На Будапештской бирже (Венгрия) за период 24 ноября – 2 декабря наблюдались различные изменения котировок в венгерской валюте, однако послабление HUF к USD привело к заметному понижению долларовых эквивалентов. 2 декабря подсолнечник на бирже котировался по 255,8-265,7 USD/т (март, май и октябрь).
Подсолнечник
На физическом рынке Франции произошло значительное повышение цен. На 3 декабря они увеличились на 0,4–14 USD до 296,1–316,7 USD/т в зависимости от условий поставки. Внутренние цены на подсолнечник в Аргентине в течение недели повысились на 10,3–13,6 USD. Так, 2 декабря подсолнечником торговали в Росарио по 600 песо/т (202 USD/т), а в Кеукен и Баия-Бланка по 590 песо/т (198,7 USD/т) в сравнении с 550 песо/т (188,4 USD/т) неделю назад. Экспортная цена товара оставалась неизменной — 269 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Посевные работы в Аргентине продолжают проводиться с отставанием по сравнению с прошлогодним темпом. На 28 ноября было посеяно 71% против 86% на это же время в прошлом году. Согласно официальному прогнозу, посевная площадь под подсолнечником составит 2,15 млн. га. Небольшие дожди на прошлой неделе позволили фермерам продвинуться с посевами семян в некоторых регионах, но в Кордове и других регионах продолжается засуха. Таким образом, перспективы производства подсолнечника весной 2004 г. продолжают ухудшаться. Напомним, что последние рыночные прогнозы находятся на уровне 3 млн. т.
Несмотря на отсутствие активного спроса, на рынке подсолнечника в большинстве регионов России отмечено некоторое повышение цен (в среднем на 150–300 руб.), вызванное увеличением закупочных цен маслоэкстракционными заводами. Таким образом, в настоящее время подсолнечник котируется по 6000–6300 руб./т, EXW на Северном Кавказе и 5600–6200 руб./т, EXW в Поволжье. Отметим, что, согласно предварительным данным, в октябре экспорт подсолнечника из России оказался на уровне 30 тыс. т по сравнению с нулевыми отгрузками в сентябре. Октябрьские отгрузки российских семян в этом году примерно на 70% выше, чем в 2002 г. и в 5 раз — по сравнению с показателем октября 2001 г.
Подсолнечное масло
В США отмечен рост цен на подсолнечное масло (на 16–28 USD/т). Это произошло в связи с увеличением котировок соевого масла на СВОТ. В США цены подсолнечного и рапсового масел соотносятся с ценами на соевый товар. На рынке подсолнечного масла в ЕС также происходило повышение цен. Товар подорожал в среднем на 25 USD до 650 USD/т.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за неделю, завершившуюся 1 декабря, сократились на 1,2 тыс. т до 39,4 тыс. т. Это примерно на 100 тыс. т меньше уровня, наблюдавшегося всего четыре месяца назад (139 тыс. т на начало августа), но все еще на 17% превышает прошлогодний показатель (33,621 тыс. т). На прошлой неделе Государственная торговая корпорация Ирана (GTC) купила 17 тыс. т сырого подсолнечного масла из России и Украины по цене 664 USD/т, C&F для отгрузок 10 февраля — 10 марта 2004 г.
В течение рассматриваемой недели наблюдалась тенденция к повышению цен на масло в Аргентине, цены увеличились примерно на 5–10 до 507 USD/т, FOB аргентинские порты. Отметим, что предложения масла на рынок поступали по 615 USD/т, FOB для отгрузок в декабре, тогда как спрос был по 600–605 USD/т, FOB, декабрь и 585 USD/т, FOB, март.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 25 ноября — 2 декабря ближайшие котировки рапса понизились на 4,9–5,6 CAD. Снижение в USD было ослаблено укреплением канадской валюты, и котировки уменьшились всего на 0,3–0,9 USD до 278,9–285,7 USD/т (январь, март и май). На физическом рынке Канады цены лишь немного повысились — на 0,2 USD.
Послабление на канадском рынке связано с ожидаемым пересмотром производства рапса в Канаде в большую сторону. Согласно последнему прогнозу статистического агентства Канады Statscan от 3 октября, сборы ожидались на уровне 6,274 млн. т (против 4,121 млн. т в 2002 г.). 5 декабря будет опубликован окончательный отчет Statscan по сборам культур в этом сезоне. Операторы ожидают, что производство будет существенно выше. К примеру, аналитики торгового дома Benson Quinn-GMS прогнозируют сбор рапса на уровне 6,812 млн. т. Следует отметить, что большой сбор рапса способствует значительному увеличению экспортных отгрузок канадского товара. Так, в октябре из Канады отгружено порядка 512 тыс. т против 267 тыс. т в октябре 2002 г. А с начала сезона — с августа, отгрузки составили 1077 тыс. т против 490 тыс. т за август — октябрь 2002 г.
На Французской бирже (MATIF) цены повысились на 0,5–2 EUR, или на 6,4–8,2 USD/т до 326,9–329,3 USD/т (февраль, апрель, июнь). Торговая активность на бирже существенно понизилась. На этой неделе аналитики ABARE увеличили свой прогноз производства рапса в 2003/04 гг. (ноябрь — октябрь) до 1,42 млн. т от предыдущего сентябрьского прогноза в 1,37 млн. т. Производство в 2002/03 гг. специалисты оценивают на уровне 841 тыс. т. Рост сбора культуры позволит Австралии существенно увеличить переработку и экспорт рапса. Таким образом, поставки австралийского рапса и рапсового масла в страны Азии в текущем сезоне заметно возрастут. Основными рынками сбыта являются Япония, Китай, Бангладеш и Пакистан.
Прогноз производства, переработки и экспорта семян рапса в Австралии (ABARE)
2003/04
2002/03
2001/02
Производство
1,42
0,84
1,76
Внутреннее потребление
0,46
0,37
0,40
в т.ч. переработка
0,45
0,37
0,39
Семена, тыс. т
7
5
6
Экспорт
0,96
0,52
1,38
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе цены на все соевые товары существенно повысились. Так, за период 25 ноября — 2 декабря на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов возросли на 10–12,2 USD до 277–284,1 USD/т (январь, март и май). Соевое масло подорожало наиболее заметно — на 22,9–28,9 USD до 604,3–619,5 USD/т. Соевый шрот также увеличился в цене на 5,7–7,3 USD до 231,9–232,6 USD/т. (декабрь, январь и март). Повышению цен способствовал хороший спрос со стороны импортеров и переработчиков на фоне скудеющих запасов бобов в США. Также послабление USD к некоторым валютам мира, в частности EUR, делает американские товары более выгодными на мировом рынке. Кроме того, дополнительную поддержку ценам может оказать сообщение, что китайская делегация по сое, визит которой был запланирован еще две недели назад, а затем отменен, все же посетит Чикаго 17–18 декабря. Об этом сообщила принимающая сторона — Американская ассоциация по сое (ASA). Предполагается, что 17 декабря китайские покупатели проведут встречи с зернотрейдерами, и, возможно, будет подписан контракт на покупку сои. На следующий день делегация посетит семинар на СВОТ.
За период 20 ноября — 2 декабря котировки пальмового масла на Малайзийской бирже повысились на 11,9–13,3 USD до 464,4–488,4 USD/т (декабрь — февраль). Этому способствует сезонное сокращение запасов, а также рост цен на рынке соевого масла. Между тем, спрос на пальмовое масло в последнее время снизился, особенно со стороны Индии.
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии за ноябрь составил 1040,762 тыс. т против 1140,436 тыс. т за октябрь. Было отгружено РДО пальмового олеина — 423,328 тыс. т (460,043 тыс. т за октябрь), сырого масла — 104,906 тыс. т (139,691 тыс. т), РДО стеарина — 153,536 тыс. т (112,373 тыс. т) и РДО масла — 131,29 тыс. т (164,514 тыс. т). Крупнейшим покупателем пальмового масла выступил Китай, куда отгружено 281,28 тыс. т (240,554 тыс. т). Большие поставки были осуществлены в страны ЕС — 201,681 тыс. т (203,366 тыс. т), а также Пакистан — 83 тыс. т (130,345 тыс. т), США — 75,343 тыс. т (57,44 тыс. т) и Индию — 59,252 тыс. т (152,71 тыс. т).
