11 декабря египетская компания GASC приобрела на тендере 175,0 тыс Католический мир готовится к празднованию рождества – торговая активность падает. Снижение цен на пшеницу в США и Австралии, рост цен в Канаде. Китай подписал соглашение с Канадой о покупке пшеницы в 2004 г. Активизация работы на рынке ячменя. Турция намерена приобрести 250 тыс. Т фуражного ячменя.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 11 декабря 2003 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Согласно декабрьскому прогнозу аналитиков USDA, в 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1434,3 млн. т (1430,9 млн. т — ноябрьский прогноз). За месяц оценки производства повысились на 3,4 млн. т.
Аналитики USDA прогнозируют производство пшеницы в 2003/04 гг. на уровне 550,510 млн. т (548,245 млн. т — ноябрьский прогноз), повышение — на 2,265 млн. т.
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в сезоне 2003/04 гг. составляет 97,550 млн. т, что на 1,495 млн. т выше ноябрьских оценок (96,055 млн. т). В декабре 2003 г. аналитики USDA оценивают уровень переходящих запасов в 127,934 млн. т (126,309 млн. т — ноябрьские оценки). Прогноз потребления составит 588,136 млн. т (585,656 млн. т — ноябрьский прогноз). Произошли также некоторые переоценки экспортных операций отдельных стран на рынке пшеницы.
Минувшая неделя по-прежнему характеризовалась влиянием китайского фактора на рынок продовольственной пшеницы. Китай 11 декабря подписал соглашение с Канадой на импорт 500 тыс. т высококачественной пшеницы в 2004 г. Такой поворот событий стал неожиданностью для многих, особенно американских трейдеров. Долгие ожидания и спекуляции американцев на крупных закупках Китаем именно американской пшеницы на данном этапе закончились ничем. Китай предпочел играть по-своему. Тем не менее от подписания соглашения с Канадой ясности на рынке не прибавилось, поскольку всем известно, что Китай часто прибегает к подобного рода действиям, но пшеницу, в конце концов, может и не купить. Тем более что соглашение пока носит характер протокола о намерениях: ни цены, ни период поставки еще не согласовывались между сторонами. Однако такие действия Китая сыграли свою роль — цены в США и в Австралии снизились, в то время как в Канаде возросли. Влияние китайского фактора на американский рынок не компенсировали даже египетские, японские и южнокорейские закупки пшеницы. Обвалились котировки в Чикаго и спотовые цены в океанских портах.
В Европе цены на продовольственную пшеницу либо снижались, либо оставались более-менее стабильными. Снижались цены под влиянием падения котировок в Чикаго, а также в связи с приближением Рождественских праздников и уменьшением активности операторов. Еще одной важной новостью прошедшей недели стало введение Россией экспортной пошлины на пшеницу и рожь в размере 25 EUR/т. Это, несомненно, окажет свое влияние на импорт зерна из России в Украину. Но кардинально ничего не изменит в украинском ценообразовании на зерно. Причин тому несколько:
- Украина в последние месяцы существенно увеличила поставки зерна от западных поставщиков;
- цены на российское зерно уже не так привлекательны, как в начале сезона;
- решение российского правительства не ограничивает экспорта муки, который резко увеличился в последний месяц, и рост будет продолжаться до тех пор, пока цены в Украине будут более привлекательными, чем в России;
- падение цен в США и выход на рынок Аргентины делают эти рынки более приемлемыми для Украины, тем более что сформировавшиеся там цены соотносятся с внутренними украинскими ценами и не предвещают потрясений на украинском зерновом рынке.
За прошедшую неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже уменьшились на 8,45 USD до 142,01 USD/т по состоянию на 15 декабря. Майские котировки находились на уровне 141,46 USD/т. На французской бирже MATIF январские котировки снизились на 3,23 USD до 191,38 USD/т, мартовские — на 3,51 USD. На Лондонской бирже LIFFE январские котировки уменьшились на 5,17 USD до 190,74 USD/т, а мартовские — на 4,36 USD до 194,58 USD/т по состоянию на 15 декабря. Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) повысились на 1,52 USD до 232,50 USD/т, а майские составили 234,45 USD/т на 15 декабря, что на 0,76 USD выше уровня недельной давности.
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в США, Австралии, Франции и их небольшим ростом в Германии и Канаде. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив снизились на 11,6 USD и составляли 160,9 USD/т на декабрьские отгрузки по состоянию на 16 декабря 2003 г. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 7,9 USD до 167,9 USD/т FOB Мексиканский залив на декабрьские отгрузки. Австралийская твердая и мягкая пшеница подешевела на 2,1 USD. Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,3 USD и котировалась по 198,9 USD/т на декабрьские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 3,2 USD, а пшеница класса В — на 3,2 USD. Аргентинская пшеница с поставкой в декабре — январе котируется на условиях FOB Up River по 163,5 USD/т.
Пшеница фуражная
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался небольшим снижением спотовых цен в основных странах — производителях и потребителях данного товара. Снижение цен на фуражную пшеницу в странах Западной Европы в основном вызвано приближением Рождественских праздников. Переработчики по-прежнему продолжают покупки фуражной пшеницы день в день и уклоняются от заключения долгосрочных контрактов. В общем, такое снижение цен рассматривается как временное и никоим образом не означает изменения тенденции. Дефицит фуражной пшеницы в Европе, как и других фуражных зерновых, по-прежнему остается определяющим фактором. Кроме того, большинство переработчиков не имеют запасов зерна и возобновят закупки сразу после праздников, в конце первой декады января.
В регионе ЮВА отмечена активизация действий южнокорейских покупателей фуражной пшеницы. На прошлой неделе южнокорейскими фирмами было куплено 50 тыс. т фуражной пшеницы по 179–180 USD/т C&F.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу возросли за неделю на 6,12 USD до 231,90 USD/т по состоянию на 15 декабря. Майские котировки на эту же дату составили 235,15 USD/т, что на 5,75 USD, больше, чем неделю назад. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю понизились на 3,43 USD и составили 105,45 USD/т по состоянию на 15 декабря. Майские котировки находились на уровне 107,50 USD/т.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 0,7 USD и котировалась по 94,1 USD/т по состоянию на 16 декабря. Германская фуражная пшеница котировалась по 209,8 USD/т CIF Нижний Рейн, что на 8,0 USD больше, чем неделю назад. Понизились цены во Франции — на 3,4 USD. На 2,2 USD они повысились в Дании до 176,5 USD/т СРТ Копенгаген.
Ячмень фуражный
Декабрьские оценки USDA по производству ячменя в сезоне 2003/04 гг. составляют 137,252 млн. т, что на 1,14 млн. т выше ноябрьских оценок (136,112 млн. т). На 1,395 млн. т понижены оценки потребления ячменя в 2003/04 гг. — до 144,131 млн. т (145,526 млн. т — ноябрьский прогноз). Переходные запасы в 2003/04 гг. оцениваются в 19,182 млн. т, что на 1,446 млн. т выше уровня ноябрьских прогнозов.
Производство ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Алжир
1,1
1,1
Австралия
7,0
8,0
Канада
12,15
12,3
Китай
2,2
2,2
Иран
1,8
2,0
Япония
0,25
0,25
Казахстан
2,0
2,0
Марокко
2,8
2,8
Россия
15,5
15,5
Саудовская Аравия
0,0
0,0
Сирия
1,2
1,2
Турция
7,0
7,0
Украина
8,0
8,0
ЕС
47,0
46,8
Восточная Европа
7,923
7,913
Другие
14,178
14,178
США
6,011
6,011
ВСЕГО
136,112
137,252
Декабрьские оценки торговли ячменем (15,525 млн. т) в сезоне 2003/04 гг. остались на уровне ноябрьских прогнозов.
Экспорт ячменя в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Аргентина
0,2
0,2
Австралия
3,8
4,3
Канада
2,0
2,0
Казахстан
0,5
0,5
Россия
2,0
2,0
Турция
0,5
0,5
Украина
1,5
1,5
ЕС
3,5
3,0
Восточная Европа
0,47
0,47
Другие
0,43
0,43
США
0,625
0,625
ВСЕГО
15,525
15,525
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе снова характеризовался небольшим снижением цен в основных странах-производителях. Причины снижения те же, что и на рынке фуражной пшеницы — приближение Рождественских праздников и снижение активности переработчиков и трейдеров. Данное снижение цен не является определяющим. Тем более что проблема обеспечения кормами остается актуальной в Европе, да и спрос со стороны азиатских покупателей усиливается. В частности, Турция объявила о намерении импортировать около 250 тыс. т фуражного ячменя в ближайшие месяцы с целью стабилизации внутреннего рынка. В предыдущие годы Турция в начале января начинала активный экспорт ячменя, что часто приводило к обвалу цен в первые месяцы года. Теперь же этого фактора не будет, а скорее наоборот, та же Турция может в еще большей мере стимулировать рост мировых цен на ячмень.
Последний отчет МСХ США не оказал особого влияния на рынок, поскольку изменения в показателях по сравнению с предыдущим обзором несущественны. В странах ЕС продолжаются продажи фуражных зерновых из интервенционных запасов. На прошлой неделе было продано около 5 тыс. т фуражного ячменя и примерно 123 тыс. т ржи.
В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю понизились на 0,41 USD до 104,23 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 15 декабря составляли 105,98 USD/т. На Будапештской бирже мартовские котировки на ячмень возросли на 4,95 USD до 174,74 USD/т по состоянию на 15 декабря. Майские котировки находились на уровне 173,81 USD/т, что на 4,92 USD больше, чем на 8 декабря.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался несущественным повышением цен на фуражный ячмень в США, а также их незначительным снижением в большинстве стран Европы и в Канаде. В целом ситуация в преддверии Рождественских праздников стабильна. Цены на ячмень в США повысились на 0,2 USD на FOB Тихий океан и составили 131,9 USD/т. В Канаде цены снизились на 0,8 USD и 16 декабря составляли 104,3 USD/т FOB Thanderbay на декабрьские поставки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 0,5 USD и составили 173,5 USD/т на декабрьские поставки. На 5,8 USD подешевел немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Кукуруза фуражная
Декабрьские оценки МСХ США по производству кукурузы в сезоне 2003/04 гг. составляют 610,028 млн. т, что на 0,235 млн. т выше ноябрьских оценок (609,793 млн. т). Оценки потребления кукурузы в новом сезоне возросли по сравнению с ноябрьскими — на 2,835 млн. т до 636,492 млн. т. Переходные запасы прогнозируются на уровне 74,241 млн. т (76,449 млн. т — ноябрьские оценки).
Производство кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Аргентина
14,0
13,5
Бразилия
37,5
37,5
Канада
9,2
9,6
Китай
114,0
114,0
Египет
5,9
5,9
Венгрия
4,6
4,6
Индия
13,0
13,0
Индонезия
6,8
6,8
Мексика
19,0
19,0
Нигерия
5,3
5,3
Филиппины
4,4
4,4
Румыния
6,0
6,0
Сербия и Черногория
4,0
4,0
Южная Африка
8,9
8,9
Таиланд
4,4
4,4
Украина
6,5
6,5
ЕС
30,5
30,5
Другие
54,772
55,057
США
261,071
261,071
ВСЕГО
609,793
610,028
Объемы мировой торговли в сезоне 2003/04 гг., согласно декабрьскому отчету USDA, составят 77,020 млн. т, что на 0,05 млн. т выше ноябрьских оценок. Несколько изменились экспортные возможности отдельных стран.
Экспорт кукурузы в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Аргентина
10,5
10,0
Бразилия
5,5
5,0
Канада
0,3
0,3
Китай
8,5
8,5
Венгрия
0,5
0,5
Румыния
0,05
0,05
Южная Африка
1,0
1,0
Таиланд
0,1
0,15
Украина
1,5
1,5
ЕС
0,1
0,1
Другие
1,42
1,42
США
47,5
48,5
ВСЕГО
76,970
77,020
Рынок кукурузы на прошедшей неделе характеризовался ростом спотовых цен на Американском континенте и их снижением в странах Западной Европы. Американский рынок кукурузы находился под влиянием азиатских закупок, а также китайского фактора. Немаловажную роль также сыграла информация МСХ США о продаже на прошлой неделе частными экспортерами 147,0 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям, а также 100 тыс. т — в Египет с поставкой в сезоне 2003/04 гг.
Европейский рынок кукурузы, как и других фуражных зерновых, характеризовался снижением спотовых цен из-за приближения Рождественских праздников и снижения активности операторов рынка. Несмотря на это, долгосрочная тенденция роста цен в Европе сохраняется. Причина — нехватка фуража в странах ЕС.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,16 USD до 99,80 USD/т. Майские котировки находились 15 декабря на уровне 100,69 USD/т. Январские котировки MATIF (Франция) увеличились на 0,25 USD до 205,80 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 15 декабря составили 208,86 USD/т (понизились на 0,34 USD за неделю). На Будапештской товарной бирже уровень мартовских котировок кукурузы возрос на 3,23 USD до 193,79 USD/т по состоянию на 15 декабря. Майские котировки находились на уровне 198,90 USD/т, что на 4,05 USD больше, чем неделю назад.
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе снижались в Западной Европе и повышались на Американском континенте. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 118,7 USD/т на декабрьские отгрузки по состоянию на 16 декабря 2003 г., что на 3,2 USD выше уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза подорожала на 1,3 USD и оценивалась в 109,8 USD/т на декабрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции снизились на 0,5 USD до 214,2 USD/т FOB Бордо на 16 декабря. Цены на FOB Рейн упали на 2,8 USD и находились 16 декабря на уровне 215,6 USD/т на декабрьские отгрузки.
Овес
Согласно декабрьским оценкам USDA, производство овса в сезоне 2003/04 гг. составит 26,848 млн. т (26,668 млн. т — ноябрьский прогноз).
Производство овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Аргентина
0,4
0,4
Австралия
1,4
1,6
Бразилия
0,33
0,33
Беларусь
0,5
0,5
Канада
3,72
3,7
Чили
0,35
0,35
Китай
0,6
0,6
Венгрия
0,11
0,11
Казахстан
0,1
0,1
Мексика
0,1
0,1
Польша
1,2
1,2
Румыния
0,35
0,35
Россия
6,0
6,0
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,8
ЕС
6,85
6,85
Восточная Европа (ост.)
0,435
0,435
Другие
1,078
1,073
США
2,10
2,10
ВСЕГО
26,668
26,848
Оценки потребления овса в сезоне 2003/04 гг. составляют 26,163 млн. т, по сравнению с 25,863 млн. т согласно ноябрьскому прогнозу. Оценки переходных запасов — 3,984 млн. т (4,063 млн. т — ноябрьский прогноз). Оценки торговли овсом в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 2,20 млн. т (2,2 млн. т месяц назад).
Экспорт овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Аргентина
0,015
0,015
Австралия
0,2
0,2
Канада
1,5
1,5
ЕС
0,4
0,4
Восточная Европа
0,015
0,015
Другие
0,045
0,045
США
0,025
0,025
ВСЕГО
2,20
2,20
Импорт овса в некоторых странах мира, млн. т
Страна
Ноябрь 2003/04
Декабрь 2003/04
Канада
0,005
0,005
Эквадор
0,005
0,005
Япония
0,085
0,085
Мексика
0,05
0,05
Россия
0,0
0,0
Южная Африка
0,025
0,025
ЕС
0,01
0,01
Центральная Европа
0,06
0,06
Восточная Европа
0,005
0,005
США
1,7
1,7
Другие
0,255
0,255
ВСЕГО
2,20
2,20
Европейская Комиссия 11 декабря выдала лицензии на экспорт 31,5 тыс. т скандинавского овса с предоставлением максимальной субсидии в размере 18,97 EUR/т.
