Семена подсолнечника в Аргентине продолжают дешеветь, что частично связано со снижением цен на готовую продукцию – подсолнечное масло. Переработка рапса в ЕС резко снизилась в июне, наибольшее сокращение переработки наблюдалось в Германии.
Подсолнечник
На рынке подсолнечника практически во всех регионах мира отмечен рост цен, обусловленный снижением курса USD к другим валютам. На Будапештской бирже (Венгрия) продолжалось снижение цен в национальной валюте, за период 22–29 июля ближайшие три котировки уменьшились на 800 HUF. Однако укрепление HUF к USD привело к увеличению котировок в долларовом эквиваленте на 2–2,2 USD до 234–242,3 USD/т (октябрь, ноябрь и декабрь).
На физическом рынке Франции цены на подсолнечник на всех условиях поставки повысились примерно на 3,7–3,8 USD до 274,5–281,4 USD/т для отгрузок в июле — августе, в то время как для отгрузок в сентябре они несколько снизились. Цены в ЮАР на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) за период 22–29 июля повысились примерно на 0,6–8,4 USD до 1725 ZAR/т (233,1 USD/т) — августовская, 1760 ZAR/т (237,9 USD/т) — сентябрьская и 1855 ZAR/т (250,7 USD/т) — декабрьская. Увеличение долларовых цен произошло исключительно в результате послабления USD.
Семена подсолнечника в Аргентине продолжают дешеветь, что частично связано со снижением цен на готовую продукцию — подсолнечное масло. Таким образом, за прошлую неделю семена вновь подешевели на 2–7 USD. Так 29 июля подсолнечником лишь немного торговали в Росарио по 435–450 ARS/т (около 153–158 USD/т), а в Баия-Бланка и Кеукен — по 425 ARS/т (149 USD/т). Экспортная цена на товар за рассматриваемый период оставалась неизменной — 255 USD/т спот (FOB порты Аргентины)
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС цены снизились за неделю примерно на 6–11 USD, в то время как в США они снизились преимущественно на 9–12 USD, в основном в связи со снижением котировок соевого масла. Таким образом, цены на европейское подсолнечное масло нового урожая для ближайших отгрузок (в сентябре — октябре) составили 555 USD/т ex-tank порты С.-З. Европы, что примерно на 20–35 USD дешевле прошлогоднего уровня.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже более месяца удерживают лидирующую позицию. За прошлую неделю они вновь существенно увеличились, на 17,541 тыс. т, до неожиданно высокого уровня — 139,205 тыс. т, что более чем в два раза превышает показатель годичной давности (67,673 тыс. т). Поддержанию таких больших запасов способствуют массивные поставки товара из Украины и Аргентины.
Переработка подсолнечника в ЕС в июне сезонно снизилась до 280 тыс. т, что все же выше прошлогоднего показателя в 230 тыс. т. Между тем, общая переработка в сезоне 2002/03 гг. (июль — июнь) составила около 3,72 млн. т против 3,84 млн. т в 2001/02 гг.
Экспортные цены на масло в Аргентине в последнее время постоянно снижаются, и прошлая неделя не стала исключением. Так, за последнюю неделю цены снизились примерно на 15–20 USD/т до 505 USD/т, FOB аргентинские порты, спот. В некоторых случаях торговля проводилась и по более низким ценам. Отметим, что на это же время в прошлом году цена подсолнечного масла была примерно на 60–70 USD выше.
Переработка подсолнечника в июне увеличилась в Аргентине до 282 тыс. т по сравнению с 232 тыс. т в предыдущем месяце и 278 тыс. т в июне 2002 г. Всего за первое полугодие переработка семян составила 2,038 млн. т против 1,782 млн. т. В то же время запасы подсолнечного масла на 1 июля оказались ниже ожидаемого уровня — 129 тыс. т против 181 тыс. т на начало июня и по сравнению с 118 тыс. т год и 151 тыс. т два года назад. Следует отметить, что экспорт подсолнечного масла из Аргентины в июне оценивается на уровне в 135 тыс. т, что на 42% больше, чем в этом же месяце 2002 г.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 30.07.03 г., USD/т
На Виннипегской бирже (Канада) за период 22–29 июля ближайшие котировки рапса повысились на 5,1–8 CAD (7,2–9,2 USD/т) до 251,3–256,4 USD/т (сентябрь, ноябрь и январь). Как и на предыдущей неделе, на цены на канадской бирже влияла информация о погодных условиях в некоторых частях прерий и нежелание фермеров формировать цены на рапс нового урожая.
На физическом рынке Канады цены также повысились, на 7,2 USD/т в Ванкувере и Тандер-Бее. На Французской бирже (MATIF) цены на семена рапса повысились на 1–2 EUR (4,5–5,7 USD), оказавшись 29 июля на уровне 275,8–279,3 USD/т (август, ноябрь и февраль). Торговля на бирже за неделю 23–29 июля была немного пассивнее, были заключены сделки на 210,65 тыс. т рапса, что примерно на 84 тыс. т уступает показателю предыдущей недели (294,25 тыс. т за 16–22 июля).
На физическом рынке Франции цены рапса также в основном повысились — на 1–6 USD в зависимости от условий и периода поставки, и на 29 июля составили 264–278 USD/т. Ситуация с производством рапса в текущем году неоднозначна, плохие погодные условия, наблюдаемые в последнее время в Канаде, могут привести к значительно меньшему сбору, чем ожидалось ранее. Сейчас аналитики не рассчитывают, что производство в стране достигнет ожидаемого ранее уровня в 6,6 млн. т. В то же время результаты сборов рапса в ЕС превысили недавний пессимистичный прогноз обозревателей, и вполне могут быть на прошлогоднем уровне — около 9,4–9,5 млн. т. Между тем, производство рапса в Ц.-В. Европе, по мнению аналитиков Oil World, может в этом снизиться до 1,47 млн. т против 2,3 млн. т в прошлом.
Рапсовое масло
Рапсовое масло в Европе за последнюю неделю подорожало примерно на 4–10 USD, частично за счет укрепления курса EUR к USD. Переработка рапса в ЕС резко снизилась в июне примерно до 520 тыс. т, что на 100 тыс. т меньше майского уровня, а также показателя годичной давности. Наибольшее сокращение переработки наблюдалось в Германии. В полном сезоне 2002/03 гг. переработка рапса в ЕС оказалась на уровне 8,74 млн. т против 8,51 млн. т в 2001/02 гг. (июль — июнь).
Запасы рапсового масла в Роттердаме продолжают сокращаться, и за прошлую неделю они снизились на 0,981 тыс. т до беспрецедентно низкого уровня — 1,692 тыс. т, что также примерно в 19 раз меньше прошлогоднего показателя на это же время (32,638 тыс. т). Тем не менее европейские обозреватели отмечают, что нет необходимости поддерживать запасы данного масла в Роттердаме, поскольку его цена слишком высока в ЕС, а экспорт за пределы Содружества сведен к минимуму.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 30.07.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июль
Август
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
271,60
277,91
Семена рапса, Франция, FAS Руан
264,13
269,87
Семена рапса, CIF порты Великобритании
225,45
222,21
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
264,10
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
254,80
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
513,90
515,70
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
567,40
569,80
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
---
121,00
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
126,70
126,70
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
133,80
134,60
Другие масличные и растительные масла
За период 15–22 июля на Чикагской бирже (СВОТ) котировки всех соевых товаров вновь понизились. В целом, соевые бобы изменились на -8,2..+1,1 USD до 189,8–198,2 USD/т (август, сентябрь и ноябрь), соевый шрот — на -6,2..+2 USD до 159,5–170,1 USD/т. А соевое масло подешевело на 10,1–12,4 USD до 435,6–438,7 USD/т (август, сентябрь и октябрь).
Снижению цен на СВОТ на прошлой неделе способствовало их снижение на физическом рынке, а также относительно хорошие погодные условия и состояние посевов сои в США. Так, посевы бобов остаются в значительно лучшем состоянии, нежели год тому (66% в хорошем и превосходном состоянии против 45% в прошлом году).
В Китае 29 июля был завершен первый этап аукциона. Из Госрезерва продавалось 500 тыс. т сои на северной зерновой бирже в г. Далянь (Dailian). Следующий аукцион на остаток партии в 300 тыс. т сои будет проводиться на этой же бирже в августе. Отметим, что в аукционе от 29 июля принимало участие 94 переработчика и было реализовано 488,632 тыс. т бобов по 2,42–2,56 тыс. CNY/т. (около 292–309 USD/т).
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла изменились на -3,3..+1,4 USD, составив 23 июля 339,7–366,8 USD/т (август — октябрь). В основном снижению котировок способствовало беспокойство трейдеров по поводу увеличения производства масла. В текущем году производство пальмового масла в Малайзии увеличится предположительно до 13–13,5 млн. т (11,9 млн. т в 2002 г.), а в Индонезии — до 9,8–9,9 млн. т (8,5 млн. т в 2002 г.). Такое увеличение усилит конкуренцию между странами, поскольку обе страны нуждаются в массивных экспортных отгрузках.
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 30.07.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июль
Август
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
212,90
210,30
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
198,90
209,00
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
208,00
207,80
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
487,00
487,10
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
493,60
493,70
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
468,30
468,30
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
