На Будапештской бирже (Венгрия) за период 9-16 декабря произошло повышение ближайших двух позиций – мартовская и майская котировки повысились на 5-10,6 до 281-285,6 USD/т, частично это произошло благодаря укреплению HUF к USD.
Подсолнечник
Впервые за последние месяцы в ЮАР отмечено небольшое снижение цен на подсолнечник. За период 9–17 декабря на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) котировки понизились на 2–5 USD. Так, 17 декабря подсолнечник котировался по 2750 ZAR/т (428 USD/т) — декабрьская, 2520 ZAR/т (392,2 USD/т) — январская и 2520 ZAR/т (392,2 USD/т) — мартовская котировки.
Цены на физическом рынке Франции повысились за прошлую неделю на 7–9,6 до 310–322 USD/т в зависимости от условий поставки. Внутренние цены на подсолнечник в Аргентине в течение недели оставались на относительно стабильном уровне. Так, 16 декабря подсолнечником торговали в Росарио по 615 песо/т (207 USD/т), а в Кеукен и Баия-Бланка — по 590–600 песо/т (198,7–202 USD/т). Экспортная цена уже более месяца остается стабильной — 269 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Время сева подсолнечника в Аргентине подошло к концу, а в стране на 12 декабря засеяно всего 88% от планируемой площади в 2,15 млн. га против 98% на это же время в прошлом году. Напомним, что, согласно последним прогнозам, сбор семян весной 2004 г. ожидается на уровне 3–3,3 млн. т.
Запасы подсолнечника в Аргентине на 1 ноября находились на низкой отметке — 424 тыс. т по сравнению с 577 тыс. т на 1 октября и 560 тыс. т год назад.
В отчете от 11 декабря специалисты USDA сократили свой прогноз мирового производства подсолнечника в 2003/04 гг. примерно на 530 тыс. т, преимущественно за счет сокращения по Аргентине (на 0,4 млн. т) и Турции (на 0,15 млн. т). Прогноз мировой переработки также был снижен на 0,56 млн. т до 22,3 млн. т, а конечные запасы — на 0,09 млн. т до 0,83 млн. т.
В то же время последний прогноз Oil World по мировому производству подсолнечника в 2003/04 гг. примерно на 200 тыс. т больше оценки американских экспертов и составляет 25,94 млн. т. Согласно Oil World, основные отличия касаются следующих стран (производство, млн. т): Ц.-В. Европа — 3,5 млн. т; Украина — 4,2 млн.т; Аргентина — 3 млн.т; Россия — 4,6 млн.т.
Подсолнечное масло
В США за рассматриваемую неделю лишь немного понизились цены на подсолнечное масло — на 2–10 USD. На рынке подсолнечного масла ЕС, напротив, отмечено увеличение цен на 15–20 USD до 665 USD/т. Трейдеры сообщали о продажах европейского масла на прошлой неделе по нижеприведенным ценам (ex-tank порты С.-З. Европы): 9 декабря — 632,5 USD/т для отгрузок в январе; 11 декабря — 655 USD/т в декабре — январе; 647,5 USD/т в феврале; 12 декабря — 647,5 USD/т в январе.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме продолжают сокращаться. Так, за неделю, завершившуюся 15 декабря, их уровень упал на 4,7 тыс. т до 27,3 тыс. т, что на 36% меньше прошлогоднего показателя (42,376 тыс. т). 16 декабря Египет купил 6 тыс. т подсолнечного масла по 653 USD/т на базисе поставки C&F для отгрузок в феврале. Покупателем выступила компания Meditrade.
За рассматриваемую неделю цены на масло в Аргентине оставались относительно стабильными — 618–620 USD/т, FOB аргентинские порты, спот, и 615 USD/т, FOB для мартовских отгрузок.
Рапс
Большее, чем ожидалось, производство рапса в текущем сезоне, в основном за счет Канады и Австралии, способствовало некоторому снижению цен. На Виннипегской бирже (Канада) за 9–16 декабря ближайшие котировки рапса понизились на 7–8,2 CAD, или на 8,6–9,6 USD до 275,7–282,2 USD/т (январь, март и май). На физическом рынке Канады цены также уменьшились — на 8,9 USD. На Французской бирже (MATIF) цены на семена понизились на 5–5,5 EUR, но, благодаря укреплению евровалюты, в долларовом выражении они упали менее существенно — на 4–4,6 USD до 325,5–327,4 USD/т (февраль, апрель, июнь).
В декабре специалисты USDA вновь увеличили свой прогноз производства рапса в 2003/04 гг. примерно на 320 тыс. т за счет увеличения оценок по Канаде (был учтен последний прогноз Statscan — 6,669 млн. т). Следует отметить, что вскоре может быть повышена и оценка по Австралии. Ведь Австралийская Ассоциация по рапсу увеличила свой прогноз производства семян в 2003/04 гг. до 1,463 млн. т по сравнению с ноябрьским (1,416 млн. т). Экспортные отгрузки рапса из страны ожидаются на уровне 1 млн. т.
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе цены на все соевые товары снизились. Так, за период 9–16 декабря на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов упали на 6–8,4 USD до 278,2–282,4 USD/т. Соевое масло подешевело на 3,1–5,3 USD до 611,1–620,8 USD/т, тогда как цена на соевый шрот уменьшилась на 5,4–6,1 USD до 226,2–229,3 USD/т (январь, март и май). Снижение цен на рынке связано со снижением спроса на американский товар со стороны импортеров, а также улучшением погодных условий и, соответственно, перспективой большего производства соевых бобов в Южной Америке. В то же время падение цен ограничено надеждами американских трейдеров, возложенными на визит китайской делегации. Ожидается, что китайские покупатели могут заключить соглашения на покупку бобов США на объем от 0,5 до 1,5 млн. т. Причем обозреватели рынка склоняются к меньшему объему.
В своем новом отчете аналитики USDA практически не изменяли оценок по США, только прогноз производства соевого масла был снижен до 16,66 млрд. lbs (16,735 ноябрьский прогноз), соответственно, были понижены и конечные запасы товара до 1,136 млрд. lbs (1,155). Запасы соевых бобов были оставлены на неизменном уровне — 125 млн. bu, хотя рынок ожидал снижения в среднем до 117 млн. bu.
Прогноз производства бобов в Бразилии американские аналитики оставили без изменений — на уровне 60 млн. т, а по Аргентине — снизили на 1,5 млн. т до 36,5 млн. т (38 прогнозировали в ноябре). Кроме того, был снижен прогноз по Канаде. За период 9–16 декабря котировки пальмового масла на Малайзийской бирже уменьшились на 14,7–18,6 USD до 470,7–479,4 USD/т (декабрь — февраль).
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии за первую половину декабря составил 476,264 тыс. т против 514,123 тыс. т за 1–15 ноября. В структуре экспорта основной удельный вес пришелся на следующие товары: РДО пальмового олеина — 163,538 тыс. т (221,731 тыс. т за 1–15 ноября); сырого масла — 41,72 тыс. т (43,106 тыс. т); РДО стеарина — 73,213 тыс. т (94,316 тыс. т); РДО масла — 68,743 тыс. т (56,927 тыс. т).
Основными покупателями пальмового масла за рассматриваемый период выступали следующие страны: Китай — 124,354 тыс. т (189,744 тыс. т); ЕС — 105,675 тыс. т (102,437 тыс. т); США — 37,976 тыс. т (24,979 тыс. т); Индия — 34,85 тыс. т (24,45 тыс. т).
Правительство Индонезии приняло решение не повышать базисные цены на пальмовое масло и его производные еще на месяц. Таким образом, до 12 января 2004 г. базисные цены в Индонезии остаются на прежнем уровне: 160 USD/т на сырое пальмовое масло; 175 USD/т на РДО пальмовое масло; 165 USD/т на сырой пальмовый олеин; 190 USD/т на РДО пальмовый олеин.
Эти цены не изменялись уже более двух лет. Базисные цены используются при расчете экспортных платежей. В Индонезии действует экспортная пошлина на сырое пальмовое масло в размере 3% и 1% — на РДО пальмовое масло, РДО олеин и сырой олеин.
