На прошлой неделе (28.07 — 03.09) цены на пшеницу увеличивались в большинстве стран мира, кроме США и Канады. В Восточной Европе цены продолжают увеличиваться под давлением сильнейшего за последние годы сокращения производства пшеницы из-за плохих погодных условий.
Пшеница продовольственная
В Западной Европе цены на продовольственную пшеницу относительно стабильные. На прошлой неделе цены в России начали снижаться. В то же время ожидание активного спроса со стороны Украины и стран Восточной Европы все-таки поддерживает высокий уровень цен в стране.
За последние две недели на основных мировых биржах фьючерсные цены на продовольственную пшеницу возросли на 12–15 USD. За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже возросли на 5,78 USD до 126,39 USD/т, сентябрьские — на 5,78 USD до 122,90 USD/т на 22 июля.
На французской бирже MATIF сентябрьские котировки возросли на 1,82 USD до 130,53 USD/т. На 6,06 USD увеличились ноябрьские котировки. На лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу увеличились на 7,01 USD до 126,12 USD/т, а ноябрьские — на 7,68 USD до 129,64 USD/т по состоянию на 22 июля.
Августовские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 6,62 USD и 22 июля составляли 147,02 USD/т, а сентябрьские — 150,68 USD/т (на 7,05 USD выше уровня 14 июля).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
21.07.03
14.07.03
05.05.03
Изменение,USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
122,90
334,50
117,12
106,37
+ 5,78
Декабрь
126,39
344,00
120,61
+ 5,78
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
147,02
34640
140,40
107,58
+ 6,62
Сентябрь
150,68
35500
143,63
108,88
+ 7,05
Декабрь
154,08
36300
146,85
+ 7,23
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Сентябрь
130,53
115,00
128,76
126,67
+ 1,82
Ноябрь
140,75
124,00
134,69
+ 6,06
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Сентябрь
126,12
78,80
119,11
111,58
+ 7,01
Ноябрь
129,64
81,00
121,96
+ 7,68
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе снова характеризовался снижением цен в США, Канаде и Германии и их повышением во Франции, Австралии. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив снизились на 1,8 USD и составляли 125,7 USD/т на июльские отгрузки по состоянию на 23 июля 2003 г. На пшеницу 2НRW цены возросли до 135,6 USD/т FOB Мексиканский залив на июльские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу повысились на 4,1–6,2 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,6 USD и составила 141,1 USD/т на июльские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 6,2 USD.
Импортная французская пшеница предлагалась 22 июля в Испании на СРТ Lerida по 133,4 EUR/т, а в Португалии — по 135 EUR/т EX-store Lisbon. 22 июля Бангладеш купил 30 тыс. т индийской продовольственной пшеницы по 156,9 USD/т (C&F) c поставкой в сентябре. По словам представителей МСХ Индии, возможны поставки еще 70 тыс. т. продовольствия в ближайшее время.
Продовольственная корпорация Индии прогнозирует производство 100 млн. т озимых зерновых, что на 10,55 млн. т больше, чем прогнозировалось раньше. GrainCorp. Limited прогнозирует производство зерновых в Австралии на уровне 9 млн. т. Урожай зерновых резко увеличится по сравнению с 2002/03 МГ после пятикратного снижения. Увеличение прогнозов связано с достаточным количеством осадков в основных производящих регионах страны.
Государственная торговая корпорация Ирака перезаключает контракт с Индией на поставку 175 тыс. т. продовольственной пшеницы, выполнение которого было прервано из-за начала боевых действий в стране.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе в основном повышались в большинстве зернопроизводящих регионов мира, кроме Канады, Франции и Испании. Основным фактором, повлиявшим на снижение цен в Канаде и Западной Европе, является уборка зерновых и появление на рынке относительно четких ценовых предложений на пшеницу нового урожая. Канада, существенно увеличив производство пшеницы в этом году, снова становится ее экспортером. Кроме того, улучшение оценок производства пшеницы в стране также способствует снижению цен на нее. В Западной Европе снижение цен практически прекратилось из-за сложных погодных условий.
Скорее всего, в этом сезоне фуражная пшеница будет несколько дороже, чем в прошлом, ведь из основных поставщиков ее на мировой рынок только Китай и Россия смогут экспортировать товар.
На прошлой неделе Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 96,033 тыс. т пшеницы низкого и среднего качества по третьему траншу импортной квоты. Из общего количества 63,414 тыс. т приходится на пшеницу из России, 23,85 тыс. т из Чехии, 8,768 тыс. т из Казахстана и 0,6 тыс. т из Австралии. Аналитики оценивают импорт пшеницы в пределах квоты на уровне 1,6 млн. т, что намного ниже самой квоты — 2,982 млн. т.
Августовские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 9,83 USD до 119,62 USD/т по состоянию на 22 июля, сентябрьские — снизились на 8,97 USD до 129,88 USD/т. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки возросли на 2,49 USD и составили на 22 июля 82,50 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
21.07.03
14.07.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
129,45
30500
119,62
94,48
+ 9,83
Сентябрь
129,88
30600
120,91
96,73
+ 8,97
Декабрь
131,66
31020
126,16
+ 5,50
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD / MT
Октябрь
82,50
116,00
80,01
93,60
+ 2,49
Декабрь
86,41
121,50
82,56
+ 3,85
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на еx-dock Thanderbay за неделю подешевела на 10,3 USD и котировалась по 72,6 USD/т по состоянию на 22 июля. Германская фуражная пшеница котировалась по 140,7 USD/т CIF Нижний Рейн (на 6,3 USD больше, чем неделю назад). В Дании пшеница подешевела на 1,1 USD до 121,0 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 7,4 USD подешевела английская фуражная пшеница на августовские поставки.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 22.07.03 г., USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
109,6
----
125,7
130,5
132,1
133,7
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
138,6
140,7
140,7
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
154,8
127,8
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
146,7
146,7
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
105,5
72,6
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
108,2
120,4
122,9
120,6
120,6
120,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
117,2
121,1
*цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Источник: REUTERS
Цены на фуражную пшеницу испанского происхождения на 16 июля составляли 146,75 (126,0 — 130,0 — 7 июля) ЕUR/т еx-farm Duero. Спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились на уровне 127,0 EUR/т. Импортная фуражная пшеница в Португалии 23 июля предлагалась по 120–121 EUR/т eX-store Lisbon.
1 августа Министерство сельского хозяйства Японии намерено приобрести на тендере 160,0 тыс. т фуражного ячменя и 20 тыс. т фуражной пшеницы по одновременной системе закупки и продаж (SBS). Поставки товара должны осуществляться в августе и сентябре. Это будет третий из пяти запланированных тендеров по данной системе в текущем фискальном году (с 1 апреля). Всего в 2003/04 гг. министерство планирует закупить 110 тыс. т фуражной пшеницы и 850 тыс. т фуражного ячменя.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался существенным снижением цен на Американском континенте и Франции. В Восточной Европе они по-прежнему увеличиваются, что связано с засухой, высокими температурами и снижением прогнозов урожая.
В странах Западной Европы цены оставались относительно стабильными, поскольку очередные оценки МСХ США, да и французского агентства ONIC существенно не изменили показателей урожая и торговли ячменем в странах Западной Европы. В то же время установившиеся на этой неделе невероятно высокие температуры в Франции и других странах могут оказать влияние на конечные итоги производства и, естественно, цены в этом регионе.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю упали на 2,02 USD до 81,77 USD/т. Декабрьские котировки за это же время снизились на 1,71 USD до уровня 84,73 USD/т. На Будапештской бирже августовские котировки на ячмень возросли на 5,42 USD до 117,72 USD/т, сентябрьские — на 5,80 USD до 122,40 USD/т на 22 июля.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
21.07.03
14.07.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
117,72
27700
112,30
93,13
+ 5,42
Сентябрь
122,40
28800
116,60
+ 5,80
Декабрь
126,22
29700
119,62
+ 6,60
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Октябрь
81,77
115,00
83,79
90,86
- 2,02
Декабрь
84,63
119,00
86,34
- 1,71
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением цен на ячмень в Канаде и Франции. Цены на ячмень в США возросли на 1,6 USD на FOB Тихий океан и составили 109,6 USD/т. В Канаде они снизились на 4,0 USD и 22 июля составляли 79,6 USD/т FOB Thanderbay на июльские поставки. В Европе на FOB Руан цены снизились на 4,9 USD и составили 116,3 USD/т на июльские поставки. На 3,9–5,8 USD подешевел за неделю немецкий ячмень.
Форвардные цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 22.07.03 г., USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
122,1
109,6
125,6
121,6
122,0
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
105,2
79,6
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
125,6
124,6
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
123,3
116,3
119,4
126,7
130,2
119,8
Ячмень фуражный, Франция, FOB Мозель
109,7
121,5
121,5
123,7
123,7
123,7
Ячмень фуражный, Франция, FOB Крейл
101,5
114,6
116,9
116,9
116,9
116,9
Ячмень фуражный, Франция, CPT Дюнкерк
96,2
105,3
105,3
109,3
109,6
109,6
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
125,8
113,3
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
138,2
138,9
Ячмень фуражный, CIF Рейн, Германия
128,8
122,4
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
114,5
117,3
117,3
118,0
118,0
118,0
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
125,6
121,3
*Цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Источник: REUTERS
Цены в Испании на импортный ячмень 16 июля находились на уровне 129,0 EUR/т eX-store Sevilla. Импортный ячмень в Португалии предлагался по 130,0 EUR/т eX-store Lisbon. Европейская комиссия 17 июля отказала трейдерам в выдаче лицензий на экспорт за пределы ЕС 525,0 тыс. т фуражного ячменя с субсидией в пределах 7,45–17,00 EUR/т.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе спотовые цены на кукурузу снизились только в США, во всех остальных регионах они увеличились. Причиной снижения цен на спотовом и фьючерсном рынке в США стало улучшение погодных условий в регионах выращивания и улучшение прогнозов МСХ США по производству кукурузы в стране в сезоне 2003/04 гг., которые увеличены примерно на 5 млн. т.
В Западной и Восточной Европе наблюдается сильная засуха и высокие температуры, которые не способствуют улучшению прогнозов на урожай зерновых, в том числе кукурузы.
За минувшую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,47 USD до 81,99 USD/т, декабрьские — на 0,40 USD.
Августовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу возросли на 7,16 USD до 138,70 USD/т. Ноябрьские котировки по состоянию на 14 июля находились на уровне 145,86 USD/т. На Будапештской товарной бирже уровень ноябрьских котировок кукурузы за неделю повысился на 2,91 USD и на 22 июля составил 136,29 USD/т.
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе снижались только в США. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив котировалась по 98,2 USD/т на июльские отгрузки по состоянию на 22 июля, что на 3,1 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подорожала на 0,8 USD и оценивалась в 93,1 USD/т на июльские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 12,6 USD и составили 133,6 USD/т FOB Бордо по состоянию на 22 июля. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе повысились на 0,2 USD и находились 22 июля на уровне 131,8 USD/т на июльские отгрузки.
Форвардные цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 22.07.03 г., USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
106,8
98,2
96,9
95,1
96,0
96,4
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
100,4
93,1
95,2
98,5
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
143,9
133,8
137,4
140,9
143,9
144,9
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
143,0
131,8
136,4
138,7
141,7
144,3
*цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Источник: REUTERS
Испанская кукуруза котировалась 22 июля 2003 г. на ex-store Duero по 133,0 EUR/т. Французская импортная кукуруза 22 июля предлагалась на ex-store Lerida по 135,0–136,0 EUR/т.
17 июля тайваньская компания Taiwan Sugar Corp. приобрела 20 тыс. т американской кукурузы с поставкой в августе по 131,51 USD/т C&F.
Форвардные цены на физические партии овса в некоторых регионах мира на 22.07.03 г., USD/т
