МСХ США опубликовало очередной августовский отчет по производству, потреблению и торговле зерновыми в мире. Повышение цен на продовольственную и фуражную пшеницу в большинстве регионов мира. Крупные закупки со стороны Египта, Тайваня, Южной Кореи. ЕК рассмотрит итоги уборочной и примет решение о возможном вводе экспортных пошлин на зерновые (в первую очередь фуражные). Продолжающийся рост цен на фуражный ячмень в основных зернопроизводящих регионах мира.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 12 августа 2003 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Согласно августовскому прогнозу аналитиков МСХ США, в 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1439,7 млн. т (1468,0 млн. т — июльский прогноз). За месяц оценки производства снизились на 28,3 млн. т.
Аналитики прогнозируют производство пшеницы в сезоне 2003/04 гг. на уровне 549,352 млн. т (560,297 млн. т — июльский прогноз). Сокращение составило 10,945 млн. т.
Производство пшеницы по странам мира, млн. т
Страна
Июль 2003/04
Август 2003/04
Алжир
3,0
3,2
Аргентина
14,5
14,5
Австралия
23,0
23,0
Бразилия
3,8
4,3
Канада
25,0
22,0
Китай
87,0
87,0
Индия
67,0
67,0
Иран
10,0
11,0
Казахстан
11,5
11,5
Мексика
3,0
3,0
Марокко
5,2
5,2
Пакистан
18,2
18,2
Россия
34,0
34,0
Тунис
1,4
1,3
Турция
17,5
17,2
Украина
6,0
5,0
ЕС
99,5
94,5
Восточная Европа
24,925
22,2
Другие
42,879
42,879
США
62,893
62,373
ВСЕГО
560,297
549,352
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2003/04 гг. составляет 96,085 млн. т, что на 1,55 млн. т ниже июльских оценок (97,635 млн. т). В августе 2003 г. аналитики МСХ США оценивают переходящие запасы пшеницы в 2003/04 гг. в 130,555 млн. т (140,287 млн. т — июльские оценки). Потребление пшеницы согласно августовскому прогнозу составит 582,870 млн. т (584,124 млн. т — июльский прогноз). Произошли также некоторые переоценки экспортных операций отдельных стран на рынке пшеницы.
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу увеличивались в большинстве регионов мира, причем как на физическом, так и на фьючерсном рынке. Наиболее существенно они возросли в США, Австралии, Канаде. Исключением стали страны Западной Европы, где цены оставались стабильными или незначительно снизились, после решения Европейской Комиссии о прекращении проведения еженедельных экспортных тендеров. Ослабление курса EUR также повлияло на снижение долларовых цен на европейскую пшеницу.
Причинами роста мировых цен по-прежнему остается августовский отчет МСХ США по производству, потреблению и торговле зерновыми в мире, а также массовые закупки пшеницы со стороны стран-импортеров: Египта, стран ЮВА. Согласно отчету оценки мирового производства пшеницы за месяц снижены почти на 11 млн. т. Египет на прошлой неделе приобрел 60 тыс. т американской мягкой пшеницы, причем цена более чем на 10 USD выше, чем на предыдущие закупки (9 августа). Сообщается также о продаже 110 тыс. т американской пшеницы HRW нового урожая частными компаниями в Египет с поставкой на протяжении 2003/04 гг. Кроме того, крупные закупки американской пшеницы на прошлой неделе провели ряд тайваньских и южнокорейских компаний. Ходят слухи о возможных крупных закупках со стороны Южной Кореи и Тайваня, несмотря на рост котировок в Чикаго.
В Юго-Восточной Азии наиболее привлекательной в ценовом плане остается китайская пшеница, особенно принимая во внимание высокие цены в Австралии, США. Канаде, ЕС и запрет экспорта из Индии. Экспорт пшеницы из Китая в 2003 г. увеличится примерно в 2 раза до 1,5–2 млн. т. В то же время сдерживающим фактором являются проблемы с логистикой и низкие качественные показатели китайской пшеницы.
Снова возросли цены на пшеницу в России — примерно на 100–300 руб./т в зависимости от региона. Касательно продажи 166 тыс. т пшеницы 3-го класса урожая 2001 г. из Госрезерва России в Украину по цене 110 USD/т EXW с поставкой в августе — октябре, ситуация пока до конца неясна, поскольку по информации из отдельных источников вытекает, что эта пшеница будет стоить примерно 140–142 USD/т DAF граница Украина, что уже нельзя назвать хорошей ценой, а вполне соответствующей текущим рыночным на пшеницу нового урожая. Хотя на рынке наблюдаются цены и несколько ниже — 130–140 USD/т DAF граница Украина.
За минувшую неделю сентябрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже возросли на 9,19 USD до 140,91 USD/т, декабрьские — на 8,36 USD до 145,04 USD/т по состоянию на 18 августа. На французской бирже MATIF сентябрьские котировки снизились на 0,82 USD до 137,59 USD/т. На 1,41 USD возросли ноябрьские котировки.
На Лондонской бирже LIFFE сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу возросли на 6,06 USD до 139,92 USD/т, а ноябрьские — на 6,06 USD до 141,52 USD/т по состоянию на 18 августа. Сентябрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу снизились на 1,23 USD и 18 августа составляли 152,83 USD/т, декабрьские котировки — 158,48 USD/т (что на 2,24 USD выше уровня 11 августа).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался повышением цен на продовольственную пшеницу в большинстве регионов мира, кроме Западной Европы, где цены незначительно снизились. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив увеличились на 11,3 USD и составляли 153,5 USD/т на августовские отгрузки по состоянию на 19 августа 2003 г. На пшеницу 2НRW цены возросли на 13,3 USD до 165,7 USD/т FOB Мексиканский залив, на августовские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу повысились на 10,7–11,4 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,5 USD и составила 141,2 USD/т на августовские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 2,9 USD.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно августовским оценкам МСХ США, производство ржи в 2003/04 гг. составит 15,920 млн. т (16,388 млн. т — июльский прогноз сезона). Снижение на 0,468 млн. т. Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют 18,950 млн. т, по сравнению с 19,008 млн. т согласно июльскому прогнозу. Оценки переходных запасов на уровне — 5,225 млн. т (5,772 млн. т — июльский прогноз). Оценки торговли рожью в 2003/04 гг. составили 1,035 млн. т (1,385 млн. т — июльский прогноз).
Спотовые цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе не имели единой тенденции, хотя повышение цен все-таки преобладало. В отдельных странах ЕС цены были более-менее стабильными или немножко снизились, но это в большей степени связано с ослаблением курса EUR. В некоторых случаях цены несколько снизились после существенного необоснованного роста неделей раньше, а также в связи с последними решениями Европейской Комиссии по прекращению проведения еженедельных экспортных тендеров и в связи с планируемыми продажами фуражного зерна из интервенционных запасов. Несколько возросли цены в Англии, поскольку спрос на фуражную пшеницу из этой страны значительно увеличился после снижения оценок производства кукурузы в странах ЕС. Существенно увеличились цены в Канаде, что, с одной стороны, вызвано снижением оценок производства пшеницы в стране почти на 3 млн. т, а с другой стороны — сильным спросом со стороны импортеров и внутренних переработчиков. Факторы влияния на рынок почти не изменились.
Сентябрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу снизились на 0,68 USD до 134,23 USD/т, декабрьские — на 0,71 USD до 139,86 USD/т по состоянию на 18 августа. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки за неделю возросли на 11,20 USD и составили 102,78 USD/т по состоянию на 18 августа. На 10,71 USD за неделю увеличились декабрьские котировки.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 10,9 USD и котировалась 19 августа по 88,4 USD/т. Германская фуражная пшеница котировалась по 151,7 USD/т CIF Нижний Рейн (на 8,4 USD больше, чем неделю назад). В Дании пшеница подешевела на 0,6 USD до 119,3 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 0,3 USD подорожала английская фуражная пшеница на августовские поставки.
Ячмень фуражный
Августовские оценки МСХ США по производству ячменя в 2003/04 гг. составляют 136,241 млн. т, что на 2,694 млн. т ниже июльских оценок (138,935 млн. т). На 1,171 млн. т повышены оценки потребления ячменя в 2003/04 гг. — до 144,938 млн. т (143,767 млн. т — июльский прогноз). Переходные запасы в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 19,395 млн. т, что на 4,101 млн. т ниже уровня июльских прогнозов.
Оценки торговли ячменем (15,950 млн. т) в сезоне 2003/04 гг. на 0,055 млн. т ниже июльских прогнозов — 15,755 млн. т. На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался дальнейшим ростом цен, особенно на спотовом рынке. Факторы влияния на рынок остались прежними (сокращение оценок внутреннего производства, сильный спрос со стороны импортеров, слабое предложение из стран-экспортеров), хотя следует обратить внимание на решение Европейской Комиссии о продаже в ближайшие месяцы на внутренний рынок из интервенционных запасов 1,356 млн. т ячменя, ржи и сорго с целью стабилизации внутреннего рынка фуражных зерновых. Также не исключается возможность введения экспортных пошлин на отдельные фуражные зерновые в будущем.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю возросли на 7,53 USD до 101,48 USD/т, декабрьские — на 7,40 USD/т до 103,64 USD/т. На Будапештской бирже сентябрьские котировки на ячмень за неделю снизились на 3,55 USD до 125,57 USD/т, декабрьские — на 0,65 USD до 128,60 USD/т по состоянию на 18 августа.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался дальнейшим ростом цен на ячмень в большинстве зернопроизводящих регионах мира. В США они повысились на 1,9 USD на FOB Тихий океан и составили 143,2 USD/т, в Канаде — на 6,2 USD и 19 августа составляли 100,9 USD/т FOB Thanderbay на августовские поставки. В Европе, на FOB Руан увеличились на 1,2 USD и составили 134,9 USD/т на августовские поставки. На 0,7–4,7 USD подорожал за неделю немецкий ячмень.
Кукуруза фуражная
Августовские оценки МСХ США по производству кукурузы в 2003/04 гг. составляют 614,564 млн. т, что на 11,051 млн. т ниже июльских оценок (625,615 млн. т). Оценки потребления кукурузы в новом сезоне снизились по сравнению с июльскими оценками на 2,905 млн. т до 634,011 млн. т. Переходные запасы в 2003/04 гг. оцениваются в 78,655 млн. т (85,514 млн. т — июльские оценки).
Объемы мировой торговли в сезоне 2003/04 гг., согласно августовскому отчету МСХ США, составят 76,270 млн. т, что на 0,275 млн. т выше июльских оценок. Несколько изменились экспортные возможности отдельных стран.
На прошлой неделе цены на кукурузу на спотовом рынке несколько возросли на Американском континенте и почти не изменились в Западной Европе. В то же время фьючерсные цены имеют однозначную тенденцию к повышению во всем мире, что в первую очередь связано с последними оценками мирового производства, опубликованными МСХ США. Оценки мирового производства снижены более чем на 11 млн. т, в основном в странах Западной и Восточной Европы. МСХ США сообщает о продаже на экспорт на прошлой неделе частными экспортерами 180 тыс. т американской кукурузы с поставкой на протяжении сезона 2003/04 гг. Страна назначения неизвестна. Также сообщается о небольших закупках американской кукурузы со стороны Пуэрто-Рико.
Крупные сделки отмечены в основном в регионе ЮВА. В то же время сообщается, что многие тайваньские, корейские и японские производители кормов несколько охладели к закупкам кукурузы в ближайшие недели из-за высоких цен в Чикаго. За минувшую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже возросли на 7,58 USD/т до 90,06 USD/т, декабрьские — на 7,87 USD.
Августовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу увеличились на 1,05 USD до 156,41 USD/т. Ноябрьские котировки по состоянию на 18 августа составили 159,78 USD/т. На Будапештской товарной бирже уровень ноябрьских котировок увеличился до 4,95 USD и составил 141,60 USD/т по состоянию на 18 августа. На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе возросли на Американском континенте и несколько снизились в Западной Европе. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 103,9 USD/т на августовские отгрузки по состоянию на 19 августа 2003 г., что на 6,5 USD больше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подорожала на 4,5 USD и оценивалась в 99,6 USD/т на августовские отгрузки. Цены на физический товар во Франции снизились на 1,9 USD и составили на 19 августа 156,9 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн снизились на 1,2 USD и находились 19 августа на уровне 139,0 USD/т на августовские отгрузки.
