МСХ США опубликовало очередной июльский отчет по производству, потреблению и торговле зерновыми в мире. Рост цен на продовольственную пшеницу в США и странах Восточной Европы. Закупки пшеницы со стороны Румынии. Катастрофическое сокращение производства пшеницы в Молдове. Повышение прогнозов производства пшеницы в России и их снижение в Украине.
МИР
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 11 июля 2003 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Согласно июльскому прогнозу аналитиков МСХ США в сезоне 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1468,0 млн. т (1464,8 млн. т — июньский прогноз). За месяц оценки производства увеличились на 3,2 млн. т.
Аналитики МСХ США прогнозируют производство пшеницы в 2003/04 гг. на уровне 560,297 млн. т (561,447 млн. т — июньский прогноз). Сокращение на 1,15 млн. т.
Производство пшеницы по странам мира, млн. т
Страна
Июнь 2003/04
Июль 2003/04
Алжир
2,5
3,0
Аргентина
14,5
14,5
Австралия
23,0
23,0
Бразилия
3,8
3,8
Канада
24,0
25,0
Китай
87,0
87,0
Индия
67,0
67,0
Иран
10,0
10,0
Казахстан
11,5
11,5
Мексика
3,0
3,0
Марокко
5,2
5,2
Пакистан
19,0
18,2
Россия
36,0
34,0
Тунис
1,4
1,4
Турция
17,5
17,5
Украина
7,2
6,0
ЕС
101,0
99,5
Восточная Европа
25,775
24,925
Другие
42,841
42,879
США
59,231
62,893
ВСЕГО
561,447
560,297
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в сезоне 2003/04 гг. составляет 97,635 млн. т, что на 0,575 млн. т ниже июньских оценок (98,21 млн. т). В июле аналитики МСХ США оценивают уровень переходящих запасов пшеницы в сезоне 2003/04 гг. в 140,287 млн. т (136,608 млн. т — июньские оценки). Потребление пшеницы согласно июльскому прогнозу составит 584,124 млн. т (589,926 млн. т — июньский прогноз).
На прошлой неделе цены на пшеницу повышались в большинстве стран мира. В США они увеличивались под влиянием спроса со стороны импортеров. Покупка Египтом 300 тыс. т американской мягкой пшеницы по-прежнему оказывает повышающее влияние на рынок. Кроме того, слухи о закупках американской пшеницы Румынией, а также об интересе со стороны Украины влияют на рынок. Правда, сделок с трейдерами на поставки пшеницы в Украину пока не отмечено.
В Восточной Европе цены продолжают увеличиваться из-за сокращения производства пшеницы по причине плохих погодных условий и необходимости крупномасштабных импортных закупок.
В Западной Европе цены на продовольственную пшеницу на относительно стабильном уровне, хотя происходит их небольшое снижение в отдельных странах в связи с поступлением на рынок зерна нового урожая. В то же время сокращение оценок собственного производства, переходных запасов, а так же импорта, на фоне укрепления EUR, влияют на повышение цен ан рынке продовольственной пшеницы. В большинстве стран Западной Европы торговля незначительная.
Европейская комиссия по-прежнему воздерживается от субсидирования экспорта продовольственной пшеницы. На прошлой неделе цены в России были сравнительно стабильными, тем более что оценки производства пшеницы повышены за последний месяц на несколько миллионов тонн. В то же время, ожидание активного спроса со стороны Украины и стран Восточной Европы поддерживает их высокий уровень в стране.
Июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже возросли на 6,33 USD и на 14 июля составили 115,92 USD/т, сентябрьские — на 4,59 USD до 117,12 USD/т. На французской бирже MATIF сентябрьские котировки снизились на 0,96 USD до 128,76 USD/т, ноябрьские — на 0,20 USD.
На Лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 0,07 USD до 119,11 USD/т, а ноябрьские — на 0,13 USD до 121,96 USD/т по состоянию на 14 июля.
Августовские котировки на Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 7,23 USD и 14 июля составляли 140,40 USD/т, а сентябрьские — 143,63 USD/т (что на 8,45 USD выше уровня 7 июля).
Цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
14.07.03
7.07.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
115,92
315,50
109,59
104,26
+ 6,33
Сентябрь
117,12
318,75
112,53
106,37
+ 4,59
Декабрь
120,61
328,25
116,29
+ 4,32
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
140,40
32630
133,17
107,58
+ 7,23
Сентябрь
143,63
33380
135,18
108,88
+ 8,45
Декабрь
146,85
34130
139,63
+ 7,22
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Сентябрь
128,76
114,00
129,72
126,67
- 0,96
Ноябрь
134,69
119,25
134,89
- 0,20
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Сентябрь
119,11
73,05
119,18
111,58
- 0,07
Ноябрь
121,96
74,80
122,09
- 0,13
УЕ — в национальных валютах за тонну, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе снова характеризовался снижением цен в Канаде и Германии и их повышением в США, Франции, Австралии. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив возросли на 2,1 USD и составляли 127,5 USD/т на июльские отгрузки по состоянию на 15 июля 2003 г. На пшеницу 2НRW цены не изменились — 133,4 USD/т FOB Мексиканский залив на июльские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу повысились на 2,3–4,7 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 9,2 USD и составила 139,4 USD/т на июльские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 0,4 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 15.07.03 г., USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
140,0
133,4
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
129,2
127,5
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
165,5
160,1
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
135,4
139,4
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
147,0
129,8?
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
133,0
119,6?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (с экспортной субсидией)
117,9
122,5
*цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Европейская комиссия 10 июля отказала трейдерам в выдаче лицензий на экспорт за пределы ЕС 949,0 тыс. т мягкой пшеницы с субсидией в 0,01–7,99 EUR/т.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно июльским оценкам МСХ США, производство ржи в сезоне 2003/04 гг. достигнет 16,388 млн. т (16,348 млн. т — июньский прогноз сезона).
Производство ржи по странам мира, млн. т
Страна
Июнь 2003/04
Июль 2003/04
Беларусь
1,2
1,2
Канада
0,26
0,3
Чехия
0,125
0,125
Латвия
0,11
0,11
Литва
0,235
0,235
Польша
3,6
3,6
Россия
5,0
5,0
Турция
0,25
0,25
Украина
0,8
0,8
ЕС
4,0
4,0
Восточная Европа (ост.)
0,031
0,031
Другие
0,520
0,520
США
0,217
0,217
ВСЕГО
16,348
16,388
Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют 19,008 млн. т, по сравнению с 18,688 млн. т согласно июньскому прогнозу. Оценки переходных запасов — 5,772 млн. т (5,902 млн. т — июньский прогноз). Оценки торговли рожью в 2003/04 гг. составили 1,385 млн. т (1,14 млн. т — июньский прогноз).
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе в основном снижались в большинстве зернопроизводящих регионов мира, естественно, кроме Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Основным фактором, повлиявшим на их снижение в Канаде и Западной Европе, является уборка зерновых и появление на рынке предложений на пшеницу нового урожая. Канада, существенно увеличив производство пшеницы в этом году, снова становится ее экспортером. Кроме того, улучшение оценок производства пшеницы в стране также способствует снижению цен на нее. В Западной Европе цены снижаются менее активно, но все же новый урожай, несмотря на его переоценки в сторону снижения оказывает понижающее влияние на цены. В то же время ожидать существенно снижения цен на фуражную пшеницу в сезоне 2003/04 гг. не приходится по нескольким причинам:
- сильное сокращение производства в Украине, России и странах Восточной Европы — традиционных поставщиках фуражной пшеницы на мировой рынок;
- сокращение производства пшеницы в ЕС;
- сокращение импорта пшеницы в ЕС после введения тарифной квоты;
- высокий спрос на фуражную пшеницу со стороны импортеров, особенно стран Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
В странах ЕС аналитики прогнозируют существенное снижение использования фуражной пшеницы на кормовые цели по выше названным причинам.
Спрос на фуражную пшеницу наблюдается в странах Юго-Восточной Азии. Отсутствие предложений со стороны Европы, Индии сильно влияет на повышение цен в этом регионе. Скорее всего, многие потребители фуражной пшеницы переориентируются на иные виды более дешевых кормов.
Фуражная пшеница в Российской Федерации несколько подорожала из-за активного спроса со стороны импортеров. На прошлой неделе Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 96,033 тыс. т пшеницы низкого и среднего качества по третьему траншу импортной квоты. Из общего количества 63,414 тыс. т приходится на пшеницу из России, 23,85 тыс. т из Чехии, 8,768 тыс. т из Казахстана и 0,6 тыс. т из Австралии. Аналитики оценивают импорт пшеницы в пределах квоты в 1,6 млн. т, что намного ниже самой квоты — 2,982 млн. т.
Августовские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу повысились на 1,01 USD до 119,62 USD/т по состоянию на 14 июля. Сентябрьские котировки за этот же период снизились на 1,58 USD до 120,91 USD/т. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки снизились на 16,56 USD к до 80,01 USD/т, октябрьские — на 4,26 USD и на 14 июля составили 80,01 USD/т.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 13,0 USD и котировалась по 82,9 USD/т по состоянию на 15 июля. Германская фуражная пшеница котировалась по 134,1 USD/т CIF Нижний Рейн (на 2,2 USD меньше, чем неделю назад). В Дании пшеница подешевела на 0,4 USD до 119,9 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 2,6 USD подешевела английская фуражная пшеница на августовские поставки.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира, USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
109,6
----
118,3?
123,9
125,5
111,8
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
138,6
134,1?
134,1
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
105,5
82,9?
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
108,2
124,0
124,0
120,6
120,6
120,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
117,2
119,9?
*цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Европейская комиссия 10 июля отказала трейдерам в выдаче лицензий на экспорт за пределы ЕС 40,0 тыс. т ржи с субсидией в 54,84–62,25 EUR/т. Европейская комиссия 10 июля продала из интервенционных запасов на экспорт 41,027 тыс. т германской ржи по 51,11 EUR/т.
Ячмень фуражный
Июльские оценки МСХ США по производству ячменя в сезоне 2003/04 гг. составляют 138,935 млн. т, что на 0,60 млн. т ниже июньских оценок (139,535 млн. т). На 0,063 млн. т повышены оценки потребления ячменя в сезоне 2003/04 гг. — до 143,767 млн. т (143,704 млн. т — июньский прогноз. Переходные запасы оцениваются в 23,496 млн. т, что на 0,918 млн. т ниже уровня июньских прогнозов.
Производство ячменя по странам мира, млн. т
Страна
Июнь 2003/04
Июль 2003/04
Алжир
0,5
0,7
Австралия
6,5
6,5
Канада
13,5
14,0
Китай
2,2
2,2
Иран
1,8
1,8
Япония
0,25
0,25
Казахстан
1,8
1,8
Марокко
2,8
2,8
Россия
15,0
15,5
Саудовская Аравия
0,1
0,1
Сирия
1,2
1,2
Турция
7,0
7,0
Украина
9,2
8,0
ЕС
49,5
49,5
Восточная Европа
8,353
7,938
Другие
13,3
13,3
США
6,532
6,347
ВСЕГО
139,535
138,935
Оценки торговли ячменем (16,005 млн. т) в 2003/04 гг. на 0,25 млн. т выше июньских прогнозов — 15,755 млн. т.
На прошлой неделе рынок фуражного ячменя характеризовался существенным снижением цен на Американском континенте и их относительной стабильностью в Западной Европе. В Восточной Европе они по-прежнему увеличиваются, что связано с засухой, высокими температурами и снижением прогнозов урожая. Снижение цен в Канаде обусловлено началом уборки нового урожая и существенным увеличением его производства в текущем году по сравнению с 2002 г. Канада снова становится одним из крупнейших экспортеров ячменя в мире.
В странах Западной Европы цены на прошлой неделе оставались относительно стабильными, поскольку очередные оценки МСХ США и французского агентства ONIC существенно не изменили показателей урожая и торговли ячменем в этом регионе. В то же время, установившиеся на этой неделе невероятно высокие температуры в Франции и других странах Западной Европы могут оказать влияние на конечные итоги производства и, естественно, цены в этом регионе. Европейская комиссия на прошлой неделе продала на экспорт из интервенционных запасов 24,84 тыс. т фуражного ячменя и по-прежнему отказывается от субсидирования экспорта.
Цены на ячмень в России были сравнительно стабильными. В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный снизились на 16,38 USD до 91,0 USD/т, октябрьские — на 1,97 USD до 83,79 USD/т. На Будапештской бирже августовские котировки на ячмень за неделю снизились на 0,17 USD и составили на 7 июля 112,30 USD/т. Сентябрьские котировки возросли на 2,56 USD до 116,60 USD/т.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался существенным снижением цен на ячмень на Американском континенте и их сравнительной стабильностью в Европе. Ячмень в США подешевел на 21,2 USD на FOB Тихий океан до 108,1 USD/т, а в Канаде — на 23,0 USD и 15 июля он стоил 83,6 USD/т FOB Thanderbay на июльские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 1,6 USD и составили 121,2 USD/т на июльские поставки. На 0,3–3,3 USD подешевел за неделю немецкий ячмень.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 15.07.03 г., USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
105,2
83,6?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
123,3
121,2
Ячмень фуражный, Франция, FOB Мозель
109,7
112,8?
Ячмень фуражный, Франция, CPT Дюнкерк
96,2
104,0
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
125,8
113,3?
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
138,2
132,5?
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
114,5
119,0
*цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Европейская комиссия 10 июля отказала трейдерам в выдаче лицензий на экспорт за пределы ЕС 710,0 тыс. т фуражного ячменя с субсидией в 14,94–24,95 EUR/т. Также 10 июля ЕК продала из интервенционных запасов на экспорт 24,840 тыс. т германского фуражного ячменя по 94,58 EUR/т.
Кукуруза фуражная
Июльские оценки МСХ США по производству кукурузы в 2003/04 гг. составляют 625,615 млн. т, что на 3,889 млн. т выше июньских оценок (621,726 млн. т). Оценки потребления кукурузы в новом сезоне возросли по сравнению с июньскими на 2,75 млн. т до 636,916 млн. т. Переходные запасы в сезоне 2003/04 гг. оцениваются в 85,514 млн. т (83,307 млн. т — июньские оценки).
Производство кукурузы по странам мира, млн. т
Страна
Июнь 2003/04
Июль 2003/04
Аргентина
16,0
16,0
Бразилия
37,5
37,5
Канада
9,5
9,2
Китай
118,0
118,0
Египет
5,9
5,9
Венгрия
7,0
6,5
Индия
11,0
11,0
Индонезия
6,2
6,5
Мексика
19,0
19,0
Нигерия
5,3
5,3
Филиппины
4,6
4,6
Румыния
8,0
7,5
Сербия и Черногория
5,5
5,0
Южная Африка
9,0
9,0
Украина
5,5
5,5
Таиланд
4,4
4,4
ЕС
40,0
40,0
Другие
53,79
53,845
США
255,536
260,870
ВСЕГО
621,726
625,615
Объемы мировой торговли в сезоне 2003/04 гг., согласно июльскому отчету МСХ США составят 75,995 млн. т, что на 0,45 млн. т выше июньских оценок. Несколько изменились экспортные возможности отдельных стран.
На прошлой неделе спотовые цены на кукурузу снизились в США и в Аргентине и увеличились в Западной и Восточной Европе. Причиной снижения на спотовом и фьючерсном рынке в США стало улучшение погодных условий в регионах выращивания и улучшение прогнозов МСХ США по производству кукурузы в стране в сезоне 2003/04 гг., примерно на 5 млн. т. Также американские дилеры и трейдеры сообщают об увеличении продаж кукурузы со стороны фермеров, что стало дополнительным стимулом к снижению цен.
В Западной и Восточной Европе, за исключением Украины и России, наблюдается сильная засуха и высокие температуры, которые не способствуют улучшению прогнозов на урожай зерновых, в том числе кукурузы. Рост цен на зерновые способствует и росту в частности цен на кукурузу. На прошлой неделе торговля была незначительна, что объясняется сбором урожая, как в странах-экспортерах так и в странах-импортерах. Сравнительно крупные закупки провел Тайвань. В ближайшее время ожидаются также закупки со стороны Кипра, Бангладеш и Южной Кореи.
За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,57 USD до 87,80 USD/т, сентябрьские — на 2,96 USD. Августовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу снизились на 1,07 USD до 138,70 USD/т. Ноябрьские котировки по состоянию на 14 июля составляли 140,06 USD/т. На Будапештской товарной бирже уровень ноябрьских котировок кукурузы за неделю повысился на 3,68 USD и составил на 14 июля 133,38 USD/т.
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе снижались на американском континенте и незначительно возросли в Западной Европе. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 102,4 USD/т на июльские отгрузки по состоянию на 15 июля 2003 г., что на 5,6 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 5,1 USD и оценивалась в 92,3 USD/т на июльские отгрузки. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 0,3 USD/т и составили 121,2 USD/т FOB Бордо по состоянию на 15 июля. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе повысились на 6,8 USD и находились 15 июля на уровне 131,6 USD/т на июльские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 15.07.03 г., USD/т
Товар
Июнь*
Июль
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
106,8
102,4?
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
100,4
92,3?
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
143,9
121,2
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
143,0
131,6
*цены для июньских поставок по состоянию на 10.06.03 г.
Овес
Согласно июльским оценкам МСХ США, производство овса в сезоне 2003/04 гг. достигнет 27,402 млн. т (26,565 млн. т — июньский прогноз).
Производство овса по странам мира, млн. т
Страна
Июль 2003/04
Аргентина
0,4
Австралия
1,3
Бразилия
0,33
Белоруссия
0,5
Канада
4,2
Чили
0,35
Китай
0,6
Венгрия
0,15
Казахстан
0,1
Мексика
0,1
Польша
1,4
Румыния
0,35
Россия
6,0
Турция
0,25
Украина
0,8
ЕС
7,0
Восточная Европа (ост.)
0,435
Другие
0,990
США
2,147
ВСЕГО
27,402
Оценки потребления овса в сезоне 2003/04 гг. составляют 26,530 млн. т, по сравнению с 26,282 млн. т согласно июньскому прогнозу. Оценки переходных запасов — 3,954 млн. т.
РОССИЯ
Конъюнктура зернового рынка не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей. Цены на зерно старого урожая в целом остаются стабильными, а на новый урожай они продолжают увеличиваться.
Цены на фуражную пшеницу и ячмень нового урожая заметно возросли. В зависимости от региона прирост составил 150–300 руб./т. Это связано с низкими темпами уборочной кампании, вызванными периодическими ливневыми дождями и, как следствие, задержками в поступлении нового урожая на рынок. В то же время спрос со стороны покупателей высок, в связи с необходимостью оперативного выполнения уже заключенных экспортных контрактов. Если на следующей неделе погодные условия для уборки не улучшатся, можно ожидать дальнейшего роста цен.
На Северном Кавказе цены на продовольственную пшеницу нового урожая на 3 класс составляют от 3000–3100 руб./т , на 4 класс — от 2500–2600 руб./т (EXW). В то же время значительная часть сельхозпроизводителей уверена в их дальнейшем росте.
Цены на продовольственную рожь близки к стабилизации. Скорее всего, сказывается поступление нового урожая.
