Обзор российского и украинского рынка мясопродуктов
Антон Порембский, «Агро Перспектива»
Введен новый порядок импорта мяса для защиты экономических интересов российских производителей. В Украине в текущем году значительно возросла реализация птицы на убой по сравнению с прошлым годом.
РОССИЯ
С 1 мая 2003 г. согласно постановлению правительства «О защите российского птицеводства» в России сроком на три года введены квоты на ввоз мяса птицы. 29 ноября 2003 г. правительством Российской федерации было подписано еще одно постановление «Об особенностях применения специальной защитной меры в отношении мяса домашней птицы», в котором указывается, что квоты, введенные в апреле 2003 г. будут действовать до 31 апреля 2006 г.
Размер импортной квоты на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежей, охлажденной или мороженой, обваленной, с 1 января по 31 декабря 2004 г. составит 1,05 млн. т, с 1 января по 31 декабря 2005 г. — 1,05 млн. т, с 1 января по 31 апреля 2006 г. — 0,306 млн. т соответственно.
Правительство распределило квоты по странам в следующем порядке на 2004 г.: · США — 771,9 тыс. т; · страны ЕС, а также Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония, Кипр, Мальта — 205 тыс. т; · Парагвай — 5 тыс. т; · другие государства — 68,1 тыс. т.
Поставки вне квоты запрещены. Эта мера, принятая для поддержки отечественного производителя государством, была воспринята на рынке мяса птицы неоднозначно. Новый порядок поставок мяса по импорту вводился, прежде всего, с целью защиты экономических интересов российских производителей и для обеспечения наиболее благоприятных условий развития животноводства страны. По ряду объективных причин не было достигнуто оптимальных показателей, но была подготовлена база для активного развития данного рынка. В качестве примера можно привести ситуацию на рынке бройлеров в 2003 г.- в начале года ведущие отечественные птицеводческие компании планировали значительно увеличить выработку птичьего мяса, однако не смогли осуществить свои намерения в полном объеме либо по причине куриного гриппа, либо по причине осуществления реконструкции птицефабрик. В результате производство мяса птицы в России возросло за 9 месяцев лишь на 10 % (до 801 тыс. т), в то время как декларировался 15–20%- ный рост.
Прогнозируется, что в 2004 г. инвестиции в птицеводческую отрасль России еще больше увеличатся. Усилится также ее вертикальная интеграция. Производство куриного мяса, согласно прогнозам, в 2004 г. должно увеличиться на 10% и составить 640 тыс. т. Мясо птицы является по сравнению с остальными видами мясопродуктов наименее дорогим, и по праву считается наиболее покупаемым. Поэтому любое повышение, связанное либо с увеличением цен на фуражные группы зерновых, либо с ограничением ввоза импортного, более дешевого и в связи с этим конкурентоспособного мяса птицы сказывается не только на мясоперерабатывающих предприятиях, но и на потребителе. За девять месяцев 2003 г. цена мяса птицы увеличилась на 25–50% при росте цен на готовую продукцию в среднем на 10%. Об этом сообщил председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян.
Импорт мяса птицы в Россию за 10 месяцев 2003 г.
Объем импорта, тыс. т
Объем импорта, тыс. USD
Средние цены при импорте на мясо птицы, USD/т
Средние цены в России на мясо птицы, RUR/кг
Январь
79,726
47912,454
601
40,50
Февраль
76,353
45758,937
599
39,00
Март
137,117
79127,513
577
35,00
Апрель
208,242
122861,956
590
39,00
Май
16,826
11022,063
655
45,30
Июнь
46,834
26753,787
571
46,00
Июль
74,238
42130,709
568
49,00
Август
100,186
56853,608
567
57,00
Сентябрь
76,228
44196,762
580
59,90
Октябрь
39,315
23328,237
593
59,30
За 10 месяцев 2003 г. объем импорта мяса птицы составил 855 тыс. т на сумму 499,946 млн. USD. Основными поставщиками в Россию являются США, Бразилия, Китай.
Импорт мяса птицы в Россию за 10 месяцев 2003 г.
№
Страна-поставщик
Объем поставки, т
Объем поставки, %
1
США
511284
59,80
2
Бразилия
157889
18,47
3
Франция
49572
5,80
4
Германия
31082
3,64
5
Великобритания
17169
2,01
6
Китай
16753
1,96
7
Нидерланды
16744
1,96
8
Польша
12191
1,43
9
Литва
11534
1,35
10
Канада
8148
0,95
Другие страны
22694
4,79
ВСЕГО
855060
100,00
УКРАИНА
Мясо птицы
По состоянию на 1 декабря 2003 г. поголовье птицы в Украине насчитывало 153,189 млн. голов, что на 2,1%, или 3,21 млн. голов меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2002 г. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности увеличилось на 3,1%, или 1,278 млн. голов по сравнению с показателем на 1 декабря прошлого года, а в хозяйствах населения — сократилось на 3,9%, или 4,488 млн. голов. Наибольшее поголовье птицы наблюдается в следующих областях: Киевская (13,136 млн. голов, или 8,6% общего поголовья), Днепропетровская (11,513 млн. голов, или 7,5%), Донецкая (10,706 млн. голов, или 7%), АР Крым (9,251 млн. голов, или 6%), Харьковская (8,537 млн. голов, или 5,6%).
Согласно данным предприятий, которые отчитываются по оперативной отчетности, в Украине в текущем году значительно возросла реализация птицы на убой по сравнению с прошлым. Так, за январь — ноябрь 2003 г. она составила 190,7 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 139,1 тыс. т.
Численность поголовья птицы в Украине по категориям хозяйств на 1 декабря, тыс. голов
2002
2003
2003 в % к 2002
Все категории хозяйств
156398,4
153188,8
97,9
в том числе:
Сельскохозяйственные предприятия
41100,1
42378,5
103,1
Хозяйства населения
115298,3
110810,3
96,1
По данным Госкомстата Украины
Реализовано на убой птицы сельхозпредприятиями, которые отчитываются по оперативной отчетности, за январь — ноябрь; живой вес, тыс. т
Область
2002
2003
2003 в % к 2002
Украина
139,1
190,7
137
АР Крым
21,0
31,0
148
Винницкая
3,4
1,4
41
Волынская
1,3
7,1
В 5,5 раз больше
Днепропетровская
25,9
33,7
130
Донецкая
12,3
12,4
100,8
Житомирская
0,9
1,0
111
Закарпатская
0,6
0,6
100,0
Запорожская
1,0
1,6
В 1,6 раз больше
Ивано-Франковская
1,3
2,8
В 2,2 раза больше
Киевская
36,7
44,6
122
Кировоградская
0,1
0,2
В 2,0 раза больше
Луганская
3,9
7,1
В 1,8 раза больше
Львовская
1,1
2,4
В 2,2 раза больше
Николаевская
0,8
0,8
100,0
Одесская
1,5
1,3
87
Полтавская
1,1
1,7
В 1,5 раз больше
Ривненская
0,8
1,3
В 1,6 раз больше
Сумская
0,4
0,3
75
Тернопольская
0,1
0,1
100,0
Харьковская
11,8
16,9
143
Херсонская
0,7
0,9
129
Хмельницкая
0,1
0,1
100,0
Черкасская
11,8
21,0
В 1,8 раз больше
Черновицкая
0,0
0,0
0
Черниговская
0,5
0,4
80
По данным Госкомстата Украины
Индюшатина
Украина продолжает импортировать индюшатину в довольно большом объеме. В текущем году импорт мяса этой птицы увеличился. Так, за январь — ноябрь 2003 г. импорт составил 11 тыс. т, что на 15% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время стабильности роста поставок этого товара в страну не наблюдается. Промышленное производство данного вида птицы остается на очень низком уровне по причине его убыточности по сравнению с производством кур-бройлеров, а хозяйства частного сектора не способны наполнить рынок достаточным количеством продукции по приемлемой для основной части населения цене. Цены отдельных предложений свежего мяса индейки на внутреннем рынке доходят до 19 грн./кг. Поставки индюшатины в Украину в ноябре увеличились на 12% до 1,64 тыс. т. Это в основном продукция из стран ЕС (82,1% импорта в ноябре 2003 г.). По странам-производителям ноябрьский импорт распределился следующим образом: Бельгия — 977 т (59,7%), Венгрия — 287 т (17,5%), Германия — 284 т (17,3%), Франция — 84 т (5,1%), другие страны — 6 т (0,3%). Основными компаниями-импортерами выступали: ООО «Агроторг-3» (г. Донецк), ЗАО «Продовольственная компания „Юнкерс“ (г. Енакиево, Донецкая обл.), ООО „СМП» (г. Нововолынск, Волынская обл.), ООО «Кредо» (г. Доброполье, Донецкая обл.). Средняя цена при импорте мяса индейки составила в ноябре 328 USD/т DAF граница Украины. В основном завозится сырье для дальнейшей переработки, а не для прямой продажи в розницу. 74% импорта в ноябре заняло мясо механической обвалки.
