На Будапештской бирже (Венгрия) за период 18-24 ноября наблюдалось следующее изменение котировок: декабрьская и мартовская понизились на 3,8-4,4 USD до 260,9-268 USD/т, а октябрьская – повысилась на 4,6 USD до 261,1 USD/т.
Подсолнечник
На физическом рынке Франции цены на подсолнечник уменьшились за прошлую неделю на 0,8–8 USD в зависимости от условий и периода поставки. Внутренние цены на подсолнечник вАргентинев течение недели снизились на 7,4 USD, отчасти за счет послабления аргентинского песо. Так, 25 ноября подсолнечникомв Росарио, Кеукен и Баия-Бланка торговали по 550 песо/т (188,4 USD/т) по сравнению с 560 песо/т (195,8 USD/т) неделю назад. Экспортная цена товара, напротив, увеличилась на 11 USD до 269 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Посевные работы в Аргентине продолжают проводиться с отставанием по сравнению с прошлогодним темпом. Таким образом, на 21 ноября было посеяно 64% против 76% на это же время в прошлом году. Согласно официальному прогнозу, посевная площадь под подсолнечником составит 2,15 млн. га (2,36 млн. га в 2002 г.). Вместе с тем многие аналитики не ожидают, что планируемые площади будут достигнуты, прогнозируя посевы на уровне 1,9–1,95 млн. га. Весной 2004 г. в Аргентине едва ли будет собрано 3 млн. т подсолнечника. Такое сокращение производства повлечет снижение экспорта семян примерно до 0,1 млн. т, а также переработки до 3 млн. т. В итоге Аргентина может лишиться первой позиции в списке мировых экспортеров продуктов переработки подсолнечника — масла и шрота. На лидерство, бесспорно, претендует Украина, и не только на рынке масла и шрота, но и сырья — семян подсолнечника.
Аналитики Oil World сократили свой прогноз мирового производства подсолнечника в текущем сезоне до 26,1 млн. т (на 0,3 млн. т от предыдущего прогноза в конце октября). Оценки немецких экспертов лишь немного ниже, чем у МСХ США, однако значительно отличаются по некоторым странам — Аргентине, Ц.-В. Европе, России, Украине и Турции.
Прогноз мирового производства подсолнечника, млн. т
2002/03 USDA
2002/03 Oil World
2003/04 на 13.11.03 USDA
2003/04 на 21.11.03 Oil World
США
1,13
1,13
1,19
1,19
Россия
3,69
3,68
4,40
4,60
Украина
3,27
3,48
4,50
4,30
Аргентина
3,70
3,50
3,70
3,00
ЕС
2,75
2,77
2,50
2,54
Ц.-В. Европа
2,71
2,78
3,04
3,50
Турция
0,82
0,82
0,75
0,57
Прочие
5,88
5,93
6,18
6,39
ВСЕГО
23,95
24,09
26,26
26,09
Производство подсолнечника в Молдавии в текущем году оценивается на уровне 450 тыс. т по сравнению с 320 тыс. т в 2002 г. и 255 тыс. т в 2001 г. В связи с таким увеличением производства ожидается рост экспорта до 220 тыс. т (115 тыс. т в 2002/03 гг. (сентябрь — август) и 94 тыс. т в 2001/02 гг.).
Производство подсолнечника в Казахстане в текущем году оценивается в 303 тыс. т по сравнению с 190 тыс. т в 2002 г. и 149 тыс. т в 2001 г. В этом сезоне даже ожидаются экспортные отгрузки подсолнечника из Казахстана в размере 25 тыс. т.
Согласно оценкам Oil World,Турцияимпортировала около 110 тыс. т подсолнечника за август — октябрь 2003 г. против 16 тыс. т за соответствующий период прошлого года. За весь сезон 2003/04 гг. ожидается импорт в пределах 400 тыс. т, что практически вдвое выше 205 тыс. т в 2002/03 гг. и 180 тыс. т в 2001/02 гг. Увеличение импортных закупок связано со снижением производства культуры в Турции на 250 тыс. т, а также ростом экспортных предложений из стран Ц.-В. Европы и СНГ.
Подсолнечное масло
В США отмечено уменьшение цен подсолнечного масла (на 19–24 USD). Этому способствовало понижение котировок соевого масла на прошлой неделе на СВОТ. На рынке подсолнечного масла в ЕС также происходило небольшое удешевление. Товар понизился в цене в зависимости от периода отгрузки на 3–12 USD до 625–635 USD/т.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за неделю, завершившуюся 24 ноября, лишь немного увеличились — на 0,23 тыс. т до 40,6 тыс. т, что все еще на 49% превышает прошлогодний показатель (27,29 тыс. т). В течение рассматриваемой недели цены на масло в Аргентине оставались относительно устойчивыми, пребывая на уровне около 600 USD/т, FOB аргентинские порты.
Из-за увеличения производства масличных в Индии ожидается сокращение импорта растительных масел в эту страну. Между тем, согласно прогнозам Oil World, импорт подсолнечного масла, напротив, может увеличиться в 2003/04 гг. (октябрь — сентябрь) до 0,14 млн. т с 0,09 млн. т в 2002/03 гг. и 0,02 млн. т в 2001/02 гг. В то же время этот уровень все еще значительно ниже показателей за 2000/01 гг. (0,45 млн. т) и 1999/00 гг. (0,57 млн. т).
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 18–25 ноября ближайшие котировки рапса понизились на 12,5–13 CAD, или на 10,9–11,3 USD до 279,8–286 USD/т (январь, март и май). На физическом рынке Канады цены также уменьшились в Тандер-Бее и Ванкувере на 11 USD.
Экспорт рапса из Канады происходит в текущем сезоне довольно активно, так, за неделю, завершившуюся 16 ноября, было отгружено 134,1 тыс. т рапса, а с начала сезона — 1179,3 тыс. т, что более чем вдвое превышает показатель за соответствующий период 2002/03 гг. (555,1 тыс. т). На Французской бирже (MATIF) цены понизились на 4–8 EUR, или на 4,5–9,2 USD/т до 320,5–321,6 USD/т (февраль, апрель, июнь). Торговля на бирже проходила с такой же активностью, как и на предыдущей неделе.
Согласно таможенным данным, в сентябре из Франции было экспортировано 152 тыс. т рапса практически полностью в ЕС (в том числе в Германию — 102 тыс. т, Бельгию — 41,6 тыс. т и Великобританию — 7,7 тыс. т). С начала сезона экспорт составил 502 тыс. т по сравнению с 597,7 тыс. т за июль — сентябрь 2002 г. Причем в текущем сезоне рапс в основном отгружается в страны ЕС — 449 тыс. т (304,6 тыс. т в прошлом году), тогда как экспорт в третьи страны пока сведен к 53 тыс. т (208 тыс. т).
Другие масличные и растительные масла
На текущей неделе цены на все соевые товары снизились. Так, за период 18–25 ноября на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов опустились на 9,1–11,4 USD/т до 264,7–274,1 USD/т (январь, март и май). Соевое масло подешевело наименее заметно — на 6,2–9,3 USD до 581,4–590,6 USD/т. Соевый шрот — на 12,2–13,8 USD/т до 224,6–226,6 USD/т. (декабрь, январь и март). Падению цен способствовало снижение закупочного спроса со стороны Китая, а также сообщения о том, что некоторые китайские импортеры отказались или продали назад один или несколько кораблей сои США, либо перенесли поставки бобов (одного или нескольких кораблей) из Бразилии на более отдаленный период. Кроме того, китайские карантинные власти обнаружили грибок в двух кораблях с соевыми бобами из США.
По данным на 20 ноября, котировки сырого пальмового масла на Малайзийской бирже с 18 ноября сократились на 8–12 USD до 451,6–475,2USD/т (декабрь — февраль). Некоторое снижение цен связано с послаблением соевого масла на СВОТ, а также снижением торговой активности. Между тем, тенденция падения цен на пальмовое масло обусловлена сезонным уменьшением производства, которое продлится до февраля, а также очень низкими запасами на текущий момент. Поэтому в январе — марте 2004 г. следует ожидать повышения цен на пальмовое масло. В декабре оно, как и другие растительные масла, скорее всего, временно подешевеет в связи с сокращением активности в праздничный период.
