за неделю выросли на 9-10 USD/т
ЕС на еженедельном тендере 3.10.02 г. одобрил экспорт 112,25 тыс. т белого сахара с максимальной субсидией 48,062 EUR/100 кг, в частности для Великобритании – 5 тыс. т, Германии – 5, Франции – 78 тыс. т, Бельгии – 24,25 тыс. т.
Согласно оперативным данным Ассоциации производителей свеклы и сахара Республики Казахстан, по состоянию на 1 сентября т.г. в Республике Казахстан убрано 2493 га (подлежит уборке 18,3 тыс. га) сахарной свеклы, урожайность составила 245 ц/ га (в 2001 г. на этот период было убрано 3515 га, урожайность – 209 ц/га ), заготовлено 50,1 (в 2001 г. – 70,6) тыс. т, переработано 10,2 (в 2001 г. – 17,1) тыс. т сахарной свеклы. Объем производства свекловичного сахара на 01.10.02 составил 818 (в 2001 г. – 1378) т.
По прогнозам STC (Ассоциации сахаропроизводителей Польши), производство сахара в новом сезоне увеличится на 28%. Всего в сезоне 2002/03 гг. потребители получат около 1,93 млн. т (в сезоне 2001/02 гг. – 1,5 млн. т). Квота “А” в Польше установлена в размере 1,54 млн. т. Таким образом, около 450 тыс. т сахара будут экспортированы в страну.
Российская Федерация
Российский рынок белого сахара на протяжении недели характеризовался ростом цен (на 3-6%). Сахар в сахаропроизводящих регионах подорожал на 8-9 USD, в центральных городах – на 18-20 USD, а в сахаропотребляющих регионах – на 20-21 USD.
К концу недели средний уровень цен в сахаропроизводящих регионах составлял 444 USD/т, в сахаропотребляющих – 469 USD/т и в центральных городах – 478 USD/т
Повышение цен на белый сахар в РФ можно объяснить переходом с более дешевого сырья (импортный сахар-сырец) на сахарную свеклу. Переработку сырцового сахара во второй половине месяца осуществляло всего 5 заводов, а остальные перешли на переработку сахарной свеклы.
В стране идет уборочная кампания. По оперативным данным ППФ “Сахар”, на 1 октября 2002 г. сахарными заводами России заготовлено 3870 тыс. т сахарной свеклы (в 2001 г. – 4725 тыс. т), переработано 2522 тыс. т (в 2001 г. – 2481 тыс. т) и выработано 270,42 (в 2001 г. – 287,85 тыс. т) тыс. т сахара. В настоящее время переработку свеклы ведут 48 (в 2001 г. – 59) сахарных заводов.
Что касается импорта сахара-сырца в РФ, следует отметить, что вступление в силу сезонной пошлины на импорт сырца с 1 октября 2002 г. существенно повлияет на снижение его поставок в страну. Ожидается, что в сентябре этого года будет импортировано около 250-300 тыс. т сахара-сырца.
25 сентября в РФ прошел аукцион по продаже квот на импорт сахара-сырца в 2003 г. Напомним, что квота импортная квота в 2003 г. в Россию составляет 3,95 млн. т (в 2002 г. – 3,65 млн. т). На аукционе первый же лот ушел за 104 EUR/т, после чего цена намертво зафиксировалась на уровне 102 EUR/т. Из 51 компаний-участниц только 10 приобрели более восьми лотов, а всего квоты приобрели 38 компаний. Как и в предыдущие годы, лидерами стали компании "Сюкден" (по оценке агентства RSI – 26 лотов), ГК "Русагро" (19 лотов), "Разгуляй-УКРРОС" (15 лотов) и "Каргилл" (12 лотов). Таким образом, с учетом пошлины на сырец, ввозимого в рамках тарифной квоты, в 95 EUR/т и 10% НДС означает, что в следующем году платежи при импорте сырца превысят 200 EUR как по квоте, так и вне ее, что может привести к увеличению поставок товара вне квоты.
Кстати, на первом сахарном аукционе в РФ в 2000 г. были проданы квоты на ввоз 3,65 млн. т сахара-сырца. Средняя цена лота (25 000 т) составляла 69 USD/т, и государство получило 209 млн. USD. На следующий год сахарные трейдеры действовали более осторожно, и средняя цена лота снизилась до 56 USD/т. Соответственно, и государственная казна получила всего 184,6 млн. USD. Нынешний аукцион стал беспрецедентным – средняя цена лота выросла до 100,6 USD/т, а общая сумма - до 397,5 млн. USD. Правда, и квота была увеличена до 3,95 млн т. Пошлина на квотный сырец в 2003 г. составит 95 EUR/т, а на сверхквотные поставки – 200 EUR/т (действует с 1 октября этого года) и 230 EUR/т (с 1 июля 2003 г.).
Цены на белый сахар в России, USD/т
Дата
Сахаропотребляющие регионы
Центр
Сахаропроизводящие регионы
27/9/02
448,8
459,1
436,3
30/9/02
459,4
471,7
437,8
1/10/02
464,9
478,2
437,4
2/10/02
468,9
480,4
442,1
3/10/02
469,5
478,7
444,8
Источник: ISC
Украина
На протяжении недели украинский рынок сахара характеризовался падением цен под влиянием сезонных факторов. Кроме того, на падение цен продолжали оказывать влияние такие факторы, как увеличение предложения сахара на рынке и необходимость увеличения оборотных средств с целью закупки свеклы в хозяйствах.
Ценовая ситуация в стране в конце месяца выглядела примерно следующим образом:
центральный регион – 2050-2100 грн./т,
южный – 2100-2180 грн./т,
восточный – 2110-2190 грн./т,
АР Крым – 2200-2340 грн./т,
западный – 2030-2090 грн./т.
В Украине полным ходом идет свекловичная кампания. Представители сахарных заводов не исключают, что объем сахарной свеклы может быть ниже, чем ожидалось ранее, поскольку обычно аграрии убирают не все посеянные площади. В этом году аграрии сократили площади под посевы сахарной свеклы на 3,9%, или на 38,1 тыс. га по сравнению с 2001 г. до 932,2 тыс. га.
Кроме того, качество свеклы на порядок ниже прошлогодних показателей. По состоянию на 25 сентября сахаристость свеклы составляла 14,7%, тогда как на эту же дату прошлого года – 15,3%. Кроме низких технологических показателей переработчикам очень досаждает плохая сохранность сырья. Сахарная свекла нового урожая хранится всего 4-5 суток, после чего гниет. Также на низком уровне находится выход сахара. Если в прошлом сезоне выход сахара был равен 11,4%, сейчас он составляет всего 11,17%. Почти половина выработанного сахара не отвечает установленным стандартам. И, что еще хуже, рассчитывать на улучшение ситуации не приходится.
Таким образом, учитывая вышеприведенные факторы, прогнозы производства сахара в стране в этом сезоне скорректированы в сторону уменьшения. Однако ожидается, что этот показатель все же превысит прошлогодний уровень на 4-6%.
По прогнозам Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", урожай сахарной свеклы составит 16,5 млн. т, а производство сахара из нее – 1,7-1,72 млн. т. В то же время Министерство аграрной политики прогнозирует, что урожай сахарной свеклы в 2002 г. увеличится на 24%, или на 3,7 млн. т, по сравнению с прошлым годом до 19,2 млн. т.
В августе этого года сахарными заводами Украины было произведено 41 тыс. т сахара из импортного сырья, что на 1/3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за восемь месяцев 2002 г. в Украине было произведено 102,6 тыс. т сахара. Его выпуском в июле занимались Владимир-Волынский, Заплазский и Котовский сахарные заводы.
Экспорт сахара в августе составил около 35,8 тыс. т, а за 8 месяцев этого года из Украины было экспортировано свыше 73,8 тыс т белого сахара. Основными странами назначения выступали: Азербайджан – свыше 19 тыс. т, Грузия – около 8 тыс. т, Казахстан – около 1,5 тыс. т, Таджикистан – 2,15 тыс. т.
Импорт сахара за август составил 81,4 тыс. т, из которых 75,2 тыс. т сахар-сырец бразильского происхождения. За 8 месяцев этого года в Украину было импортировано 196,4 тыс. т сахара, из которых – белый 35,8 тыс. т, сырец – 160,48 тыс. т.
