Дальнейшее снижение цен на продовольственную пшеницу в Австралии, США и Канаде. Австралия продает пшеницу Египту – цены предложения оказались ниже, чем на американское и французское зерно. ЕС продает фуражные зерновые из интервенционных запасов на внутренний рынок. Рост цен на кукурузу в странах Западной Европы. Аналитики снова снижают оценки производства кукурузы в странах ЕС.
Пшеница продовольственная
Минувшая неделя снова характеризовалась снижением цен на пшеницу в США, Австралии, Канаде и их повышением в странах Западной Европы. Также увеличиваются цены в странах Восточной Европы, в Украине, России и Казахстане. Факторы, влиявшие на снижение цен в основных странах-экспортерах, остались прежние :
- увеличение оценок производства пшеницы в Австралии и, соответственно, увеличение предложения пшеницы из этой страны;
- увеличение предложения пшеницы американскими фермерами, которые частично освобождают хранилища с началом массовой уборки кукурузы;
- увеличение конкуренции между крупнейшими странами-производителями на рынках сбыта, в частности между США и Австралией.
Несмотря на крупные закупки пшеницы на прошлой неделе со стороны Японии, Южной Кореи и Египта цены в основных странах-экспортерах продолжали снижаться под давлением увеличения производства в Австралии и увеличения конкуренции на мировом рынке. Австралия на прошлой неделе сумела победить в египетском тендере, предложив цену примерно на 2–3 USD ниже, чем на американскую SRW и более чем на 10 USD ниже предложений на поставку французской пшеницы. Это подтверждает серьезные намерения Австралии вернуть себе в этом сезоне утраченные рынки сбыта и завоевать новые, где ранее господствовали США и Франция.
В странах Западной Европы цены продолжали увеличиваться по причине сокращения производства, а также в связи с ростом курса EUR. Увеличение цен коснулось и стран Восточной Европы, Украины, России и Казахстана.
За минувшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 3,95 USD до 126,95 USD/т, мартовские — на 3,86 USD до 130,62 USD/т по состоянию на 22 сентября. На французской бирже MATIF ноябрьские котировки повысились на 3,39 USD до 151,02 USD/т. На 3,13 USD увеличились январские котировки. На Лондонской бирже LIFFE сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу возросли на 1,37 USD до 141,43 USD/т, а ноябрьские — на 1,42 USD до 143,56 USD/т по состоянию на 22 сентября. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) повысились на 6,53 USD и 22 сентября составляли 176,18 USD/т, мартовские котировки 2004 г. — 178,19 USD/т (что на 5,89 USD выше уровня 15 сентября).
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался более-менее стабильными ценами в основных странах-экспортерах. Правда, снова несколько повысились цены в Западной и Восточной Европе, СНГ. Несколько снизились цены в США. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив снизились на 3,6 USD и составляли 140,3 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 23 сентября 2003 г. На пшеницу 2НRW цены упали на 3,9 USD до 146,8 USD/т FOB Мексиканский залив на сентябрьские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу возросли на 0,3 USD, а на мягкую — снизились на 1,1 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,4 USD и котировалась по 155,4 USD/т на сентябрьские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 3,6 USD, а пшеница класса В — на 3,4 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 23.09.03 г., USD/т
Товар
Июль*
Август**
Сентябрь
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
133,4
152,4
146,8?
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
170,6
179,1
161,2?
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
127,5
142,2
140,3?
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
160,1
172,5
172,5?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
139,4
143,7
155,4
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
129,8
140,3
159,3
Пшеница мягкая мукомольная B, Германия, CIF Балтика
119,6
131,2
149,0
*цены для июльских поставок по состоянию на 15.07.03 г.
**цены для августовских поставок по состоянию на 12.08.03 г.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы по-прежнему находится под влиянием сокращения производства фуражных зерновых. На прошлой неделе был снова отмечен рост цен на фуражную пшеницу в большинстве стран-экспортеров. Многие страны Западной и Восточной Европы, в том числе Дания, Франция, перестали котировать фуражную пшеницу из-за отсутствия ее предложения на рынке. Текущий сезон характерен для Европы, как Западной, так и Восточной, снижением производства пшеницы в целом, большей долей продовольственной пшеницы и практически полным отсутствием фуражной. Такая ситуация привела к максимальному сближению цен на фуражную и продовольственную пшеницу в странах ЕС, Восточной Европы и Украине.
Несколько снизились цены в Канаде. Примерно на 100–150 руб. возросли цены на фуражную пшеницу в России. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу повысились на 2,23 USD до 162,60 USD/т, мартовские — на 1,36 USD до 165,27 USD/т по состоянию на 22 сентября. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки снизились на 0,29 USD и составили 101,89 USD/т на 22 сентября. На 0,83 USD за неделю повысились декабрьские котировки.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 1,2 USD и котировалась по 88,3 USD/т по состоянию на 23 сентября. Германская фуражная пшеница котировалась по 157,4 USD/т CIF Нижний Рейн (на 3,5 USD меньше, чем неделю назад). Примерно на 4,8 USD подорожала английская фуражная пшеница — до 149,1 USD/т FAS на сентябрьские/октябрьские поставки.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 16.09.03 г., USD/т
Товар
Июль*
Август**
Сентябрь
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
118,3
132,2
149,1
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
134,1
143,3
157,4?
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
152,7
162,7
175,3
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
141,2
152,9
157,0?
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
82,9
77,5
88,3?
*цены для июльских поставок по состоянию на 15.07.03 г.
**цены для августовских поставок по состоянию на 12.08.03 г.
Источник: REUTERS
Импортная рожь предлагалась в порту Tarragona в Испании по 138,0 EUR/т.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался небольшим повышением цен в большинстве стран мира. Исключением стала Украина, где неопределенность с экспортом и неоправданно высокие цены в начале сезона на фоне появления новых источников ячменя на мировом рынке стимулируют снижение цен в последние недели. Саудовская Аравия в последние недели переориентировалась с закупок дорогого ячменя из Европы, в том числе Восточной, на закупки из Австралии и Канады, где собран хороший урожай и установились сравнительно низкие цены. За последние несколько недель цены на C&F Саудовская Аравия снизились со 170 до 145–150 USD/т. В Западной Европе цены повысились незначительно, хотя большинство переработчиков ожидают снижения цен ячмень в связи с началом продаж фуражных зерновых из интервенционных запасов на внутренний рынок ЕС. В Восточной Европе и в России цены также увеличиваются. Факторы влияния на рынок остаются прежние — нехватка фуражных зерновых на рынке Европы и спрос со стороны импортеров.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 3,45 USD до 102,70 USD/т, декабрьские — на 3,63 USD до 105,37 USD/т. На Будапештской бирже декабрьские котировки на ячмень повысились на 10,98 USD и составили 152,80 USD/т по состоянию на 22 сентября. Мартовские котировки возросли на 7,46 USD до 153,69 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
22.09.03
15.09.03
07.07.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
152,80
34300
141,82
115,08
+ 10,98
Март
153,69
34500
146,23
+ 7,46
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
102,70
138,60
99,25
85,76
+ 3,45
Декабрь
105,37
142,20
101,74
88,37
+ 3,63
Март
107,52
145,10
104,01
+ 3,51
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен на фуражный ячмень в большинстве стран мира. Цены на ячмень в США повысились на 3,2 USD на FOB Тихий океан и составили 136,9 USD/т. В Канаде они возросли на 3,3 USD и 23 сентября составляли 102,5 USD/т FOB Thanderbay на сентябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 2,0 USD и составили 144,9 USD/т на сентябрьские поставки. На 2,4–5,4 USD подорожал немецкий ячмень.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу на спотовом рынке снова повышались, в основном, в странах Европы, в частности во Франции, на Пиренейском полуострове и в Венгрии. На Американском континенте цены в почти не изменились. Фьючерсные цены, как и спотовые, имели такую же тенденцию — были стабильными в США и увеличивались в Европе. Стабильности цен на Американском континенте способствуют постоянные продажи со стороны производителей и спрос со стороны импортеров.
МСХ США сообщает о продаже на прошлой неделе частными американскими экспортерами 160 тыс. т кукурузы неизвестным покупателям (предположительно в Японию) с поставкой на протяжении сезона 2003/04 гг.
Росту цен в странах ЕС по-прежнему способствует снижение производства кукурузы и других фуражных зерновых в странах ЕС, а также спрос со стороны производителей кормов. Публикация на прошлой неделе компанией Strategie Grains новых оценок производства кукурузы в странах ЕС привела к росту спотовых и фьючерсных цен в Западной Европе.
За минувшую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,30 USD до 89,67 USD/т. Мартовские котировки снизились на 0,10 USD. Ноябрьские котировки на MATIF (Франция) на кукурузу возросли на 6,17 USD до 172,71 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 22 сентября находились на уровне 175,28 USD/т (увеличились на 6,68 USD). На Будапештской товарной бирже ноябрьские котировки повысились на 6,49 USD и составили 159,17 USD/т по состоянию на 22 сентября. На 4,64 USD увеличились мартовские котировки — до 164,83 USD/т.
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе в Западной Европе снова увеличились, но снизились на Американском континенте. Американская кукуруза № 3, FOB Мексиканский залив котировалась по 102,9 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 23 сентября 2003 г., что на 0,1 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подешевела на 0,1 USD и стоила 100,1 USD/т на сентябрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 5,1 USD до 172,3 USD/т FOB Бордо по состоянию на 23 сентября. Цены на FOB Рейн возросли на 0,4 USD до 171,0 USD/т на сентябрьские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 23.09.03 г., USD/т
Товар
Июль*
Август**
Сентябрь
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
102,4
97,4
102,9?
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
92,3
95,1
100,1?
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
121,2
158,8
172,3
Кукуруза, Франция, Германия, FOB Рейн
131,6
140,2
171,0
*цены для июльских поставок по состоянию на 15.07.03 г.
**цены для августовских поставок по состоянию на 12.08.03 г.
Французская кукуруза предлагалась 22 августа на ex-store Lerida в Испании по 153,0–155,0 EUR/т, а испанская кукуруза нового урожая на ex-farm Duero — по 141,0–144,0 EUR/т. В Португалии французская кукуруза предлагалась 22 августа на ex-store Lisbon по 160,0 EUR/т, а отечественная на ex-farm — по 152,0 EUR/т.
На прошлой неделе французская аналитическая компания Strategie Grains сократила оценки производства кукурузы в странах ЕС до 32,1 млн. т (августовский прогноз — 35,7 млн. т), что на 20% меньше урожая, собранного в 2002 г. (40 млн. т).
