Дальнейшее снижение цен на продовольственную пшеницу в Австралии, США и Канаде. Австралия рассчитывает в этом сезоне вернуть утраченные рынки сбыта и завоевать новые. Конкуренция между США и Австралией на рынке пшеницы увеличивается. Снижение цен на кукурузу на Американском континенте.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 11 сентября 2003 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Согласно сентябрьскому прогнозу аналитиков МСХ США, в сезоне 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1427,6 млн. т (августовский прогноз — 1439,7 млн. т). За месяц оценки производства снизились на 12,1 млн. т. Аналитики МСХ США прогнозируют производство пшеницы в 2003/04 гг. на уровне 547,043 млн. т (августовский прогноз — 549,352 млн. т).
Производство пшеницы по странам мира, млн. т
Страна
Сентябрь 2002/03
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Алжир
1,12
3,2
3,2
Аргентина
12,3
14,5
13,5
Австралия
9,385
23,0
24,0
Бразилия
2,935
4,3
4,3
Канада
15,69
22,0
21,0
Китай
90,29
87,0
87,0
Индия
71,81
67,0
67,0
Иран
12,0
11,0
11,0
Казахстан
12,6
11,5
11,5
Мексика
3,18
3,0
3,0
Марокко
3,357
5,2
5,2
Пакистан
18,226
18,2
18,2
Россия
50,55
34,0
34,0
Тунис
0,42
1,3
1,3
Турция
16,8
17,2
17,2
Украина
20,55
5,0
5,0
ЕС
103,32
94,5
92,5
Восточная Европа
30,469
22,2
21,95
Другие
45,121
42,879
43,82
США
43,992
62,373
62,373
ВСЕГО
564,115
549,352
547,043
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2003/04 гг. составляет 95,585 млн. т, что на 0,5 млн. т ниже августовских оценок сезона 2003/04 гг. (96,085 млн. т). В сентябре 2003 г. аналитики МСХ США оценивают уровень переходящих запасов в 2003/04 гг. в 129,015 млн. т (августовские оценки — 130,555 млн. т). Потребление пшеницы, согласно сентябрьскому прогнозу, составит 582,218 млн. т (августовский прогноз — 582,870 млн. т). Произошли также некоторые переоценки экспортных операций отдельных стран на рынке пшеницы.
Экспорт пшеницы по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Аргентина
10,0
9,0
Австралия
14,0
15,0
Канада
14,5
14,0
Индия
2,0
2,0
Казахстан
5,5
6,0
Россия
3,5
3,5
Турция
0,8
0,8
Украина
0,2
0,2
ЕС
10,5
9,5
Восточная Европа
1,325
1,325
Другие
5,26
5,76
США
28,5
28,5
ВСЕГО
96,085
95,585
Минувшая неделя снова характеризовалась снижением цен на пшеницу в США, Австралии, Канаде, а также во Франции. В то же время в странах Восточной Европы, в Украине, России и Казахстане цены продолжают увеличиваться.
Факторами, повлиявшими на снижение цен в основных странах-экспортерах, были:
- увеличение оценок производства пшеницы в Австралии и соответственно увеличение предложения из этой страны;
- увеличение предложения пшеницы американскими фермерами, которые частично освобождают хранилища с началом массовой уборки кукурузы;
- увеличение конкуренции между крупнейшими странами-производителями на рынках сбыта, в частности между США и Австралией (на прошлой неделе Египет купил 60 тыс. т австралийской пшеницы).
И даже, несмотря на крупные закупки пшеницы на прошлой неделе со стороны Японии, Южной Кореи и Египта, цены в основных странах-экспортерах снизились под влиянием увеличения производства в Австралии и увеличения конкуренции на мировом рынке. В других странах Европы цены продолжали повышаться по причине сокращения производства. Это относится к странам Восточной Европы, к Украине, России и Казахстану. В очередной раз возросли цены на пшеницу в России — примерно на 100–175 руб./т в зависимости от региона. Отмечен также рост цен на казахстанское зерно.
Довольно интересным выглядят тезисы доклада директора компании Nidera Handelscompagne Брайана Томсена на международной зерновой конференции: «Мир нуждается в существенном увеличении производства пшеницы в сезоне 2004/05 гг., потому что ее запасы снижаются к опасно низкому уровню. С целью стабилизировать мировые запасы, мы должны достичь мирового производства пшеницы в сезоне 2003/04 гг. в пределах 580–585 млн. т. Это то, что нужно сделать, чтобы предотвратить сокращение запасов пшеницы до критического уровня». Используя данные МСХ США, он сказал, что запасы пшеницы составят 23% от общего потребления на конец 2003/04 гг., снизившись с 27% в прошлом году и 34–35% в позапрошлом. «Мы думаем, что 20% является критически низким соотношением запасы/потребление. В последний раз мы достигали отметки ниже 20% в сезоне 1995/96 гг.».
Что касается торговли, Б. Томсен прогнозирует, что традиционные экспортеры, такие как США, Канада, Австралия, ЕС и Аргентина, увеличат свою долю на рынке до 80% в сезоне 2004/05 гг. Доля рынка нетрадиционных экспортеров, включая Индию, Китай, восточноевропейские страны, страны СНГ ограничится 20% после существенного увеличения до 60% в последние два сезона. «Но однозначно ясно, что мир нуждается в поставках из третьих стран. Пятерка крупных экспортеров не в состоянии в ближайшем будущем удовлетворить мировой спрос собственными силами». «Большой вопрос также в том, когда Китай закончит свои распродажи запасов, и какое влияние это окажет на экспортный и импортный рынки». Относительно Индии Б. Томсен отметил: «Мы ожидаем, что они будут продолжать экспорт в следующие два года. Открытым остается вопрос ценовой политики и того, какие условия будут для экспорта». «Что касается Европейского Союза, который сильно пострадал от засухи, скорее всего, ЕК примет меры по снижению объемов экспорта, такие, к примеру, как введение экспортных пошлин».
За минувшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 2,02 USD и составили 130,90 USD/т по состоянию на 15 сентября. Мартовские котировки также снизились на 2,02 USD до 134,48 USD/т. На французской бирже MATIF ноябрьские котировки снизились на 1,63 USD до 147,04 USD/т. На 0,48 USD уменьшились январские котировки. На Лондонской бирже LIFFE сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 0,54 USD до 140,06 USD/т, а ноябрьские — на 0,44 USD до 142,14 USD/т по состоянию на 15 сентября. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю повысились на 5,69 USD до 169,65 USD/т на 15 сентября, а мартовские котировки 2004 г. составляли на эту же дату 172,30 USD/т (что на 4,45 USD выше уровня 8 сентября).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на продовольственную пшеницу в основных странах-экспортерах, кроме Восточной Европы, СНГ и некоторых стран Западной Европы, где цены, наоборот, несколько возросли (Германия, Венгрия, Украина, Россия, Казахстан). За прошедшую неделю пшеница 2SRW FOB Мексиканский подешевела на 0,2 USD и котировалась 16 сентября по 143,9 USD/т на сентябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены снизились на 2,5 USD до 150,7 USD/т FOB Мексиканский залив, на сентябрьские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу уменьшились на 2,0–3,3 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,4 USD и котировалась по 153,0 USD/т на сентябрьские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 0,5 USD, как и пшеница класса В.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно сентябрьским оценкам МСХ США, производство ржи в сезоне 2003/04 гг. составит 15,440 млн. т, (августовский прогноз — 15,920 млн. т). Прогнозируется снижение на 0,480 млн. т.
Производство ржи по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Беларусь
1,2
1,2
Канада
0,3
0,3
Чехия
0,15
0,15
Латвия
0,11
0,11
Литва
0,235
0,235
Польша
3,4
3,4
Россия
5,0
5,0
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,8
ЕС
3,75
3,3
Восточная Европа (ост.)
0,031
0,031
Другие
0,477
0,447
США
0,217
0,217
ВСЕГО
15,920
15,440
Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют 18,470 млн. т по сравнению с 18,950 млн. т, согласно августовскому прогнозу. Оценки переходных запасов — 5,140 млн. т (августовский прогноз — 5,225 млн. т). Оценки торговли рожью в 2003/04 гг. составили 1,135 млн. т (августовский прогноз — 1,035 млн. т).
Рынок фуражной пшеницы по-прежнему находится под влиянием сокращения производства фуражных зерновых. На прошлой неделе снова отмечен рост цен на фуражную пшеницу причем в большинстве стран Европы. Нехватка фуража на рынке сказывается на росте цен в Испании, Португалии, Англии, Германии, Венгрии.
Несколько снизились цены в Канаде, вслед за ценами на другие зерновые. Примерно на 150–250 руб. возросли за неделю цены на фуражную пшеницу в России. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 7,75 USD до 160,37 USD/т, мартовские котировки — на 4,28 USD до 163,91 USD/т по состоянию на 15 сентября. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки снизились на 3,19 USD и составили 15 сентября 102,18 USD/т. На 2,45 USD снизились декабрьские котировки.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 1,6 USD и котировалась по 89,5 USD/т по состоянию на 16 сентября. Германская фуражная пшеница котировалась по 160,9 USD/т CIF Нижний Рейн (на 3,4 USD больше, чем неделю назад). Примерно на 1,5 USD подорожала английская фуражная пшеница до 144,3 USD/т FAS на сентябрьские/октябрьские поставки.
16 сентября фуражная пшеница предлагалась на условиях CIF порты Голландии по следующим ценам: октябрь/декабрь — 139,00 EUR/т; январь/июнь — 144,00 EUR/т.
Ячмень фуражный
Сентябрьские оценки МСХ США по производству ячменя в сезоне 2003/04 гг. составляют 135,174 млн. т, что на 1,067 млн. т ниже августовского прогноза (136,241 млн. т). На 0,008 млн. т повышены оценки потребления ячменя в 2003/04 гг. — до 144,946 млн. т (августовский прогноз — 144,938 млн. т). Переходные запасы в 2003/04 гг. оцениваются в 18,488 млн. т, что на 0,907 млн. т ниже уровня августовских прогнозов.
Производство ячменя по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Алжир
1,1
1,1
Австралия
6,5
7,0
Канада
13,0
12,0
Китай
2,2
2,2
Иран
1,8
1,8
Япония
0,25
0,25
Казахстан
1,8
1,8
Марокко
2,8
2,8
Россия
15,5
15,5
Саудовская Аравия
0,0
0,0
Сирия
1,2
1,2
Турция
7,0
7,0
Украина
8,0
8,0
ЕС
47,3
46,7
Восточная Европа
8,188
8,223
Другие
13,475
13,473
США
6,128
6,128
ВСЕГО
136,241
135,174
Оценки торговли ячменем (15,825 млн. т) в 2003/04 гг. на 0,125 млн. т ниже августовских прогнозов до 15,95 млн. т.
Экспорт ячменя по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Аргентина
0,2
0,2
Австралия
2,8
3,3
Канада
2,0
2,0
Казахстан
0,5
0,5
Россия
2,0
2,0
Турция
0,5
0,5
Украина
1,5
1,5
ЕС
5,3
4,5
Восточная Европа
0,370
0,470
Другие
0,23
0,23
США
0,55
0,625
ВСЕГО
15,950
15,825
Импорт ячменя по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Алжир
0,01
0,01
Бразилия
0,2
0,2
Китай
2,2
2,2
Колумбия
0,2
0,2
Кипр
0,4
0,4
Иран
0,2
0,2
Израиль
0,45
0,45
Япония
1,3
1,3
Иордания
0,5
0,5
Южная Корея
0,1
0,1
Кувейт
0,1
0,1
Ливия
0,15
0,15
Мексика
0,075
0,075
Марокко
0,05
0,05
Россия
0,2
0,2
Саудовская Аравия
6,0
6,0
Южная Африка
0,15
0,15
Сирия
0,15
0,15
Тайвань
0,2
0,2
Тунис
0,1
0,1
Швейцария
0,1
0,1
ОАЭ
0,1
0,1
ЕС
0,35
0,35
Восточная Европа
0,73
0,78
США
0,7
0,7
Другие
1,235
1,060
ВСЕГО
15,950
15,825
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался дальнейшим снижением цен в США и Канаде и их относительной стабильностью в Западной Европе. В Восточной Европе цены также увеличиваются. Факторы влияния на рынок остаются прежние — нехватка фуражных зерновых на рынке Европы и спрос со стороны импортеров.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю почти не изменились — снизились лишь на 0,29 USD до 99,25 USD/т. Декабрьские котировки за это же время снизились на 0,35 USD до 101,74 USD/т. На Будапештской бирже декабрьские котировки на ячмень повысились на 8,36 USD до 141,82 USD/т, мартовские — на 8,66 USD до 146,23 USD/т на 15 сентября.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался небольшим снижением цен на фуражный ячмень на Американском континенте и их относительной стабильностью в большинстве стран Западной Европы. Цены на ячмень в США снизились на 8,0 USD на FOB Тихий океан и составили 133,7 USD/т. В Канаде цены уменьшились на 0,4 USD и 16 сентября составляли 99,2 USD/т FOB Thanderbay на сентябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 0,8 USD и составили 142,9 USD/т на сентябрьские поставки. На 0,1–0,2 USD изменилась цена на немецкий ячмень.
16 сентября фуражный ячмень предлагался на условиях CIF порты Голландии по следующим ценам: октябрь/декабрь — 129,00 EUR/т; январь/июнь — 133,00 EUR/т.
Кукуруза фуражная
Сентябрьские оценки МСХ США по производству кукурузы в 2003/04 гг. составляют 607,507 млн. т, что на 7,057 млн. т ниже августовских оценок (614,564 млн. т). Оценки потребления кукурузы в новом сезоне снизились по сравнению с августовскими на 2,878 млн. т до 631,133 млн. т. Переходные запасы в 2003/04 гг. оцениваются в 74,289 млн. т (августовские оценки — 78,655 млн. т).
Производство кукурузы по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Аргентина
16,0
16,0
Бразилия
37,5
37,5
Канада
9,2
9,2
Китай
118,0
118,0
Египет
5,9
5,9
Венгрия
5,8
5,3
Индия
13,0
13,0
Индонезия
6,5
6,5
Мексика
19,0
19,0
Нигерия
5,3
5,3
Филиппины
4,4
4,4
Румыния
6,5
6,0
Сербия и Черногория
5,0
4,0
Южная Африка
9,0
9,0
Украина
5,5
5,5
Таиланд
4,4
4,4
ЕС
34,5
32,0
Другие
53,415
53,907
США
255,649
252,6
ВСЕГО
614,564
607,507
Объемы мировой торговли в сезоне 2003/04 гг., согласно сентябрьскому отчету МСХ США, составят 76,520 млн. т, что на 0,25 млн. т выше августовских оценок.
Цены на кукурузу на спотовом рынке повышались в некоторых странах Европы, в частности во Франции, на Пиренейском полуострове и в Венгрии. На Американском континенте, особенно в США, цены в конце прошлой недели довольно резко снизились, а в дальнейшем почти не изменялись. Фьючерсные цены, как и спотовые, имели такую же тенденцию — снижались в США и увеличивались в Европе.
Снижению цен в США на прошлой неделе способствовало начало массовой уборки кукурузы в стране и значительное увеличение предложения со стороны производителей. Фактором, способствующим снижению цен в США и Аргентине, также стала переориентация южнокорейских переработчиков на закупки китайской кукурузы, в основном по частным сделкам. Одновременно азиатские эксперты сообщают, о том, что Южная Корея в целом обеспечена кукурузой (заключила контракты) до Нового года, а небольшие текущие потребности будут покрываться поставками из Китая.
Росту цен в странах ЕС по-прежнему способствует снижение производства кукурузы и других фуражных зерновых в странах ЕС, а также спрос со стороны производителей кормов, особенно на юге Европы. Европейская комиссия на прошлой неделе объявила об открытии тендера на поставку 250 тыс. т кукурузы в Испанию по сниженному тарифу, что в некоторой мере может приостановить рост цен на фуражные зерновые в этой стране. Сообщается также, что Италия заключила несколько контрактов на импорт кукурузы из Бразилии и также надеется на снижение импортного тарифа.
За минувшую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 5,22 USD до 89,37 USD/т. Мартовские котировки снизились на 4,53 USD. Ноябрьские котировки MATIF (Франция) на кукурузу возросли на 4,52 USD до 166,54 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 15 сентября находились на уровне 170,49 USD/т (увеличились на 4,56 USD за неделю). На Будапештской товарной бирже уровень ноябрьских котировок кукурузы повысился на 4,30 USD и составил 152,68 USD/т по состоянию на 15 сентября. На 4,18 USD возросли мартовские котировки — до 161,65 USD/т.
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе в Западной Европе были более-менее стабильными, но снизились на Американском континенте. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив котировалась по 103,0 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 16 сентября 2003 г., что на 6,3 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подешевела на 2,2 USD и оценивалась в 100,2 USD/т на сентябрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 1,6 USD и составили 16 сентября — 167,2 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе снизились на 3,5 USD и находились 16 сентября на уровне 170,6 USD/т на сентябрьские отгрузки.
На прошлой неделе Филиппины отклонили все предложения трейдеров на поставку 150 тыс. т импортной кукурузы из-за высоких цен предложения. Самая низкая цена была зафиксирована на уровне 120,95 USD/т C&F. 16 сентября фуражная кукуруза предлагалась на условиях CIF порты Голландии по следующим ценам: октябрь/декабрь — 161,00 EUR/т, январь/июнь — 164,50 EUR/т.
Овес
Согласно сентябрьским оценкам МСХ США, производство овса в 2003/04 гг. составит 27,102 млн. т, (августовский прогноз — 27,242 млн. т).
Производство овса по странам мира, млн. т
Страна
Август 2003/04
Сентябрь 2003/04
Аргентина
0,4
0,4
Австралия
1,3
1,4
Бразилия
0,33
0,33
Беларусь
0,5
0,5
Канада
4,0
4,05
Чили
0,35
0,35
Китай
0,6
0,6
Венгрия
0,13
0,11
Казахстан
0,1
0,1
Мексика
0,1
0,1
Польша
1,35
1,35
Румыния
0,35
0,35
Россия
6,0
6,0
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,8
ЕС
7,0
6,75
Восточная Европа (ост.)
0,435
0,435
Другие
1,050
1,030
США
2,197
2,197
ВСЕГО
27,242
27,102
Прогноз МСХ США
Оценки потребления овса в сезоне 2003/04 гг. составляют 26,415 млн. т, по сравнению с 26,615 млн. т, согласно августовскому прогнозу. Оценки переходных запасов составляют 3,943 млн. т (августовский прогноз — 3,688 млн. т). Оценки торговли овсом в сезоне 2003/04 гг. составляют 2,10 млн. т (как и месяц раньше).
