На Будапештской бирже (Венгрия) за период 21–28 октября произошел незначительный рост котировок подсолнечника, частично за счет укрепления HUF к USD. Ближайшие три котировки повысились на 0,8–3,1 USD/т до 255–266,4 USD/т (ноябрь, декабрь и март).
Подсолнечник
На физическом рынке Франции цены на подсолнечник преимущественно повысились. Наиболее заметно выросла цена на условиях поставки FAS Бордо — на 12 USD/т до 307 USD/т для отгрузок в ноябре — декабре.
Цены подсолнечника в Аргентине в течение недели повысились примерно на 10 USD/т. Так, 28 октября подсолнечником в Кеукен и Баия-Бланка торговали по 555–560 песо/т (194–195,8 USD/т), тогда как на прошлой неделе — по 525–530 песо/т (184–185,6 USD/т). Экспортная цена товара также возросла на 10 USD/т до 245 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Перспективы производства подсолнечника в Аргентине весной 2004 г. во многом будут зависеть от неблагоприятных погодных условий. Многие аналитики прогнозируют снижение производства до 3,5 млн. т при условии, что погодная ситуация улучшится. Отметим, что на 24 октября в Аргентине посеяно 31% планируемых площадей по сравнению с 35% на 25 октября 2002 г.
Подсолнечное масло
В США отмечено незначительное снижение цен предложения подсолнечного масла (на 3,7–4,4 USD/т), в то время как цены спроса увеличились на 6,6–7,3 USD/т. На рынке подсолнечного масла в ЕС продолжалось повышение цен. Цены увеличились примерно на 15–20 USD/т до 640–645 USD/т. Цена подсолнечного масла в ЕС остается практически на одном уровне с ценой рапсового масла, в то время как соевое масло для отгрузок в ноябре — декабре дороже примерно на 10 USD/т.
29 октября были осуществлены продажи европейского подсолнечного масла по цене 640 USD/т для отгрузок в январе — марте (ex-tank порты С.-З. Европы).
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за неделю, завершившуюся 27 октября, сократились на 5,8 тыс. т до 52,3 тыс. т. Между тем, такой уровень все еще в 4,2 раза превышает прошлогодний показатель (12,514 тыс. т). Следует отметить, что в последнее время постоянно происходит уменьшение запасов данного масла, что свидетельствует о хорошем спросе на товар. Экспортные цены на масло в Аргентине на протяжении рассматриваемой недели увеличились на 20 USD/т до 610 USD/т, FOB аргентинские порты.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 21–28 октября ближайшие котировки рапса повысились на 4,7–9 CAD/т, или на 5,4–8,7 USD/т до 291,8–300,7 USD/т (ноябрь, январь и март).
На физическом рынке Канады цены в Ванкувере и Тандер-Бее увеличились еще значительнее — на 12–12,1 USD/т. Росту цен продолжал способствовать активный спрос со стороны экспортеров и переработчиков. В частности, в настоящее время трейдеры фиксируют крупные экспортные продажи рапса в Китай. По данным трейдеров, Китай законтрактовал шесть кораблей семян рапса из Канады для отгрузок в октябре — ноябре. Сделки заключались по ценам в диапазоне 280–334 USD/т.
На Французской бирже (MATIF) цены семян рапса увеличились на 8,5–9,5 EUR/т, или на 12,8–14 USD/т до 323,6–327,1 USD/т (ноябрь, февраль, апрель). Торговая активность на бирже существенно понизилась. За период 22–28 октября были заключены сделки на объем рапса в 227,15 тыс. т, что почти вдвое меньше контрактации на предыдущей неделе (424,45 тыс. т за 15–21 октября).
На физическом рынке Франции цены на товар в портах также существенно повысились на 14–18 USD/т до 325–330 USD/т для отгрузок в ноябре — феврале.
Другие масличные и растительные масла
На минувшей неделе произошел значительный рост цен на все соевые товары. Так, за период 21–28 октября на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов повысились на 19–21 USD/т до 284,2–289,3 USD/т (ноябрь, январь и март). Соевое масло подорожало на 15,2–17,4 USD/т до 578–589,7 USD/т. Соевый шрот увеличился в цене на 22,7–23,9 USD/т до 239,3–247,7 USD/т. (декабрь, январь и март). Столь динамичному росту цен соевых бобов и продуктов переработки в большой мере способствует спрос со стороны Китая. Только на этой неделе Китай купил около 10 кораблей сои из США и Южной Америки, причем внутренние цены в стране продолжают динамично повышаться. Китайские трейдеры прогнозируют, что в этом сезоне страна закупит свыше 8 млн. т сои из США по сравнению с 7,5 млн. т в предыдущем сезоне, несмотря на «заоблачные» цены на североамериканские бобы. Китайские покупатели уже законтрактовали порядка 4,8–5 млн. т соевых бобов США.
Экспортные цены индийского соевого шрота останутся устойчивыми ввиду активного спроса со стороны азиатских покупателей — Южной Кореи, Индонезии, а также Китая. Напомним, что во второй половине октября Китай купил 150 тыс. т индийского соевого шрота по 280–283 USD/т C&F для отгрузок в ноябре — декабре. Индийские трейдеры полагают, что возможны еще закупки со стороны китайских покупателей. Комбикормовые заводы Южной Кореи ежемесячно покупают около 150 тыс. т соевого шрота преимущественно из Индии.
Индийский соевый шрот на текущей неделе котируется по 260–265 FAS индийский порт (Kandla), такой уровень цен существенно выше, чем в прошлые годы, однако примерно на 10 USD/т ниже, чем котируется соевый шрот происхождением из США и Бразилии. Кроме того, азиатские покупатели выигрывают на разнице во фрахте. Прогнозируется, что в текущем маркетинговом году Индия экспортирует свыше 3 млн. т шрота против 1,3 млн. т в 2002/03 гг. (октябрь — сентябрь). Увеличению экспортных отгрузок способствует рост сбора соевых бобов в стране, который ожидается на рекордном уровне (6,5–7 млн. т), а также устойчивый спрос со стороны импортеров.
На Малазийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла повысились за неделю на 29,3–36,4 USD/т до 463,6–489 USD/т (ноябрь — январь). Росту цен пальмового масла способствовало повышение цен соевого масла на СВОТ, а также активный спрос, особенно со стороны Китая, и сокращение запасов товара. Так, согласно прогнозам Oil World, запасы пальмового масла в Малайзии на конец октября могут снизиться до 900 тыс. т с 975,3 тыс. т на конец сентября. Напомним, что аналитики Рalmis прогнозируют уровень запасов еще меньше — 885–895 тыс. т
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии за первые 25 дней октября оказался на уровне 946,414 тыс. т против 1025,736 тыс. т за 1–25 сентября. Было отгружено РДО пальмового олеина 367,286 тыс. т (449,689 тыс. т за аналогичный период сентября), сырого масла — 125,191 тыс. т (161,454 тыс. т), РДО стеарина — 103,623 тыс. т (116,066 тыс. т) и РДО масла — 120,724 тыс. т (106,999 тыс. т). Крупнейшим покупателем пальмового масла выступил Китай, куда было отгружено 222,634 тыс. т (189,12 тыс. т за 1–25 сентября). Кроме того, большие поставки были осуществлены в Индию — 129,51 тыс. т (156,38 тыс. т), страны ЕС — 172,741 тыс. т (172,829 тыс. т), а также Пакистан — 83,545 тыс. т (119,25 тыс. т).
На этой неделе Индия вновь повысила базисные импортные цены на растительные масла:
- на сырое пальмовое масло — до 472 USD/т (430 USD/т предыдущая);
- на РДО пальмовое масло — до 503 USD/т (451 USD/т);
- на РДО пальмовый олеин — до 515 USD/т (464 USD/т);
- на сырой пальмовый олеин — до 497 USD/т (459 USD/т);
- на сырое соевое масло — до 643 USD/т (591 USD/т);
- на категорию «другие пальмовые масла» (входят сырое масло и олеин, не отвечающие новым качественным требованиям, установленным в августе, и облагающиеся 70%-й вместо 65%-й импортной пошлиной) — до 484 USD/т (438 USD/т).
Следует отметить, что это уже второе повышение базисных импортных цен в Индии за октябрь.
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 29.10.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Октябрь
Ноябрь
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
311,00
311,00
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB up-river
300,30
305,80
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
296,80
297,80
Семена льна, №1, Канада, St. Lawrence, CIF порты С.-З. Европы (23.10.03)
---
330,00
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
622,10
622,10
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
638,70
638,70
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
604,30
613,10
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
