Очередное повышение цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке. Интерес к закупкам пшеницы в США проявляют страны восточной Европы, Украина, Египет и страны ЮВА. Ухудшаются оценки производства пшеницы в Австралии из-за погоды. Кипр объявляет тендер на покупку 50 тыс. Т фуражного ячменя с поставкой до нового года.
Пшеница продовольственная
Минувшая неделя снова характеризовалась резким повышением цен на продовольственную пшеницу. Увеличились цены на физическом рынке в большинстве стран мира и фьючерсные котировки на основных зерновых биржах. Основными причинами роста стали:
- информация о закупках пшеницы со стороны Китая;
- появление сведений о закупках со стороны Украины, Румынии;
- объявление тендера Марокко на покупку 40 тыс. т мягкой пшеницы;
- активизация Египта (покупка 60 тыс. т пшеницы HRW) и стран Юго-Восточной Азии;
- информация об ухудшении погодных условий в США и Австралии.
МСХ США сообщает о продаже на минувшей неделе 110 тыс. т пшеницы HRW частными экспортерами неизвестным покупателям. Многие трейдеры считают, что пшеница куплена Украиной, некоторые думают, что покупателем выступил Китай (в то же время многие утверждают, что Китай пока воздерживается от закупок пшеницы из-за высоких фрахтовых ставок). В любом случае, необходимо отметить, что спрос из региона Черного моря, в том числе из Украины, стал одним из факторов, повлиявшим на резкое увеличение цен на продовольственную пшеницу.
Особенностью прошлой недели также стали активные переговоры Египта с Индией и Сирией и подписание двусторонних соглашений о товарообменных операциях между этими странами. Предполагается, что Индия будет поставлять пшеницу и сахар в Египет в обмен на фосфаты и хлопок, а Сирия — пшеницу, фасоль, чечевицу в обмен на египетский рис. Ранее Египет подписал аналогичный контракт с Пакистаном. Еще раньше такие переговоры велись с Украиной и Россией, но закончились ничем. Таким образом, мы видим, что Египет в последнее время старается максимально диверсифицировать географию импорта пшеницы, чтобы максимально уменьшить влияние США, Франции и Канады, в том числе и по политическим мотивам.
В Европе цены на прошлой неделе снова повысились на физическом и на фьючерсном рынках. Основными факторами влияния стали:
- рост котировок в Чикаго;
- рост цен в основных странах-экспортерах на физическом рынке;
- тендер на покупку 40 тыс. т мягкой пшеницы, объявленный Марокко.
За минувшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже возросли на 6,62 USD до 140,73 USD/т, мартовские — на 7,07 USD до 145,50 USD/т по состоянию на 10 ноября. На французской бирже MATIF ноябрьские котировки повысились на 6,89 USD до 179,57 USD/т. На 9,19 USD возросли январские котировки. На Лондонской бирже LIFFE ноябрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 10,75 USD до 175,84 USD/т, а январские — на 10,54 USD до 179,19 USD/т по состоянию на 10 ноября. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу увеличились на 7,29 USD и 10 ноября составили 207,17 USD/т, мартовские котировки 2004 г. — 218,33 USD/т, что на 11,61 USD выше, чем неделю назад. Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался довольно существенным ростом цен на многие виды пшеницы в большинстве стран мира.
Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив повысились на 6,9 USD и составляли 162,4 USD/т на ноябрьские отгрузки по состоянию на 11 ноября. Пшеница 2НRW подорожала на 6,8 USD до 165,0 USD/т FOB Мексиканский залив на ноябрьские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу возросли на 1,1 USD. Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 12,2 USD и котировалась по 186,4 USD/т на ноябрьские отгрузки. Цены на германскую высококачественную пшеницу (13% протеин) и пшеницу класса В возросли на 6,1 USD.
Пшеница фуражная и рожь
На прошлой неделе на рынке фуражной пшеницы снова отмечен рост цен, причем наиболее существенный — в странах Европы, особенно Западной. Способствовало увеличению цен несколько факторов. В первую очередь, это повышение цен на пшеницу как на физическом, так и на биржевом рынке во всем мире, а также спрос со стороны переработчиков и отсутствие зерна у производителей. Кроме того, не меньшее значение имеют высокие фрахтовые ставки и рост цен на другие корма, в том числе на шроты.
В регионе ЮВА особенной активности не наблюдалось. Правда, источники сообщают об отказе Китая выполнять контракты на поставку фуражной пшеницы на Филиппины и в Малайзию из-за высоких внутренних цен. Цены последних отмеченных сделок — 157 USD/т C&F Южная Корея.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за неделю повысились на 0,59 USD и составили 103,70 USD/т по состоянию на 10 ноября. На 1,42 USD повысились мартовские котировки. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу возросли на 12,16 USD и составили 202,26 USD/т по состоянию на 10 ноября. Мартовские котировки на эту же дату составили 209,00 USD/т, что на 11,74 USD выше уровня недельной давности.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 4,5 USD и котировалась по 87,4 USD/т по состоянию на 11 ноября. Германская фуражная пшеница продавалась по 181,4 USD/т CIF Нижний Рейн (на 2,3 USD выше, чем неделю назад). Повысились цены во Франции — на 8,6 USD, на 0,9 USD снизились цены в Дании — до 143,9 USD/т СРТ Копенгаген. По-прежнему отсутствуют котировки на английскую фуражную пшеницу.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 11.11.03 г., USD/т
Товар
Сентябрь*
Октябрь**
Ноябрь
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
157,5
160,9
181,4
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
91,1
86,2
87,4?
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
117,4
147,4
170,0
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
-
138,0
143,9?
*цены для сентябрьских поставок по состоянию на 09.09.03 г.
**цены для октябрьских поставок по состоянию на 14.10.03 г.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался ростом цен на Американском континенте и в странах Европы. Правда, в США и Канаде повышение цен было менее заметным, чем в Европе, где цены возросли примерно на 10 USD. Рост цен по-прежнему поддерживается дефицитом фуража на Европейском континенте и активизацией спроса со стороны импортеров. Спрос на фуражный ячмень наблюдается со стороны Саудовской Аравии, Кипра, отдельных стран Восточной Европы. Под давлением спроса на фуражный ячмень продолжают увеличиваться также цены на пивоваренный ячмень.
В ЕС по-прежнему продолжаются продажи из интервенционных запасов. На прошлой неделе было продано около 63 тыс. т фуражного ячменя и примерно 68 тыс. т ржи.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный повысились на 2,56 USD до 105,67 USD/т. Мартовские котировки за это же время увеличились на 1,42 USD до 108,09 USD/т. На Будапештской бирже декабрьские котировки на ячмень возросли на 4,36 USD и составили 155,38 USD/т по состоянию на 10 ноября. Мартовские котировки находились на уровне 159,84 USD/т (что на 4,38 USD больше, чем неделю назад).
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
10.11.03
03.11.03
01.09.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
155,38
34800
151,02
130,99
+ 4,36
Март
159,84
35800
155,46
135,24
+ 4,38
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Декабрь
105,67
139,80
103,11
101,97
+ 2,56
Март
108,09
143,00
106,67
103,78
+ 1,42
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался ростом цен на фуражный ячмень на Американском континенте и в Европе. Цены на ячмень в США повысились на 4,0 USD на FOB Тихий океан и составили 134,6 USD/т. В Канаде цены увеличились на 1,8 USD и 11 ноября составляли 106,5 USD/т FOB Thanderbay на ноябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 12,1 USD и составили 165,7 USD/т на ноябрьские поставки. На 12,2 USD подорожал немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 11.11.03 г., USD/т
Товар
Сентябрь*
Октябрь**
Ноябрь
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
141,7
131,2
134,6
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
99,6
103,3
106,5
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
121,8
138,9
143,3
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
142,1
146,4
165,7
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
155,2
160,6
190,6
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
110,7
119,6
121,8?
*цены для сентябрьских поставок по состоянию на 09.09.03 г.
**цены для октябрьских поставок по состоянию на 14.10.03 г.
Ячмень пивоваренный, солод
Цены на пивоваренный ячмень, Франция, 07.11.03 г., урожай 2002/03 гг., FOB Creil (1 EUR = 1,1410 USD)
Позиция
Июль 2003
Цена за т
Тип
Сорт
EUR
USD
2RS
Scarlett
136,00
155,50
2RS
Prestige/Cellar
135,00
154,50
2RS
Aspen
134,00
153,00
2RS
Optic
134,00
153,00
2RS
Astoria
134,00
153,00
2RS
Cork
131,00
149,50
6RW
Esterel
129,00
147,50
Кукуруза фуражная
На рынке кукурузы на прошлой неделе наблюдалось некоторое снижение цен на Американском континенте и их повышение в Европе. Падение цен на Американском континенте в значительной степени связано с улучшением оценок производства кукурузы в США, со снижением стоимости внутренних перевозок, а также с довольно высокой стоимостью фрахта. В то же время МСХ США сообщает о продаже 100 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям с поставкой в сезоне 2003/04 гг. Скорее всего, это Южная Корея или Япония. Следует отметить, что азиатские покупатели все больше интересуются закупками в США и Южной Америке, после информации о сокращении экспорта Китаем. Китайский фактор, несомненно, еще оказывает влияние на рынок, но реальных крупных продаж американской кукурузы в Китай пока не замечено. Многие эксперты и трейдеры объясняют отсутствие крупных покупок со стороны Китая высокими фрахтовыми ставками, что делает американскую кукурузу неконкурентной на китайском рынке. Что касается возможного запрета экспорта кукурузы из Китая с Нового года, то официальные лица Китая утверждают, что его не будет, экспорт будет продолжаться, хотя объемы могут существенно снизиться.
Европейский рынок кукурузы по-прежнему характеризуется ростом цен. Факторы влияния остаются прежними — нехватка фуража в странах ЕС и высокие фрахтовые ставки.
За минувшую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 2,85 USD до 91,63 USD/т, мартовские — на 2,26 USD. Январские котировки на MATIF (Франция) на кукурузу возросли на 1,86 USD до 196,26 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 10 ноября находились на уровне 198,57 USD/т (увеличились на 1,84 USD за неделю). На Будапештской товарной бирже уровень декабрьских котировок кукурузы снизился на 4,21 USD и составил 171,90 USD/т по состоянию на 10 ноября. Мартовские котировки находились на уровне 183,55 USD/т (что на 4,42 USD больше, чем неделю назад).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.11.03
03.11.03
01.09.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
91,63
232,75
94,48
95,18
- 2,85
Март
94,39
239,75
96,65
97,54
- 2,26
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
171,90
38500
176,11
150,13
- 4,21
Март
183,55
41110
179,13
156,93
+ 4,42
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Январь
196,26
170,50
194,40
162,03
+ 1,86
Март
198,57
172,50
196,73
163,68
+ 1,84
УЕ — в национальной валюте за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе снова повышались в Западной Европе и несколько снизились на Американском континенте. Американская кукуруза № 3, FOB Мексиканский залив котировалась по 113,5 USD/т на ноябрьские отгрузки по состоянию на 11 ноября 2003 г., что на 2,1 USD ниже уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза подешевела на 1,5 USD и оценивалась в 106,0 USD/т на ноябрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 3,4 USD и составили 198,0 USD/т FOB Бордо по состоянию на 11 ноября. Цены на FOB Рейн увеличились на 3,9 USD и находились 11 ноября на уровне 204,2 USD/т на ноябрьские отгрузки.
