Европейская Комиссия с 5 сентября снова снизила импортные тарифы на рожь, сорго и кукурузу. Произошло снижение цен на продовольственную пшеницу в Австралии, США и Канаде. Рост цен в Европе. Увеличились оценки производства пшеницы в Австралии. Повышение цен на фуражный ячмень в Европе, рост цен на кукурузу.
Пшеница продовольственная
Минувшая неделя характеризовалась снижением цен на пшеницу в США, Австралии и Канаде и их дальнейшим ростом в большинстве стран Европы. На прошлой неделе Австралия увеличила оценки собственного производства пшеницы до 23–24 млн. т после улучшения погодных условий. Это может быть второй рекордный урожай после сезона 2001/02 гг. — 24,9 млн. т. В прошлом сезоне Австралия собрала самый низкий урожай в последние годы — 9,4 млн. т. Страна планирует в текущем сезоне существенно увеличить свое присутствие на рынках сбыта и даже завоевать новые. Агентство REUTERS сообщает об открытии офиса AWB в Марокко и о планируемых крупных поставках пшеницы из Австралии в эту североафриканскую страну. Раньше этот рынок в значительной степени обеспечивали поставки из Франции, Украины, России и США. Повышение конкуренции со стороны Австралии на фоне улучшения оценок производства пшеницы в этой стране стало причиной снижения цен в США и Канаде. Кроме того, дополнительным фактором падения цен на американскую пшеницу SRW (основной конкурент мягкой пшеницы производства других стран на мировом рынке) и котировок в Чикаго стали закупки Египтом американской пшеницы SWW.
Таким образом, даже несмотря на крупные закупки пшеницы на прошлой неделе со стороны Японии, Тайваня и Египта, цены в основных странах-экспортерах снизились под влиянием увеличения производства в Австралии и увеличения конкуренции на мировом рынке. Тем более что, несмотря на существенное снижение производства пшеницы, Франция по-прежнему стремится экспортировать зерно, чтобы не потерять рынки сбыта и вынуждена снижать цены экспортных предложений. Предложения, поступившие египетской GASC от трейдеров на французскую мукомольную пшеницу, были даже на 1 цент ниже, чем на американскую SWW, но египтяне предпочли купить более высококачественную американскую пшеницу. Как видим, стремление Франции удержаться на экспортном рынке было основной причиной стабилизации и даже небольшого снижения цен в этой стране. В то же время в других странах ЕС цены продолжали увеличиваться по причине сокращения производства. В первую очередь, это относится к Германии, где фермеры практически не предлагают пшеницу к продаже, и на рынке ощущается дефицит последней. Это привело к стремительному росту цен на прошлой неделе — они возросли на 15–20 USD, после довольно длительного периода относительной ценовой стабильности.
В очередной раз возросли цены на пшеницу в России — примерно на 75–200 руб., в зависимости от региона. Снова отмечается рост цен на казахстанскую пшеницу. За минувшую неделю сентябрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 6,98 USD до 128,05 USD/т, декабрьские — на 7,07 USD до 132,92 USD/т на 8 сентября.
На французской бирже MATIF сентябрьские котировки уменьшились на 0,43 USD до 147,04 USD/т. На 0,41 USD снизились ноябрьские котировки. На Лондонской бирже LIFFE сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 0,87 USD до 140,60 USD/т, а ноябрьские — на 0,86 USD до 142,58 USD/т по состоянию на 8 сентября.
Декабрьские котировки в Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 1,07 USD и 8 сентября составляли 163,96 USD/т, а мартовские котировки 2004 г. составляли на эту же дату 167,85 USD/т (что на 1,35 USD выше уровня на 1 сентября).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
08.09.03
01.09.03
07.07.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
128,05
348,50
135,03
112,53
- 6,98
Декабрь
132,92
361,75
139,99
116,29
- 7,07
Март
136,50
371,50
142,66
- 6,16
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
163,96
37900
162,89
139,63
+ 1,07
Март
167,85
38800
166,50
+ 1,35
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Сентябрь
147,04
132,50
147,47
129,72
- 0,43
Ноябрь
149,26
134,50
149,67
134,89
- 0,41
Январь
150,37
135,50
151,04
- 0,67
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Сентябрь
140,60
88,50
141,47
119,18
- 0,87
Ноябрь
142,58
89,75
143,44
122,09
- 0,86
Январь
144,97
91,25
145,18
- 0,21
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на продовольственную пшеницу в основных странах-экспортерах, кроме Европы, где они, наоборот, несколько возросли, особенно в Германии и странах Восточной Европы, а также в Украине и России. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив снизились на 6,0 USD и составляли 144,1 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 9 сентября 2003 г. На пшеницу 2НRW цены снизились на 4,6 USD до 153,2 USD/т FOB Мексиканский залив на сентябрьские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу снизились на 6,5–6,9 USD.
Цена на французскую мукомольную пшеницу (без субсидии) на FOB Руан не изменилась и составляла 154,4 USD/т на сентябрьские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 19,0 USD. На 17,3 USD подорожала за неделю германская пшеница класса В до 145,1USD/т CIF Балтика.
Пшеница фуражная
Рынок фуражной пшеницы по-прежнему находится под влиянием сокращения производства фуражных зерновых. Особенно это касается стран ЕС и Восточной Европы. На прошлой неделе снова отмечен рост цен на фуражную пшеницу, причем в большинстве стран Европы. Особенно существенно увеличились цены в Англии, Германии, Венгрии. Возросли цены также и на юге Европы — в Испании и Португалии — традиционных импортерах фуражной пшеницы. Снижение оценок производства фуражного зерна привело к тому, что большинство производителей зерновых в странах ЕС ждут более высоких цен и не спешат с продажами. Как следствие, во многих странах Европы цены на фуражную пшеницу почти сравнялись с ценами на продовольственную.
Снова несколько возросли цены в Канаде. Примерно на 150 руб. подорожала за неделю фуражная пшеница в России. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу повысились на 14,14 USD до 152,62 USD/т, мартовские — на 14,99 USD до 159,63 USD/т по состоянию на 8 сентября. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки возросли на 0,87 USD и составили 105,37 USD/т по состоянию на 8 сентября. На 2,25 USD за неделю увеличились декабрьские котировки.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
08.09.03
01.09.03
07.07.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
152,62
35280
138,48
127,81
+ 14,14
Март
159,63
36900
144,64
+ 14,99
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
105,37
144,50
104,50
84,27
+ 0,87
Декабрь
106,10
145,50
103,85
86,43
+ 2,25
Март
106,47
146,00
105,94
+ 0,53
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 1,3 USD и котировалась 9 сентября по 91,1 USD/т. Германская фуражная пшеница котировалась по 157,5 USD/т CIF Нижний Рейн (на 6,8 USD больше, чем неделю назад). Примерно на 12,0 USD подорожала английская фуражная пшеница до 142,8 USD/т FAS на сентябрьские/октябрьские поставки.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался небольшим снижением цен в США и Канаде и их ростом в большинстве стран Европы. Основное влияние на рынок фуражного ячменя в странах ЕС, а также Восточной Европы, по прежнему оказывает снижение оценок производства фуражных зерновых в странах ЕС и небольшой спрос со стороны импортеров. Нехватка фуражных зерновых на рынке ЕС и плохие прогнозы на урожай кукурузы вынуждают Европейскую Комиссию снижать импортные тарифы на фуражные зерновые, в частности на рожь, кукурузу и сорго. Скорее всего, ЕК снизила бы пошлины и на фуражную пшеницу и ячмень, но система квотирования импорта этих зерновых, введенная в январе 2003 г., не позволяет этого сделать. Так, что не только Украина, но и страны ЕС наступили на свои же «грабли». Отчаянно борясь с дешевым импортом из региона Черного моря в прошлом сезоне, в этом сезоне ЕС серьезно страдает от недостатка предложений из этого региона и высоких внутренних цен, что в итоге сказывается на ценах на продукты питания.
Снова увеличились цены в Венгрии, также примерно на 100–200 руб. возросли за неделю цены в России. Кипр на прошлой неделе приобрел на тендере 25 тыс. т фуражного ячменя примерно по 150 USD/т C&F. Скорее всего, ячмень будет поставляться из России, хотя не исключена и возможность поставки из Украины. Правда текущие украинские цены примерно на 5–8 USD выше определенных на тендере, но неопределенность на украинском рынке, вызванная планами правительства ввести экспортные пошлины на фуражные зерновые, в том числе и на ячмень, стимулирует снижение цен на украинском рынке в последние недели.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю почти не изменились — лишь несколько повысились на 0,02 USD до 99,54 USD/т. Декабрьские котировки за это же время увеличились на 0,12 USD до 102,09 USD/т.
На Будапештской бирже декабрьские котировки на ячмень за неделю повысились на 2,47 USD до 133,46 USD/т, мартовские — на 2,33 USD до 137,57 USD/т на 8 сентября.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
08.09.03
01.09.03
07.07.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Декабрь
133,46
30850
130,99
115,08
+ 2,47
Март
137,57
31800
135,24
+ 2,33
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
99,54
136,50
99,52
85,76
+ 0,02
Декабрь
102,09
140,00
101,97
88,37
+ 0,12
Март
103,92
142,50
103,78
+ 0,14
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался небольшим понижением цен на фуражный ячмень на Американском континенте и их повышением в большинстве стран Европы. Цены на ячмень в США снизились на 3,7 USD на FOB Тихий океан и составили 141,7 USD/т. В Канаде цены снизились на 0,5 USD и 9 сентября составляли 99,6 USD/т FOB Thanderbay на сентябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 3,0 USD и составили 142,1 USD/т на сентябрьские поставки. На 0,2–4,4 USD подорожал за неделю немецкий ячмень.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу на спотовом рынке повышались в большинстве регионов мира, в том числе и в Европе. Фьючерсные цены также имели тенденцию к повышению цен на основных биржах мира, хотя в Чикаго они изменились незначительно.
Повышению цен в США и Южной Америке в значительной степени способствовали крупные продажи американской кукурузы. Частные американские экспортеры сообщают о продаже на прошлой неделе 101,6 тыс. т кукурузы в Японию, а также 110 тыс. т неизвестным получателям, с поставкой на протяжении сезона 2003/04 гг. Таким образом, значительный экспортный спрос и некоторые задержки с продажами со стороны американских фермеров привели к росту цен на американскую, а вслед за ней и на аргентинскую кукурузу. В то же время высокие американские цены на кукурузу (на 20 USD выше) стимулируют южнокорейских переработчиков к массовым закупкам более дешевой китайской кукурузы.
Росту цен в странах ЕС по-прежнему способствует снижение производства кукурузы и других фуражных зерновых в странах ЕС, а также спрос со стороны производителей кормов, особенно на юге Европы. Испания и Португалия надеются, что Европейская Комиссия примет решение в ближайшее время о проведении тендеров на покупку кукурузы по сниженному импортному тарифу в рамках квоты в 2 млн. т по договору с ВТО. Массовый импорт кукурузы с Американского континента может несколько приостановить рост цен в Европе.
За минувшую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 0,10 USD до 91,73 USD/т, декабрьские — на 0,59 USD. Ноябрьские котировки MATIF (Франция) на кукурузу возросли на 2,19 USD до 162,02 USD/т. Мартовские котировки по состоянию на 8 сентября составияли 165,90 USD/т. На Будапештской товарной бирже уровень ноябрьских котировок кукурузы лю повысился на 2,89 USD и составил 2 сентября 148,38 USD/т.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
08.09.03
01.09.03
07.07.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
91,73
233,00
91,83
86,42
- 0,10
Декабрь
94,59
240,25
95,18
86,61
- 0,59
Март
97,15
246,75
97,54
- 0,39
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Ноябрь
148,38
34300
145,49
129,69
+ 2,89
Декабрь
152,28
35200
150,13
131,43
+ 2,15
Март
157,47
36400
156,93
+ 0,54
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Ноябрь
162,02
146,00
159,83
137,76
+ 2,19
Январь
164,24
148,00
162,03
+ 2,21
Март
165,90
149,50
163,68
+ 2,22
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе возросли в Европе и на Американском континенте. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив котировалась по 109,3 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 9 сентября 2003 г., что на 3,3 USD больше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подорожала на 1,7 USD и оценивалась в 102,4 USD/т на сентябрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 4,5 USD и составили 9 сентября 165,6 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе повысились на 6,4 USD и находились 9 сентября на уровне 174,1 USD/т на сентябрьские отгрузки.
