Очередное повышение мировых цен на продовольственную пшеницу. Китай снова в центре внимания. Правительство России намерено ввести ограничения на экспорт зерна, который достиг критической отметки в 5 млн. т. Рост мировых цен на кукурузу из-за планируемых крупных закупок со стороны южной Кореи.
Пшеница продовольственная
Минувшая неделя снова ознаменовалась довольно существенным ростом котировок в Чикаго и цен на физическом рынке в большинстве стран мира. Несмотря на то, что Китай пока не намерен проводить закупки американской пшеницы, этот фактор по-прежнему продолжают обыгрывать биржевые спекулянты в Чикаго и многие американские зерновые аналитики. Причиной послужил рост внутренних цен в Китае, где цены в отдельных регионах увеличились на 15–20 USD за неделю. Такое развитие событий в Китае снова спровоцировало рост цен на пшеницу, поскольку многие трейдеры начали склоняться к тому, что закупки пшеницы Китаем все же будут иметь место в ближайшем будущем. В то же время многие склонны предполагать, что покупаться будет в большей мере австралийская и канадская пшеница, поскольку США активно давят на Китай и практически объявили ему торговую войну на рынке текстиля, телевизоров и некоторой другой продукции. Причина кроется в огромном отрицательном сальдо в торговле США с Китаем, которое в этом году достигло 120 млрд. USD. Несмотря на то, что в состав делегации Китая, которая посетит США 9 декабря, не включены представители зернового бизнеса, многие все же рассчитывают на скорый импорт. Тем более что Зерновая ассоциация США намерена провести встречу с представителями китайского правительства с целью их ознакомления с качественными показателями американской пшеницы в этом сезоне, с американскими стандартами. Это может быть первым шагом к согласованию показателей будущей спецификации. Таким образом, китайский «призрак» продолжает будоражить рынок, а некоторые эксперты даже предрекают, что это надолго, возможно на годы.
Дополнительной причиной роста цен на прошлой неделе стала информация о возможном возобновлении египетских закупок, крупных закупках продовольственного зерна со стороны стран Восточной Европы, Тайваня и т.д. Американский рынок по-прежнему волнует информация о закупках со стороны Украины и о планируемых крупных закупках со стороны Пакистана.
МСХ США сообщило, что частные экспортеры продали на прошлой неделе неизвестным покупателям 210 тыс. т пшеницы HRW с поставкой в сезоне 2003/04 гг. В Европе цены также возросли, особенно существенно — в Англии и Венгрии.
За минувшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже возросли на 5,97 USD до 145,41 USD/т, мартовские — на 6,80 USD до 150,19 USD/т по состоянию на 1 декабря. На французской бирже MATIF январские котировки увеличились на 2,70 USD до 193,75 USD/т. На 2,42 USD повысились мартовские котировки. На Лондонской бирже LIFFE январские котировки возросли на 11,18 USD до 198,76 USD/т, а мартовские — на 11,23 USD до 202,21 USD/т по состоянию на 1 декабря. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 3,40 USD до 218,49 USD/т, мартовские — до 236,89 USD/т, что на 11,79 USD выше, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
01.12.03
24.11.03
01.09.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
145,41
395,75
139,44
139,99
+ 5,97
Март
150,19
408,75
143,39
142,66
+ 6,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
218,49
47960
215,09
162,89
+ 3,40
Март
236,89
52000
225,10
166,50
+ 11,79
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Январь
193,75
161,75
191,05
151,04
+ 2,70
Март
196,14
163,75
193,72
+ 2,42
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Январь
198,76
115,50
187,58
145,18
+ 11,18
Март
202,21
117,50
190,98
+ 11,23
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался довольно существенным повышением цен на большинство видов пшеницы во многих регионах мира. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив повысились на 10,3 USD и составляли 172,2 USD/т на декабрьские отгрузки по состоянию на 2 декабря 2003 г. На пшеницу 2НRW цены увеличились на 11,1 USD до 178,8 USD/т FOB Мексиканский залив, на декабрьские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу возросли на 5,5–6,5 USD соответственно.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 3,3 USD и котировалась по 197,0 USD/т на декабрьские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 1,4 USD, а класса В — на 1,1 USD.
Пшеница фуражная и рожь
Прошедшая неделя на рынке фуражной пшеницы не принесла каких-либо существенных изменений. Дефицит фуражной пшеницы в Европе, как и других фуражных зерновых, по-прежнему остается определяющим фактором. Цены особенно не изменились, хотя в отдельных странах (Канада, Германия) отмечено незначительное их снижение, а в некоторых — повышение (Испания, Франция, Венгрия).
В Германии цены на фуражную пшеницу находятся на очень высоком уровне и почти соответствуют ценам на продовольственное зерно. Европейская Комиссия на прошлой неделе выдала лицензии на импорт 30,149 тыс. т пшеницы среднего и низкого качества в пределах квоты, установленной с начала 2003 г. Из них 7,278 тыс. т — из Канады. Как видим, Канада уже использует невыбранную квоту третьих стран, о чем ранее объявила Европейская Комиссия.
В регионе ЮВА особенной активности не отмечено. Исключением стали закупки фуражной пшеницы Японией по системе SBS. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за неделю повысились на 0,62 USD и составили 108,06 USD/т по состоянию на 1 декабря. На 0,94 USD увеличились мартовские котировки.
Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу возросли на 4,00 USD до 211,11 USD/т, мартовские — составили 225,96 USD/т, что на 5,47 USD выше уровня недельной давности.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.12.03
24.11.03
01.09.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
211,11
46340
207,11
138,48
+ 4,00
Март
225,96
49600
220,49
144,64
+ 5,47
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Декабрь
108,06
140,50
107,44
103,85
+ 0,62
Март
112,29
146,00
111,35
105,94
+ 0,94
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 3,4 USD и котировалась по 93,0 USD/т по состоянию на 2 декабря. Германская фуражная пшеница котировалась по 200,0 USD/т CIF Нижний Рейн, что на 1,1 USD меньше, чем неделю назад. Повысились цены во Франции — на 5,1 USD, на 0,3 USD они снизились в Дании до 167,4 USD/т СРТ Копенгаген.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе, впрочем, как и ранее, в значительной мере находился под влиянием цен на другие зерновые, особенно на фуражные. Рост цен на корма в мире, а также активный интерес к закупкам со стороны ближневосточных стран и Японии стимулируют повышение цен в основных странах-экспортерах. Иран объявил о возможности закупки от 25 до 50 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в январе.
Цены возросли как на Американском континенте, так и в Европе. Рост цен в Европе поддерживается дефицитом фуража. В странах ЕС продолжаются продажи фуражных зерновых из интервенционных запасов. На прошлой неделе было продано около 66 тыс. т фуражного ячменя и примерно 22 тыс. т ржи. Одновременно сообщается об увеличении объемов продаж ржи на внутренний рынок ЕС на 800 тыс. т до 2 млн. т
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный повысились на 0,31 USD до 108,75 USD/т. Мартовские котировки за это же время увеличились на 0,78 USD до 110,37 USD/т. На Будапештской бирже декабрьские котировки на ячмень снизились на 2,02 USD и составили 160,58 USD/т по состоянию на 1 декабря. Мартовские котировки находились на уровне 167,65 USD/т, что на 2,10 USD меньше, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
01.12.03
24.11.03
01.09.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
160,58
35250
162,60
130,99
- 2,02
Март
167,65
36800
169,75
135,24
- 2,10
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Декабрь
108,75
141,40
108,44
101,97
+ 0,31
Март
110,37
143,50
109,59
103,78
+0,78
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен на фуражный ячмень на Американском континенте, а также их ростом в большинстве стран Европы. Цены на ячмень в США увеличились на 1,5 USD на FOB Тихий океан и составили 135,6 USD/т. В Канаде цены повысились на 1,0 USD и 2 декабря составляли 108,3 USD/т FOB Thanderbay на декабрьские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 4,5 USD до 181,3 USD/т на декабрьские поставки. На 11,9 USD подорожал немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 02.12.03 г., USD/т
Товар
Октябрь*
Ноябрь**
Декабрь
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
131,2
134,6
135,6
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
103,3
106,5
108,3
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
138,9
143,3
165,0
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
146,4
165,7
181,3
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
160,6
190,6
214,6
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
128,7
147,0
139,7?
*цены для октябрьских поставок по состоянию на 14.10.03 г.
**цены для ноябрьских поставок по состоянию на 11.11.03 г.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе в значительной степени находился под влиянием азиатских закупок, в первую очередь со стороны Южной Кореи и Тайваня. Южная Корея объявила о намерении приобрести 440 тыс. т кукурузы. Принимая во внимание проблемы с китайским экспортом, на первые позиции вышли предложения из США. Эта информация моментально сказалась на росте цен в Чикаго и в Мексиканском заливе. Через несколько дней тендер был перенесен на более позднее время, цены незначительно снизились, но в целом за неделю тенденция была к повышению. Немаловажную роль также сыграла информация о возможных закупках американской кукурузы со стороны России. Тем более что правительство США объявило об увеличении в два раза — до 200 млн. USD кредита под закупку американских сельхозтоваров для России на 2004 фискальный год (начинается 1 октября).
МСХ США сообщает о продаже на прошлой неделе частными экспортерами 206,0 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям с поставкой в сезоне 2003/04 гг. Все вышеперечисленные факторы, а также закупки со стороны Тайваня и Кипра оказали влияние на рост цен на рынке кукурузы на прошлой неделе.
Европейский рынок кукурузы также характеризовался ростом цен. В дополнение к росту цен на Американском континенте Европейская Комиссия на прошлой неделе отклонила предложения трейдеров на импорт 200 тыс. т кукурузы по сниженной пошлине, что стало еще одним стимулом к повышению цен в ЕС. На рынок по-прежнему решающее влияние оказывает нехватка фуража в странах ЕС.
За минувшую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 4,63 USD до 97,05 USD/т, мартовские — на 3,84 USD. Январские котировки MATIF (Франция) на кукурузу снизились на 0,18 USD до 206,02 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 1 декабря находились на уровне 208,72 USD/т (повысились на 1,33 USD за неделю). На Будапештской товарной бирже уровень декабрьских котировок кукурузы повысился на 0,75 USD и составил 176,03 USD/т по состоянию на 1 декабря. Мартовские котировки находились на уровне 194,66 USD/т, что на 4,61 USD больше, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
1.12.03
24.11.03
01.09.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
97,05
246,50
92,42
95,18
+ 4,63
Март
98,13
249,25
94,29
97,54
+ 3,84
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
176,03
38640
175,28
150,13
+ 0,75
Март
194,66
42730
190,05
156,93
+ 4,61
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Январь
206,02
172,00
206,20
162,03
- 0,18
Март
208,72
174,25
207,39
163,68
+ 1,33
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе увеличивались в Западной Европе и на Американском континенте. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 114,8 USD/т на декабрьские отгрузки по состоянию на 2 декабря 2003 г., что на 1,9 USD выше уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза подорожала на 2,7 USD и оценивалась в 108,8 USD/т на декабрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 4,2 USD до 211,3 USD/т FOB Бордо по состоянию на 2 декабря. Цены на FOB Рейн возросли на 3,8 USD и находились 2 декабря на уровне 215,0 USD/т на декабрьские отгрузки.
Цены в Испании на импортную кукурузу 2 декабря находились на уровне 174,0–189,0 EUR/т, ex-store, Lerida, Tarragona. Местная кукуруза предлагалась по 180,0 EUR/т, ex-store, Duero. В Португалии импортная кукуруза предлагалась 2 декабря на ex-store Lisbon по 176,0–177,0 EUR/т.
