На Будапештской бирже (Венгрия) за период 19-30 сентября отмечалось заметное повышение котировок подсолнечника. Таким образом, ближайшие три котировки повысились на 1040-2150 HUF, или на 12,6-17,8 USD до 222,1-232,4 USD/т (октябрь, ноябрь и декабрь).
На Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) за период 22 сентября — 1 октября также произошло существенное повышение котировок, частично за счет укрепления ZAR к USD. Так, 1 октября подсолнечник котировался по 1950 ZAR/т (280,3 USD/т) — декабрьская, 1921 ZAR/т (276,1 USD/т) — мартовская и 1791 ZAR/т (257,5 USD/т) — майская котировки.
Цены на подсолнечник в Аргентине в течение недели оставались на относительно стабильном уровне. Так, 30 сентября, как и неделю назад, подсолнечник в Росарио предлагался по 500 песо/т (171 USD/т), в Кеукен — по 490 песо/т (167,8 USD/т). Экспортная цена снизилась на 4 USD до 234 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). Ситуация с производством подсолнечника в Аргентине весной 2004 г. остается неясной, так как к 26 сентября посевы завершены на 20% (22% к этому времени в прошлом году). Посевная площадь ожидается на уровне 2,309 млн. га против 2,321 млн. га в сезоне 2002/03 гг. Негативное влияние на продвижение посевных работ и состояние посевов оказывает сухая погода, которая удерживается последний месяц в большинстве сеющих регионов.
Некоторые обозреватели подняли свои прогнозы производства подсолнечника в РФ. В частности, 29 сентября аналитики «СовЭкон» повысили свой прогноз с июльского уровня 4,2–4,6 млн. т до 4,45–4,9 млн. т. Причем средняя урожайность прогнозируются на прошлогоднем уровне — около 0,9 т/га, что выше предыдущих прогнозов — 0,8–0,87 т/га. Большой урожай подсолнечника в Восточной Европе, России и Украине привел к значительному предложению товара из Черноморского региона. Импортеры активно скупали подсолнечник, пользуясь высоким предложением и низкой ценой, что позволяло им получать высокую выгоду.
Так, согласно данным Oil World, к настоящему времени около 0,9–1 млн. т семян подсолнечника законтрактовано для отгрузок из Черноморского региона в сентябре — декабре 2003 г., в результате чего ставки фрахта за последние недели резко повысились.
В частности, страны ЕС закупили около 0,5–0,6 млн. т семян нового урожая из Черноморского региона, что значительно больше, чем на это время в прошлом году. Увеличению закупок способствует высокая маржа переработки в ЕС. Турция также нарастила импортные закупки семян, законтрактовав порядка 110 тыс. т подсолнечника нового урожая, поскольку цены были привлекательно низкими, невзирая на новую импортную пошлину в 20% (прежде в Турции действовала пошлина на уровне 12%).
Переработчики Пакистана были активными покупателями, они приобрели уже около 180–200 тыс. т подсолнечника из Черноморского региона.
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС цены оставались относительно стабильными на уровне 555–560 USD/т, в то время как в США продолжается повышение цен, связанное с ростом котировок соевого масла на СВОТ. Таким образом, цены в США возросли за неделю на 10–18 USD для октябрьских — январских отгрузок.
Согласно информации трейдеров, подсолнечным маслом в Европе торговали за последнюю неделю по следующим ценам (ex-tank порты С.-З. Европы):
23 сентября
555 USD/т для отгрузок в октябре,
560 USD/т в январе — марте;
24 сентября
550 USD/т в ноябре — декабре;
25 сентября
555 USD/т в ноябре — декабре.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме, хоть и остаются самыми большими, но уже больше месяца непрерывно сокращаются. Таким образом, за неделю, завершившуюся 29 сентября, произошло снижение на 5,5 тыс. т до 66,8 тыс. т. Но такой уровень все еще почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель (22,403 тыс. т). Экспортные цены на масло в Аргентине на протяжении рассматриваемой недели оставались относительно стабильными. Цена была на уровне 527 USD/т FOB аргентинские порты, спот. При этом продавцы предлагали масло по более высоким ценам. Отметим, что на это же время в прошлом году цена на аргентинское подсолнечное масло находилась на более низком уровне — 507 USD/т FOB.
Переработка подсолнечника в Аргентине в августе составила 232 тыс. т, что лишь немного меньше июльского показателя (236 тыс. т), но существенно выше уровня годичной давности (187 тыс. т в августе 2002 г.). Запасы подсолнечного масла на аргентинских заводах увеличились на 1 сентября до 159 тыс. т с 149 тыс. т на 1 августа и по сравнению с 109 тыс. т годом ранее.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 23–30 сентября ближайшие котировки рапса повысились на 1–2,2 CAD. Однако послабление CAD к USD ограничило рост долларовых цен. Таким образом, 30 сентября рапс котировался по 267,3–274,1 USD/т (сентябрь, ноябрь и январь). Такой уровень фьючерсных цен примерно на 4–6 USD выше, чем на это время в2002 г. На физическом рынке Канады цены в Ванкувере и Тандер-Бее увеличились на 0,7–0,8 USD. Росту цен продолжало способствовать повышение сои на СВОТ и активный экспорт.
В Канаде сбор рапса практически подошел к концу, и сейчас страна значительно увеличила экспортные отгрузки, пользуясь низким предложением товара из других регионов и хорошим спросом. Ведь в Австралии рапс нового урожая может быть доступен для отгрузок лишь с ноября. Наиболее значительно увеличился экспорт рапса из Канады со средины сентября. Всего же, по оценкам Oil World, за первые два месяца сезона (август — сентябрь) канадцы вывезли свыше 400 тыс. т против 163 тыс. т в прошлом году, преимущественно в Японию, Мексику и Пакистан.
На Французской бирже (MATIF) цены на семена рапса практически не изменились, но благодаря укреплению EUR к USD, в долларовом эквиваленте цены повысились на 2,5–3 USD до 291–292,2 USD/т (ноябрь, февраль, апрель), что выше прошлогоднего уровня на 15–26 USD. На физическом рынке Франции цены на товар также повысились — до 285–293 USD/т в зависимости от периода и условий поставки.
На Будапештской бирже (ВСЕ) октябрьская котировка остается неизменной в венгерской валюте уже около месяца, однако, в связи с укреплением HUF к USD, в долларовом эквиваленте произошло повышение на 10 USD до 278,1 USD/т. Торговля рапсом на бирже не ведется из-за низкого производства этой культуры в Восточной Европе.
Другие масличные и растительные масла
Третью неделю подряд наблюдается резкий рост цен на товары соевого комплекса. Так, за период 23–30 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов возросли на 9,5–10 USD до 247,8–249,8 USD/т (ноябрь, январь и март). Соевое масло подорожало более существенно — на 16,5–18,3 USD до 542,8–544,8 USD/т, а соевый шрот — на 5,1–7,7 USD до 199,8–201 USD/т. (октябрь, декабрь и январь). Отметим, что фьючерсы соевых бобов в настоящее время выше показателей годичной давности на 48–51 USD по трем ближайшим контрактам. Котировки соевого шрота также выше — на 30–33 USD. А вот фьючерсы соевого масла превысили прошлогодний уровень на 112–116 USD. Для сравнения были использованы котировки за 2 октября 2002 г.
Ухудшение состояния посевов сои в США, а также неблагоприятная погода в сеющих сою регионах Южной Америки продолжает способствовать повышению цен на соевые товары. На 28 сентября в США в хорошем и превосходном состоянии осталось только 39% посевов по сравнению с 40% неделей ранее и 43% год назад. На эту дату собрано 17% по сравнению с 15% в прошлом году.
Небольшую поддержку котировкам на СBOT на прошлой неделе также оказали данные Census Bureau по переработке сои и запасам соевого масла в США в августе. Согласно их оценкам, переработка бобов составила 125,63 млн. bu, что превысило уровень средних рыночных ожиданий (124,7 млн. bu), но оказалось меньше июльского уровня (129,26 млн. bu) и прошлогоднего показателя (130,57 млн. bu в августе 2002 г.). Запасы соевого масла составили 1,668 млрд. lbs, что ниже средних ожиданий рынка (1,683 млрд. lbs), а также июльского и прошлогоднего показателей (1,794 и 2,522 млрд. lbs соответственно). Только запасы соевого шрота и лузги оказались выше, чем того ожидал рынок — 270,468 тыс. т против 244,7 тыс. т (средние рыночные ожидания), 228,359 тыс. т (в июле 2003 г.) и 256,539 тыс. т (в августе 2002 г.).
На 1 сентября запасы соевых бобов в США, согласно данным МСХ США, оказались на неожиданно высоком уровне — 169,431 млн. bu, это существенно выше средних рыночных ожиданий (146 млн. bu), но ниже прошлогоднего показателя (208,02 млн. bu). В том числе на фермах запасы бобов составили 58 млн. bu (62,7 млн. bu на 01.09.02г.), а вне ферм — 111,431 млн. bu (145,32 млн. bu).
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла повысились за неделю на 15,9–18,5 USD до 385,8–395,3 USD/т (октябрь — декабрь). Рост цен на пальмовое масло в основном был связан с повышением цен на соевое на СВОТ, а также объявленной низкотарифной квотой Китаем на импорт пальмового масла 2,7 млн. т в 2004 г., что на 0,1 млн. т больше предыдущей.
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии за сентябрь оказался на уровне 1,215 млн. т, что лишь немного ниже 1,247 млн. т за август. Было отгружено 501,975 тыс. т РДО пальмового олеина, 206,894 тыс. т сырого масла, 132,016 тыс. т РДО стеарина и 146,401 тыс. т РДО масла. Крупнейшим покупателем пальмового масла выступила Индия, куда было отгружено 215,52 тыс. т. Также большие поставки были осуществлены в Китай- 203,288 тыс. т, Пакистан — 128,168 тыс. т, Египет — 78 тыс. т и страны ЕС — 223,331 тыс. т.
