Мировой рынок отреагировал на информацию о возможных крупных закупках пшеницы со стороны Китая резким повышением цен на зерновые. ЕС продолжает продажи фуражных зерновых из интервенционных запасов на внутреннем рынке. Высокие фрахтовые ставки по-прежнему сдерживают импорт зерновых в юго-восточную Азию.
Пшеница продовольственная
В середине минувшей недели рынок продовольственной пшеницы сотрясали слухи о крупных закупках пшеницы (в частности американской) со стороны Китая для пополнения резко сократившихся внутренних запасов. Говорили о том, что Китай уже приобрел от 200 тыс. т до 3 млн. т пшеницы у нескольких международных трейдеров и планирует покупать еще. Информация до сих пор не подтверждена и не опровергнута, но рынок отреагировал резким скачком фьючерсных котировок и спотовых цен во всех странах мира. Причем наиболее существенно цены выросли в США и в Австралии. Китайский фактор был определяющим на прошлой неделе и останется таковым в последующие несколько недель. В дальнейшем ситуация, скорее всего, стабилизируется, и цены возвратятся на прежний уровень. Непонятными пока остаются возможные объемы импорта пшеницы Китаем, которые МСХ США до сих пор определяло на уровне 500 тыс. т, что не является серьезным фактором для длительного повышения цен. Также, несомненно, факторами, сдерживающими цены, будут:
- высокие фрахтовые ставки, которые установились в настоящее время в районе тихоокеанских перевозок;
- ослабление активности мусульманских импортеров ввиду празднования Рамадана.
В Европе цены на прошлой неделе выросли вслед за ценами в Чикаго (США), Австралии и Канаде. Наименее существенно отреагировал немецкий рынок пшеницы, где уже давно установились высокие цены.
За прошедшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже возросли на 12,31 USD/т и составили 134,94 USD/т по состоянию на 27 октября. Мартовские котировки повысились на 11,94 USD/т до уровня 138,43 USD/т. На французской бирже MATIF ноябрьские котировки за неделю повысились на 12,35 USD/т до 168,25 USD/т. На 12,47 USD/т повысились январские котировки. На Лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю ноябрьские котировки на продовольственную пшеницу увеличились на 11,87 USD/т до 161,33 USD/т, а январские — на 11,65 USD/т до 163,87 USD/т по состоянию на 27 октября. Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 7,0 USD/т и 27 октября составляли 194,95 USD/т, а мартовские котировки 2004 г. на эту же дату были 199,99 USD/т, что на 9,73 USD/т выше, чем неделю назад.
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался довольно существенным ростом цен практически на все виды пшеницы в большинстве стран мира. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 13,4 USD/т и составляли 153,3 USD/т на октябрьские отгрузки по состоянию на 28 октября 2003 г. На пшеницу 2НRW цены увеличились на 10,4 USD/т до 157,4 USD/т FOB, Мексиканский залив на октябрьские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу выросли на 13,3 USD/т.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 10,7 USD/т и котировалась по 169,6 USD/т на октябрьские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 1,7 USD/т, а пшеница класса В — на 6,2 USD/т.
Пшеница фуражная и рожь
На прошлой неделе рынок фуражной пшеницы, как, впрочем, и продовольственной, характеризовался довольно мощным ростом фьючерсных и спотовых цен. Факторы влияния те же, что и на рынке продовольственной пшеницы. Правда, росту цен на фуражную пшеницу способствовал также рост цен на кукурузу, который в свою очередь был спровоцирован поведением Китая. Цены на прошлой неделе увеличились в большинстве стран мира.
Продолжаются закупки фуражной пшеницы со стороны Южной Кореи. Правда, на рынке появилась информация, что Китай отказался поставлять в Южную Корею фуражную пшеницу, проданную ранее на тендерах. Хотя это пока не нашло однозначного подтверждения. Косвенным подтверждением возможного дефолта со стороны Китая может быть информация о росте внутренних цен на зерновые в Китае и приостановке экспортных отгрузок зерновых (кукурузы, пшеницы продовольственной и фуражной). Эта информация моментально сказалась на ценах на фуражную пшеницу в регионе ЮВА. На прошлой неделе южнокорейская компания приобрела 25 тыс. т фуражной пшеницы по цене около 153 USD/т C&F, что на 1–6 USD/т выше уровня недельной давности.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за неделю повысились на 5,54 USD/т и составили 105,11 USD/т по состоянию на 27 октября. На 6,17 USD/т за неделю повысились мартовские котировки.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу выросли на 5,02 USD/т и составили 185,31 USD/т по состоянию на 27 октября. Мартовские котировки на эту же дату составили 189,44 USD/т, что на 5,97 USD/т выше уровня недельной давности.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на отдельных биржах мира
Месяц
27.10.03
20.10.03
01.09.03
Изменение USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
185,31
40400
180,29
138,48
+ 5,02
Март
189,44
41300
183,47
144,64
+ 5,97
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Декабрь
105,11
137,50
99,57
103,85
+ 5,54
Март
108,40
141,80
102,23
105,94
+ 6,17
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 4,2 USD/т и котировалась по 90,7 USD/т по состоянию на 28 октября. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 174,6 USD/т CIF Нижний Рейн (на 8,8 USD/т выше, чем неделю назад). По-прежнему нет котировок на английскую фуражную пшеницу из-за отсутствия предложений со стороны продавцов.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 28.10.03 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
143,3
157,5
174,6
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
162,7
170,0
187,8
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
152,9
166,1
180,4
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
77,5
91,1
90,7
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
125,9
117,4
162,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
119,9
-----
138,3
*Цены для августовских поставок по состоянию на 12.08.03 г.
**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 09.09.03 г.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался ростом цен на Американском континенте и в странах Европы. Способствовало этому повышение цен на другие виды фуражных зерновых в большинстве регионов мира на спотовом и фьючерсном рынках. В дальнейшем, скорее всего, цены стабилизируются, как и на другие зерновые. Возможно даже небольшое снижение цен, поскольку в ближайшие недели активность на рынке фуражного ячменя снизится в еще большей мере из-за праздников в мусульманском мире.
Торговля ячменем в Европе по-прежнему слабая. Идут продажи в основном из интервенционных запасов. На прошлой неделе было продано более 30 тыс. т фуражного ячменя и около 19 тыс. т ржи. В целом существенных изменений на рынке фуражного ячменя в ближайшее время ожидать не стоит.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 5,54 USD/т до 103,97 USD/т. Мартовские котировки за это же время повысились на 5,87 USD/т до 107,03 USD/т. На Будапештской бирже декабрьские котировки на ячмень выросли на 5,49 USD/т и составили 150,45 USD/т по состоянию на 27 октября. Мартовские котировки находились на уровне 156,87 USD/т, что на 1,94 USD/т больше, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на отдельных биржах мира
Месяц
27.10.03
20.10.03
01.09.03
Изменение USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
150,45
32800
144,96
130,99
+ 5,49
Март
156,87
34200
154,93
135,24
+ 1,94
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Декабрь
103,97
136,00
98,43
101,97
+ 5,54
Март
107,03
140,00
101,16
103,78
+ 5,87
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался ростом цен на фуражный ячмень в большинстве регионов мира. Цены на ячмень в США повысились на 8,0 USD/т на FOB Тихий океан и составили 128,3 USD/т. В Канаде цены повысились на 5,7 USD/т и 28 октября составляли 103,6 USD/т FOB Thanderbay на октябрьские поставки. В Европе на FOB Руан цены повысились на 6,0 USD/т и составили 154,1 USD/т на октябрьские поставки. На 12,6 USD/т подорожал за неделю немецкий ячмень на СРТ Гамбург.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 28.10.03 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
94,7
99,6
103,6
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
133,7
142,1
154,1
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
149,2
155,2
176,9
Ячмень фуражный, CIF Рейн, Германия
140,8
145,3
156,0
*Цены для августовских поставок по состоянию на 12.08.03 г.
**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 09.09.03 г.
Кукуруза фуражная
На рынке кукурузы, как и на рынке продовольственной пшеницы, на прошлой неделе доминирующим был китайский фактор. Цены на кукурузу выросли на фьючерсном и на спотовом рынках. Китай на прошлой неделе объявил о повышении экспортных цен и сокращении экспортных поставок зерновых, в том числе кукурузы, из-за повышения внутренних цен и сокращения запасов. Поскольку в последние месяцы главным поставщиком кукурузы во многие страны ЮВА был именно Китай, эта новость моментально сказалась на ценах в регионе и в странах-конкурентах — США и Аргентине. Сокращение китайских поставок автоматически переориентирует импортеров на закупки кукурузы на американском континенте. В США на прошлой неделе отмечен резкий всплеск спроса со стороны импортеров. МСХ США сообщает о продаже около 220 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям с поставкой в сезоне 2003/04 гг. Рост котировок в Чикаго активизировал продажи кукурузы фермерами. Большинство трейдеров говорят о полной загрузке портовых мощностей. Многие трейдеры уже принимают заказы на декабрь, поскольку ноябрь уже полностью законтрактован.
Европейский рынок кукурузы адекватно отреагировал на движение цен в Америке — цены увеличились в большинстве стран Европы. Это и не удивительно, поскольку в текущем сезоне европейские страны сильно зависят от импорта кукурузы с Американского континента ввиду резкого сокращения собственного производства.
За минувшую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 8,47 USD/т до 92,62 USD/т. Мартовские котировки повысились на 8,37 USD/т. Ноябрьские котировки MATIF (Франция) на кукурузу возросли на 5,80 USD/т до 189,73 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 27 октября находились на уровне 196,79 USD/т (возросли на 7,61 USD/т). На Будапештской товарной бирже уровень ноябрьских котировок кукурузы увеличился на 4,35 USD/т и составил 160,54 USD/т по состоянию на 27 октября. Мартовские котировки находились на уровне 169,72 USD/т, что на 5,28 USD/т больше, чем неделю назад.
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе в Западной Европе и на Американском континенте повышались вслед за другими зерновыми.Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 112,0 USD/т на октябрьские отгрузки по состоянию на 28 октября 2003 г., что на 9,1 USD/т больше уровня недельной давности. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 5,8 USD/т, и оценивалась в 106,9 USD/т на октябрьские отгрузки. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 9,9 USD/т и составили 192,8 USD/т FOB Бордо по состоянию на 28 октября. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе возросли на 8,1 USD/т и находились 28 октября на уровне 199,4 USD/т на октябрьские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 28.10.03 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
97,4
109,3
112,0
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
95,1
102,4
106,9
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
158,8
165,6
192,8
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
140,2
174,1
199,4
*Цены для августовских поставок по состоянию на 12.08.03 г.
**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 09.09.03 г.
