На Будапештской бирже (Венгрия) за период 4-11 ноября отмечено некоторое снижение декабрьской и мартовской котировок в венгерской валюте (на 180-1100 HUF), однако благодаря укреплению HUF к USD долларовые цены увеличились на 0,4-4,6 USD до 258,1-269,7 USD/т. Котировка на подсолнечник следующего урожая (октябрь 2004 г.) увеличилась на 180-1100 HUF, или на 13,6 USD до 245,1 USD/т.
Подсолнечник
Цены на подсолнечник в Аргентине в течение недели немного снизились — примерно на 5,2 USD. Так, 11 ноября подсолнечником в Кеукен и Баия-Бланка торговали по 535 песо/т (187,1 USD/т) по сравнению с 550 песо/т (192,3 USD/т) неделю назад. Экспортная цена товара, напротив, резко повысилась — на 17 USD до 258 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Посевные работы в Аргентине продолжают проводиться с отставанием по сравнению с прошлогодними показателями. Таким образом, по состоянию на 7 ноября было посеяно 48% против 64% на это же время в прошлом году.
Поскольку сухая погода продолжает удерживаться в стране, многие аналитики не ожидают, что будет достигнута планируемая посевная площадь в 2,21 млн. га. В частности, обозреватели Oil World прогнозируют посевную площадь в Аргентине на уровне 1,9 млн. га, а производство подсолнечника весной 2004 г. — 3–3,2 млн. т.
Подсолнечное масло
В США отмечено повышение цен на подсолнечное масло (на 19–20 USD), чему способствовало увеличение котировок соевого масла на СВОТ. На рынке подсолнечного масла в ЕС, напротив, цены на товар несколько снизились — примерно на 2–5 USD до 615 USD/т.
Отметим, что сейчас подсолнечное масло котируется в ЕС практически на таком же уровне, как и рапсовое, и на 5–15 USD ниже соевого масла. Переработка подсолнечника в ЕС увеличилась в сентябре до 0,32 млн. т от августовского уровня в 0,20 млн. т, но лишь немного превысила показатель сентября 2002 г. (0,30 млн. т). За первый квартал сезона (июль — сентябрь 2003 г.) в ЕС переработано около 780 тыс. т подсолнечника, что выше аналогичного показателя прошлого сезона (680 тыс. т). Увеличению переработки главным образом способствовали поступления импортного сырья, а также устойчивый спрос на подсолнечное масло.
12 ноября Государственная торговая корпорация Ирана (GTC) проводит тендер на покупку 20 тыс. т сырого подсолнечного масла из Украины или России на базисе поставки C&F для отгрузок в январе.
Рапсовое масло
Рапсовое масло в Европе за последнюю неделю подорожало на 6–10 USD, отчасти в результате укрепления евровалюты. В Канаде также отмечено повышение цен на 20–30 USD.
Запасы рапсового масла в Роттердаме за прошлую неделю вновь повысились на 1,7 тыс. т до 46,155 тыс. т, что вдвое превышает показатель на эту же дату в прошлом году (23,01 тыс. т). Следует отметить, что в последние месяцы практически постоянно наблюдается увеличение запасов рапсового масла в связи с меньшим спросом со стороны биодизельной отрасли.
Переработка рапса в ЕС в сентябре не оправдала ожиданий и, несмотря на сезонный фактор, понизилась до 0,78 млн. т от августовского уровня в 0,87 млн. т, и по сравнению с показателем сентября 2002 г. (0,93 млн. т). Значительное сокращение переработки произошло в Германии, Франции, Великобритании и Голландии, а также в Дании и Финляндии. Обозреватели ожидали большего уровня примерно на 100–150 тыс. т. Снижение переработки, с одной стороны, объясняется сокращением выпуска биодизеля из-за высоких цен рапсового масла, что уменьшило доходность производства этого топлива, а, с другой стороны — резким снижением цен на глицерин (при производстве биодизеля получают также глицерин).
Другие масличные и растительные масла
На прошлой неделе произошло повышение цен на все соевые товары. Так, за период 4–11 ноября на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов повысились на 3,4–7,3 USD до 281–285,5 USD/т (ноябрь, январь и март). Соевое масло подорожало наиболее ощутимо — на 13,2–14,6 USD до 561,7–573,2 USD/т. Цена на соевый шрот изменилась незначительно, на -0,4..+0,8 USD/т до 239,6–244,7 USD/т. (декабрь, январь и март). Основную поддержку ценам на рынке оказывает активный спрос со стороны китайских покупателей, а также преобладание до недавнего времени неблагоприятной засушливой погоды в Южной Америке.
В своем новом отчете от 12 ноября аналитики МСХ США в очередной раз снизили прогноз производства бобов в США до 2,452 млрд. bu от октябрьского прогноза 2,468 млрд. bu, что оказалось на уровне средних рыночных ожиданий.
Прогноз МСХ США по конечным запасам соевых бобов в США выше средних рыночных ожиданий, но это самый низкий показатель с 1976/77 гг. Таким образом, на конец 2003/04 гг. запасы прогнозируются на уровне 125 млн. bu (130 млн. bu — октябрьский прогноз; 117 млн. bu — средние рыночные ожидания). Отметим, что прогноз по запасам соевого масла на конец 2003/04 гг. был снижен — до 1,155 млрд. lbs от октябрьского прогноза в 1,218 млрд. lbs и по сравнению с оценкой за 2002/03 гг. — 1,485 млрд. lbs. Оценка по конечным запасам соевого шрота также была снижена — до 200 тыс. т с 225 тыс. т (октябрьский прогноз).
Прогноз производства бобов в Бразилии американские аналитики оставили без изменений — на уровне 60 млн. т, а по Аргентине — увеличили на 1 млн. т до 38 млн. т. Также был поднят прогноз по Индии — до 6,2 млн. т.
Объемы импорта бобов Китаем специалисты МСХ США существенно повысили — на 1,09 до 21,42 млн. т в 2002/03 гг. и на 1,5 до 22 млн. т в 2003/04 гг. Кроме того, были увеличены оценки импорта Китаем соевого масла — на 0,21 млн. т до 1,71 млн. т в 2002/03гг. и на 0,45 до 1,75 млн. т в 2003/04 гг. Также ожидается, что в новом сезоне страна импортирует 200 тыс. т соевого шрота протв 30 тыс. т в 2002/03 гг.
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла снизились за неделю на 29,1–39,5 USD до 430,3–465,1 USD/т (ноябрь — январь).
Согласно официальным оценкам MPOB, производство пальмового масла в Малайзии составило в октябре порядка 1,19 млн. т, что меньше сентябрьского показателя в 1,3 млн. т и показателя годичной давности (1,22 млн. т — в октябре 2002 г.). Экспорт пальмового масла эксперты оценили в 1,2 млн. т против 1,21 млн. т (в сентябре) и 1,04 млн. т (в октябре 2002 г.), а запасы масла на конец октября — 875 тыс. т (975 тыс. т — на конец сентября 2003 г. и 1,21 млн. т — на конец октября 2002 г.).
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии в первой декаде ноября составил 365,849 тыс. т против 408,677 тыс. т за 1–10 октября. Было отгружено РДО пальмового олеина — 149,107 тыс. т (172,158 тыс. т за 1–10 октября), сырого масла — 35,106 тыс. т (43,65 тыс. т), РДО стеарина — 70,816 тыс. т (48,397 тыс. т) и РДО масла — 41,727 тыс. т (46,487 тыс. т). Крупнейшим покупателем пальмового масла выступил Китай, куда было отгружено 133,52 тыс. т (92,712 тыс. т). Также большие поставки были осуществлены в страны ЕС — 87,087 тыс. т (64,48 тыс. т), США — 24,979 тыс. т (16,59 тыс. т), а также Пакистан — 20,6 тыс. т (28,55 тыс. т).
Правительство Индонезии приняло решение не повышать базисные цены на пальмовое масло и его производные, по крайней мере, еще месяц, поскольку внутреннее предложение сейчас находится на достаточно высоком уровне, и цены немного снизились.
