На рынке подсолнечного масла в ЕС наблюдалось повышение цен для отгрузок в октябре. На физическом рынке Франции цены на подсолнечник для отгрузок в сентябре – октябре резко повысились. Производство подсолнечника в Италии сократилось в этом году на 27%.
Подсолнечник
На Будапештской бирже (Венгрия) за период 16–19 сентября отмечалось повышение октябрьской и ноябрьской котировок в национальной валюте — на 200–300 HUF. В долларовом эквиваленте цены, напротив, снизились на 0,3–1,7 USD до 209,5–214,5 USD/т (октябрь, ноябрь и декабрь), что произошло вследствие послабления HUF к USD.
На Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) за период 16–22 сентября произошло повышение декабрьской котировки и снижение мартовской примерно на 5 USD. Так, 22 сентября подсолнечник котировался по ценам на уровне 1920 ZAR/т (261,7 USD/т) — декабрьская и 1835 ZAR/т (250,2 USD/т) — мартовская котировки. На физическом рынке Франции цены на подсолнечник для отгрузок в сентябре — октябре резко повысились, на 14–17,4 USD в зависимости от условий и периода поставки. Так, 23 сентября подсолнечник котировался в портах Франции преимущественно по 264–266 USD/т.
Производство подсолнечника в Италии, по данным аналитиков ISMEA, сократилось в этом году на 27% до 257 тыс. т (350 тыс. т в 2002/03 гг.). Цены на подсолнечник в Аргентине в течение недели существенно выросли. Так, 23 сентября подсолнечник в Росарио предлагался по 500 песо/т (171,8 USD/т), но продаж не было. В Кеукен подсолнечником торговали по 490 песо/т (168,4 USD/т). Напомним, что на прошлой неделе (16 сентября) подсолнечник котировался по 460–465 песо/т (158–162 USD/т). Экспортная цена товара снизилась на 2 USD до 238 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Несмотря на ожидаемый высокий урожай, цены на подсолнечник в России продолжают увеличиваться, за неделю они повысились примерно на 100–150 руб. Росту способствует активный спрос и исторически низкое соотношение между ценами на подсолнечник и на зерно. Так, цены предложения на Северном Кавказе повысились до 5400–5700 руб./т FCA.
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС наблюдалось повышение цен для отгрузок в октябре — январе на 20–25 USD до 560 USD/т. В США произошло более резкое увеличение цен, связанное с ростом котировок соевого масла на СВОТ. Таким образом, цены в США повысились за неделю сразу на 34–38,5 USD/т для сентябрьских — декабрьских отгрузок.
Согласно информации трейдеров, 23 сентября подсолнечным маслом в Европе торговали по следующим ценам (ex-tank порты С.-З. Европы):
555 USD/т — для отгрузок в октябре;
560 USD/т — для отгрузок в январе — марте.
Отметим, что подсолнечное масло в ЕС продолжает продаваться с дисконтом около 20 USD/т к рапсовому и 10 USD/т к соевому маслам для ноябрьских отгрузок. Экспортные цены на масло в Аргентине на протяжении рассматриваемой недели увеличились на 19 USD до 527 USD/т FOB аргентинские порты, спот. При этом продавцы предлагали масло по еще более высоким ценам — на уровне 530–535 USD/т. Отметим, что на это же время в прошлом году цена на аргентинское подсолнечное масло находилась на уровне 493–495 USD/т FOB.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме, хоть и остаются самыми большими, но уже больше месяца беспрерывно сокращаются. Таким образом, за неделю, завершившуюся 22 сентября, произошло сокращение на 3,9 тыс. т до 72,2 тыс. т. Этот уровень все еще в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель (28,579 тыс. т).
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) за период 16–23 сентября ближайшие котировки рапса резко повысились — на 6,3–6,8 CAD, или 8,5–8,8 USD. Таким образом, 23 сентября рапс котировался по 266,9–274,6 USD/т (сентябрь, ноябрь и январь). Такой уровень фьючерсных цен примерно на 1–5 USD выше, чем на это время в 2002 г.
На физическом рынке Канады цены в Ванкувере и Тандер-Бее также увеличились на 7,2 USD. Этому способствовало повышение цены на сою на СВОТ, а также сообщения о продажах за последние дни 15–20 тыс. т канадского рапса в Японию. На Французской бирже (MATIF) цены на семена рапса повысились на 2,8–4 EUR. Но благодаря укреплению EUR к USD, в долларовом эквиваленте цены возросли еще более значительно — на 7,9–9,2 USD до 288–289,4 USD/т (ноябрь, февраль, апрель), что выше прошлогоднего уровня на 29–35 USD.
На физическом рынке Франции цены также резко увеличились — на 7,6–12,6 USD до 274–292 USD/т в зависимости от периода и условий поставки.
Экспорт рапса из ЕС в текущем году ожидается на очень низком уровне, что связано с меньшим урожаем масличных культур в регионе на фоне растущего внутреннего спроса со стороны биодизельной отрасли. Пока в этом сезоне были осуществлены лишь одиночные экспортные отгрузки. Так, в конце сентября ожидается поступление 30 тыс. т немецкого рапса в Бангладеш. По оценкам экспертов, за весь 2003/04 гг. экспорт рапса за пределы ЕС снизится до 0,18 млн. т по сравнению с 0,85 млн. т в 2002/03 гг.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 24.09.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Сентябрь
Октябрь
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
274,48
289,41
Семена рапса, Франция, FAS Руан
276,78
284,82
Семена рапса, CIF порты Великобритании
259,78
259,78
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
268,50
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
258,90
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
607,60
614,90
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
577,50
579,40
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
160,70
160,70
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
158,40
158,40
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
---
165,50
Другие масличные и растительные масла
Вторую неделю кряду наблюдается резкий рост цен на товары соевого комплекса. Так, за период 16–23 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) котировки соевых бобов возросли на 13,8–14,8 USD до 238,4–239,8 USD/т (ноябрь, январь и март). Соевое масло подорожало более существенно — на 34,2–35,7 USD до 526,2–526,9 USD/т, а соевый шрот — на 9–10,3 USD до 193,3–194,7 USD/т. (октябрь, декабрь и январь). Продолжающееся ухудшение состояния посевов сои в США, а также надежды на активные экспортные отгрузки удерживали рост котировок на СВОТ. Так, на 21 сентября в хорошем и превосходном состоянии осталось только 40% посевов сои по сравнению с 41% неделей ранее и 44% год назад.
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла повысились за неделю на 11,9–16,4 USD до 369,9–376,8 USD/т (октябрь — декабрь). Рост цен на пальмовое масло в основном был связан с увеличением цен на соевое масло на СВОТ, а также активизацией экспортных отгрузок.
Согласно данным Societe Generale de Surveillance (SGS), экспорт пальмового масла из Малайзии за первые две декады сентября оказался на уровне 800,109 тыс. т, что лишь немного ниже 830,565 тыс. т за 1–20 августа. Крупнейшим покупателем пальмового масла выступил Китай, куда было отгружено 153,754 тыс. т. Также большие поставки были сделаны в Индию — 120,73 тыс. т, Египет — 88,52 тыс. т и страны ЕС — 117,878 тыс. т. Таким образом, операторы рынка полагают, что за весь сентябрь отгрузки будут на близком к августовскому показателю уровне — 1,19 млн. т (официальная оценка за август). В то же время трейдеры опасаются, что в октябре закупки со стороны основных покупателей — Индии, Китая и Пакистана будут не такими активными, как в предыдущие месяцы.
