Напряженная ситуация с производством рапса в Европе едва ли сможет быть компенсирована большими поставками из Австралии. Посевы сои в США остаются в значительно лучшем состоянии, нежели год тому (68% в хорошем и превосходном состоянии против 43% в прошлом году).
Подсолнечник
На Будапештской бирже (Венгрия) продолжалось снижение цен. Так, за 15–22 июля ближайшие две котировки снизились на 800 HUF (7 USD). Таким образом, на 22 июля они составили 232–233,3 USD/т (октябрь и ноябрь).
На физическом рынке Франции цены на подсолнечник на всех условиях поставки повысились примерно на 3,1 USD для отгрузок в июле — августе. 22 июля цены на французские семена для ближайших отгрузок находились на уровне 271–278 USD/т.
В ЮАР на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) за период 15–22 июля товар подешевел примерно на 3,1–6,8 USD до 1759 ZAR/т (230,4 USD/т) — июльская, 1775 ZAR/т (232,5 USD/т) — августовская, 1807 ZAR/т (236,7 USD/т) — сентябрьская и 1850 ZAR/т (242,3 USD/т) — декабрьская котировки.
Аргентинские фермеры неохотно продают подсолнечник на экспорт и переработчикам. А цены за прошлую неделю вновь снизились — на 5–15 ARS (2–6 USD). Так, 22 июля подсолнечником лишь немного торговали в Росарио по 445 ARS/т (около 160 USD/т), а в Баия-Бланка и Кеукен — по 430 ARS/т (154 USD/т). Экспортная цена за рассматриваемый период оставалась неизменной — 255 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС наблюдалось лишь незначительное изменение цен, в то время как в США они снизились примерно на 9–15 USD, в основном в связи со снижением котировок соевого масла.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже месяц удерживают лидирующую позицию по величине среди других масел и жиров. За прошлую неделю они увеличились еще на 6,072 тыс. т и на 21 июля оказались на рекордной отметке в 121,664 тыс. т, что примерно в 2,3 раза больше, чем год назад (51,787 тыс. т).
В течение рассматриваемой недели подсолнечным маслом в Европе торговали по следующим ценам (ex-tank порты С.-З. Европы):
15 июля
560/557,5 USD/т отгрузки в октябре — декабре;
18 июля
565 USD/т в сентябре;
565 USD/т в октябре — декабре;
562,5 USD/т в январе — марте.
Таким образом, в последние недели цены на европейское подсолнечное масло нового урожая для ближайших отгрузок (в сентябре — октябре) составляют 565 USD/т, ex-tank порты С.-З. Европы. Отметим, что в прошлом году масло на таких же условиях поставки стоило на 20–35 USD дороже — 585–600 USD/т.
Экспортные цены на масло в Аргентине также примерно на 30 USD ниже прошлогоднего уровня — 522 USD/т FOB аргентинские порты, спот, против 550 USD/т (на 24. 07.02).
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 23. 07.03 г., USD/т
На Виннипегской бирже (Канада) за период 15–22 июля ближайшие котировки рапса повысились на 3,9–4 CAD. Однако значительное послабление курса CAD к USD привело к тому, что в USD цены снизились на 2,7–2,9 USD до 242,2–249,2 USD/т (сентябрь, ноябрь и январь). Поддержку ценам на канадской бирже оказывали беспокойства по поводу сухой погоды в некоторых частях прерий, нежелание фермеров формировать цены на рапс нового урожая, а также послабление CAD к USD.
На физическом рынке Канады цены также снизились, на 3,1–3,2 USD в Ванкувере и Тандер-Бее. Следует сказать, что, сравнивая ценовую ситуацию на текущий момент с прошлогодней, можем отметить, что в прошлом году цены в Канаде были существенно выше — фьючерсные на 5–12 USD, а спотовые — на 15–16 USD.
На Французской бирже (MATIF) цены на семена рапса снизились на 4–7,5 EUR (2,6–6,5 USD), оказавшись 22 июля на уровне 271,3–273,6 USD/т (август, ноябрь и февраль). На физическом рынке Франции рапса подешевел на 1–8 USD в зависимости от условий и периода поставки, и на 22 июля котировался по 265–272 USD/т.
В отличие от Канады в европейском регионе, в особенности во Франции цены на рапс нового урожая в настоящий момент значительно выше, чем они декларировались на это же время прошлого года. Во Франции, как на фьючерсном, так и на физическом рынке рапс дороже примерно на 40 USD.
Великобритания уже начала осуществлять экспортные продажи нового урожая. Так, одной из первых торговлю начала британская компания Gleadel Agriculture, продав 5,8 тыс. т масличного рапса 2003/04 гг. в Германию. Вначале было продано 2,5 тыс. т немецкому переработчику в г. Леер, эта партия ушла из портов Великобритании 16 июля. Другие 3,3 тыс. т компания согласилась отгрузить в Гамбург вначале текущей недели. Отметим, что в текущем году в Великобритании ожидается увеличение производства примерно на 0,15–0,2 млн. т, в связи с увеличенными посевными площадями. Отдельные операторы оценивают производство рапса в 2003 г. в Великобритании на уровне 1,5–1,6 млн. т. Однако в целом по ЕС ожидается сокращение сборов примерно на 0,3 млн. т до около 9 млн. т.
Напряженная ситуация с производством рапса в Европе едва ли сможет быть компенсирована большими поставками из Австралии, поскольку в этой стране и в новом сезоне преобладает неблагоприятная погода. Так, Австралийская Ассоциация по рапсу вновь снизила свой прогноз производства в 2003/04 гг. до 1,224 млн. т от 1,305 млн. т (июньский прогноз) и 1,38 млн. т (майский прогноз). Снижение оценок произошло в результате недостаточных осадков. Напомним, что в 2002/03 гг. из-за засухи производство рапса в Австралии составило всего 790 тыс. т по сравнению с 1,8 млн. т в предыдущем году.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 23.07.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июль
Август
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
267,93?
271,90
Семена рапса, Франция, FAS Руан
265,10?
268,50
Семена рапса, CIF порты Великобритании
229,53?
219,90
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
256,90?
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
247,60?
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
526,60?
527,30
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
567,70?
565,50
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
122,10?
123,30
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
136,20?
125,00
Другие масличные и растительные масла
За период 15–22 июля на Чикагской бирже (СВОТ) котировки всех соевых товаров вновь снизились. В целом, соевые бобы подешевели на 2,8–8,6 USD до 188,7–206,4 USD/т (август, сентябрь и ноябрь), соевый шрот — на 0,9–5,8 USD до 157,5–176,3 USD/т, а соевое масло — на 9–14,8 USD до 445,8–450,8USD/т (август, сентябрь и октябрь). Отметим, что на это же время в прошлом году соевые бобы на бирже котировались на 8–11 USD дороже, а соевый шрот — на 11–17 USD. Только соевое масло было дешевле в прошлом году примерно на 10–11 USD.
Снижению цен на СВОТ на прошлой неделе способствовали благоприятные погодные условия в США. Так, посевы сои в США остаются в значительно лучшем состоянии, нежели год тому (68% в хорошем и превосходном состоянии против 43% в прошлом году).
Импорт соевых бобов в Китай в январе — июне 2003 г. оказался на рекордно высоком уровне — 10,15 млн. т, что на 211,7% больше показателя за соответствующий период прошлого года. И такой импорт сои, по мнению трейдеров, приведет к ограничительным мерам со стороны китайских властей. Ожидается, что с 20 сентября по начало ноября в китайских портах будет приостановлена разгрузка кораблей с соей, поскольку именно в этот период в стране массово собирается новый урожай сои, и правительство будет проводить протекционистскую политику, чтобы защитить интересы 800 млн. китайских фермеров. Но, несмотря на это, многие трейдеры ожидают, что импорт бобов в Китай за весь 2003 г. составит около 20 млн. т.
